В понедельник, 18 декабря, американский фондовый рынок...
Материал: FinamImarkets
В понедельник, 18 декабря, американский фондовый рынок, как и ожидалось, весьма вяло отреагировал на единственное серьёзное макроэкономическое известие дня – выход данных о платежном балансе США в III квартале. Дефицит увеличился по сравнению предыдущим показателем в $217,5 млрд., составив, таким образом, $225,1 млрд., что примерно совпало с ожиданиями аналитиков. Таким образом, темпы роста отрицательной части баланса несколько замедлились, что свидетельствует о свертывании тенденции всестороннего дефицита в экономике США.
Неожиданным для участников рынка оказался отчет Национальной ассоциации строителей (NAHB), обозначивший снижение индекса активности в секторе до 32 пунктов в декабре, уменьшившейся, таким образом, на 1 пункт по сравнению с предыдущим показателем. Этот показатель, довольно странно выглядящий на фоне хороших данных по занятости, ставкам ипотечных кредитов и росту заработной платы, видимо, всерьёз испортил настроение инвесторам. Не смогло изменить ситуацию и значительное снижение цен на нефть – до отметки в 62,22 долл./барр.В результате, ведущие фондовые индексы понизились, прекратив на некоторое время штурм рекордных уровней. Старейших индекс Dow Jones снизился на 4,25 пункта, до уровня 12441,27, более широкий индекс S&P 500 опустился на 4,61 пункта, до отметки 1422,48, а технологический индекс Nasdaq Composite потерял 21,63 пункта, обозначив, таким образом, уровень в 2435,57 пункта.
Бумаги Oracle (NASDAQ:ORCL) резко упали в период постторговой сессии на 3%. После закрытия рынка производитель программного обеспечения опубликовал данные по квартальной прибыли, которые полностью оправдали ожидания, однако инвесторы оказались разочарованны результатами.
На биржевых торгах подешевели акции целого ряда Интернет компаний, среди них Amazon (NASDAQ:AMZN) – на $0,75 до $39,26, Yahoo (NASDAQ:YHOO) – на $0,60 до $26,30 и Google (NASDAQ:GOOG) – на $17,50 до $462,80. Снижение каждой бумаги составило примерно 2%.
Акции энергетических компаний потеряли на резком падении цен на нефть. Индекс нефтяных компаний США Amex Oil Index снизился на $33,82, что составило 3%, до $1 194,08.
Бумаги компании Citigroup (NYSE:C), входящей в индекс Доу, подскочили на $1,37, или 2%, до $55,44. Согласно Briefing.com, инвестиционный банк Merrill Lynch повысил рейтинг крупнейшей финансовой корпорации с "нейтральный" до "покупать".
С началом выхода экономических новостей волна сообщений о новых слияниях и поглощениях спровоцировала рост активности.
Финансовый управляющий фармакологической компании Express Scripts (NASDAQ:ESRX) заявил о намерении компании пробрести своего конкурента Caremark RX за примерно $26 млрд., довольно сильное предложение, которое может "перебить" цену сети аптек CVS (NYSE:CVS) ($21 млрд. за выкуп всех акций), которую Caremark (NYSE:CMX) уже успела принять. Акции компании Caremark поднялись на $5,28, что составило почти 11%, до $55,58.
По данным опубликованных докладов, две крупные корпорации находятся на грани покупки компании Harrah’s Entertainment (NYSE:HET), что могло бы стать крупнейшей в истории сделкой с акционерным капиталом. Акции крупнейшей сети казино выросли на $2,68, что составило более 3%, до $82,18.
Бумаги Realogy (NYSE:H), крупнейшего национального оператора по сделкам с недвижимостью, акции которого торгуются на публичном рынке, подорожали на $4,90, или 19%, до $30,40 после того, как представители компании сообщили, что корпорация Apollo Group собирается приобрести ее за $6,65 млрд. Фирма Realogy, чьи бренды включают в себя франшизы на Coldwell Banker и Century 21, получит по $30 за акцию, или 18%-ю премию по итогам торгов в пятницу.
Производитель медицинского оборудования Biomet (NASDAQ:BMET) заявил, что его акции будут выкуплены группой компаний, специализирующихся на работе с ценными бумагами за $10,9 млрд., что привело к падению бумаг корпорации на $0,41 до $41,59.
Январские нефтяные фьючерсы на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) потеряли $1,30, закрывшись на отметке $62,79 за баррель.
Фьючерсные контакты на золото с поставкой в феврале на площадке COMEX Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) понизились на $1,20 и закрылись на отметке $617,90 за унцию.
Казначейские облигации окончили день с понижением.
- 30-летние облигации: изменение +4/32, доходность 4,70
- 10-летние облигации: изменение +3/32, доходность 4,58%.
- 5-летние облигации: изменение +1/32, доходность 4,56%.
- 2-летние облигации: изменение 0/32, доходность 4,71%.
Рынок США по секторам.
- Сектора наибольшего роста:
- Банки +0,30%
- Страхование +0,29%
- Полупроводники +0,12%
- Медицинское обслуживание +0,06%
- Нефтяное оборудование –3,88%
- Природный газ –2,92%
- Нефтяные компании –2,75%
- Золото –1,70%
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 18 декабря 2006 года Вы можете посмотреть здесь.
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 079 | 190 | 026 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 060 | 008 | 004 |
| Акции с резко выросшим объёмом торгов | 048 | 019 | 005 |
| Акции с резко упавшим объёмом торгов | 029 | 009 | 005 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 010 | 013 | 000 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 003 | 004 | 001 |
| Перекуплены на падающем RSI | 015 | 027 | 003 |
| Перепроданы на растущем RSI | 001 | 000 | 001 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| AIG | 72.80 | 0.68 | 8,575,800 | Прорыв рекордного максимума |
| GRMN | 55.36 | 0.61 | 3,327,850 | Прорыв рекордного максимума |
| HET | 82.18 | 2.68 | 13,875,000 | Прорыв рекордного максимума |
| HLTH | 12.45 | 0.07 | 3,950,346 | Прорыв рекордного максимума |
| BCRX | 12.18 | 0.32 | 1,096,030 | Восходящий тренд |
| H | 30.40 | 4.90 | 25,364,400 | Восходящий тренд |
| HET | 82.18 | 2.68 | 13,875,000 | Восходящий тренд |
| SWIR | 13.46 | 1.14 | 1,066,351 | Восходящий тренд |
| EZPW | 16.29 | 0.47 | 933,472 | Перепроданность |
| GD | 72.80 | 0.28 | 1,325,200 | Перепроданность |
| LVS | 91.05 | 0.83 | 1,864,200 | Перепроданность |
| MYGN | 30.82 | 0.18 | 684,165 | Перепроданность |
| AYE | 45.52 | 0.87 | 1,589,900 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| CWTR | 25.20 | 0.50 | 3,836,457 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| JCP | 79.87 | 0.34 | 2,408,000 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| PENN | 41.24 | 3.08 | 4,499,675 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| FBN | 16.16 | -0.27 | 1,789,600 | Прорыв рекордного минимума |
| VCI | 14.28 | -1.49 | 3,659,500 | Прорыв рекордного минимума |
| AGIX | 10.60 | -0.97 | 1,736,547 | Прорыв рекордного минимума |
| ONXX | 10.91 | -1.04 | 4,613,453 | Прорыв рекордного минимума |
| ECA | 47.47 | -2.54 | 7,134,000 | Наиболее упавшая в % отношении |
| LLL | 79.00 | -4.72 | 4,906,800 | Наиболее упавшая в % отношении |
| MIKR | 14.54 | -6.01 | 3,869,312 | Наиболее упавшая в % отношении |
| NTY | 39.34 | -0.10 | 1,158,000 | Перекупленность |
| PGH | 17.30 | -0.27 | 1,957,300 | Перекупленность |
| ADTN | 21.99 | -0.03 | 1,098,401 | Перекупленность |
| NWRE | 12.05 | -0.49 | 427,706 | Перекупленность |
| APC | 44.02 | -1.47 | 6,604,000 | Нисходящий тренд |
| CSX | 35.04 | -0.37 | 4,965,200 | Нисходящий тренд |
| BEAV | 24.65 | -0.98 | 1,380,471 | Нисходящий тренд |
| SIRF | 25.92 | -0.48 | 2,493,364 | Нисходящий тренд |
| LLY | 53.23 | -1.29 | 10,482,100 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| XOM | 75.51 | -1.79 | 22,530,600 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| AKAM | 55.09 | -1.30 | 6,581,816 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| PTEN | 24.37 | -1.14 | 3,448,526 | Понижение рекомендаций аналитиков |
Индексы основных рыночных секторов США
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2006-12-18 | ||||
| ^BKX | Банки | 117.44 | 0.35 | 0.30% |
| ^IUX | Страхование | 394.49 | 1.13 | 0.29% |
| ^SOX | Полупроводники | 476.43 | 0.59 | 0.12% |
| ^HMO | Медицинское обслуживание | 1801.62 | 1.00 | 0.06% |
| ^NHG | Здравоохранение | 388.19 | 0.09 | 0.02% |
| ^TOB | Табак | 812.22 | 0.10 | 0.01% |
| ^DDX | Пр-во жёстких дисков | 163.27 | -0.03 | -0.02% |
| ^DRG | Пр-во медикаментов | 346.20 | -0.33 | -0.10% |
| ^XTC | Телекоммуникац. комп. | 930.06 | -1.60 | -0.17% |
| ^XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 242.38 | -0.55 | -0.23% |
| ^RXP | Медикаменты и оборудов. | 1511.35 | -5.15 | -0.34% |
| ^XAL | Авиалинии | 59.30 | -0.23 | -0.39% |
| ^HWI | Комп. оборудование | 235.20 | -0.94 | -0.40% |
| ^NWX | Услуги передачи инф-ции | 253.85 | -1.28 | -0.50% |
| ^RLX | Розничные магазины | 506.20 | -2.62 | -0.51% |
| ^DJR | Доу Джонс Недвижимость | 315.62 | -2.23 | -0.70% |
| ^XCI | Компьютерн. тех-гии | 804.16 | -5.86 | -0.72% |
| ^UTY | Энергетические комп. | 493.08 | -3.83 | -0.77% |
| ^BTK | Биотехнологии | 755.04 | -6.47 | -0.85% |
| ^DOT | Интернет компании | 251.01 | -2.68 | -1.06% |
| ^DFI | ВПК | 1198.16 | -13.66 | -1.13% |
| ^IIX | Интернет услуги | 202.62 | -2.37 | -1.16% |
| ^GSO | Программное обеспечение | 184.83 | -2.97 | -1.58% |
| ^GOX | Золото | 146.59 | -2.54 | -1.70% |
| ^XOI | Нефтяные компании | 1194.08 | -33.82 | -2.75% |
| ^XNG | Природный газ | 450.48 | -13.56 | -2.92% |
| ^OSX | Нефтяное оборудование | 206.17 | -8.32 | -3.88% |
