В понедельник, 18-го сентября, американский фондовый рынок ...
Материал: FinamImarkets 19.09.2006 15:00
В понедельник, 18-го сентября, американский фондовый рынок остался на месте, практически не изменившись по сравнению с уровнями достигнутыми в пятницу. На открытии торгов можно было наблюдать попытки продолжить биржевое ралли предыдущей недели, однако, большинство инвесторов не поддержали почин накануне выхода большой порции макроэкономических новостей во вторник и заседания ФРС в среду. "После последнего продвижения, инвесторы попытались нейтрализовать их позиции в преддверии встречи членов Федеральной Комиссии по Открытым Рынка (FOMC), намеченной на среду", - замечает Тони Двайер (Tony Dwyer), стратег фондового рынка в FTN Midwest Research. В результате основные биржевые индексы изменились за вчерашний день крайне незначительно. Dow Jones Industrial Average (DJIA) отошёл примерно на 6 пунктов (- 0,05%), S&P500 приподнялся на единицу с небольшим (+ 0,10%), а технологичный Nasdaq Composite лишь в последние минуты торгов вернулся к положительным значениям, микроскопически повысившись на 0,16 пункта (+ 0,01%).
В среде крупных компаний вчера было не так много заметных движений, зато некоторые фирмы малой капитализации продолжили активное движение в восходящем канале.
Так небольшая исследовательская компании Cell Therapeutics (NASDAQ:CTIC), о которой мы последний раз писали в прошлую пятницу, вновь подорожала на 6,7%. Фирма из американского города Сиэтл (штат Вашингтон) занимается созданием противораковых препаратов на основе гендерных подходов (см. статью "Cell Therapeutics: Инновации в борьбе с раком").
Компания сообщила о заключении сделки с одним из крупнейших фармацевтических концернов в мире, швейцарским Novartis о продаже лицензии на препарат XYOTAX, предназначенный для лечения рака лёгких у женщин. Выручка от продажи лицензии может составить порядка $285 миллионов, что в разы превышает годовой бюджет Cell Therapeutics.
Нанотехнологический фонд Harris & Harris (NASDAQ:TINY) о котором мы тоже неоднократно писали в обзорах, повысил вчера свои котировки на 4%, подорожав таким образом за последние три недели более чем на 30%.
Последнее снижение нефтяных цен выступило в роли подъёмной силы для акций большинства авиакомпаний. Только за вчерашний день бумаги Delta Airlines (OTC:DALRQ) подорожали на 36,4%, удвоив свои котировки за последнюю неделю. В настоящее время Delta Airlines находится под защитой закона о банкротстве, однако, как заявил на днях финансовый директор, уже в следующем году авиакомпания вернётся к прибыли.
Акции производителя мобильных видеотелефонов WorldGate (NASDAQ:WGAT) повысились в цене на 5,2% в ожидании новостей об увеличении продаж продукции в текущем квартале.
Некоторые более известные компании также демонстрировали вчера неплохие спринтерские качества, несмотря на рыночный штиль.
Акции Symbol Technologies Inc. (NYSE: SBL) "взлетели" на $1,96 (+15,4%) до $14,67. Журнал the Wall Street Journal сообщил, что компания по производству беспроводного оборудования собирается продать себя на аукционе за $3,2 млрд. в ближайшее время.
Акции Applied Materials (Nasdaq: AMAT) подорожали на $0,58 (+3,4%) до $17,78 за акцию. Производитель оборудования для производства чипов сообщил о том, что выкупил 145 млн. собственных акций примерно за $2,5 млрд. Менеджмент компании следует принятой программе по выкупу собственных акций с рынка, которая рассчитана на три года и обладает бюджетом около $5 млрд.
Компания Smithfield Foods (NYSE: SFD) огласила в понедельник о согласии купить конкурента Premium Standard Farms (Nasdaq: PORK) за $810 млн., включая $117 млн. долговых обязательств PORK. Компания SFD, занятая выращиванием поросят, переработкой и продажей свиного мяса и изделий из него, заплатит за каждую акцию PORK 0,678 долей собственной акции плюс $1,25 наличными. По результатам торгового дня акции SFD подешевели на $1,02 (-3,49%) до $28,22; акции PORK подорожали на $2,26 (+12,75%) до уровня $19,99 за акцию.
В понедельник стоимость казначейских облигаций снизилась.
- 30-летние облигации: изменение -7/32, доходность 4,928%.
- 10-летние облигации: изменение -5/32, доходность 4,808%.
- 5-летние облигации: изменение -3/32, доходность 4,775%.
- 2-летние облигации: изменение -1/32, доходность 4,872%.
Фьючерсные контракты на золото выросли практически на $10, так как сильное падение стоимости контрактов на прошлой неделе начало привлекать покупателей. Декабрьский контракт, торгующийся на площадке COMEX Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX), подорожал на $9,80, закрывшись на отметке $592,80 за унцию.
В понедельник нефтяные фьючерсы закрылись повышением на фоне рисков относительно мировой добычи нефти, а также началом задержек поставок с нефтяных платформ в Мексиканском заливе. Однако цены остались ниже отметки $64 за баррель в связи с ожиданиями падения спроса на нефть. Октябрьский контракт на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) за торговый день вырос на $0,47 до уровня $63,80 за баррель. В течение дня стоимость барреля нефти доходила до $64,45.
Рынок США по секторам.
- Сектора наибольшего роста:
- Золото +3,34%
- Нефтяное оборудование +3,24%
- Нефтяные компании +2,37%
- Природный газ +1,55%
- Полупроводники +1,10%
- Медицинское обслуживание -1,51%
- Авиалинии -0,81%
- Биотехнологии -0,71%
- Доу Джонс Недвижимость -0,68%
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 18 Сентября 2006 года Вы можете посмотреть здесь.
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 069 | 108 | 017 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 041 | 005 | 002 |
| Акции выросшие на высоком объеме | 054 | 013 | 002 |
| Акции упавшие на высоком объеме | 035 | 007 | 002 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 009 | 011 | 000 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 003 | 002 | 002 |
| Перекуплены на падающем RSI | 012 | 020 | 001 |
| Перепроданы на растущем RSI | 001 | 002 | 001 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| MOT | 24.95 | 0.10 | 34,069,200 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| SBL | 14.67 | 1.96 | 13,335,800 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| CTCO | 40.86 | 2.35 | 2,299,987 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| PORK | 19.99 | 2.26 | 2,382,783 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| IFN | 43.00 | 1.94 | 886,000 | Восходящий тренд |
| MDC | 46.70 | 0.80 | 1,597,900 | Восходящий тренд |
| HUMC | 27.75 | 0.02 | 123,516 | Восходящий тренд |
| GLG | 39.81 | 2.46 | 2,176,200 | Перепроданность |
| KB | 78.55 | 1.25 | 720,500 | Перепроданность |
| INGR | 42.72 | 0.02 | 360,773 | Перепроданность |
| UDRL | 12.79 | 0.55 | 108,610 | Перепроданность |
| FMD | 63.79 | 2.35 | 3,484,100 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| ICE | 76.15 | 1.80 | 4,810,000 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| ADBE | 37.50 | 0.51 | 9,225,451 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| SYMC | 19.87 | 0.11 | 18,539,717 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| LPX | 18.70 | -0.29 | 1,619,500 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| NGT | 25.58 | -2.92 | 255,600 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| GVHR | 20.92 | -3.31 | 3,103,491 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| FDC | 41.25 | -3.40 | 32,907,400 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| FDC | 41.25 | -3.40 | 32,907,400 | Наиболее упавшая в % отношении |
| MGI | 31.21 | -1.92 | 1,490,300 | Наиболее упавшая в % отношении |
| GVHR | 20.92 | -3.31 | 3,103,491 | Наиболее упавшая в % отношении |
| ALXN | 33.36 | -0.11 | 408,150 | Нисходящий Тренд |
| CFC | 34.82 | -0.04 | 3,712,800 | Перекупленность |
| LOW | 28.87 | -0.47 | 6,538,100 | Перекупленность |
| ATHR | 17.28 | -0.21 | 2,032,121 | Перекупленность |
| CECO | 20.48 | -0.04 | 1,298,374 | Перекупленность |
| ARM | 14.18 | -0.59 | 2,042,700 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| HD | 36.58 | -0.64 | 13,848,000 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| FITB | 38.29 | -0.42 | 2,065,971 | Понижение рекомендаций аналитиков |
Индексы основных рыночных секторов США
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2006-09-18 | ||||
| ^GOX | Золото | 133.18 | 4.30 | 3.34% |
| ^OSX | Нефтяное оборудование | 185.04 | 5.80 | 3.24% |
| ^XOI | Нефтяные компании | 1072.29 | 24.83 | 2.37% |
| ^XNG | Природный газ | 412.33 | 6.31 | 1.55% |
| ^SOX | Полупроводники | 468.74 | 5.09 | 1.10% |
| ^DDX | Пр-во жёстких дисков | 152.85 | 1.44 | 0.95% |
| ^HWI | Комп. оборудование | 204.90 | 0.97 | 0.48% |
| ^DRG | Пр-во медикаментов | 350.86 | 0.93 | 0.27% |
| ^XCI | Компьютерн. тех-гии | 738.19 | 1.70 | 0.23% |
| ^XTC | Телекоммуникац. комп. | 873.31 | 1.59 | 0.18% |
| ^TOB | Табак | 707.85 | 1.26 | 0.18% |
| ^GSO | Программное обеспечение | 175.05 | 0.16 | 0.09% |
| ^NWX | Услуги передачи инф-ции | 230.56 | 0.05 | 0.02% |
| ^DFI | ВПК | 1118.49 | -1.12 | -0.10% |
| ^NHG | Здравоохранение | 65.48 | -0.09 | -0.14% |
| ^RXP | Медикаменты и оборудов. | 1470.57 | -2.69 | -0.18% |
| ^BKX | Банки | 112.07 | -0.24 | -0.21% |
| ^IIX | Интернет услуги | 179.97 | -0.51 | -0.28% |
| ^IUX | Страхование | 363.57 | -1.04 | -0.29% |
| ^DOT | Интернет компании | 218.89 | -0.69 | -0.31% |
| ^XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 224.05 | -0.86 | -0.38% |
| ^UTY | Энергетические комп. | 452.91 | -1.98 | -0.44% |
| ^RLX | Розничные магазины | 470.22 | -2.38 | -0.50% |
| ^DJR | Доу Джонс Недвижимость | 292.98 | -2.00 | -0.68% |
| ^BTK | Биотехнологии | 662.07 | -4.73 | -0.71% |
| ^XAL | Авиалинии | 49.27 | -0.40 | -0.81% |
| ^HMO | Медицинское обслуживание | 1751.41 | -26.80 | -1.51% |
