В понедельник, 11-го сентября, американский фондовый рынок...
Материал: FinamImarkets 12.09.2006 16:00
В понедельник, 11-го сентября, американский фондовый рынок сумел преодолеть первоначальный траурный настрой, связанный с пятой годовщиной крупномасштабной террористической атаки против США, и закончил торговую сессию повышением всех основных индексов. После нескольких часов торгов, инвесторы успокоились и, убедившись, что повторение нападения террористов в этот день Америке не грозит, начали потихоньку толкать бумаги на поверхность, то есть к положительным значениям. Восходящее движение, как сложилось в последнее время, возглавили бумаги технологических секторов рынка. Компании, представляющие новые технологии, почти всегда и в подъёме и в падении идут во главе колоны. Успешный рост технологического индекса состоялся вчера, несмотря на удар, нанесенный ему крупнейшим компьютерным производителем в мире компанией Dell (NASDAQ:DELL), объявившей перед открытием торгов о задержке с публикацией очередного квартального отчёта.
Инвесторов поддержало продолжившееся вчера снижение стоимости нефтяных фьючерсов после известия из Вены о сохранении нынешнего уровня нефтедобычи членами OPEC, принятое на очередной встрече стран участниц нефтяного картеля. Кроме того, подешевели все без исключения драгоценные металлы, что указывает на снижение геополитической напряжённости и, как правило, включает зелёный свет рынку акций.
Правда, наблюдатели и участники рынка не ожидают спокойной жизни в текущей неделе. "Я предполагаю высокую волатильность ближе к концу недели, когда выйдет большая порция важных экономических новостей", - говорит Барри Хайман (Barry Hyman), стратег фондового рынка в EKN Financial Services. Вдобавок в эту пятницу произойдёт событие, получившее полушутливое название "четверная ведьма". В этот день одновременно истекают фьючерсные и опционные контракты на индексы и отдельные акции, что всегда сопровождается значительной турбулентностью на рынке.
Однако, как бы там ни было в дальнейшем, вчера индикаторы биржевой активности повысились в следующих значениях: Dow Jones Industrial Average (DJIA) приподнялся примерно на 5 пунктов (+ 0,04%), S&P500 подрос менее чем на 1 единицу (+ 0,05%), а Nasdaq Composite прибавил более 7 пунктов (+ 0,34%).
Приснопамятный Dell, о котором упоминалось выше, похудел на 2,1%, объявив о необходимости внесения изменений в финансовую отчётность. Тем не менее, цена акций Dell на закрытии торгов немного повысилась по сравнению с началом дня.
Котировки гиганта корпоративного программирования Oracle (NASDAQ:ORCL) повысились на 2,4% на приличном объёме после сообщения о том, что швейцарский инвестиционный банк Credit Swiss приобрёл крупный пакет акций компании.
Бумаги одной из крупнейших в мире биофармацевтической компании Genetech (NYSE:DNA) потеряли вчера 4,6% стоимости после известия о задержке регистрации онкологического препарата Avastin для лечения рака груди у женщин. Федеральный регулирующий орган США (FDA), выдающий разрешения на продажу продуктов питания и лекарственных средств, попросил провести ещё одну серию клинических испытаний Avastin для получения более полной картины результатов лечения. В тоже время, одна из брокерских фирм, опубликовала мнение о том, что реакция рынка на задержку с регистрацией данного препарата чрезмерна и сейчас сложился удачный момент для покупки акций компании.
Акции Nasdaq Stock Market Inc. (Nasdaq: NDAQ) подешевели на $0,93 (-3,2%) до $28,08 за акцию после того, как газета Financial Times сообщила, что Nasdaq обсуждает возможность покупки скандинавской биржи OMX и будет продолжать попытки объединится с London Stock Exchange.
Акции Texas Instruments (NYSE: TXN) прибавили $0,78 (+2,52%) и закрылись на отметке $31,78 за акцию на ожиданиях инвесторов о сильных квартальных результатах производителя чипов. После закрытия основных торгов TXN сообщил, что в третьем квартале ожидает прибыль на акцию в районе 44 – 46 центов, что совпадает с ожиданиями аналитиков в 45 центов. Выручка будет в пределах $3,71 – 3,87 млрд. Предыдущий прогноз был $3,63 - $3,95 млрд. Аналитики видят выручку TXN в районе $3,8 млрд.
Акции General Electric (NYSE: GE) выросли на $0,42 (+1,23%) до $34,43 за акцию. Интерес инвесторов к данной акции был вызван публикацией в еженедельном финансовом журнале Barron’s, в которой аналитики предполагают, что компания может получить от $35 до $40 млрд. от продаже NBC Universal. Однако, GE сообщила, что у нее нет намерения расставаться с NBC.
Акции Wimm Bill Dann Foods (NYSE: WBD) упали на $1,80 (-4,21%) ниже 50-ти дневной скользящей средней до уровня $41,00 на высоком объеме. Компания публикует финансовый квартальный отчет во вторник.
Стоимость казначейских облигаций снизилась по итогам понедельника.
- 30-летние облигации: изменение -11/32, доходность 4,942%.
- 10-летние облигации: изменение -5/32, доходность 4,801%.
- 5-летние облигации: изменение -3/32, доходность 4,732%.
- 2-летние облигации: изменение -1/32, доходность 4,832%.
Фьючерсные контракты на золото снизились по итогам торговой сессии. Декабрьский контракт на площадке COMEX Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевел на $20 и окончил день на отметке $597,30 за унцию.
Нефтяные фьючерсы снизились по итогам торгов ниже отметки $66 за баррель, показав падение шестую сессию подряд, составившее в общем 7%. Октябрьский контракт подешевел на 64 цента и окончил день на уровне $65,61 за баррель. Минимум биржевой сессии составил $64,85. За последний месяц контракт упал на 13,6%.
Рынок США по секторам.
- Сектора наибольшего роста:
- Полупроводники +2,39%
- Розничные магазины +1,84%
- Медицинское обслуживание +1,48%
- Производство жестких дисков +1,07%
- Телекоммуникационные компании +0,96%
- Золото -8,04%
- Нефтяное оборудование -4,18%
- Природный газ -2,46%
- Нефтяные компании -2,41%
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 11 Сентября 2006 года Вы можете посмотреть здесь.
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 037 | 095 | 008 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 047 | 029 | 009 |
| Акции выросшие на высоком объеме | 033 | 008 | 002 |
| Акции упавшие на высоком объеме | 025 | 018 | 007 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 002 | 005 | 001 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 012 | 010 | 004 |
| Перекуплены на падающем RSI | 003 | 006 | 000 |
| Перепроданы на растущем RSI | 003 | 001 | 000 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| FSL | 37.06 | 6.31 | 37,954,100 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| FSL.B | 36.83 | 5.89 | 9,156,800 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| AKAM | 43.38 | 2.24 | 6,955,461 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| BEAS | 14.34 | 0.15 | 3,731,586 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| AVL | 47.91 | 0.10 | 172,900 | Восходящий тренд |
| ODP | 38.97 | 1.42 | 3,195,500 | Восходящий тренд |
| ISYS | 32.72 | 0.59 | 106,698 | Восходящий тренд |
| UTIW | 26.42 | 0.48 | 785,583 | Восходящий тренд |
| A | 31.09 | 0.41 | 4,941,900 | Перепроданность |
| STX | 20.37 | 0.33 | 3,679,800 | Перепроданность |
| BRCM | 26.48 | 0.40 | 14,135,212 | Перепроданность |
| ISIL | 24.26 | 0.94 | 2,492,164 | Перепроданность |
| BMY | 23.38 | 0.21 | 11,527,100 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| MU | 18.57 | 0.69 | 15,919,000 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| CTXS | 32.99 | 1.08 | 4,748,894 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| QSFT | 14.48 | 0.28 | 5,076,813 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| ACI | 28.33 | -1.99 | 5,281,200 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| FTO | 26.91 | -1.66 | 5,215,600 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| ANGO | 15.50 | -0.65 | 257,237 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| TRGL | 18.69 | -1.49 | 298,988 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| BTU | 35.98 | -2.65 | 12,890,500 | Наиболее упавшая в % отношении |
| GG | 24.70 | -2.36 | 13,645,900 | Наиболее упавшая в % отношении |
| PAAS | 20.34 | -1.60 | 2,219,640 | Наиболее упавшая в % отношении |
| GLD | 58.50 | -2.14 | 10,579,800 | Нисходящий Тренд |
| TLM | 16.07 | -0.90 | 2,735,100 | Нисходящий Тренд |
| MIND | 10.59 | -1.63 | 621,107 | Нисходящий Тренд |
| PEIX | 15.40 | -0.88 | 1,889,748 | Нисходящий Тренд |
| AT | 55.16 | -0.07 | 1,183,800 | Перекупленность |
| GR | 39.38 | -0.32 | 1,106,100 | Перекупленность |
| BAC | 51.18 | -0.48 | 13,252,700 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| NSM | 24.11 | -0.33 | 6,459,100 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| RBAK | 13.09 | -1.18 | 7,382,032 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| SSRI | 21.80 | -2.04 | 1,753,273 | Понижение рекомендаций аналитиков |
Индексы основных рыночных секторов США
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2006-09-11 | ||||
| ^SOX | Полупроводники | 449.03 | 10.34 | 2.36% |
| ^RLX | Розничные магазины | 450.55 | 8.13 | 1.84% |
| ^HMO | Медицинское обслуживание | 1751.84 | 25.60 | 1.48% |
| ^DDX | Пр-во жёстких дисков | 146.11 | 1.55 | 1.07% |
| ^XTC | Телекоммуникац. комп. | 857.71 | 8.17 | 0.96% |
| ^XCI | Компьютерн. тех-гии | 718.40 | 5.95 | 0.84% |
| ^IUX | Страхование | 360.96 | 2.93 | 0.82% |
| ^GSO | Программное обеспечение | 167.85 | 1.22 | 0.73% |
| ^IIX | Интернет услуги | 173.24 | 1.21 | 0.70% |
| ^DOT | Интернет компании | 209.92 | 1.41 | 0.68% |
| ^NHG | Здравоохранение | 64.88 | 0.30 | 0.47% |
| ^DRG | Пр-во медикаментов | 346.78 | 1.41 | 0.41% |
| ^DJR | Доу Джонс Недвижимость | 289.79 | 1.17 | 0.41% |
| ^RXP | Медикаменты и оборудов. | 1452.10 | 5.01 | 0.35% |
| ^TOB | Табак | 698.21 | 1.78 | 0.26% |
| ^DFI | ВПК | 1110.63 | 1.22 | 0.11% |
| ^BKX | Банки | 110.08 | -0.01 | -0.01% |
| ^NWX | Услуги передачи инф-ции | 219.24 | -0.02 | -0.01% |
| ^XAL | Авиалинии | 46.53 | -0.03 | -0.06% |
| ^BTK | Биотехнологии | 659.59 | -0.54 | -0.08% |
| ^XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 209.16 | -0.27 | -0.13% |
| ^HWI | Комп. оборудование | 200.50 | -0.48 | -0.24% |
| ^UTY | Энергетические комп. | 457.83 | -1.66 | -0.36% |
| ^XOI | Нефтяные компании | 1063.93 | -26.31 | -2.41% |
| ^XNG | Природный газ | 411.15 | -10.37 | -2.46% |
| ^OSX | Нефтяное оборудование | 180.19 | -7.87 | -4.18% |
| ^GOX | Золото | 134.72 | -11.78 | -8.04% |
