В понедельник, 02-го октября, американский фондовый рынок...
Материал: FinamImarkets 03.10.2006 16:00
В понедельник, 02-го октября, американский фондовый рынок сделал шаг назад, подведя итоги III-го квартала, оказавшегося лучшим за последнее десятилетие. После почти двухмесячного ралли аналитики и участники рынка ожидают период биржевой коррекции и отхода индексов на более приемлемые для нового входа уровни. Собственно вчера мы и наблюдали коррекционное движение поводом, для которого стали не слишком выразительные макроэкономические показатели. Промышленный индекс ISM опустился ниже ожиданий до 52,9 пункта против 54,5 пункта в августе. Расходы на строительство в августе увеличились незначительно всего на 0,3% после снижения на 1% (по уточнённым данным) месяцем ранее. Исторический максимум вновь оказался недоступен для старейшего биржевого барометра Dow Jones Industrial Average (DJIA), вторую неделю подряд топчущегося вблизи пиковых значений.
Снижение биржевых индексов выглядело неравномерно. Если DJIA отступил всего лишь на 8,72 единицы (- 0,07%), то придавленный снижением рейтинга по компании Apple, Nasdaq Composite опустился на 20,83 пункта (- 0,92%), а потери широкоформатного S&P500 на 4,53 пункта (- 0,34%) оказались посередине.
В среде корпоративных новостей обратил на себя внимание уже упомянутый Apple Computers (NASDAQ:AAPL), потерявший 2,8% стоимости после понижения рекомендаций по компании до уровня "держать", выданных крупнейшим финансовым институтом США Citigroup.
Бумаги компании Qualcomm (NASDAQ:QCOM), доминирующей на рынке микрочипов и оборудования для телекоммуникационной индустрии, подешевели на 4,6% на фоне негативного развития судебных слушаний против конкурирующей фирмы Broadcom (NASDAQ:BRCM).
Уникальные спринтерские качества продемонстрировали вчера акции исследовательской биофармацевтической фирмы Myogen (NASDAQ:MYOG) после известия о поглощении её более крупной фармкомпанией Gilead Sciences (NASDAQ:GILD) за $2,5 миллиарда из расчёта $52,50 за акцию. Стоимость акций Myogen повысилась на 46,6%, поднявшись до отметки $51,44. Фирма Myogen привлекла интерес созданием нового сосудорасширяющего препарата ambrisentan, содержащего активные ингредиенты сходные по воздействию на организм с широкоизвестной Viagra. Эксперты ожидают объём продаж нового препарата на сумму в $1 миллиард в год.
Акции крупнейшей мировой сети гипер-маркетов Wal-Mart Stores Inc. (NYSE: WMT) упали на $0,88 (-1,8%) до уровня $48,44 за акцию. На выходных компания сообщила, что продажи в сентябре выросли на 1,8% по сравнению с сентябрем 2005 года. Инвесторы ожидали от Wal-Mart лучшего результата и не получив его начали избавляться от акций.
Акции Hewlett-Packard Co. (NYSE: HPQ) подорожали на $0,97 (+2,6%) до $37,66 за акцию. Оптимистичная статья в финансовом еженедельнике Barron’s явилась одной из главных причин роста акций производителя офисной техники на торгах в понедельник.
Стоимость казначейских облигаций снизилась в результате торгов в понедельник на фоне выхода данных по Индексу деловой активности в производственном секторе ISM, показавшего рост ниже, чем ожидалось.
- 30-летние облигации: изменение 1/32, доходность 4,762%.
- 10-летние облигации: изменение 4/32, доходность 4,618%.
- 5-летние облигации: изменение 4/32, доходность 4,558%.
- 2-летние облигации: изменение 2/32, доходность 4,662%.
Фьючерсные контракты на золото упали в результате торгового дня в понедельник, однако, закрылся выше отметки $600 за унцию. Декабрьский контракт на площадке COMEX Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) окончил основную сессию падением на $0,90, на уровне $603,30 за унцию. Максимум торговой сессии составил $609,20. Падение по итогам двух торговых сессий составило $7,60.
Нефтяные фьючерсы окончили биржевую сессию падением на 3% по окончанию торгового дня на минимальном уровне за последние 4 сессии. Это произошло в связи с уверенностью трейдеров в том, что даже если Нигерия и Венесуэла сократят объём поставок нефти, как они и планировали на 170 000 баррелей в день, это особо не повлияет на огромные запасы нефти и нефтепродуктов. Ноябрьский контракт на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) вырос в период торговой сессии на $1,88, что и закрылся на уровне $61,03 за баррель.
Рынок США по секторам.
- Сектора наибольшего роста:
- Биотехнологии +1,96%
- Авиалинии +1,13%
- Энергетические компании +0,67%
- Золото +0,60%
- ВПК +0,58%
- Нефтяное оборудование -2,55%
- Программное обеспечение -1,38%
- Интернет услуги -1,22%
- Услуги передачи информации -1,14%
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 2 Октября 2006 года Вы можете посмотреть здесь.
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 053 | 133 | 009 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 056 | 011 | 005 |
| Акции выросшие на высоком объеме | 027 | 007 | 002 |
| Акции упавшие на высоком объеме | 041 | 012 | 005 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 013 | 005 | 001 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 003 | 001 | 001 |
| Перекуплены на падающем RSI | 015 | 006 | 003 |
| Перепроданы на растущем RSI | 003 | 001 | 000 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| BAY | 51.45 | 0.50 | 453,300 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| ELP | 11.70 | 0.43 | 461,300 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| IWOV | 11.33 | 0.30 | 902,385 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| MYOG | 51.43 | 16.36 | 15,079,990 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| AG | 25.41 | 0.06 | 565,300 | Восходящий тренд |
| MAS | 27.71 | 0.30 | 2,018,100 | Восходящий тренд |
| CI | 116.44 | 0.12 | 532,900 | Перепроданность |
| LNY | 30.45 | 0.31 | 276,400 | Перепроданность |
| GROW | 24.85 | 0.28 | 903,315 | Перепроданность |
| UAUA | 27.90 | 1.33 | 2,935,248 | Перепроданность |
| HNT | 44.04 | 0.52 | 1,662,700 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| SIE | 39.13 | 1.29 | 1,236,600 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| COCO | 11.29 | 0.48 | 3,951,968 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| SEPR | 48.88 | 0.44 | 3,513,676 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| FDC | 23.37 | -18.62 | 7,840,300 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| WEN | 32.52 | -34.48 | 4,159,100 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| BLDR | 14.57 | -0.66 | 266,082 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| SAIA | 31.02 | -1.58 | 294,795 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| DO | 68.51 | -3.86 | 4,394,900 | Наиболее упавшая в % отношении |
| FDC | 23.37 | -18.62 | 7,840,300 | Наиболее упавшая в % отношении |
| GILD | 64.27 | -4.49 | 15,005,446 | Наиболее упавшая в % отношении |
| TER | 13.11 | -0.05 | 3,485,000 | Нисходящий Тренд |
| EXAR | 13.21 | -0.08 | 367,523 | Нисходящий Тренд |
| HBAN | 23.79 | -0.13 | 956,921 | Нисходящий Тренд |
| VLO | 50.93 | -0.53 | 8,980,000 | Перекупленность |
| XOM | 67.00 | -0.10 | 16,689,100 | Перекупленность |
| INTC | 20.44 | -0.13 | 47,828,884 | Перекупленность |
| JOYG | 36.48 | -1.09 | 2,636,476 | Перекупленность |
| FDC | 23.37 | -18.62 | 7,840,300 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| UVN | 34.25 | -0.08 | 2,698,600 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| AAPL | 74.86 | -2.12 | 24,666,148 | Понижение рекомендаций аналитиков |
Индексы основных рыночных секторов США
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2006-10-02 | ||||
| ^BTK | Биотехнологии | 682.77 | 13.13 | 1.96% |
| ^XAL | Авиалинии | 49.91 | 0.56 | 1.13% |
| ^UTY | Энергетические комп. | 460.59 | 3.06 | 0.67% |
| ^GOX | Золото | 132.04 | 0.79 | 0.60% |
| ^DFI | ВПК | 1147.46 | 6.63 | 0.58% |
| ^RLX | Розничные магазины | 471.93 | 1.19 | 0.25% |
| ^HWI | Комп. оборудование | 209.67 | 0.14 | 0.07% |
| ^HMO | Медицинское обслуживание | 1725.42 | -0.17 | -0.01% |
| ^XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 228.66 | -0.02 | -0.01% |
| ^DRG | Пр-во медикаментов | 352.73 | -0.14 | -0.04% |
| ^TOB | Табак | 681.63 | -0.44 | -0.06% |
| ^DJR | Доу Джонс Недвижимость | 292.12 | -0.47 | -0.16% |
| ^XCI | Компьютерн. тех-гии | 746.08 | -1.66 | -0.22% |
| ^XTC | Телекоммуникац. комп. | 881.36 | -2.65 | -0.30% |
| ^SOX | Полупроводники | 453.25 | -1.45 | -0.32% |
| ^BKX | Банки | 112.84 | -0.41 | -0.36% |
| ^IUX | Страхование | 367.02 | -1.44 | -0.39% |
| ^DDX | Пр-во жёстких дисков | 151.08 | -0.68 | -0.45% |
| ^RXP | Медикаменты и оборудов. | 1468.27 | -7.05 | -0.48% |
| ^NHG | Здравоохранение | 382.69 | -2.23 | -0.58% |
| ^DOT | Интернет компании | 219.71 | -1.68 | -0.76% |
| ^XOI | Нефтяные компании | 1073.96 | -9.89 | -0.91% |
| ^XNG | Природный газ | 407.59 | -4.24 | -1.03% |
| ^NWX | Услуги передачи инф-ции | 232.84 | -2.69 | -1.14% |
| ^IIX | Интернет услуги | 179.48 | -2.22 | -1.22% |
| ^GSO | Программное обеспечение | 176.04 | -2.46 | -1.38% |
| ^OSX | Нефтяное оборудование | 181.35 | -4.75 | -2.55% |
