В понедельник, 16-го октября, американский фондовый рынок …
Материал: FinamImarkets 17.10.2006 16:00
В понедельник, 16-го октября, американский фондовый рынок, продолжил восходящий тренд, воодушевлённый активным ростом производственной экспансии в штате Нью-Йорк, крупнейшем регионе Северо-востока США. В середине дня самый известный биржевой индекс в мире Dow Jones Industrial Average (DJIA) едва не достиг (ему не хватило всего три пункта) магической планки в 12 000 пунктов. Однако бурный подъём нефтяных цен (за день баррель сырой нефти марки Light Crude подорожал более чем на 2%) немного охладил пыл участников рынка и в результате индексы завершили день умеренным ростом. DJIA потяжелел на 20 пунктов (+0,17%), S&P500 нарастил 3 с половиной единицы (+0,25%), а волатильный Nasdaq Composite подтянулся на 6 с половиной пункта (+0,28%). Таким образом, Dow установил седьмой по счёту исторический максимум за последние десять торговых сессий.
Основные рыночные баталии ожидаются во вторник и в среду, когда выйдут сентябрьские ценовые индексы PPI (Producer Price Index) и CPI (Consumer Price Index), которые с большой вероятностью определят решение членов Федеральной Комиссии по Открытым Рынкам (FOMC) на ближайшем заседании 24-25-го октября. Стержневые компоненты этих индексов, не учитывающие изменение цен на продукты питания и энергоносители, дадут ответ в какой степени инфляционные процессы находятся под контролем. Образно говоря и "быки" и "медведи" находятся сейчас в повышенной боевой готовности. Мягкие значения ценовых индикаторов легко вытолкнут Dow выше 12-ти тысячной параллели и тут, как говорит Даг Джонстон (Doug Johnston), трейдер из бостонской брокерской фирмы Canaccord Adams, мы увидим нечто. Однако не исключён сценарий, когда в ответ на усиление стержневых инфляционных индикаторов, начнётся массовая фиксация прибыли на фоне всплеска опасений в повышение учётной ставки на следующей неделе. В любом случае, ждать осталось недолго.
Вчера резво двигались наверх бумаги нефтяных и газовых компаний, подгоняемые ростом цен на энергоносители. Так котировки Exxon Mobil (NYSE:XOM), British Petroleum (NYSE:BP), Chevron (NYSE:CVX) и Suncor (NYSE:SU), повысились на 2,1%, 2,4%, 1,3%, и 3,8% соответственно. При этом сервисные компании нефтегазового сектора и вовсе демонстрировали спринтерский забег. Буровая компания Grand Prideco (NYSE:GRP) взлетела на 6,1%, а Natural Gas Service Group (NYSE:NGS) подпрыгнула на 5,1%.
Акции производителя игрушек Mattel Inc. (NYSE: MAT) подорожали на $0,60 (+2,90%) и закрылись на уровне $21,30. Прибыль производителя кукол Barbie, и других знаменитых игрушек, в третьем квартале выросла на 6% до $239 млн. (62 цента на акцию) с $225,3 млн. (55 центов на акцию) годом ранее. Продажи увеличились на 7% до $1,79 млрд. с $1,67 млрд. годом ранее. В свою очередь, аналитики прогнозировали прибыль на акцию в районе 61 цента при выручке $1,63 млрд. Продажи в пределах США увеличились на 5%, а за пределами США на 12%. Результаты внутреннего расследования относительно выдаваемых опционов на акции сотрудникам компании с 1993 по 2006 год не выявило ни каких противозаконных махинаций.
Акции интернет брокера Charles Schwab Corp. (Nasdaq: SCHW) подешевели по результатам торгов на $0,46 (-2,62%) до $17,10 за акцию. До открытия рынка компания обнародовала финансовые результаты третьего отчетного квартала. Прибыль брокера выросла на 29% до $266 млн. (21 цент на акцию) с $207 млн. (16 центов на акцию) в данном периоде 2005 года. Выручка увеличилась на 13% и составила $1,29 млрд. по сравнению с $1,14 млрд. годом ранее. Прибыль на акцию оказалась на 1 цент выше среднего прогноза аналитиков по данным Thomson Financial. Однако инвесторам данный результат был мало интересен, и они решили зафиксировать часть прибыли от роста акции примерно на 30% с середины июля. А ожидающаяся ценовая "война" с Bank of America (NYSE: BAC) и другими интернет брокерами, скорее всего, отрицательно повлияет на доходы будущих периодов.
Акции Manpower Inc. (NYSE: MAN), предоставляющей услуги по поиску и подбору персонала, выросли на $2,38 (3,82%) до $64,72 за акцию на высоком объеме. Компания объявит результаты последнего отчетного квартала сегодня утром до открытия фондового рынка.
Акции Pw Eagle Inc. (Nasdaq: PWEI) подпрыгнули на $1,28 (+3,75%) до $35,44 за акцию. Прибыль, производителя поливиниловых труб и фурнитуры к ним, растет на протяжении последних двух отчетных кварталов более чем на 100%. Количество институциональных инвесторов владеющих акциями компании выросло с 6 (3 квартал 2005 года) до 36 (на текущий момент).
Акции компании General Electric (NYSE: GE) упали вчера на 42 цента, что составило 1.2%, закрывшись на отметке $35.56, после того как Merrill Lynch понизил рейтинг промышленной группы с "покупать" до "держать".
Акции компонента индекса Доу компании Home Depot Inc. (NYSE: HD) снизились на 1.5%, окончив день на отметке to $36.35, после того как Goldman Sachs понизил рейтинг компании с "покупать" до "держать" в связи с недавним уходом менеджеров. Аналитики брокерской компании предпочитают конкурента HD компанию Lowe's Cos. (NYSE: LOW), рейтинг которой она повысила до уровня "покупать", на фоне чего и произошёл рост цены акций на 1.3% до отметки $31.35.
Фьючерсы на золото закрылись на уровне двухнедельного максимума после того, как совет безопасности ООН проголосовал за введение санкций в отношении Северной Кореи. Цена декабрьского фьючерсного контракта выросла на $5,80 до $598,50 за унцию.
Нефтяные фьючерсы продолжили подорожать в понедельник после того, как ОПЕК решила созвать внеочередной митинг. Ноябрьский нефтяной фьючерс прибавил $1,37 и закрылся на уровне $59,94 за баррель.
Доходность государственных долговых обязательств США снизилась на торгах в понедельник.
- 30-летние облигации: изменение + 5/32, доходность 4,924%.
- 10-летние облигации: изменение + 4/32, доходность 4,788%.
- 5-летние облигации: изменение + 2/32, доходность 4,768%.
- 2-летние облигации: изменение 0/32, доходность 4,857%.
Рынок США по секторам.
- Сектора наибольшего роста:
- Нефтяное оборудование +2,97%
- Природный газ +2,58%
- Производство жестких дисков +2,46%
- Нефтяные компании +1,97%
- Золото +1,19%
- банки -0,57%
- Телекоммуникационные компании -0,56%
- Розничные магазины -0,40%
- Авиалинии -0,32%
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 16 Октября 2006 года Вы можете посмотреть здесь.
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 157 | 294 | 046 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 038 | 004 | 001 |
| Акции выросшие на высоком объеме | 050 | 013 | 006 |
| Акции упавшие на высоком объеме | 017 | 006 | 002 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 009 | 009 | 002 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 007 | 002 | 001 |
| Перекуплены на падающем RSI | 013 | 003 | 004 |
| Перепроданы на растущем RSI | 009 | 000 | 001 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| IFX | 12.92 | 0.29 | 1,879,500 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| PWR | 18.75 | 0.98 | 2,292,300 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| EZPW | 45.25 | 2.79 | 1,807,653 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| OPEN | 37.56 | 7.28 | 12,046,423 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| MAS | 28.49 | 1.11 | 4,323,800 | Восходящий тренд |
| PII | 42.74 | 0.37 | 1,308,700 | Восходящий тренд |
| GROW | 30.78 | 1.58 | 941,633 | Восходящий тренд |
| LLTC | 33.79 | 0.38 | 3,110,112 | Восходящий тренд |
| FMD | 68.50 | 0.49 | 446,300 | Перепроданность |
| JPC | 13.67 | 0.04 | 186,300 | Перепроданность |
| FNET | 10.76 | 0.42 | 170,882 | Перепроданность |
| RUTH | 19.12 | 0.17 | 225,658 | Перепроданность |
| AA | 27.32 | 0.68 | 12,278,800 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| LOW | 31.13 | 0.19 | 8,303,700 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| NVEC | 32.99 | 1.85 | 1,528,694 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| ROST | 30.62 | 0.26 | 1,538,636 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| DAC | 20.63 | -0.14 | 1,075,000 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| USS | 18.60 | -0.41 | 555,700 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| SFUN | 20.93 | -0.77 | 696,584 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| ICE | 77.30 | -5.67 | 5,114,600 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| ICE | 77.30 | -5.67 | 5,114,600 | Наиболее упавшая в % отношении |
| OSK | 52.49 | -3.05 | 3,908,600 | Наиболее упавшая в % отношении |
| RBAK | 14.67 | -0.87 | 7,065,326 | Наиболее упавшая в % отношении |
| DTV | 21.35 | -0.26 | 6,419,400 | Перекупленность |
| NFG | 36.20 | -0.21 | 1,073,500 | Перекупленность |
| ALTR | 19.00 | -0.15 | 4,275,372 | Перекупленность |
| FULT | 16.48 | -0.03 | 562,458 | Перекупленность |
| GPS | 19.49 | -0.36 | 6,236,300 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| HD | 36.34 | -0.55 | 12,867,700 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| ALTR | 19.00 | -0.15 | 4,275,372 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| DAC | 20.63 | -0.14 | 1,075,000 | Прорыв 52-х недельного минимума |
Индексы основных рыночных секторов США
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2006-10-16 | ||||
| ^OSX | Нефтяное оборудование | 189.34 | 5.47 | 2.97% |
| ^XNG | Природный газ | 430.38 | 10.81 | 2.58% |
| ^DDX | Пр-во жёстких дисков | 163.55 | 3.93 | 2.46% |
| ^XOI | Нефтяные компании | 1126.33 | 21.71 | 1.97% |
| ^GOX | Золото | 133.95 | 1.57 | 1.19% |
| ^NWX | Услуги передачи инф-ции | 244.52 | 2.67 | 1.10% |
| ^HWI | Комп. оборудование | 220.57 | 2.25 | 1.03% |
| ^SOX | Полупроводники | 475.46 | 4.19 | 0.89% |
| ^DFI | ВПК | 1185.42 | 8.03 | 0.68% |
| ^DRG | Пр-во медикаментов | 354.01 | 2.03 | 0.58% |
| ^BTK | Биотехнологии | 719.12 | 3.78 | 0.53% |
| ^DJR | Доу Джонс Недвижимость | 305.69 | 1.33 | 0.44% |
| ^RXP | Медикаменты и оборудов. | 1503.07 | 5.92 | 0.40% |
| ^HMO | Медицинское обслуживание | 1739.41 | 6.90 | 0.40% |
| ^UTY | Энергетические комп. | 466.71 | 1.67 | 0.36% |
| ^XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 234.43 | 0.71 | 0.30% |
| ^IUX | Страхование | 376.19 | 0.65 | 0.17% |
| ^NHG | Здравоохранение | 384.29 | 0.38 | 0.10% |
| ^TOB | Табак | 699.12 | 0.28 | 0.04% |
| ^XCI | Компьютерн. тех-гии | 779.27 | 0.30 | 0.04% |
| ^IIX | Интернет услуги | 188.97 | -0.03 | -0.02% |
| ^GSO | Программное обеспечение | 185.69 | -0.22 | -0.12% |
| ^DOT | Интернет компании | 232.27 | -0.35 | -0.15% |
| ^XAL | Авиалинии | 52.16 | -0.17 | -0.32% |
| ^RLX | Розничные магазины | 497.48 | -2.01 | -0.40% |
| ^XTC | Телекоммуникац. комп. | 906.52 | -5.12 | -0.56% |
| ^BKX | Банки | 114.05 | -0.65 | -0.57% |
