В понедельник, 15 мая, акции закрылись разнонаправлено...
Материал: FinamImarkets 16.05.2006 16:10
В понедельник, 15 мая, акции закрылись разнонаправлено в связи с неопределенностью дальнейшей монетарной политики ФРС, которая была тяжелым грузом для рынка акций в течение большей части торговой сессии. Но во второй половине дня, когда игроки рынка стали задумываться о том, что акции возможно перепроданы в краткосрочной перспективе, "голубые фишки" большей части индустрий развернулись и стали лидерами роста в последний час торгов. Серьезное падение цен на энергоносители и драгметаллы добавили энтузиазма, а рост цен на государственные обязательства закрепил его. В результате к закрытию торгов индекс "голубых фишек" DJIA вырос на 47,78 пункта (+0,4%) и закрылся на максимуме торговой сессии в 11 428,77. В течение дня индекс опускался до 11 333,04. Индекс S&P 500 последовал примеру своего старшего брата и за день прибавил 3,26 пункта (0,3%) до отметки 1 294,50. Однако индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite снизился на 5,26 пункта (-0,2%) до уровня 2 238,52.
Среди "голубых фишек" отметились акции Altria (NYSE: MO) +1,4%, PepsiCo Inc. (NYSE: PEP) +1,8%, Citigroup (NYSE: C) +1,1%, Wal-Mart Stores (NYSE: WMT) +1,9%, Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) +1,8%, Pfizer (NYSE: PFE) +1,6%, Intel Corp. (Nasdaq: INTC) +1,47%.
Снижение цен на энергоносители отрицательно сказалось на акциях данного сектора экономики. Группа компаний по обслуживанию нефтяных и газовых месторождений и скважин потеряла 3,7%. Акции Core Laboratories (NYSE: CLB) подешевели на $5,04 (-8,08%) до $57,36; акции W-H Energy Services (NYSE: WHQ) упали на $3,29 (-6,54%) до $47,03; и акции McDermott International (NYSE: MDR) потеряли $2,99 (-4,32%) от своей стоимости.
Группа по разведке и добыче нефтегазовых запасов опустилась на 3%. Акции Berry Petroleum (NYSE: BRY) снизились на $3,59 (-5,03%); акции GMX Resources (Nasdaq: GMXR) понизились на $3,58 (-8,71%) до $37,52; и акции Ultra Petroleum (NYSE: UPL) закрылись падением в $3,29 (-5,19%) на отметке $60,14.
Группа компаний нефтегазового оборудования потеряла также 3%. Акции Dril-Quip (NYSE: DRQ) просели на $4,84 (-6,03%) до отметки в $75,45 за акцию; акции FMC Technologies (NYSE: FTI) подешевели на $2,65 (-3,88%) до $65,62; и акции Grant Prideco (NYSE: GRP) утратили $2,49 (4,92%) стоимости.
Если рассмотреть кому на пользу ураганы, торнадо, наводнения, пожары и прочие стихийные бедствия, то список выгодополучателей наверняка бы возглавила компания Home Solutions (NYSE:HOM). Её основной бизнес это восстановление, реконструкция, перестройка, как деловых, так и личных домовладений, подвергшихся воздействию природных катаклизмов. Как говорят в таких случаях в России: "Не было бы счастья, так несчастье помогло". Все эти "Катрины", "Риты", "Вильмы" и прочие напасти американского юга стали манной небесной для располагающейся в Далласе Home Solutions. По мнению главы компании Фрэнка Фраделла (Frank Fradella), для ликвидации прошлогоднего разгула стихии в южных штатах США потребуется от трёх до пяти лет, а до начала нового сезона ураганов в США остаётся всего несколько недель. Можно быть уверенным на все 100%, что в обозримом будущем Home Solutions без работы не останется.
Вчера после закрытия основной торговой сессии, Home Solutions опубликовала квартальный баланс. Финансовые достижения HS в первой четверти года впечатляют. Квартальная выручка увеличилась на 106,5% и составила $19,3 миллиона (есть ещё куда расти) против $9,34 миллиона годом ранее. Чистая прибыль при этом утроилась и достигла $3,12 миллиона по сравнению с $1,02 миллиона в аналогичный период прошлого года. Доход в расчёте на акцию вырос в два раза до $0,08.
Прогноз на текущий год и вовсе захватывает дух. Фрэнк Фраделла считает, что в этом года выручка компании выйдет в диапазоне $160-165 миллионов, а доход на акцию соответственно $0,56-0,60. Для сравнения выручка HS в прошлом году составила $68,1 миллиона или $0,25 на акцию.
После оглашения таких радужных финансовых перспектив акции компании устремились вертикально вверх, их рост превысил 10%, и они установили очередной исторический максимум. Такое мощное движение наверняка повторится на сегодняшней дневной сессии. За год бумаги Home Solutions выросли более чем в пять раз, и с большой долей вероятности можно сказать, что восходящая траектория продолжится до конца года. В настоящее время капитализация HS приближается к $400 миллионам, а средний дневной оборот по её акциям превышает 1,6 миллиона штук.
Стоимость казначейских облигаций выросла на фоне падения цен товарных фьючерсов, которое ослабило беспокойства относительно инфляции, а также закрытие коротких позиций прибавило позитивного настроения на рынке.
- 30-летние облигации: доходность 5,27%.
- 10-летние облигации: доходность 5,15%.
- 5-летние облигации: доходность 5,03%.
- 2-летние облигации: доходность 4,97%.
По словам трейдеров, драгметаллы подешевели по итогам торгов в понедельник в связи с тем, что многие участники рынка фиксировали прибыль после недавнего роста до уровня долгосрочных максимумов прошлой недели. Золото, после достижения 26-летнего уровня, упало на 3,8% на фоне роста доллара и падения цен на нефть. Июньский контракт на площадке COMEX Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) закрылся на отметке $685 за унцию, после колебаний в течение торговой сессии в диапазоне $721,50 - $679.
Нефтяные фьючерсные контракты закончили день, потеряв более $2 в результате торгового дня в понедельник. Июньский контракт на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевел на $2,63, закрывшись на уровне $69,41 за баррель.
Рынок США по секторам.
- Сектора наибольшего роста:
- Авиалинии +2,35%
- Доу Джонс недвижимость +1,28%
- Здравоохранение +1,17%
- Производство медикаментов+1,11%
- Медикаменты и оборудование +1,06%
- Золото -7,19%
- Нефтяное оборудование -2,78%
- Нефтяные компании -2,28%
- Природный газ -1,68%
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 15 Мая 2006 года Вы можете посмотреть здесь.
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 031 | 021 | 003 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 097 | 041 | 010 |
| Акции выросшие на высоком объеме | 038 | 006 | 003 |
| Акции упавшие на высоком объеме | 038 | 010 | 006 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 009 | 003 | 001 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 007 | 003 | 001 |
| Перекуплены на падающем RSI | 019 | 010 | 003 |
| Перепроданы на растущем RSI | 004 | 002 | 002 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| ACR | 32.18 | 7.28 | 11,241,400 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| MEND | 14.51 | 0.14 | 117,449 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| JNJ | 59.97 | 1.14 | 10,550,400 | Восходящий тренд |
| SGP | 20.00 | 0.92 | 14,555,000 | Восходящий тренд |
| A | 37.97 | 0.72 | 3,338,700 | Перепроданность |
| STA | 44.93 | 0.22 | 2,392,600 | Перепроданность |
| WEBX | 33.49 | 0.34 | 599,990 | Перепроданность |
| XRTX | 27.54 | 0.14 | 415,412 | Перепроданность |
| GM | 26.20 | 0.11 | 8,670,600 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| MU | 15.83 | 0.02 | 7,529,200 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| GILD | 57.08 | 1.54 | 5,973,206 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| NVTL | 10.91 | 0.10 | 1,219,057 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| BSX | 20.57 | -0.13 | 16,435,100 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| CA | 23.51 | -0.92 | 8,276,100 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| ERTS | 44.66 | -0.30 | 4,339,872 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| EXPE | 14.50 | -0.01 | 6,028,121 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| GG | 33.91 | -3.64 | 16,019,100 | Наиболее упавшая в % отношении |
| TIE | 72.12 | -8.88 | 10,985,300 | Наиболее упавшая в % отношении |
| MGPI | 30.88 | -3.32 | 2,193,522 | Наиболее упавшая в % отношении |
| CA | 23.51 | -0.92 | 8,276,100 | Нисходящий Тренд |
| MOT | 21.53 | -0.11 | 15,869,500 | Нисходящий Тренд |
| ASML | 19.70 | -0.43 | 4,088,171 | Нисходящий Тренд |
| PALM | 21.11 | -0.70 | 3,132,609 | Нисходящий Тренд |
| MVCO | 11.04 | -0.64 | 141,153 | Перекупленность |
| SNDA | 13.14 | -0.25 | 760,239 | Перекупленность |
| AUO | 16.60 | -0.21 | 2,686,900 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| PKX | 67.80 | -4.03 | 1,633,500 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| AMKR | 10.22 | -0.60 | 7,553,065 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| SFCC | 15.40 | -0.30 | 642,287 | Повторяющаяся модель (фигура) |
Итоги торгов постторговой сессии на рынке акций США
Наиболее выросшие акции за последнюю постторговую сессию
| № | Символ | Рынок | Количество Акций | Последняя Цена | Время последней сделки | Изменение в $ | Изменение в % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAU | AM | 8,850 | 1.39 | 19:55:18 | 0.35 | 33.65 |
| 2 | HOM | 329,467 | 12.28 | 19:59:50 | 1.48 | 13.70 | |
| 3 | MED | AM | 92,249 | 14.75 | 19:50:34 | 1.50 | 11.32 |
| 4 | OSIS | NM | 1,483 | 19.40 | 19:52:04 | 1.30 | 7.18 |
| 5 | IPII | 1,000 | 26.90 | 16:04:23 | 1.48 | 5.82 | |
| 6 | ESCL | 159,897 | 9.89 | 19:59:16 | 0.44 | 4.66 | |
| 7 | TRMA | 1,700 | 33.95 | 16:29:50 | 1.31 | 4.01 | |
| 8 | VISG | NM | 3,700 | 15.40 | 18:09:41 | 0.51 | 3.43 |
| 9 | DEIX | 1,956 | 15.80 | 18:35:20 | 0.36 | 2.33 | |
| 10 | CWTR | NM | 1,105 | 28.84 | 18:55:07 | 0.58 | 2.05 |
| 11 | BIDU | 33,612 | 85.84 | 19:59:08 | 1.49 | 1.77 | |
| 12 | EWJ | AM | 21,492 | 15.23 | 19:12:28 | 0.24 | 1.60 |
| 13 | DPTR | NM | 2,091 | 17.16 | 18:11:22 | 0.25 | 1.48 |
| 14 | TGT | NY | 1,000 | 50.72 | 18:02:22 | 0.70 | 1.40 |
| 15 | ANF | NY | 1,400 | 62.10 | 18:40:53 | 0.72 | 1.17 |
| 16 | AMTD | NM | 8,408 | 17.44 | 19:57:32 | 0.17 | 0.98 |
| 17 | PICO | NM | 2,900 | 33.25 | 17:10:38 | 0.32 | 0.97 |
| 18 | SBUX | NM | 6,922 | 36.64 | 19:30:06 | 0.34 | 0.94 |
| 19 | BBY | NY | 2,062 | 53.40 | 19:59:53 | 0.49 | 0.93 |
| 20 | NVDA | NM | 4,651 | 26.95 | 19:54:09 | 0.24 | 0.90 |
Наиболее упавшие акции за последнюю постторговую сессию
| № | Символ | Рынок | Количество Акций | Последняя Цена | Время последней сделки | Изменение в $ | Изменение в % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COGN | NM | 3,800 | 29.84 | 19:42:47 | -4.75 | -13.73 |
| 2 | AUY | 500 | 9.50 | 19:09:30 | -0.66 | -6.50 | |
| 3 | BKMU | NM | 927 | 10.52 | 16:08:21 | -0.59 | -5.31 |
| 4 | NUAN | NM | 1,200 | 10.04 | 17:25:38 | -0.44 | -4.20 |
| 5 | BOL | NY | 26,774 | 48.64 | 19:12:24 | -1.44 | -2.88 |
| 6 | ANR | NY | 2,600 | 22.63 | 17:50:28 | -0.56 | -2.41 |
| 7 | FNDT | NM | 900 | 11.18 | 16:03:08 | -0.27 | -2.36 |
| 8 | PEIX | 39,392 | 37.00 | 19:56:05 | -0.88 | -2.32 | |
| 9 | AEM | NY | 1,531 | 34.30 | 18:05:49 | -0.73 | -2.08 |
| 10 | RBPAA | NM | 2,401 | 22.10 | 16:04:57 | -0.35 | -1.56 |
| 11 | FRNS | 2,900 | 13.30 | 19:47:29 | -0.21 | -1.55 | |
| 12 | CMED | NM | 3,400 | 24.20 | 19:48:30 | -0.37 | -1.51 |
| 13 | ADCT | NM | 771 | 22.15 | 18:18:13 | -0.33 | -1.47 |
| 14 | MGPI | NM | 1,560 | 30.50 | 16:54:04 | -0.39 | -1.26 |
| 15 | RKH | AM | 1,000 | 149.70 | 16:42:34 | -1.56 | -1.03 |
| 16 | A | NY | 17,618 | 37.59 | 18:37:54 | -0.38 | -1.00 |
| 17 | ESCA | NM | 1,607 | 10.37 | 16:03:43 | -0.10 | -0.96 |
| 18 | NTAP | NM | 2,066 | 33.00 | 17:06:33 | -0.31 | -0.93 |
| 19 | BHP | NY | 2,410 | 44.40 | 17:48:27 | -0.40 | -0.89 |
| 20 | TZOO | NM | 6,500 | 34.15 | 16:40:26 | -0.30 | -0.87 |
Индексы основных рыночных секторов США
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2006-05-15 | ||||
| XAL | Авиалинии | 51.06 | 1.17 | 2.35% |
| BKX | Банки | 111.34 | 0.81 | 0.73% |
| BTK | Биотехнологии | 658.19 | 2.03 | 0.31% |
| XCI | Компьютерн. тех-гии | 696.85 | 0.09 | 0.01% |
| DDX | Пр-во жёстких дисков | 161.75 | -1.60 | -0.98% |
| HWI | Комп. оборудование | 210.34 | -2.51 | -1.18% |
| NHG | Здравоохранение | 61.19 | 0.71 | 1.17% |
| RXP | Медикаменты и оборудов. | 1387.04 | 14.50 | 1.06% |
| IIX | Интернет услуги | 178.48 | -0.75 | -0.42% |
| DOT | Интернет компании | 209.97 | -0.89 | -0.42% |
| XNG | Природный газ | 409.17 | -7.01 | -1.68% |
| NWX | Услуги передачи инф-ции | 245.43 | -1.69 | -0.68% |
| XOI | Нефтяные компании | 1102.60 | -25.77 | -2.28% |
| OSX | Нефтяное оборудование | 215.27 | -6.16 | -2.78% |
| DRG | Пр-во медикаментов | 332.29 | 3.64 | 1.11% |
| DJR | Доу Джонс Недвижимость | 263.26 | 3.33 | 1.28% |
| RLX | Розничные магазины | 469.76 | 0.02 | 0.00% |
| XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 219.45 | -2.77 | -1.25% |
| SOX | Полупроводники | 486.97 | -4.65 | -0.95% |
| XTC | Телекоммуникац. комп. | 795.23 | 0.19 | 0.02% |
| UTY | Энергетические комп. | 422.07 | 2.29 | 0.55% |
| DFI | ВПК | 1150.16 | 3.71 | 0.32% |
| GSO | Программное обеспечение | 162.23 | -0.99 | -0.61% |
| GOX | Золото | 150.40 | -11.65 | -7.19% |
| TOB | Табак | 641.10 | 3.26 | 0.51% |
| HMO | Медицинское обслуживание | 1640.83 | 16.08 | 0.99% |
| IUX | Страхование | 360.27 | 3.50 | 0.98% |
