В понедельник, 1 мая, американский фондовый рынок...
Материал: FinamImarkets 02.05.2006 16:30
В понедельник, 1 мая, американский фондовый рынок закрылся с понижением. Перед открытием инвесторы получили позитивный заряд от крупнейшей сети супермаркетов Wal-Mart (NYSE: WMT), которая сообщила, что продажи в магазинах в апреле по предварительным данным увеличились на 6,8%. Активность в сфере слияний и поглощений оказывала дополнительную поддержку рынку. Экономические отчеты, вышедшие в понедельник, также указывали на здоровый рост экономики. Однако ближе к закрытию комментарии ведущей канала CNBC Марии Бартиромо (Maria Bartiromo) об ее встречи в субботу в Белом доме с председателем ФРС Беном Бернанке (Ben Bernanke) и его комментариев относительно дальнейших действий центрального банка США резко изменили настроение рынка. На 16:00 индекс DJIA понизился на 23,85 (-0,21%) до 11 343,29. Индексы S&P 500 и Nasdaq Composite упали на 5,42 (-0,41%) и 17,78 (-0,77%), соответственно.
Акции компании Wal-Mart (NYSE: WMT) подорожали на $0,90 (+2,00%) до $45,93 за акцию. На выходных сотрудники крупнейшей в мире сети супермаркетов приблизительно рассчитали, что продажи в апреле в магазинах открытых более года выросли на 6,8%. До этого компания ожидала рост продаж в пределах 4 – 6%.
Компания по доставке цветов FTD Group (NYSE: FTD) сообщила в понедельник о результатах деятельности за первый квартал 2006 года. За данный период компания заработала 26 центов на акцию, что превысило ожидания аналитиков на 3 цента. По результатам дня акции FTD подорожали более чем на 6,8% до отметки $10,74 за акцию.
Рост фьючерсных цен на металлы положительно сказался на котировках компаний добывающих полезные ископаемые. Акции таких компаний как Phelps Dodge (NYSE: PD), U.S. Steel (NYSE: X), Alcoa (NYSE: AA) и Nucor (NYSE: NUE) выросли на 4,2%, 4,74%, 0,86% и 5,56%, соответственно. Акции более мелких добывающих компаний, таких как Carpenter Technology (NYSE: CRS), RTI International Metals (NYSE: RTI) и Allegheny Technologies (NYSE: ATI), также выросли в цене.
Акции Чикагской биржи Chicago Board of Trade (Nasdaq: CBOT) подешевели на $9,20 до $96,75 после того как компания сообщила о падении объемов по финансовым фьючерсным контрактам в апреле более чем на 3%. Акции других бирж последовали примеру CBOT. Цена акций IntercontinentalExchange (NYSE: ICE) упала на $4,35 до $66,96 перед публикацией квартального отчета во вторник, 2 мая 2006 г. Акции International Securities Exchange (ISE) потеряли $3,05 стоимости и закрылись на уровне $40,90 за акцию. Акции NYSE Group Inc. (NYSE: NYX) упали на $2,65 (-3,99%) до $63,75 за акцию.
Акции компаний инвестиционно – брокерского сектора находятся под напором инвесторов второй день подряд. Акции Lehman Brothers Holdings Inc. (NYSE: LEH) упали на $3,82 (-5,06%) до $71,75. Акции Legg Mason (NYSE: LM) потеряли $6,48 (-5,47%). Акции Greenhill & Co. (NYSE: GHL) снизились на $4,61 (-6,50%). Акции Bear Stearns (NYSE: BSC) опустились на $4,39 (-3,08%).
Среди компаний, публикующих отчеты во вторник, можно выделить Verizon (NYSE: VZ), CB Richard Ellis Group (CBG), Candela (CLZR), и Tower Group (TWGP).
Стоимость казначейских облигаций снизилась по итогам биржевой сессии в понедельник. Торги открылись ростом цен, однако, впоследствии снизились и закрепились в негативной зоне. Это связано с выходом данных относительно индивидуальных доходов и расходов, показавших, что активность потребителей остаётся на высоком уровне.
- 30-летние облигации: изменение -31/32, доходность 5,23%.
- 10-летние облигации: изменение -21/32, доходность 5,145%.
- 5-летние облигации: изменение -14/32, доходность 5,01%.
- 2-летние облигации: изменение -5/32, доходность 4,96%.
Фьючерсные контракты на золото закончили день с небольшим плюсом и установили новый 25-летний максимум на фоне того, что инвесторы остаются обеспокоенными относительно ситуации с ядерной программой Ирана. Июньский контракт на площадке COMEX Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожал на $5,70 за унцию и закрылся на отметке $660,20.
Фьючерсы на нефть показали сильный рост вторую торговую сессию подряд в связи с беспокойствами, связанными с Ираном, а также волнениями в Нигерии, где закрылась практически 4-я часть нефтедобывающих объектов. Июньский контракт на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) вырос на $1,82, что составило 2,5%, и закрылся на уровне $73,70 за баррель.
Рынок США по секторам.
- Сектора наибольшего роста:
- Нефтяное оборудование +2,19%
- Банки +1,91%
- Нефтяные компании +1,48%
- Природный газ +1,24%
- ВПК +0,87%
- Инвестиционно – Брокерские компании -3,17%
- Биотехнологии -1,35%
- Доу Джонс Недвижимость -1,25%
- Страхование -1,05%
Сектора наибольшего падения:Более подробную картину состояния рынка на 1 Мая 2006 года Вы можете посмотреть здесь.
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
Отбор акций по техническим параметрам Nasdaq NYSE AMEX Новый рекордный уровень роста за 1 год 124 192 035 Новый рекордный уровень падения за 1 год 049 016 005 Акции выросшие на высоком объеме 038 009 002 Акции упавшие на высоком объеме 037 009 004 Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку 009 007 000 Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу 008 002 002 Перекуплены на падающем RSI 016 012 000 Перепроданы на растущем RSI 006 002 000 Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
Символ Последняя цена Изменение в $ Объём Действие/Итог торгов AVL 46.95 9.26 12,368,600 Прорыв 52-х недельного максимума RMK 33.90 5.79 29,026,800 Прорыв 52-х недельного максимума GVHR 28.54 2.86 2,205,681 Прорыв 52-х недельного максимума KZL 79.75 1.61 4,407,100 Прорыв 52-х недельного максимума AVL 46.95 9.26 12,368,600 Восходящий тренд SWY 25.36 0.23 5,112,400 Восходящий тренд DBRN 27.12 1.84 1,674,353 Восходящий тренд HCBK 13.44 0.03 2,773,835 Восходящий тренд APC 107.91 3.10 2,355,100 Перепроданность MRO 81.12 1.77 2,295,600 Перепроданность BLDP 10.07 0.36 1,865,636 Перепроданность PENN 41.32 0.60 1,259,277 Перепроданность LYO 25.36 1.26 7,227,800 Повышение рекомендаций аналитиков PD 89.80 3.61 6,946,800 Повышение рекомендаций аналитиков SYMC 16.76 0.38 11,794,197 Повышение рекомендаций аналитиков
Символ Последняя цена Изменение в $ Объём Действие/Итог торгов GYI 60.61 -3.40 2,274,500 Прорыв 52-х недельного минимума PQE 12.31 -3.39 4,142,500 Прорыв 52-х недельного минимума COGT 15.56 -0.80 2,799,843 Прорыв 52-х недельного минимума XMSR 18.70 -1.51 16,978,056 Прорыв 52-х недельного минимума LM 112.00 -6.48 5,041,700 Наиболее упавшая в % отношении PQE 12.31 -3.39 4,142,500 Наиболее упавшая в % отношении LSCP 20.70 -3.05 2,961,992 Наиболее упавшая в % отношении JNC 46.36 -1.76 1,726,400 Нисходящий Тренд MER 73.70 -2.55 10,074,100 Нисходящий Тренд LLTC 35.43 -0.07 4,452,774 Нисходящий Тренд SSCC 12.86 -0.09 2,240,444 Нисходящий Тренд CRM 35.02 -0.03 1,510,100 Перекупленность NSR 34.79 -0.30 828,800 Перекупленность MNST 55.68 -1.72 925,282 Перекупленность SORC 10.66 -0.17 662,234 Перекупленность CTX 54.41 -1.19 3,228,500 Понижение рекомендаций аналитиков TOL 31.18 -0.97 4,014,100 Понижение рекомендаций аналитиков OPWV 18.18 -0.43 4,559,357 Понижение рекомендаций аналитиков COHU 18.83 -0.36 171,155 Повторяющаяся модель (фигура) Итоги торгов постторговой сессии на рынке акций США
Наиболее выросшие акции за последнюю постторговую сессию
№ Символ Рынок Количество Акций Последняя Цена Время последней сделки Изменение в $ Изменение в % 1 BGC NY 10,619 34.99 19:59:48 3.01 9.41 2 TACT SC 8,328 12.62 17:38:49 0.76 6.38 3 CHB NY 1,412 16.49 18:46:03 0.92 5.91 4 MGPI NM 82,486 27.25 19:59:57 1.35 5.21 5 HOM 9,783 10.55 18:54:28 0.33 3.23 6 PDII NM 1,700 12.79 19:11:10 0.31 2.48 7 CHK NY 113,661 32.77 19:59:32 0.70 2.18 8 SWN NY 4,504 37.42 19:28:35 0.68 1.85 9 ASML NM 1,112 21.40 16:31:00 0.37 1.76 10 INTX 3,300 10.35 17:52:04 0.17 1.67 11 INFA NM 1,900 15.77 19:59:55 0.25 1.61 12 BJS NY 1,700 40.00 16:24:41 0.59 1.50 13 HRS NY 7,763 47.10 17:43:13 0.64 1.38 14 XMSR NM 11,391 18.93 18:39:43 0.22 1.18 15 STO NY 2,000 33.60 17:29:12 0.39 1.17 16 PALM 1,758 23.19 18:41:34 0.25 1.09 17 NDAQ 6,643 35.65 19:59:49 0.38 1.08 18 GENZ NM 1,358 59.99 18:55:36 0.57 0.96 19 ELSE SC 7,816 10.93 17:28:37 0.10 0.92 20 PEIX 23,424 34.30 19:37:26 0.30 0.88 Наиболее упавшие акции за последнюю постторговую сессию
№ Символ Рынок Количество Акций Последняя Цена Время последней сделки Изменение в $ Изменение в % 1 KEP NY 1,000 19.00 18:28:01 -3.99 -17.36 2 PLAY 309,737 10.64 19:54:13 -0.87 -7.56 3 IVAC NM 334,154 27.00 19:57:04 -1.53 -5.36 4 MPWR NM 4,700 16.50 19:59:40 -0.82 -4.73 5 EPAY NM 5,884 11.00 18:55:36 -0.47 -4.10 6 HOV NY 6,308 37.20 18:55:07 -1.57 -4.05 7 CTRN 1,025 50.00 17:58:11 -1.83 -3.53 8 CHNR 199 10.41 16:11:57 -0.38 -3.52 9 TSRA NM 43,831 30.77 18:52:42 -1.11 -3.48 10 ROLL 1,962 23.32 16:22:58 -0.55 -2.30 11 WASH NM 1,101 25.29 16:02:52 -0.57 -2.20 12 HLTH NM 2,946 11.45 16:14:34 -0.24 -2.05 13 TXRH 4,959 14.60 17:19:26 -0.30 -2.01 14 PHM NY 2,000 35.87 16:53:14 -0.73 -1.99 15 AET NY 5,520 39.00 18:13:20 -0.75 -1.89 16 STBA NM 1,288 34.38 16:04:43 -0.60 -1.72 17 EDMC NM 3,000 41.79 16:48:09 -0.71 -1.67 18 AMKR NM 28,458 11.87 19:12:38 -0.14 -1.17 19 SLV 7,420 137.13 19:17:29 -1.62 -1.17 20 LEN NY 4,588 53.80 18:10:05 -0.57 -1.05 Индексы основных рыночных секторов США
Индексы основных рыночных секторов США Закрытие Изменение Изменение в % 2006-05-01 XAL Авиалинии 49.73 -0.26 -0.52% BKX Банки 112.80 2.11 1.91% BTK Биотехнологии 673.26 -9.19 -1.35% XCI Компьютерн. тех-гии 717.88 -3.89 -0.54% DDX Пр-во жёстких дисков 163.78 -1.44 -0.87% HWI Комп. оборудование 219.04 -1.94 -0.88% NHG Здравоохранение 61.34 -0.46 -0.74% RXP Медикаменты и оборудов. 1389.49 -8.65 -0.62% IIX Интернет услуги 185.60 -1.49 -0.80% DOT Интернет компании 217.83 -0.91 -0.42% XNG Природный газ 416.92 5.11 1.24% NWX Услуги передачи инф-ции 259.54 -0.80 -0.31% XOI Нефтяные компании 1144.36 16.70 1.48% OSX Нефтяное оборудование 227.23 4.88 2.19% DRG Пр-во медикаментов 330.93 -1.57 -0.47% DJR Доу Джонс Недвижимость 263.65 -3.33 -1.25% RLX Розничные магазины 475.56 1.04 0.22% XBD Инвестиц.-брокер. комп. 224.06 -7.33 -3.17% SOX Полупроводники 512.01 -4.90 -0.95% XTC Телекоммуникац. комп. 811.27 1.99 0.25% UTY Энергетические комп. 416.50 -4.07 -0.97% DFI ВПК 1173.97 10.09 0.87% GSO Программное обеспечение 172.43 -0.53 -0.31% GOX Золото 161.08 0.85 0.53% TOB Табак 649.34 0.20 0.03% HMO Медицинское обслуживание 1632.90 2.23 0.14% IUX Страхование 359.02 -3.81 -1.05%
