В понедельник, 10-го июля, американские индексы...
Материал: FinamImarkets 11.07.06 16:01
В понедельник, 10-го июля, американские индексы, продемонстрировав хороший старт на открытии торгов, не сумели, тем не менее, удержаться на мажорной ноте в течение всей сессии. Через полтора часа после начала торгов, когда индексы достигли максимальных дневных значений, биржевые спекулянты начали фиксировать прибыль и открывать короткие позиции, материализуя нервозное состояние рынка, характерное для начала сезона корпоративных отчётов. В атмосфере опасений и неуверенности инвесторов в способности бизнеса генерировать прибыли под напором высоких цен на энергоносители и непрерывного повышения стоимости кредитных ресурсов, "медведи" принялись извлекать прибыль из сложившейся ситуации. За час до завершения торгов все основные индикаторы биржевой активности окрасились в красный цвет и лишь перед финальным гонгом Dow Jones Industrial Average (DJIA) и S&P500 удалось слегка приподняться над уровнем пятничного закрытия, завершив первый день новой недели микроскопическим ростом на 12,88 (+0,12%) и 1,86 (+0,15%) пункта, соответственно. С технологически ориентированным Nasdaq Composite дела обстояли ещё хуже. С утра брокерский дом Merrill Lynch опустил рейтинг сектора высоких технологий до "хуже рыночного" и бумаги королей компьютерного цеха "кубарем покатились под горку". В какой-то момент снижение индекса Nasdaq Composite доходило до 1%, но на финише он немного сократил проседание, закрывшись с убытком в 13,13 пункта (-0,62%).
Среди наиболее пострадавших производителей "компьютерного железа" были заметны компании SanDisk (NASDAQ:SNDK), акции которой потеряли 8,2%, бумаги Network Appliance (NASDAQ:NTAP) подешевели на 5,10%, у Advanced Micro Devices (NYSE:AMD) можно было наблюдать снижение на 4,5%. Показали падение также Hewlett-Packard (NYSE:HPQ) на 2,8%, Sun Microsystems (NASDAQ:SUNW) на 2,3%, Intel (NASDAQ:INTC) на 2,0%.
Внимание инвесторов в ходе вчерашней сессии переключилось на розничные сети, после того, как упомянутый выше Merrill Lynch, поднял рейтинг потребительского сектора до "выше рыночного". В результате почти все известные розничные сети поднялись в цене: Wal-Mart (NYSE:WMT) +0,4%, Target (NYSE:TGT) +0,8%, Rite Aid (NYSE:RAD) +4,0%, Gap (NYSE:GPS) +5,7%. Однако всех сетевиков "обскакал" Foot Locker (NYSE:FL), бренд по продаже спортивной одежды и обуви, когда стало известно, что две частные инвестиционные фирмы намерены приобрести эту икону здорового образа жизни из расчёта по $30 за акцию. Инвесторы принялись лихорадочно скупать бумаги слегка застоявшегося в своём развитии Foot Locker, и к концу дня им удалось приподнять его котировки на целых 10%. На закрытии торгов акции FL стоили уже $27,32.
Хорошую динамику показали вчера также бумаги Ford (NYSE:F) +2,5% после выхода сообщения о галопическом росте продаж в первом полугодии автомобилей этой марки в Китае на 105,5%. Похоже, Ford всё увереннее расширяет свою долю на рынках развивающихся стран.
Стоимость казначейских облигаций повысилась по итогам торговой сессии в понедельник. После приличного роста после открытия рынок акций взял противоположное направление, что и подтолкнуло участников рынка к переливу капитала в бонды.
- 30-летние облигации: доходность 5,17%.
- 10-летние облигации: доходность 5,13%.
- 5-летние облигации: доходность 5,09%.
- 2-летние облигации: доходность 5,17%.
Фьючерсные контракты на золото показали падение по результатам дня, основываясь прежде всего на фиксации прибыли со стороны участников торгов, что, в свою очередь, по словам трейдеров, было спровоцировано падением цен на нефть, укреплением доллара относительно евро и обстановкой на геополитической арене. Контракт с поставкой в августе на площадке COMEX Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) потерял $8.70, закрывшись на отметке $626.10 за унцию, проторговавшись в течение сессии в коридоре $634,70 - $621,90. Рост же золота предыдущей недели был обязан слабому положению американской валюты.
Нефтяные фьючерсы закрылись падением в связи с тем, что Европейский Союз дал дополнительную надежду на позитивный исход переговоров с Ираном по поводу ядерной программы на этой неделе. Августовский контракт понизился на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на 48 центов до отметки $73,60 за баррель, после колебаний в диапазоне $72,90 - $73,95.
Рынок США по секторам.
- Сектора наибольшего роста:
- Индекс авиалиний +1,69%
- Индекс медицинского обслуживания +1,11%
- Индекс Доу Джонс Недвижимость +1,05%
- Индекс страхования +0,85%
- Индекс энергетических компаний +0,58%
- Индекс производства жёстких дисков –2,60%
- Индекс услуг по передачи информации –2,41%
- Индекс компьютерного оборудования –2,17%
- Индекс полупроводников –2,20%
- Индекс программного обеспечения –1,14%
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 10 Июля 2006 года Вы можете посмотреть здесь
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 028 | 060 | 004 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 091 | 030 | 003 |
| Акции, выросшие на высоком объеме | 030 | 008 | 005 |
| Акции, упавшие на высоком объеме | 026 | 006 | 003 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 002 | 005 | 001 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 018 | 012 | 004 |
| Перекуплены на падающем RSI | 002 | 005 | 001 |
| Перепроданы на растущем RSI | 002 | 003 | 000 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| FL | 27.32 | 2.48 | 7,285,500 | Прорыв рекордного максимума |
| OKE | 35.88 | 2.02 | 2,276,900 | Прорыв рекордного максимума |
| CHAP | 73.55 | 3.45 | 377,960 | Прорыв рекордного максимума |
| MET | 52.09 | 1.20 | 2,749,600 | Восходящий тренд |
| OKE | 35.88 | 2.02 | 2,276,900 | Восходящий тренд |
| AHS | 20.32 | 0.86 | 521,000 | Перепроданность |
| NVL | 21.04 | 0.05 | 230,500 | Перепроданность |
| ATHR | 16.11 | 0.23 | 2,954,209 | Перепроданность |
| FCX | 56.65 | 0.51 | 4,468,300 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| RSH | 17.51 | 0.55 | 9,855,200 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| ATHR | 16.11 | 0.23 | 2,954,209 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| GYI | 55.34 | -2.07 | 1,985,900 | Прорыв рекордного минимума |
| LOW | 28.70 | -0.26 | 6,209,300 | Прорыв рекордного минимума |
| AMAT | 15.79 | -0.29 | 18,229,601 | Прорыв рекордного минимума |
| ATVI | 10.73 | -0.10 | 6,950,990 | Прорыв рекордного минимума |
| EMC | 10.41 | -0.77 | 64,066,500 | Наиболее упавшая в % отношении |
| GLW | 20.96 | -1.18 | 18,818,500 | Наиболее упавшая в % отношении |
| HANS | 46.23 | -4.72 | 11,443,869 | Наиболее упавшая в % отношении |
| BSG | 13.31 | -0.09 | 1,421,100 | Нисходящий тренд |
| HET | 65.95 | -0.74 | 2,167,900 | Нисходящий тренд |
| AFFX | 24.88 | -0.81 | 1,517,465 | Нисходящий тренд |
| CECO | 28.45 | -0.57 | 1,248,675 | Нисходящий тренд |
| SNX | 19.45 | -0.25 | 152,500 | Перекупленность |
| WYE | 44.91 | -0.24 | 1,834,700 | Перекупленность |
| GSTL | 19.20 | -0.11 | 235,001 | Перекупленность |
| IRIS | 13.99 | -0.01 | 116,112 | Перекупленность |
| LOW | 28.70 | -0.26 | 6,209,300 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| SU | 78.40 | -2.35 | 3,843,400 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| IDCC | 25.88 | -6.82 | 10,451,099 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| KRON | 29.45 | -5.16 | 6,726,019 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| SFCC | 15.30 | -0.10 | 266,471 | Повторяющаяся модель (фигура) |
Итоги торгов постторговой сессии на рынке акций США
Наиболее выросшие акции за последнюю постторговую сессию
| № | Символ | Рынок | Количество Акций | Последняя Цена | Время последней сделки | Изменение в $ | Изменение в % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HD | NY | 2,770 | 35.18 | 19:49:30 | 0.18 | 0.51 |
| 2 | PBG | NY | 200 | 33.75 | 18:33:17 | 1.40 | 4.33 |
| 3 | AVR | NY | 8 | 40.00 | 18:15:53 | 0.87 | 2.22 |
| 4 | ZUMZ | Q | 915 | 37.00 | 17:47:11 | 0.74 | 2.04 |
| 5 | WSTC | Q | 6 | 48.76 | 16:05:22 | 0.89 | 1.86 |
| 6 | LRCX | Q | 61 | 43.26 | 16:10:32 | 0.76 | 1.79 |
| 7 | AEM | NY | 100 | 34.00 | 16:16:03 | 0.50 | 1.49 |
| 8 | ADS | NY | 524 | 58.96 | 17:09:50 | 0.83 | 1.43 |
| 9 | KCLI | S | 580 | 42.75 | 16:01:57 | 0.51 | 1.21 |
| 10 | EZPW | Q | 100 | 43.55 | 19:00:12 | 0.51 | 1.18 |
| 11 | WFR | NY | 450 | 33.48 | 18:42:18 | 0.39 | 1.18 |
| 12 | APA | NY | 122 | 68.40 | 16:17:56 | 0.71 | 1.05 |
| 13 | PMTI | Q | 828 | 50.14 | 17:34:43 | 0.48 | 0.97 |
| 14 | SNDK | Q | 64,225 | 43.96 | 19:55:46 | 0.40 | 0.92 |
| 15 | RTH | AM | 400 | 93.85 | 19:04:09 | 0.85 | 0.91 |
| 16 | SCBT | Q | 1,000 | 34.28 | 16:04:00 | 0.25 | 0.73 |
| 17 | LVS | NY | 340 | 74.50 | 17:12:50 | 0.50 | 0.68 |
| 18 | VRTX | Q | 700 | 35.46 | 18:40:58 | 0.24 | 0.68 |
| 19 | MICC | Q | 900 | 34.75 | 16:05:44 | 0.23 | 0.67 |
| 20 | PCZ | NY | 30 | 47.00 | 16:50:55 | 0.27 | 0.58 |
Наиболее упавшие акции за последнюю постторговую сессию
| № | Символ | Рынок | Количество Акций | Последняя Цена | Время последней сделки | Изменение в $ | Изменение в % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLR | NY | 25 | 90.00 | 16:15:05 | -0.67 | -0.74 |
| 2 | WDFC | Q | 5,196 | 31.40 | 18:56:02 | -2.48 | -7.32 |
| 3 | AA | NY | 607,539 | 32.00 | 19:59:40 | -1.41 | -4.22 |
| 4 | APOL | Q | 732 | 48.55 | 16:50:30 | -1.57 | -3.13 |
| 5 | AL | NY | 5,462 | 46.60 | 19:26:47 | -1.39 | -2.90 |
| 6 | IGN | AM | 100 | 27.25 | 16:48:36 | -0.72 | -2.57 |
| 7 | CENX | Q | 3,434 | 35.61 | 16:10:06 | -0.80 | -2.20 |
| 8 | HOV | NY | 1,000 | 28.20 | 19:21:43 | -0.53 | -1.84 |
| 9 | BAS | NY | 320 | 29.31 | 18:22:11 | -0.54 | -1.81 |
| 10 | NBR | NY | 1,200 | 32.25 | 18:43:14 | -0.54 | -1.65 |
| 11 | KRON | Q | 2,809 | 29.00 | 18:44:02 | -0.46 | -1.56 |
| 12 | FWLT | Q | 60 | 40.00 | 19:59:43 | -0.63 | -1.55 |
| 13 | TIE | NY | 5,373 | 30.10 | 19:47:58 | -0.43 | -1.41 |
| 14 | ATI | NY | 1,810 | 64.25 | 17:19:37 | -0.84 | -1.29 |
| 15 | LIZ | NY | 300 | 36.20 | 19:58:09 | -0.46 | -1.25 |
| 16 | FFKT | S | 100 | 31.15 | 16:00:55 | -0.39 | -1.24 |
| 17 | FCBC | Q | 300 | 31.82 | 16:03:03 | -0.35 | -1.09 |
| 18 | DRI | NY | 1,000 | 38.01 | 16:30:54 | -0.39 | -1.02 |
| 19 | SIRO | Q | 441 | 37.41 | 16:00:45 | -0.35 | -0.93 |
| 20 | CHTT | Q | 4,434 | 31.16 | 17:14:02 | -0.24 | -0.76 |
Индексы основных рыночных секторов США
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2006-07-11 | ||||
| ^XAL | Авиалинии | 55.21 | 0.92 | 1.69% |
| ^BKX | Банки | 107.79 | 0.43 | 0.40% |
| ^BTK | Биотехнологии | 653.01 | -6.83 | -1.04% |
| ^XCI | Компьютерн. тех-гии | 662.48 | -7.10 | -1.06% |
| ^DDX | Пр-во жёстких дисков | 140.76 | -3.76 | -2.60% |
| ^HWI | Комп. оборудование | 189.44 | -4.21 | -2.17% |
| ^NHG | Здравоохранение | 60.98 | 0.14 | 0.23% |
| ^RXP | Медикаменты и оборудов. | 1374.01 | 1.11 | 0.08% |
| ^IIX | Интернет услуги | 167.87 | -1.69 | -1.00% |
| ^DOT | Интернет компании | 200.73 | -1.30 | -0.64% |
| ^XNG | Природный газ | 417.06 | 1.45 | 0.35% |
| ^NWX | Услуги передачи инф-ции | 218.63 | -5.40 | -2.41% |
| ^XOI | Нефтяные компании | 1168.12 | 1.94 | 0.17% |
| ^OSX | Нефтяное оборудование | 204.43 | 0.55 | 0.27% |
| ^DRG | Пр-во медикаментов | 334.40 | 0.42 | 0.13% |
| ^DJR | Доу Джонс Недвижимость | 276.11 | 2.87 | 1.05% |
| ^RLX | Розничные магазины | 445.06 | 0.34 | 0.08% |
| ^XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 209.79 | -0.59 | -0.28% |
| ^SOX | Полупроводники | 414.89 | -9.35 | -2.20% |
| ^XTC | Телекоммуникац. комп. | 795.34 | -3.46 | -0.43% |
| ^UTY | Энергетические комп. | 440.77 | 2.54 | 0.58% |
| ^DFI | ВПК | 1074.99 | 6.10 | 0.57% |
| ^GSO | Программное обеспечение | 149.67 | -1.72 | -1.14% |
| ^GOX | Золото | 147.16 | -0.25 | -0.17% |
| ^TOB | Табак | 651.20 | -1.15 | -0.18% |
| ^HMO | Медицинское обслуживание | 1782.15 | 19.59 | 1.11% |
| ^IUX | Страхование | 346.91 | 2.92 | 0.85% |
