В понедельник, 13-го ноября, американский фондовый рынок...
Материал: FinamImarkets 14.11.2006 16:00
В понедельник, 13-го ноября, американский фондовый рынок, продолжал развивать наступление, несмотря на осторожные предостережения ряда аналитиков. Технологический индекс Nasdaq Composite по традиции возглавил биржевое ралли и впервые с февраля 2001-го года преодолел на закрытии торгов рубеж в 2 400 пунктов. Одним из локомотивов сектора высоких технологий стал Intel (NASDAQ:INTC), бумаги которого аналитики Citigroup включили в список рекомендуемых к покупке акций. Котировки процессорного гиганта повысились вчера на 2%. Дополнительным катализатором инвестиционной активности явилось снижение нефтяных цен, которые к закрытию торгов опустились ниже $59 за баррель сырой нефти марки Light Crude. В отсутствие чувствительных макроэкономических новостей и при позитивных катализаторах все основные биржевые индикаторы завершили день ростом. Самый известный рыночный барометр Dow Jones Industrial Average (DJIA) прибавил 23,45 пункта (+ 0,19%), представительный S&P500 подрос на 3,52 единицы (+ 0,25%), а лидер дня Nasdaq Composite подпрыгнул на 16,66 пункта (+ 0,7%), завершив сессию на отметке 2 406,38 пункта. Тем не менее, уже во вторник на участников и наблюдателей рынка обрушится целый поток макроэкономической хроники и корпоративных отчётов. Более подробно с календарём экономической статистики и графиком выхода корпоративных отчётов можно ознакомиться в прогнозе на текущую неделю.
Среди корпоративных эмитентов всё увереннее чувствует себя сектор компаний, занятых коммерциализацией альтернативных источников энергии. Так бумаги компании SunPower (NASDAQ:SPWR), производителя высокоэффективных солнечных батарей, выросли вчера на 6,1%, котировки FuelCell Energy (NASDAQ:FCEL), активно разрабатывающей новые сорта топлива для производства экологически чистой энергии, поднялись в цене на 1,9%, а стоимость акций Energy Conversion Devices (NASDAQ:ENER), создающей совместно с GM высокоэффективный гибридный автомобильный двигатель, повысилась на 1,2%.
Одновременно, дешевеющая нефть трансформировалась в подъёмную силу для авиакомпаний, которые расходует до 30% средств, полученных от продажи авиабилетов на оплату стоимости топлива. Так котировки дисконтной авиакомпании JetBlue Airways (NASDAQ:JBLU) повысились на 4,9%, авиакомпании Continental (NYSE:CAL) на 5%, Delta Airlines (OTC:DALRQ) на 7,6%, а Alaska Air Group (NYSE:ALK) прибавили 2%.
Акции компании Merck & Co. (NYSE: MRK) выросли в течение торговой сессии на 34 цента, закрывшись на уровне $43.46, однако ниже дневного максимума $43.80, после того как служба продовольствия и медикаментов США заявила о необходимости продолжения проверки нового препарата против диабета швейцарской компании Novartis под названием Galvus, который станет, в свою очередь, прямым конкурентом препарату Januvia от компании Merck, получивший одобрение службы продовольствия и медикаментов США в прошлом месяце.
Акции биотехнологической компании Illumina Inc. (NASDAQ: ILMN) потеряли $5,14, что составило 11.6%, закрывшись на отметке $38.93, после того как компания заявила о договорённости приобрести Solexa Inc. (NASDAQ: SLXA), занимающейся диагностикой веществ, за $600 миллионов. Акции последней на вчерашних торгах взлетели практически на 30%, до $12,56.
Фьючерсные контакты на площадке COMEX Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились под влиянием падающей нефти. Декабрьский контракт потерял $4,30, окончив день на отметке $625.80 за унцию.
Нефтяные фьючерсы с поставкой в декабре на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снизились на $1.01, закрывшись на уровне $58.58 за баррель.
Казначейские облигации закрылись с понижением по итогам торгов в понедельник.
- 30-летние облигации: изменение - 3/32, доходность 4,706%.
- 10-летние облигации: изменение - 6/32, доходность 4,605%.
- 2-летние облигации: изменение - 2/32, доходность 4,781%.
Рынок США по секторам.
- Сектора наибольшего роста:
- Авиалинии +3,11%
- Полупроводники +1,56%
- Медицинское обслуживание +1,28%
- Компьютерное оборудование +1,23%
- Интернет услуги +0,97%
- Розничные магазины -0,58%
- Природный газ -0,50%
- Нефтяное оборудование -0,34%
- Нефтяные компании -0,25%
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 25 Октября 2006 года Вы можете посмотреть здесь.
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 118 | 235 | 030 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 045 | 011 | 001 |
| Акции выросшие на высоком объеме | 064 | 006 | 007 |
| Акции упавшие на высоком объеме | 028 | 012 | 003 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 008 | 005 | 001 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 005 | 003 | 001 |
| Перекуплены на падающем RSI | 009 | 012 | 000 |
| Перепроданы на растущем RSI | 010 | 003 | 000 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| AMR | 30.58 | 1.52 | 12,215,900 | Прорыв рекордного максимума |
| SOV | 24.92 | 0.39 | 4,969,800 | Прорыв рекордного максимума |
| COGN | 39.50 | 0.77 | 3,656,907 | Прорыв рекордного максимума |
| NVLS | 30.52 | 1.24 | 6,242,938 | Прорыв рекордного максимума |
| GCI | 59.77 | 0.62 | 1,563,500 | Восходящий тренд |
| RA | 44.36 | 0.25 | 2,075,400 | Восходящий тренд |
| PSUN | 18.76 | 0.20 | 3,754,041 | Восходящий тренд |
| RIMM | 128.69 | 4.59 | 7,744,840 | Восходящий тренд |
| MHS | 50.29 | 2.35 | 6,253,500 | Перепроданность |
| VRX | 16.73 | 0.11 | 782,400 | Перепроданность |
| LPNT | 34.79 | 0.07 | 715,770 | Перепроданность |
| WPSC | 18.24 | 0.24 | 121,233 | Перепроданность |
| BJS | 31.52 | 0.39 | 5,672,100 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| KBH | 44.77 | 0.96 | 3,646,300 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| ESRX | 65.95 | 3.55 | 5,210,774 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| NVDA | 36.00 | 1.56 | 14,204,743 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| ERF | 40.79 | -0.55 | 3,010,100 | Прорыв рекордного минимума |
| PGH | 15.32 | -0.62 | 4,042,100 | Прорыв рекордного минимума |
| LCAPA | 89.55 | -0.04 | 285,983 | Прорыв рекордного минимума |
| OSTK | 13.43 | -0.38 | 463,335 | Прорыв рекордного минимума |
| GI | 76.25 | -4.70 | 3,266,000 | Наиболее упавшая в % отношении |
| ITG | 37.16 | -2.33 | 2,288,500 | Наиболее упавшая в % отношении |
| ILMN | 38.91 | -5.14 | 5,660,587 | Наиболее упавшая в % отношении |
| GI | 76.25 | -4.70 | 3,266,000 | Нисходящий тренд |
| PEP | 61.41 | -1.14 | 8,574,600 | Нисходящий тренд |
| CPKI | 30.28 | -0.87 | 224,075 | Нисходящий тренд |
| BAM | 46.25 | -0.46 | 1,654,100 | Перекупленность |
| FDC | 24.80 | -0.09 | 4,442,200 | Перекупленность |
| LBTYK | 26.45 | -0.07 | 369,092 | Перекупленность |
| SNCR | 13.14 | -0.32 | 470,899 | Перекупленность |
| ESV | 50.11 | -1.02 | 4,045,300 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| GI | 76.25 | -4.70 | 3,266,000 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| PLCE | 67.37 | -2.64 | 2,210,854 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| SFCC | 17.19 | 0.00 | 0 | Повторяющаяся модель (фигура) |
Индексы основных рыночных секторов США
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2006-11-13 | ||||
| ^XAL | Авиалинии | 57.37 | 1.73 | 3.11% |
| ^SOX | Полупроводники | 468.53 | 7.21 | 1.56% |
| ^HMO | Медицинское обслуживание | 1694.32 | 21.47 | 1.28% |
| ^HWI | Комп. оборудование | 227.62 | 2.77 | 1.23% |
| ^IIX | Интернет услуги | 199.04 | 1.92 | 0.97% |
| ^GSO | Программное обеспечение | 188.10 | 1.77 | 0.95% |
| ^DOT | Интернет компании | 247.70 | 2.28 | 0.93% |
| ^XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 236.67 | 2.05 | 0.87% |
| ^XCI | Компьютерн. тех-гии | 799.77 | 6.64 | 0.84% |
| ^DFI | ВПК | 1151.85 | 9.57 | 0.84% |
| ^IUX | Страхование | 382.22 | 1.73 | 0.45% |
| ^NWX | Услуги передачи инф-ции | 249.58 | 1.01 | 0.41% |
| ^XTC | Телекоммуникац. комп. | 904.90 | 2.75 | 0.30% |
| ^NHG | Здравоохранение | 376.97 | 0.51 | 0.14% |
| ^TOB | Табак | 744.08 | 1.00 | 0.13% |
| ^DRG | Пр-во медикаментов | 341.30 | 0.38 | 0.11% |
| ^DDX | Пр-во жёстких дисков | 158.76 | 0.12 | 0.08% |
| ^DJR | Доу Джонс Недвижимость | 300.57 | 0.21 | 0.07% |
| ^BTK | Биотехнологии | 763.49 | 0.37 | 0.05% |
| ^BKX | Банки | 113.85 | -0.06 | -0.05% |
| ^UTY | Энергетические комп. | 481.51 | -0.33 | -0.07% |
| ^RXP | Медикаменты и оборудов. | 1464.58 | -1.14 | -0.08% |
| ^GOX | Золото | 145.92 | -0.15 | -0.10% |
| ^XOI | Нефтяные компании | 1167.84 | -2.96 | -0.25% |
| ^OSX | Нефтяное оборудование | 196.70 | -0.68 | -0.34% |
| ^XNG | Природный газ | 444.79 | -2.23 | -0.50% |
| ^RLX | Розничные магазины | 491.94 | -2.87 | -0.58% |
