В понедельник, 12-го марта, американский фондовый рынок...
Материал: FinamImarkets
В понедельник, 12-го марта, американский фондовый рынок раскачивался подобно качелям, отражая неуверенность и колебания в настроениях инвесторов накануне публикации принципиальных макроэкономических новостей. Они намечены к публикации во все последующие дни недели, начиная со вторника (более подробно с содержанием и оценками макроэкономической статистики можно ознакомиться в прогнозе на текущую неделю). Если вначале торговой сессии внимание участников рынка было привлечено к информации о возможном банкротстве ряда вторичных займодержателей на рынке ипотечного кредитования, что, безусловно, создавало негативный фон, то во второй половине дня активное падение цен на нефть вернуло интерес к акциям. В течение дня самый известный в мире индикатор биржевой активности Dow Jones Industrial Average (DJIA) свинговал, отражая настроения рынка в диапазоне 12 225-12350 пунктов, и завершил сессию на отметке 12 319, укрепившись против уровня пятничного закрытия на 42 пункта (+ 0,34%). Одновременно S&P500 повысил свои значения на 3,75 пункта (+ 0,27%), а Nasdaq Composite прибавил почти 15 единиц (+ 0,62%). В ближайшие несколько дней бумаги будут весьма волатильны, считает Питер Кардилло (Peter Cardillo), главный рыночный экономист в Avalon Partners, мотивируя это помимо опасений коллапса на рынке вторичного кредитования приближением, так называемого дня, “четверичных ведьм” (одновременной экспирации фьючерсов и опционов на акции и индексы), который произойдёт в пятницу.
На корпоративном пространстве происходили следующие движения:
Лидером роста стали бумаги технологического сектора, особенно компании производители полупроводников, так как инвесторы были настроены довольно оптимистично в преддверии объявления финансовых показателей от Texas Instruments на середину квартала, которые были опубликованы после закрытия торгов.
Акции целого ряда производителей микросхем поднялись в цене в ожидании отчета Texas, среди них бумаги Intel (NASDAQ:INTC) – на $0,38 до $19,48 и Applied Materials (NASDAQ:AMAT) – на $0,24 до $18,57. Индекс производителей полупроводникового оборудования и микросхем Philadelphia Semiconductor вырос на 0,8%.
Акции следующих технологических корпораций также подорожали: Apple (NASDAQ:AAPL) – на $1,90 до $89,87, Oracle (NASDAQ:ORCL) – на $0,44 до $17,07 и Yahoo! (NASDAQ:YHOO) – на $0,87 до $29,99.
Компания New Century Financial (NYSE:NEW) сообщила о том, что ее кредиторы прекратили финансирование бизнеса, это стало еще одним сильным ударом по финансовой группе, предоставляющей кредиты клиентам с низким кредитным рейтингом. Нью-йоркская фондовая биржа задержала открытие торгов бумагами New Century, а позже заявила о том, что рассматривает возможность временной приостановки обращения акций на рынке. Когда позже на вчерашней сессии бумаги все же открылись, они потеряли практически 50% своей стоимости.
Плюс ко всему, Countrywide Financial (NYSE:CFC) сообщила о том, что ожидает краткосрочную волатильность прибыли за счет общей ситуации на рынке ипотечного кредитования, что привело к снижению котировок бумаг на $0,96 до $35,14.
Акции других финансовых корпораций, предоставляющих довольно рискованные займы, также подешевели, среди них бумаги Accredited Home Lending (NASDAQ:LEND) – на $4,38 до $11,40, Fremont General (NYSE:FMT) – на $1,30 до $6,73 и Novastar Financial (NYSE:NFI) – на $1,00 до $4,24.
Прошедший день оказался богатым на сообщения о сделках по слиянию и поглощению.
Компания Schering Plough (NYSE:SGP) покупает контрольный пакет акций фармацевтического подразделения Akzo Nobel за $14,4 млрд. денежными средствами. Бумаги Schering выросли на $0,10 до $23,95.
Dollar General (NYSE:DG) подписала соглашение о продаже своих бумаг известной инвестиционной компании Kohlberg Kravis Roberts & Co. за $7,3 млрд. денежными средствами и долговыми обязательствами. Акции Dollar General подорожали на $4,29 до $21,07.
Кроме того, концерн Ford Motor (NYSE:F) объявил о своем намерении продать линию по производству машин класса люкс Aston Martin за $925 млн., в результате чего бумаги компании понизились на $0,11 до $7,82.
В целом динамика рынка была положительной. На Нью-йоркской фондовой бирже подорожавшие акции численно превзошли подешевевшие в пропорции 2 к 1 при объеме торгов в 1,47 млрд. бумаг. На бирже Nasdaq аналогичное соотношение составило 4 к 3 при объеме заключенных сделок в 1,61 млрд. акций.
Апрельские нефтяные фьючерсы на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) понизились на $1,14, закрывшись на отметке $58.91 за баррель.
Рынок США по секторам.
- Сектора наибольшего роста:
- Доу Джонс Недвижимость +1,31%
- Телекоммуникац. комп. +0,73%
- Полупроводники +0,70%
- Медикаменты и оборудов. +0,35%
- Нефтяные компании +0,33%
- Программное обеспечение -0.71%
- Страхование -0,40%
- Услуги передачи инф-ции -0,36%
- Золото -0,32%
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 13 марта 2007 года Вы можете посмотреть здесь.
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 054 | 080 | 010 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 064 | 018 | 005 |
| Акции с резко выросшим объёмом торгов | 030 | 010 | 000 |
| Акции с резко упавшим объёмом торгов | 024 | 008 | 003 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 008 | 002 | 001 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 002 | 003 | 000 |
| Перекуплены на падающем RSI | 005 | 002 | 001 |
| Перепроданы на растущем RSI | 010 | 002 | 000 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| AKZOY | 70.83 | 0.00 | N/A | Прорыв рекордного максимума |
| DG | 21.07 | 0.00 | N/A | Прорыв рекордного максимума |
| FD | 45.07 | 0.00 | N/A | Прорыв рекордного максимума |
| SYNO | 13.90 | 0.00 | N/A | Прорыв рекордного максимума |
| BIG | 29.80 | 0.00 | N/A | Восходящий тренд |
| MCHP | 37.00 | 0.00 | N/A | Восходящий тренд |
| MIR | 38.49 | 0.00 | N/A | Восходящий тренд |
| SAFM | 34.27 | 0.00 | N/A | Восходящий тренд |
| EMAG | 11.00 | 0.00 | N/A | Перепроданность |
| UAPH | 23.76 | 0.00 | N/A | Перепроданность |
| HAL | 32.18 | 0.00 | N/A | Повышение рекомендаций аналитиков |
| SCHW | 18.45 | 0.00 | N/A | Повышение рекомендаций аналитиков |
| SNDK | 40.16 | 0.00 | N/A | Повышение рекомендаций аналитиков |
| TXN | 32.59 | 0.00 | N/A | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| BZH | 34.20 | 0.00 | 0 | Прорыв рекордного минимума |
| SE | 24.59 | 0.00 | 0 | Прорыв рекордного минимума |
| AMGN | 60.68 | 0.00 | 0 | Прорыв рекордного минимума |
| CLWR | 21.38 | 0.00 | 0 | Прорыв рекордного минимума |
| CNO | 17.50 | 0.00 | 0 | Наиболее упавшая в % отношении |
| WCI | 18.96 | 0.00 | 0 | Наиболее упавшая в % отношении |
| CLAY | 16.85 | 0.00 | 0 | Наиболее упавшая в % отношении |
| KMX | 52.16 | 0.00 | 0 | Перекупленность |
| SNY | 42.70 | 0.00 | 0 | Перекупленность |
| ENER | 32.45 | 0.00 | 0 | Перекупленность |
| OMTR | 17.01 | 0.00 | 0 | Перекупленность |
| CBEY | 28.87 | 0.00 | 0 | Нисходящий тренд |
| AMD | 14.17 | 0.00 | 0 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| CFC | 35.13 | 0.00 | 0 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| AMGN | 60.68 | 0.00 | 0 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| PSPT | 13.44 | 0.00 | 0 | Понижение рекомендаций аналитиков |
Индексы основных рыночных секторов США
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2007-03-13 | ||||
| ^DJR | Доу Джонс Недвижимость | 328.16 | 4.25 | 1.31% |
| ^XTC | Телекоммуникац. комп. | 958.27 | 6.98 | 0.73% |
| ^SOX | Полупроводники | 475.05 | 3.30 | 0.70% |
| ^RXP | Медикаменты и оборудов. | 1511.11 | 5.28 | 0.35% |
| ^XOI | Нефтяные компании | 1155.06 | 3.81 | 0.33% |
| ^XNG | Природный газ | 454.29 | 1.36 | 0.30% |
| ^BTK | Биотехнологии | 713.70 | 1.47 | 0.21% |
| ^XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 234.32 | 0.38 | 0.16% |
| ^DRG | Пр-во медикаментов | 344.20 | 0.48 | 0.14% |
| ^NHG | Здравоохранение | 389.01 | 0.52 | 0.13% |
| ^HWI | Комп. оборудование | 229.19 | 0.23 | 0.10% |
| ^BKX | Банки | 114.57 | 0.09 | 0.08% |
| ^UTY | Энергетические комп. | 508.74 | 0.11 | 0.02% |
| ^OSX | Нефтяное оборудование | 203.33 | -0.04 | -0.02% |
| ^DDX | Пр-во жёстких дисков | 147.38 | -0.04 | -0.03% |
| ^XAL | Авиалинии | 53.82 | -0.03 | -0.06% |
| ^RLX | Розничные магазины | 510.44 | -0.31 | -0.06% |
| ^DOT | Интернет компании | 244.16 | -0.32 | -0.13% |
| ^IIX | Интернет услуги | 199.64 | -0.28 | -0.14% |
| ^TOB | Табак | 869.94 | -1.69 | -0.19% |
| ^XCI | Компьютерн. тех-гии | 767.51 | -1.61 | -0.21% |
| ^HMO | Медицинское обслуживание | 1882.64 | -4.67 | -0.25% |
| ^DFI | ВПК | 1298.85 | -3.78 | -0.29% |
| ^GOX | Золото | 139.09 | -0.45 | -0.32% |
| ^NWX | Услуги передачи инф-ции | 237.54 | -0.86 | -0.36% |
| ^IUX | Страхование | 386.59 | -1.57 | -0.40% |
| ^GSO | Программное обеспечение | 180.77 | -1.29 | -0.71% |
