В понедельник, 11 декабря, американский фондовый рынок...
Материал: FinamImarkets
В понедельник, 11 декабря, американский фондовый рынок окончил торговый день с умеренным подъемом. Продолжение восходящего движения рынка можно воспринимать продолжение восходящего тренда наблюдаемого на рынке с конца осени. Индекс Dow Jones поднялся на 20,39 пункта до 12 328,48, т. е. на 0,17%. Широкоохватный индекс S&P 500 повысился на 3,20 пункта до 1 413,04, т. е. на 0,23%. Технологический индекс Nasdaq Composite продемонстрировал примечательную солидарность и тоже вырос на 0,23%, т. е. на 5,5 до уровня 2442,86 пункта. Умеренность роста можно объяснить низкой вероятностью понижения процентной ставки ФРС в ближайшее время (при сохранении, однако, значительной вероятности смягчения денежно-кредитной политики весной следующего года). Однако уверенные макроэкономические показатели предопределили хорошие объемы, а также небольшое, но четкое восходящее движение и стабильное закрепление на достигнутом уровне. Так же, участники рынка придерживались оптимистических ожиданий касательно комментариев, которые поступят после предстоящего заседания ФРС 12 декабря.
В первый час торгов инвесторов несколько насторожили вышедшие в 10:00 по времени восточного побережья США (18:00 по московскому времени) данные о запасах готовой продукции на предприятиях в октябре. Показатель вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 0,8% вместо ожидаемого аналитиками уровня 0,6%, однако одновременно были опубликованы пересмотренные данные за предыдущий период, которые составили 0,7% вместо декларированных ранее 0,8%. В дальнейшем участники рынка, видимо, переключились на благоприятные корпоративные новости. Также поддержку рынку оказала продолжающаяся коррекция на нефтяном рынке - январские фьючерсы на NYMEX упали на 0,75 долл. (+1,21%) до уровня 61,28 долл./барр.
Акции компании Texas Instruments (NYSE:TXN) упали на 1% в период постторговой сессии после того, как корпорация сократила прогнозы относительно своих доходов за текущий период. Производитель микросхем сделал это заявление уже после закрытия рынка.
В период основных биржевых торгов среди крупных технологических компаний рост показали акции Microsoft (NASDAQ:MSFT), Cisco Systems (NASDAQ GS:CSCO) и Apple (NASDAQ GS-E:AAPL) на $0,14 до $29,54, на $0,13 до $27,11 и на $0,49 до $88,75, соответственно.
Сильнейшее падение на бирже Nasdaq продемонстрировали акции биотехнической корпорации Nuvelo (NASDAQ:NUVO), потерявшие в цене 80%. Котировки упали на $15,50 до $4,05 после заявления представителей компании о провале эксперимента по созданию нового препарата, позволяющего растворять кровяные сгустки, на завершающих стадиях работы над ним.
Акции, потерявшие и выигравшие в цене, были равномерно распределены среди "голубых фишек", входящих в индекс Dow. Среди бумаг, чьи котировки выросли, лидировали финансовые компании.
Бумаги инвестиционного банка JP Morgan (NYSE:JPM) подскочили на $0,79, что составило почти 2%, до $47,55. Акции компании Citigroup (NYSE:C) также выросли на 2%, или $1,03, до отметки 52х-недельного максимума $52,88 на волне слухов о кадровых перестановках внутри корпорации. После закрытия рынка банк назвал имя нового главного операционного директора группы, им стал Роберт Друскин (Robert Druskin).
Серия новостей о новых сделках также способствовала росту некоторых акций. Бумаги службы предварительных заказов авиабилетов Sabre Holdings (NASDAQ GS-E:AAPL), владельца сайта Travelocity, поднялись на $2,11, или 8%, до $30,43, что было вызвано появлением сообщений о возможной продаже компании на этой неделе.
Акции Biomet (NASDAQ GS:BMET) выросли на $1,64, или 4%, до $41,54 после того, как стало известно, что крупнейший в Европе производитель медицинского оборудования Smith&Nephew (NYSE:SNN) в ближайшем будущем может сделать предложение о покупке Biomet за $11 млрд.
В целом ситуация на рынке сложилась положительная. На Нью-йоркской фондовой бирже акции, выросшие в цене, превысили упавшие в соотношении 5 к 3, при этом объём торгов составил 1,3 млрд. штук. Что касается биржи Nasdaq, при общем объеме сделок в 1,84 млрд. бумаг, акции, показавшие рост, лишь ненамного превысили подешевевшие.
Казначейские облигации окончили день с повышением.
- 30-летние облигации: изменение +14/32, доходность 4,62
- 10-летние облигации: изменение +7/32, доходность 4,52%.
- 5-летние облигации: изменение +4/32, доходность 4,49%.
- 2-летние облигации: изменение 0/32, доходность 4,66%.
Рынок США по секторам.
- Сектора наибольшего роста:
- Авиалинии +1,86%
- Золото +0,93%
- Банки +0,70%
- Страхование +0,61%
- Интернет компании +0,60%
- Пр-во жёстких дисков –0,52%
- Инвест.-брокер. компании –0,45%
- Нефтяное оборудование –0,30%
- Полупроводники -0,25%
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 11 декабря 2006 года Вы можете посмотреть здесь.
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 103 | 208 | 030 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 056 | 010 | 005 |
| Акции выросшие на высоком объеме | 045 | 011 | 004 |
| Акции упавшие на высоком объеме | 034 | 009 | 002 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 013 | 010 | 001 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 001 | 004 | 001 |
| Перекуплены на падающем RSI | 016 | 016 | 004 |
| Перепроданы на растущем RSI | 006 | 000 | 000 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| CMTL | 39.29 | 0.00 | N/A | Прорыв рекордного максимума |
| EFX | 39.81 | 0.00 | N/A | Прорыв рекордного максимума |
| PHRM | 26.45 | 0.00 | N/A | Прорыв рекордного максимума |
| SYK | 54.32 | 0.00 | N/A | Прорыв рекордного максимума |
| ACE | 58.70 | 0.00 | N/A | Восходящий тренд |
| PDGI | 22.85 | 0.00 | N/A | Восходящий тренд |
| SIAL | 77.88 | 0.00 | N/A | Восходящий тренд |
| TM | 122.66 | 0.00 | N/A | Восходящий тренд |
| CNC | 25.20 | 0.00 | N/A | Перепроданность |
| HHGP | 17.02 | 0.00 | N/A | Перепроданность |
| HIW | 39.86 | 0.00 | N/A | Перепроданность |
| SNMX | 13.79 | 0.00 | N/A | Перепроданность |
| CLE | 34.29 | 0.00 | N/A | Повышение рекомендаций аналитиков |
| FNFG | 15.31 | 0.00 | N/A | Повышение рекомендаций аналитиков |
| PMTI | 55.34 | 0.00 | N/A | Повышение рекомендаций аналитиков |
| TWX | 21.33 | 0.00 | N/A | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| LPL | 14.57 | -0.35 | 1,107,800 | Прорыв рекордного минимума |
| VSH | 12.80 | -0.06 | 2,582,000 | Прорыв рекордного минимума |
| CBST | 18.38 | -0.43 | 1,342,483 | Прорыв рекордного минимума |
| HLYS | 30.40 | -2.20 | 1,499,616 | Прорыв рекордного минимума |
| HUB.B | 46.00 | -6.71 | 2,649,700 | Наиболее упавшая в % отношении |
| HLYS | 30.40 | -2.20 | 1,499,616 | Наиболее упавшая в % отношении |
| NTRI | 67.59 | -6.00 | 4,509,470 | Наиболее упавшая в % отношении |
| HUM | 55.38 | -1.08 | 1,901,500 | Перекупленность |
| WMI | 37.45 | -0.09 | 1,910,900 | Перекупленность |
| AZPN | 10.62 | -0.05 | 772,017 | Перекупленность |
| FLEX | 11.69 | -0.02 | 6,309,558 | Перекупленность |
| IM | 20.17 | -0.08 | 506,300 | Нисходящий тренд |
| LEND | 27.29 | -0.06 | 616,192 | Нисходящий тренд |
| OATS | 14.17 | -0.23 | 528,526 | Нисходящий тренд |
| FD | 39.50 | -0.88 | 8,500,300 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| TYC | 29.88 | -0.10 | 6,412,900 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| STLD | 34.06 | -1.08 | 2,526,468 | Понижение рекомендаций аналитиков |
Индексы основных рыночных секторов США
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2006-12-11 | ||||
| ^XAL | Авиалинии | 59.83 | 1.09 | 1.86% |
| ^GOX | Золото | 152.65 | 1.41 | 0.93% |
| ^BKX | Банки | 114.96 | 0.80 | 0.70% |
| ^IUX | Страхование | 388.15 | 2.37 | 0.61% |
| ^DOT | Интернет компании | 248.24 | 1.48 | 0.60% |
| ^GSO | Программное обеспечение | 184.33 | 0.98 | 0.53% |
| ^TOB | Табак | 825.49 | 4.22 | 0.51% |
| ^UTY | Энергетические комп. | 492.38 | 2.40 | 0.49% |
| ^XCI | Компьютерн. тех-гии | 803.62 | 3.41 | 0.43% |
| ^HMO | Медицинское обслуживание | 1804.20 | 7.15 | 0.40% |
| ^DJR | Доу Джонс Недвижимость | 322.36 | 1.14 | 0.35% |
| ^IIX | Интернет услуги | 201.80 | 0.67 | 0.33% |
| ^NWX | Услуги передачи инф-ции | 250.82 | 0.77 | 0.31% |
| ^XTC | Телекоммуникац. комп. | 924.39 | 2.48 | 0.27% |
| ^RLX | Розничные магазины | 502.76 | 1.20 | 0.24% |
| ^XOI | Нефтяные компании | 1217.11 | 2.33 | 0.19% |
| ^HWI | Комп. оборудование | 237.18 | 0.28 | 0.12% |
| ^NHG | Здравоохранение | 385.01 | 0.40 | 0.10% |
| ^RXP | Медикаменты и оборудов. | 1508.38 | -0.58 | -0.04% |
| ^DRG | Пр-во медикаментов | 344.23 | -0.29 | -0.08% |
| ^XNG | Природный газ | 465.02 | -1.00 | -0.21% |
| ^DFI | ВПК | 1210.43 | -2.73 | -0.23% |
| ^BTK | Биотехнологии | 768.18 | -1.80 | -0.23% |
| ^SOX | Полупроводники | 476.18 | -1.20 | -0.25% |
| ^OSX | Нефтяное оборудование | 210.12 | -0.64 | -0.30% |
| ^XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 243.04 | -1.10 | -0.45% |
| ^DDX | Пр-во жёстких дисков | 163.74 | -0.85 | -0.52% |
