В понедельник, 10 апреля, основные фондовые индексы...
Материал: FinamImarkets 11.04.2006 15:53
В понедельник, 10 апреля, основные фондовые индексы США закрылись смешанно. В отсутствии запланированных экономических новостей, на фоне укороченной рабочей недели (14 апреля – Good Friday, все финансовые рынки США закрыты), и ожидании начала "сезона" корпоративной финансовой отчетности за первый квартал, инвесторы начали торговую сессию покупками акций. Плавно снижающаяся доходность по гос. облигациям помогла улучшить настроения инвесторов. Однако к 14:30 нью-йоркского времени, закрытие торговли по фьючерсам на энергоносители, когда цены на нефтепродукты выросли более чем на 2%, оптимизм инвесторов стал плавно угасать. По результатам дня DJIA повысился на 21,29 пункта (+0,19%) до отметки 11 141,33. Индекс S&P 500 поднялся на 1,10 пункта (+0,08%) и закрылся на уровне 1 296,60. Индекс Nasdaq Composite не сумел удержаться на положительной территории и окончил день с убытком в 5,75 пункта (-0,25%) на уровне 2 333,27.
Одной из причин падения индекса Nasdaq был отчет инвестиционного банка UBS, в котором аналитики банка понизили рекомендации по нескольким крупным производителям оборудования для производства электроники и полупроводников с "покупать" до "нейтрального". Понижение рекомендаций было подкреплено ожиданиями о снижении заказов на оборудование, начиная примерно с 3 квартала 2006 года. Среди акций компаний, попавших под понижение рейтинга, были: Applied Materials Inc. (Nasdaq: AMAT), потерявшие 1,9%; KLA – Tencor (Nasdaq: KLAC), подешевевшие на 1,6%; Lam Research Corp. (Nasdaq: LRCX), понизившиеся на 1,4%; и акции Varian Semiconductor Equipment (Nasdaq: VSEA) отдали 3,6% стоимости. Акции более мелких компаний данного сектора также потеряли в стоимости. Акции MEMC Electronic Materials (NYSE: WFR) подешевели на $1,98 (-5,15%) до $36,43, и акции Cymer (Nasdaq: CYMI) снизились на $1,61 (-3,30%) до уровня $47,21.
В ходе вчерашних торгов заметно выросли (+$1,22) бумаги авиастроительной компании Boeing (NYSE:BA) и установили очередной исторический максимум цены, закрывшись на отметке $80,79. Рост котировок BA продолжился и на послерыночной электронной сессии. Стоимость бумаг Boeing преодолела психологический барьер в $80 на слухах о том, что в ходе начинающегося визита президента КНР Ху Дзинь Тао в США будет подписан крупнейший контракт на поставку в поднебесную 80-ти пассажирских самолётов.
Акции одной из крупнейших в США аптечных сетей Rite Aid (NYSE:RAD) подорожали в ходе торгов на 4,5% после того, как Credit Suisse повысила их рейтинг сразу с "underperform" на "outperform".
Также на дневных торгах наблюдался массовый подъём бумаг компаний нефтяного сектора на фоне роста котировок нефтяных фьючерсов. Вот лишь некоторые из них: British Petroleum/+1,99% (NYSE:BP), Chevron/+1,82% (NYSE:CVX), Suncor Energy/+1,19% (NYSE:SU), Conocophillips/+1,12% (NYSE:COP), Exxon Mobil/+0,99% (NYSE:XOM).
После завершения основной торговой сессии опубликовал квартальный отчёт алюминиевый гигант Alcoa (NYSE:AA). Финансовые результаты I-го квартала оставили далеко позади прогнозы аналитиков. Прибыль компании в расчёте на акцию составила $0,69 против $0,41 годом ранее (аналитики предполагали $0,51). Квартальная выручка выросла на 16,4% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) и достигла рекордного в истории компании значения в $7,24 миллиарда (аналитики ожидали $7,12 миллиарда). Надо признать, что немалую лепту в показатели компании внёс рост мировых цен на алюминий за последний год. Акции Alcoa на постторговой электронной сессии выросли более чем на 6% и превысили годовой максимум.
Казначейские облигации выросли по итогам торгов в понедельник. Небольшая фиксация прибыли со стороны инвесторов заставила доходность по 10-летним облигациям слегка откатится от своего психологического уровня в 5%. Объём в середине торговой сессии был на 40% ниже по сравнению со средневзвешенным за 4 недели.
- 30-летние облигации: изменение 8/32, доходность 5,044%.
- 10-летние облигации: изменение 4/32, доходность 4,969%.
- 5-летние облигации: изменение 3/32, доходность 4,896%.
- 2-летние облигации: доходность 4,898%.
Фьючерсные контракты на золото выросли и закрылись выше $600 за унцию впервые с декабря 1980 года. Рост золота обуславливается прозвучавшей в СМИ информацией о том, что возможно США планируют нанести удар по ядерным объёктам Ирана. Июньский контракт на площадке COMEX Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) прибавил $9,10, закрывшись на уровне $601,80 за унцию, проторговавшись в период торговой сессии в коридоре $592,60 - $602,80. В общей сложности фьючерс на золото подорожал с начала этого года на 14% и на 31% с начала 2005 года.
Стоимость нефтяных фьючерсных контрактов увеличилась практически до $69 в связи с тем, что продолжающиеся разногласия между Ираном и Западом и беспорядки в Нигерии дают повод для беспокойств относительно нарушений поставок нефти. Майский контракт на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожал на $1,35, что составило 2%, закрывшись на уровне $68,74 за баррель, после достижения нового 9-недельного максимума на уровне $68,95.
Рынок США по секторам.
- Сектора наибольшего роста:
- Нефтяное оборудование +2,15%
- Нефтяные компании +1,42%
- Природный газ +1,34%
- Программное обеспечение +0,45%
- Энергетические компании +0,28%
- Авиалинии -2,12%
- Производство жестких дисков -1,89%
- Медицинское обслуживание -1,53%
- Услуги передачи информации -1,25%
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 10 Апреля 2006 года Вы можете посмотреть здесь
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 111 | 079 | 023 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 037 | 022 | 003 |
| Акции выросшие на высоком объеме | 054 | 008 | 008 |
| Акции упавшие на высоком объеме | 035 | 008 | 004 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 002 | 004 | 002 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 008 | 006 | 003 |
| Перекуплены на падающем RSI | 025 | 012 | 003 |
| Перепроданы на растущем RSI | 001 | 001 | 000 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| AMT | 32.29 | 0.60 | 5,294,900 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| S | 26.70 | 0.30 | 10,709,400 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| ASTE | 38.20 | 1.08 | 422,385 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| HYDL | 85.80 | 3.30 | 509,541 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| ETP | 40.27 | 0.94 | 282,000 | Восходящий тренд |
| MPS | 16.40 | 0.24 | 938,300 | Восходящий тренд |
| BEAV | 25.73 | 0.29 | 468,168 | Восходящий тренд |
| INTL | 24.01 | 3.13 | 1,296,573 | Восходящий тренд |
| ELN | 14.31 | 0.05 | 3,170,800 | Перепроданность |
| MHS | 55.20 | 0.21 | 1,494,200 | Перепроданность |
| MGAM | 13.10 | 0.12 | 549,527 | Перепроданность |
| STXS | 11.96 | 0.49 | 380,452 | Перепроданность |
| CMX | 47.24 | 0.80 | 4,923,700 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| NEM | 52.90 | 0.16 | 7,172,500 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| AFFX | 33.06 | 0.60 | 2,079,693 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| AET | 47.06 | -0.03 | 4,152,300 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| DOW | 39.90 | -0.26 | 6,995,900 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| IDIX | 12.08 | -0.10 | 554,746 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| MRGE | 14.78 | -1.00 | 814,487 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| HOT | 54.63 | -13.44 | 3,433,500 | Наиболее упавшая в % отношении |
| SGR | 30.90 | -1.97 | 3,126,500 | Наиболее упавшая в % отношении |
| BWNG | 14.47 | -1.83 | 5,821,024 | Наиболее упавшая в % отношении |
| MYOG | 33.15 | -2.67 | 6,668,882 | Наиболее упавшая в % отношении |
| FBN | 23.49 | -0.37 | 890,100 | Нисходящий Тренд |
| MYL | 22.71 | -0.06 | 756,500 | Нисходящий Тренд |
| AFCE | 12.71 | -0.22 | 420,814 | Нисходящий Тренд |
| VISG | 16.24 | -0.41 | 361,959 | Нисходящий Тренд |
| BDX | 62.95 | -0.60 | 944,700 | Перекупленность |
| NSR | 31.01 | -0.15 | 516,000 | Перекупленность |
| CLDN | 25.35 | -0.11 | 279,845 | Перекупленность |
| MRVL | 58.33 | -1.41 | 4,196,603 | Перекупленность |
| RTN | 44.52 | -0.88 | 2,241,300 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| TOL | 34.43 | -0.98 | 2,662,300 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| ATYT | 16.62 | -0.28 | 6,672,880 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| RIMM | 78.11 | -1.67 | 6,125,062 | Понижение рекомендаций аналитиков |
Итоги торгов постторговой сессии на рынке акций США
Наиболее выросшие акции за последнюю постторговую сессию
| № | Символ | Рынок | Количество Акций | Последняя Цена | Время последней сделки | Изменение в $ | Изменение в % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IPCR | NM | 2,095 | 34.90 | 16:20:59 | 6.90 | 24.64 |
| 2 | NUVA | 100,837 | 18.72 | 19:57:20 | 1.42 | 8.21 | |
| 3 | EWST | NM | 1,100 | 11.00 | 16:02:17 | 0.73 | 7.11 |
| 4 | AA | NY | 387,950 | 35.10 | 19:54:07 | 2.27 | 6.91 |
| 5 | AV | NY | 70,646 | 11.58 | 19:58:02 | 0.60 | 5.46 |
| 6 | MGAM | NM | 1,440 | 13.77 | 16:28:11 | 0.67 | 5.11 |
| 7 | GTXI | NM | 1,700 | 11.43 | 16:08:10 | 0.51 | 4.67 |
| 8 | PAAS | NM | 5,050 | 24.90 | 18:32:15 | 0.84 | 3.49 |
| 9 | AL | NY | 16,730 | 52.20 | 18:52:45 | 1.71 | 3.39 |
| 10 | CENX | NM | 8,562 | 48.50 | 18:05:29 | 1.55 | 3.30 |
| 11 | ACFC | 1,400 | 15.00 | 16:04:56 | 0.43 | 2.95 | |
| 12 | NOV | 52,812 | 67.09 | 19:55:56 | 1.77 | 2.71 | |
| 13 | YRCW | 2,700 | 37.96 | 16:06:15 | 0.90 | 2.43 | |
| 14 | ERS | AM | 2,029 | 33.50 | 18:41:37 | 0.78 | 2.38 |
| 15 | SOMX | 4,200 | 16.95 | 19:21:32 | 0.39 | 2.36 | |
| 16 | PEIX | 9,760 | 31.95 | 19:50:43 | 0.70 | 2.24 | |
| 17 | VIMC | 1,100 | 22.59 | 19:52:46 | 0.47 | 2.12 | |
| 18 | NFLD | NM | 3,586 | 10.90 | 19:45:57 | 0.22 | 2.06 |
| 19 | ARNA | NM | 1,200 | 15.80 | 18:27:05 | 0.27 | 1.74 |
| 20 | CVC | NY | 3,951 | 28.00 | 19:36:17 | 0.47 | 1.71 |
Наиболее упавшие акции за последнюю постторговую сессию
| № | Символ | Рынок | Количество Акций | Последняя Цена | Время последней сделки | Изменение в $ | Изменение в % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOL | NY | 13,801 | 52.12 | 16:56:22 | -5.32 | -9.26 |
| 2 | JMG | 2,500 | 10.11 | 17:14:14 | -0.64 | -5.95 | |
| 3 | AACC | NM | 4,210 | 19.51 | 16:08:50 | -0.57 | -2.84 |
| 4 | SCUR | NM | 6,594 | 10.10 | 19:33:18 | -0.29 | -2.79 |
| 5 | INTL | NM | 6,900 | 23.37 | 17:19:16 | -0.64 | -2.67 |
| 6 | GME | NY | 14,498 | 47.45 | 18:20:33 | -1.21 | -2.49 |
| 7 | CYBE | NM | 4,300 | 15.00 | 16:04:17 | -0.33 | -2.15 |
| 8 | AVCT | NM | 20,348 | 32.50 | 16:19:26 | -0.67 | -2.02 |
| 9 | INSP | NM | 1,562 | 26.80 | 17:15:50 | -0.47 | -1.72 |
| 10 | EXPE | NM | 1,016 | 19.00 | 19:11:19 | -0.26 | -1.35 |
| 11 | CNET | NM | 5,081 | 13.64 | 16:19:51 | -0.15 | -1.09 |
| 12 | CFFN | NM | 6,500 | 31.75 | 16:02:45 | -0.30 | -0.94 |
| 13 | ISIL | NM | 1,654 | 27.60 | 16:33:38 | -0.26 | -0.93 |
| 14 | TAYC | NM | 690 | 39.06 | 16:02:49 | -0.35 | -0.89 |
| 15 | SASR | NM | 118 | 36.12 | 16:11:32 | -0.32 | -0.88 |
| 16 | IDCC | NM | 1,235 | 21.61 | 18:25:42 | -0.19 | -0.87 |
| 17 | HERO | 750 | 36.80 | 18:04:04 | -0.32 | -0.86 | |
| 18 | BIDU | 5,755 | 58.65 | 19:59:22 | -0.49 | -0.83 | |
| 19 | SEPR | NM | 1,070 | 47.80 | 18:19:57 | -0.40 | -0.83 |
| 20 | NEOG | NM | 4,100 | 23.80 | 16:02:57 | -0.20 | -0.83 |
Индексы основных рыночных секторов США
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2006-04-10 | ||||
| XAL | Авиалинии | 53.07 | -1.15 | -2.12% |
| BKX | Банки | 106.98 | 0.18 | 0.17% |
| BTK | Биотехнологии | 681.82 | -0.87 | -0.13% |
| XCI | Компьютерн. тех-гии | 740.46 | -0.92 | -0.12% |
| DDX | Пр-во жёстких дисков | 166.08 | -3.20 | -1.89% |
| HWI | Комп. оборудование | 222.62 | -2.54 | -1.13% |
| NHG | Здравоохранение | 61.95 | -0.22 | -0.35% |
| RXP | Медикаменты и оборудов. | 1381.88 | -1.19 | -0.09% |
| IIX | Интернет услуги | 189.26 | 0.10 | 0.05% |
| DOT | Интернет компании | 218.96 | -0.04 | -0.02% |
| XNG | Природный газ | 407.06 | 5.38 | 1.34% |
| NWX | Услуги передачи инф-ции | 264.61 | -3.35 | -1.25% |
| XOI | Нефтяные компании | 1112.93 | 15.60 | 1.42% |
| OSX | Нефтяное оборудование | 217.03 | 4.57 | 2.15% |
| DRG | Пр-во медикаментов | 323.38 | 0.05 | 0.02% |
| DJR | Доу Джонс Недвижимость | 264.47 | -2.71 | -1.01% |
| RLX | Розничные магазины | 474.81 | -3.29 | -0.69% |
| XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 234.10 | 0.37 | 0.16% |
| SOX | Полупроводники | 510.86 | -4.08 | -0.79% |
| XTC | Телекоммуникац. комп. | 819.91 | -1.96 | -0.24% |
| UTY | Энергетические комп. | 411.39 | 1.14 | 0.28% |
| DFI | ВПК | 1176.62 | 0.94 | 0.08% |
| GSO | Программное обеспечение | 172.06 | 0.77 | 0.45% |
| GOX | Золото | 145.33 | -0.53 | -0.36% |
| TOB | Табак | 625.99 | -6.01 | -0.95% |
| HMO | Медицинское обслуживание | 1703.11 | -26.44 | -1.53% |
| IUX | Страхование | 347.36 | -0.24 | -0.07% |
