В понедельник, 17-го июля, американский фондовый рынок...
Материал: FinamImarkets 18.07.2006 16:30
В понедельник, 17-го июля, американский фондовый рынок занял выжидательную позицию, и движения индексов проходили в узком диапазоне на фоне противоречивых новостей, приходивших в течение дня с Ближнего Востока. С одной стороны, возросла дипломатическая активность в регионе, и целая череда высокопоставленных представителей западных стран начали поиск путей для урегулирования конфликта. С другой – боевые действия продолжаются с прежней интенсивностью и обе противоборствующие силы заявляют о решимости идти до конца в достижении своих целей. Тем не менее, опыт предыдущих ближневосточных войн показывает, что горячая фаза конфликта долгой не бывает. Видимо, памятуя об этом, нефтетрейдеры вчера начали потихоньку "сливать" цены на "чёрное золото", и к концу сессии на NYMEX баррель подешевел примерно на 2,5%.
Рынок акций не смог вчера в достаточной степени воспользоваться макроэкономической статистикой для разворотного движения наверх. Экономические новости также носили разнополярный оттенок. Так текущий индекс деловых условий в штате Нью-Йорк снизился за месяц почти вдвое, в то время как промышленное производство в стране в целом увеличилось в июне на 0,8% и превзошло прогноз экономистов, предполагавших рост в диапазоне 0,4-0,5%. Основные биржевые индексы к концу торгового дня практически не изменились в своих значениях. Dow Jones Industrial Average (DJIA) подрос на несущественные 8 пунктов (+ 0,1%), S&P500 столь же незначительно снизился на 1,71 единицы (- 0,1%), а Nasdaq Composite лишь обозначил своё намерение поменять нисходящую траекторию и подрос на микроскопическую величину в 0,37 пункта.
Компанией, которая вытолкнула DJIA на положительную территорию стал всем хорошо известный McDonald’s (NYSE:MCD). Вчера представители империи быстрого питания заявили, что результаты второго квартала "побьют" предсказания аналитиков благодаря сильным июньским продажам в ресторанах сети. Локомотивом июньского роста выручки более чем на 8% явилось увеличение популярности МАК завтраков. За вчерашний день акций Биг-Мака подпрыгнули на 5%. Квартальный отчёт McDonald’s будет опубликован 25-го июля.
Бумаги Apple Computer (NASDAQ:AAPL) выросли в ходе торгов на 3,5% после воскресной статьи в журнале Barron’s об излишней перепроданности её акций и неплохих перспективах нового видеоплеера iPod в конце года.
Котировки фирмы Mattel (NYSE:MAT), производителя детских игрушек, среди которых самым известным мировым брендом является кукла Барби, подпрыгнули вчера на 11% после выхода жизнеутверждающего квартального отчёта. Выручка компании поднялась в отчётный период на 8% и составила $957,7 миллиона, превысив ожидания аналитиков. Чистая прибыль компании достигла $37,4 миллиона или $0,10 в расчёте на акцию по сравнению с убытком в $94 миллиона или $0,23 на акцию в аналогичный период прошлого года. Правда, основная заслуга в этом принадлежит отнюдь не длинноногой Барби, а мускулистому титану из блокбастера "Супермены возвращаются".
Стоимость казначейских облигаций снизилась после выхода отчёта по промышленному производству в понедельник, показавшего сильный рост, что, в свою очередь, повысило шансы увеличения процентной ставки в августе на заседании ФРС.
- 30-летние облигации: доходность 5,12%.
- 10-летние облигации: доходность 5,08%.
- 5-летние облигации: доходность 5,06%.
- 2-летние облигации: доходность 5,13%.
Фьючерсные контракты на золото снизились, в связи с тем, что участники торгов фиксировали прибыль после роста драгметаллов в последнее время на фоне конфликта на Среднем Востоке. Августовский контракт на площадке COMEX Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) потерял $16.10, закрывшись на отметке $651.90 за унцию.
Нефтяные фьючерсы снизились по итогам понедельника, в связи с тем, что инвесторы остались обеспокоенными относительно ситуации на Среднем Востоке, однако, положительным моментом явилось и то, что конфликт разросся за пределы Ливана. Августовский контракт на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевел на $1,73, окончив день на отметке $75,30 за баррель.
Рынок США по секторам.
- Сектора наибольшего роста:
- Индекс производства жёстких дисков –0,97%
- Индекс телекоммуникационных компаний –0,73%
- Индекс компьютерного оборудования –0,54%
- Индекс авиалиний –0,49%
- Индекс нефтяного оборудования –4,42%
- Индекс золота –3,51%
- Индекс нефтяных компаний –2,79%
- Индекс природного газа –1,58%
- Индекс биотехнологии –0,83%
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 17 июля 2006 года Вы можете посмотреть здесь.
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 015 | 018 | 000 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 162 | 091 | 014 |
| Акции, выросшие на высоком объеме | 032 | 008 | 001 |
| Акции, упавшие на высоком объеме | 024 | 011 | 005 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 001 | 001 | 000 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 025 | 029 | 006 |
| Перекуплены на падающем RSI | 004 | 001 | 000 |
| Перепроданы на растущем RSI | 007 | 003 | 000 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| AHS | 22.45 | 0.79 | 1,241,600 | Прорыв рекордного максимума |
| DISH | 32.52 | 1.89 | 7,802,746 | Прорыв рекордного максимума |
| PZC | 16.26 | 0.13 | 102,300 | Прорыв рекордного максимума |
| PDA | 24.50 | 4.25 | 375,000 | Восходящий тренд |
| HDI | 52.31 | 0.94 | 4,157,600 | Перепроданность |
| MAR | 36.63 | 1.38 | 4,132,900 | Перепроданность |
| CBST | 22.62 | 0.48 | 1,028,242 | Перепроданность |
| RNOW | 14.23 | 0.36 | 481,684 | Перепроданность |
| RF | 35.41 | 1.29 | 5,602,900 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| STX | 22.90 | 0.47 | 3,982,300 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| BIDU | 93.04 | 5.34 | 5,567,242 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| QCOM | 36.56 | 0.19 | 14,178,896 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| TOL | 23.38 | -0.31 | 3,248,900 | Прорыв рекордного минимума |
| TWX | 15.77 | -0.20 | 24,216,300 | Прорыв рекордного минимума |
| BBBY | 31.42 | -0.32 | 3,114,102 | Прорыв рекордного минимума |
| MXIM | 28.37 | -0.12 | 3,492,421 | Прорыв рекордного минимума |
| BJS | 33.15 | -1.85 | 6,010,100 | Наиболее упавшая в % отношении |
| SLB | 63.77 | -4.29 | 11,977,300 | Наиболее упавшая в % отношении |
| CRXL | 17.75 | -2.64 | 1,311,947 | Наиболее упавшая в % отношении |
| AMD | 20.92 | -0.68 | 15,385,500 | Нисходящий тренд |
| DHI | 20.71 | -0.48 | 6,717,200 | Нисходящий тренд |
| BEAV | 18.84 | -0.64 | 1,142,241 | Нисходящий тренд |
| OSTK | 19.59 | -0.33 | 676,579 | Нисходящий тренд |
| TPP | 35.36 | -0.06 | 275,600 | Перекупленность |
| INGR | 35.02 | -0.32 | 431,490 | Перекупленность |
| AMD | 20.92 | -0.68 | 15,385,500 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| C | 46.40 | -1.18 | 30,631,400 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| MXIM | 28.37 | -0.12 | 3,492,421 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| SFCC | 14.48 | 0.02 | 159,389 | Повторяющаяся модель (фигура) |
Индексы основных рыночных секторов США
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2006-07-18 | ||||
| ^XAL | Авиалинии | 49.05 | 0.24 | 0.49% |
| ^BKX | Банки | 106.35 | 0.47 | 0.44% |
| ^BTK | Биотехнологии | 627.47 | -5.23 | -0.83% |
| ^XCI | Компьютерн. тех-гии | 639.38 | 3.08 | 0.48% |
| ^DDX | Пр-во жёстких дисков | 135.82 | 1.3 | 0.97% |
| ^HWI | Комп. оборудование | 180.76 | 0.97 | 0.54% |
| ^NHG | Здравоохранение | 59.82 | 0.14 | 0.23% |
| ^RXP | Медикаменты и оборудов. | 1,351.66 | 2.35 | 0.17% |
| ^IIX | Интернет услуги | 161.98 | 0.25 | 0.15% |
| ^DOT | Интернет компании | 194.73 | -0.03 | -0.02% |
| ^XNG | Природный газ | 409.86 | -6.57 | -1.58% |
| ^NWX | Услуги передачи инф-ции | 207.68 | 0.72 | 0.35% |
| ^XOI | Нефтяные компании | 1,144.31 | -32.88 | -2.79% |
| ^OSX | Нефтяное оборудование | 198.95 | -9.2 | -4.42% |
| ^DRG | Пр-во медикаментов | 324.17 | 0.18 | 0.06% |
| ^DJR | Доу Джонс Недвижимость | 269.41 | -0.2 | -0.07% |
| ^RLX | Розничные магазины | 423.97 | 1.33 | 0.31% |
| ^XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 197.6 | -0.39 | -0.20% |
| ^SOX | Полупроводники | 406.77 | -2.24 | -0.55% |
| ^XTC | Телекоммуникац. комп. | 775.82 | 5.66 | 0.73% |
| ^UTY | Энергетические комп. | 441.34 | 1.4 | 0.32% |
| ^DFI | ВПК | 1,064.29 | -8.27 | -0.77% |
| ^GSO | Программное обеспечение | 146.78 | -0.29 | -0.20% |
| ^GOX | Золото | 141.86 | -5.16 | -3.51% |
| ^TOB | Табак | 635.08 | -4.14 | -0.65% |
| ^HMO | Медицинское обслуживание | 1,755.53 | -2.70 | -0.15% |
| ^IUX | Страхование | 338.31 | 1.08 | 0.32% |
