В понедельник, 17 апреля....
Материал: FinamImarkets 18.04.2006 15:20
В понедельник, 17 апреля, основные фондовые индексы США упали в связи с продолжающейся неопределенностью на ближнем востоке, растущими ценами на энергоносители и цветные металлы. Отличные финансовые отчеты, снизившаяся доходность государственных облигаций США, и позитивный экономический отчет о движении капитала не смогли обеспечить широкомасштабной поддержки рынку. Дополнило картину дня, выступление президента Чикагского Федерального Резервного Банка США Майкла Москоу (Michael Moskow), который сказал: "я думаю, что инфляция в данный момент находится у верхней границы приемлемого значения, и что дальнейшее повышение процентных ставок может быть необходимо для ее удержания". К окончанию торгов DJIA потерял 63,87 пункта (-0,57%) до уровня 11 073,78. Индексы S&P 500 и Nasdaq Composite опустились на 3,79 (-0,29%) и 14,95 пункта (-0,64%), соответственно.
В понедельник, среди фаворитов рынка были акции компаний, которые добывают и перерабатывают полезные ископаемые и углеводородное сырье. Акции Newmont Mining (NYSE: NEM) подорожали на $3,20 (+6,05%); акции Anglogold Ashanti (NYSE: AU) выросли на $2,14 (+4,22%); а акции Barrick Gold (NYSE: ABX) прибавили $1,29 (+4,47%). Все трое связаны с добычей и производством золота и серебра. Акции производителя никеля Inco (NYSE: N) увеличились в цене на $1,13 (+2,07%). Производители меди Southern Peru Copper (NYSE: PCU) и Phelps Dodge (NYSE: PD) добавили по $2,23 (+2,42%) и $2,07 (2,42%), соответственно. Нефтегазовые компании были также среди фаворитов у инвесторов. Акции Anadarko Petroleum (NYSE: APC) добавили $3,08 (+2,93%); акции Devon Energy (NYSE: DVN) подскочили на $1,72 (+2,86%); акции Petrochina (NYSE: PTR) подпрыгнули на $3,60 (+3,31%); акции Total SA (NYSE: TOT) и Petrobras (NYSE: PBR) повысились на $1,87 (+1,40%) и $1,76 (+1,98%), соответственно.
Акции практически всех крупных авиакомпаний упали в цене, после того как котировки нефтяных фьючерсов преодолели 70-ти долларовую отметку. Вот лишь некоторые результаты понедельничных торгов в секторе авиаперевозок: American Airlines (NYSE:AMR) - 8,76%; JetBlue Airways (NASDAQ:JBLU) - 8,94%; Continental Airlines (NYSE:CAL) - 10,78%. Авиакомпании являются хорошим хеджевым инструментом по отношению к бумагам нефтяных компаний, поскольку имеют высокую отрицательную корреляцию.
В понедельник, несмотря на негативный наклон рынка в целом, отдельные эмитенты демонстрировали устойчивый рост.
Компания TiVo (NASDAQ:TIVO) выросла на 7,5%, подогреваемая успехом в судебном процессе о защите своих коммерческих интересов и положительными комментариями уолл-стритовских аналитиков. Так в своём еженедельном финансовом обзоре журнал Barron’s назвал компанию потенциальным кандидатом на взлёт котировок.
TiVo принадлежат права на производство цифровой видеозаписывающей аппаратуры высокого качества. У фирмы есть собственные программные продукты, которые позволяют пользователям аппаратуры вести цифровую запись телепрограммы и при этом одновременно смотреть другую передачу.
Стоимость бумаг компании достигла в понедельник двухлетнего максимума, закрывшись на отметке $8,65. На этом фоне аналитик Citigroup Тони Вайбл (Tony Wible) поднял ценовой ориентир TiVo с 9 до 15 долларов. Одновременно аналитик First Albany Ричард Балдри (Richard Baldry) повысил планку роста TiVo с 12 до 18 долларов.
Капитализация TiVo в настоящее время составляет 750 миллионов долларов, а средний дневной оборот по её бумагам превышает три миллиона штук. В восходящем движении акции компании преодолели средние 50-ти и 200-т дневные ценовые уровни.
Акции компании SunPower (NASDAQ:SPWR), развивающей солнечную энергетику, подорожали вчера на 4,65% в преддверии выхода квартального отчёта, который запланирован на четверг 20-го апреля. В начале апреля SunPower объявила о начале коммерческих поставок солнечных панелей и батарей нового поколения, вырабатывающих на 50% больше энергии по сравнению с обычными. Акции SPWR обладают значительной волатильностью, так как компания прошла процедуру IPO менее полугода назад и ожидания рынка относительно альтернативных источников энергии весьма высоки. В настоящее время капитализация SunPower приближается к $350 миллионам, а средний дневной оборот по её бумагам составляет около полумиллиона штук.
Рынок США по секторам.
- Сектора наибольшего роста:
- Золото +4,11%
- Нефтяные компании +1,84%
- Природный газ +1,78%
- Нефтяное оборудование +1,61%
- Производство жестких дисков / Инвестиционно – Брокерские компании / ВПК +0,34%
- Авиалинии -5,56%
- Компьютерное оборудование -1,69%
- Медицинское обслуживание -1,49%
- Полупроводники -1,48%
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 17 Апреля 2006 года Вы можете посмотреть здесь
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 100 | 099 | 023 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 054 | 034 | 001 |
| Акции выросшие на высоком объеме | 041 | 009 | 004 |
| Акции упавшие на высоком объеме | 032 | 010 | 003 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 009 | 002 | 000 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 008 | 009 | 000 |
| Перекуплены на падающем RSI | 011 | 002 | 000 |
| Перепроданы на растущем RSI | 000 | 003 | 000 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| FCX | 65.19 | 1.64 | 3,573,200 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| NVT | 54.00 | 2.22 | 1,032,200 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| INFY | 84.77 | 9.79 | 5,086,278 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| SSCC | 14.11 | 0.42 | 5,788,873 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| PXP | 40.16 | 1.00 | 860,000 | Восходящий тренд |
| WGR | 50.24 | 1.91 | 906,900 | Восходящий тренд |
| FLDR | 11.99 | 0.25 | 610,969 | Восходящий тренд |
| SSCC | 14.11 | 0.42 | 5,788,873 | Восходящий тренд |
| PXD | 43.38 | 1.13 | 2,002,600 | Перепроданность |
| SLB | 62.59 | 0.55 | 6,630,300 | Перепроданность |
| PETM | 27.25 | 0.05 | 1,030,949 | Перепроданность |
| TRID | 28.75 | 0.74 | 1,795,202 | Перепроданность |
| DNA | 81.75 | 0.07 | 4,191,800 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| X | 64.73 | 1.67 | 2,873,800 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| ADTN | 25.79 | 0.44 | 2,094,358 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| RSH | 17.70 | -0.72 | 2,537,800 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| WWY | 45.61 | -1.20 | 2,903,600 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| COGT | 17.07 | -0.37 | 678,906 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| NTLI | 27.25 | -0.65 | 2,340,815 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| AMR | 23.62 | -2.27 | 9,791,900 | Наиболее упавшая в % отношении |
| CAL | 24.42 | -2.95 | 6,451,900 | Наиболее упавшая в % отношении |
| NOIZ | 17.87 | -2.32 | 561,323 | Наиболее упавшая в % отношении |
| AMR | 23.62 | -2.27 | 9,791,900 | Нисходящий Тренд |
| WB | 55.04 | -0.80 | 4,289,500 | Нисходящий Тренд |
| ATVI | 12.90 | -0.43 | 3,632,219 | Нисходящий Тренд |
| MSFT | 26.84 | -0.23 | 35,796,327 | Нисходящий Тренд |
| DLB | 21.04 | -0.05 | 120,200 | Перекупленность |
| NSR | 32.52 | -0.03 | 715,800 | Перекупленность |
| ECLP | 23.04 | -0.13 | 540,323 | Перекупленность |
| CAL | 24.42 | -2.95 | 6,451,900 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| COF | 83.41 | -0.49 | 3,478,700 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| CHRW | 49.09 | -2.34 | 2,299,394 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| COHU | 19.29 | -0.38 | 154,064 | Повторяющаяся модель (фигура) |
Итоги торгов постторговой сессии на рынке акций США
Наиболее выросшие акции за последнюю постторговую сессию
| № | Символ | Рынок | Количество Акций | Последняя Цена | Время последней сделки | Изменение в $ | Изменение в % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RML | NY | 18,870 | 18.00 | 17:53:16 | 4.70 | 35.34 |
| 2 | EZPW | NM | 1,845 | 35.43 | 18:57:54 | 2.42 | 7.33 |
| 3 | UFPI | NM | 12,224 | 68.50 | 19:56:25 | 4.55 | 7.11 |
| 4 | RSAS | NM | 124,681 | 17.50 | 18:55:22 | 0.68 | 4.04 |
| 5 | LLY | NY | 3,825 | 54.90 | 19:59:51 | 1.89 | 3.57 |
| 6 | PPDI | NM | 6,855 | 34.71 | 18:05:41 | 1.10 | 3.27 |
| 7 | TLAB | NM | 729 | 15.71 | 18:17:16 | 0.37 | 2.41 |
| 8 | SSCC | NM | 17,088 | 14.45 | 18:16:35 | 0.34 | 2.41 |
| 9 | SHRP | NM | 2,500 | 13.02 | 16:25:26 | 0.27 | 2.12 |
| 10 | BIIB | NM | 6,928 | 45.82 | 16:14:54 | 0.82 | 1.82 |
| 11 | CYMI | NM | 3,022 | 48.90 | 19:32:14 | 0.79 | 1.64 |
| 12 | SYNT | NM | 6,000 | 21.20 | 19:24:26 | 0.29 | 1.39 |
| 13 | DGII | NM | 25,305 | 11.15 | 19:59:46 | 0.15 | 1.36 |
| 14 | JOYG | NM | 3,409 | 66.97 | 19:28:09 | 0.80 | 1.21 |
| 15 | ADBE | NM | 3,689 | 37.30 | 18:57:30 | 0.41 | 1.11 |
| 16 | SVI | AM | 1,600 | 11.72 | 18:49:11 | 0.12 | 1.03 |
| 17 | NE | NY | 11,484 | 82.50 | 18:30:55 | 0.80 | 0.98 |
| 18 | CHRW | NM | 1,374 | 49.57 | 19:37:52 | 0.48 | 0.98 |
| 19 | MTW | NY | 4,315 | 47.45 | 19:19:02 | 0.44 | 0.94 |
| 20 | ERS | AM | 2,665 | 38.00 | 18:05:33 | 0.35 | 0.93 |
Наиболее упавшие акции за последнюю постторговую сессию
| № | Символ | Рынок | Количество Акций | Последняя Цена | Время последней сделки | Изменение в $ | Изменение в % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SORC | NM | 18,400 | 10.00 | 19:17:42 | -0.66 | -6.19 |
| 2 | SYMC | NM | 249,967 | 15.62 | 19:58:45 | -0.77 | -4.70 |
| 3 | WERN | NM | 1,900 | 18.10 | 19:27:14 | -0.47 | -2.53 |
| 4 | JLG | NY | 1,800 | 29.00 | 18:18:26 | -0.69 | -2.32 |
| 5 | RHAT | NM | 2,486 | 28.00 | 19:30:00 | -0.51 | -1.79 |
| 6 | PMCS | NM | 2,689 | 12.10 | 18:25:31 | -0.21 | -1.71 |
| 7 | DAKT | NM | 1,630 | 37.10 | 16:08:55 | -0.56 | -1.49 |
| 8 | RNST | 1,200 | 36.58 | 16:02:23 | -0.42 | -1.14 | |
| 9 | CHS | NY | 1,550 | 35.00 | 18:43:07 | -0.40 | -1.13 |
| 10 | ALKS | NM | 13,292 | 21.30 | 19:10:00 | -0.24 | -1.11 |
| 11 | AEOS | NM | 3,000 | 29.88 | 18:52:41 | -0.30 | -0.99 |
| 12 | ENER | NM | 2,360 | 50.50 | 19:07:10 | -0.49 | -0.96 |
| 13 | CKEC | NM | 3,100 | 23.80 | 16:17:06 | -0.22 | -0.92 |
| 14 | PWAV | NM | 1,693 | 11.26 | 17:27:32 | -0.10 | -0.88 |
| 15 | TRID | NM | 3,000 | 28.50 | 18:20:00 | -0.25 | -0.87 |
| 16 | XLU | AM | 2,436 | 29.96 | 16:26:27 | -0.25 | -0.83 |
| 17 | ALTR | NM | 2,057 | 20.19 | 18:08:22 | -0.17 | -0.83 |
| 18 | VPHM | NM | 2,860 | 11.40 | 18:17:37 | -0.09 | -0.78 |
| 19 | PALM | 1,800 | 22.70 | 19:59:57 | -0.17 | -0.73 | |
| 20 | XLE | AM | 4,435 | 55.36 | 19:52:50 | -0.27 | -0.49 |
Индексы основных рыночных секторов США
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2006-04-17 | ||||
| XAL | Авиалинии | 50.14 | -2.95 | -5.56% |
| BKX | Банки | 106.69 | -0.07 | -0.07% |
| BTK | Биотехнологии | 680.72 | -4.41 | -0.64% |
| XCI | Компьютерн. тех-гии | 728.38 | -8.15 | -1.11% |
| DDX | Пр-во жёстких дисков | 166.09 | 0.57 | 0.34% |
| HWI | Комп. оборудование | 217.47 | -3.73 | -1.69% |
| NHG | Здравоохранение | 61.40 | -0.31 | -0.50% |
| RXP | Медикаменты и оборудов. | 1369.95 | -4.08 | -0.30% |
| IIX | Интернет услуги | 186.09 | -2.33 | -1.24% |
| DOT | Интернет компании | 214.87 | -1.73 | -0.80% |
| XNG | Природный газ | 409.07 | 7.17 | 1.78% |
| NWX | Услуги передачи инф-ции | 261.75 | -1.96 | -0.74% |
| XOI | Нефтяные компании | 1128.04 | 20.41 | 1.84% |
| OSX | Нефтяное оборудование | 217.15 | 3.44 | 1.61% |
| DRG | Пр-во медикаментов | 321.63 | -0.52 | -0.16% |
| DJR | Доу Джонс Недвижимость | 259.29 | -0.87 | -0.33% |
| RLX | Розничные магазины | 466.40 | -5.37 | -1.14% |
| XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 232.01 | 0.78 | 0.34% |
| SOX | Полупроводники | 500.44 | -7.52 | -1.48% |
| XTC | Телекоммуникац. комп. | 810.34 | -0.52 | -0.06% |
| UTY | Энергетические комп. | 405.61 | -0.12 | -0.03% |
| DFI | ВПК | 1174.70 | 3.93 | 0.34% |
| GSO | Программное обеспечение | 169.93 | -1.58 | -0.92% |
| GOX | Золото | 152.41 | 6.01 | 4.11% |
| TOB | Табак | 624.71 | 1.25 | 0.20% |
| HMO | Медицинское обслуживание | 1685.66 | -25.45 | -1.49% |
| IUX | Страхование | 343.93 | -0.80 | -0.23% |
