В полном объеме программы кредитования начнут вновь действовать не раньше начала 2009 года
Финансовый кризис заставил многие банки пересмотреть политику кредитования физических и юридических лиц. Согласно исследованию кредитного online-оператора ProCredit.ru, в сентябре изменения произошли во всех сегментах кредитования, наибольшим образом сказавшись на долгосрочных кредитах.
"Начиная с середины сентября, многие банки свернули программы ипотечного кредитования", - констатируют исследователи. Из 418-ти банков, получающих заявки на свои кредитные продукты через портал ProCredit.ru, около 30% приостановили прием.
Между тем, некоторые крупные банки (GE Money Bank, BSGV, "Абсолют Банк") не только продолжили работу в прежнем режиме, но и продемонстрировали рост объемов.
В то же время по целому ряду кредитных программ были ужесточены требования к заемщикам, увеличены процентные ставки. По подсчетам ProCredit.ru, к 1 октября 2008 года средние ставки по ипотеке увеличились на 1-1,5% в рублях и на 0,5-1% в валюте по сравнению с началом августа. "Снижая свои риски, банки в том числе отказываются от предложений, предполагающих отсутствие первоначального взноса", - продолжают эксперты. Более того, судя по информации ProCredit.ru, многие банки до середины октября приостановили выдачу уже подтвержденных кредитов. Этот процесс, по мнению разных экспертов, может затянуться до конца месяца и даже до конца года. По словам аналитика ФК "Уралсиб" Леонида Слипченко, ситуация сейчас гораздо хуже, чем год назад, когда тоже приостанавливались некоторые программы.
Заметно кризис сказался и на автокредитовании. В этом сегменте некоторые крупные банки также закрыли на время кредитные программы, другие поднимают процентные ставки (за сентябрь они выросли на 0,5-1% в рублях и на 0,25-0,5% в валюте, по расчетам ProCredit.ru) и пересматривают требования к заемщикам.
Выросло и число отказов по кредитам. "Практически во всех банках, которые еще рассматривают кредитные заявки, процент одобрения очень низкий, - анализируют ситуацию исследователи. - Если в начале сентября банки одобряли около 20% заявок, обработанных ProCredit.ru, то к концу месяца в среднем процент одобренных составляет 10-12%". Самое удивительное, что банки начали отказывать даже клиентам с положительной кредитной историей.
Тем временем спрос на кредиты, снижение которого было зафиксировано в середине сентября, вернулся к норме, и исследователи ожидают дальнейший его плавный рост, особенно в сегменте кредитных карт. "Сегодня, когда у заемщиков появились трудности с получением многих видов кредита, кредитные карты послужат хорошей альтернативой потребительского и товарного кредитования", - полагают в ProCredit.ru.
Из всех многочисленных причин, которые негативно сказываются на деятельности российских банков, директор департамента исследования долговых рынков инвестиционного банка "Траст" Алексей Демкин, прежде всего, выделяет ограниченный доступ к источникам фондирования (таких как рублевые облигации и в иностранной валюте, синдицированные кредиты), а также удорожание фондирования, по меньшей мере на 4,0-5,0%, и невозможность привлечь длинные деньги.
"Кроме того, многим банкам необходимо начать исполнять обязательства по ранее привлеченным ими займам и кредитам, что в условиях ограниченного доступа к финансовым рынкам сделать непросто, и приходится аккумулировать ликвидность в ущерб развитию бизнеса, - говорит аналитик. - В такой ситуации банкам приходится задуматься об эффективности использования доступных средств, повышая качество кредитного портфеля за счет ужесточения требований к заемщикам и фокусируясь на высокодоходных "коротких" продуктах". Тут уже не до ипотеки. "По большому счету, многие банки стали сворачивать ипотеку еще в прошлом году, а последние официальные заявления ряда банков - лишь констатация фактов", - говорит эксперт.
В октябре, по прогнозам аналитиков ProCredit.ru, будет происходить дальнейшее увеличение процентных ставок по кредитам и ужесточение требований к заемщикам. В свою очередь, Леонид Слипченко считает, что тенденция эта продолжится до конца года. В то же время не стоит забывать о противоречивых последствиях этих процессов: по словам аналитика, рост ставок может оказать положительное влияние на рентабельность банков, но негативно отразится на росте портфеля.
В полном же объеме программы кредитования начнут вновь действовать не раньше начала 2009 года, полагают эксперты ProCredit.ru. Прогнозы Алексея Демкина еще более пессимистичны. Он также считает, что раньше первого квартала 2009 года ожидать хоть каких-то позитивных изменений вряд ли стоит, но возвращение к "полным кредитным программам", по его мнению, станет возможным не ранее 2010-2011 годов.
"В октябре банки продолжат переводить дух после сентябрьской встряски на денежном и финансовом рынках и, скорее всего, займут выжидательную позицию, посмотрят, как начнут работать меры по стабилизации ситуации с ликвидностью, принятые ЦБ и Минфином, - разъясняет г-н Демкин. - Кроме того, в свете неблагоприятных прогнозов на среднесрочную перспективу ряд банков занялись серьезным пересмотром своей стратегии и изменением продуктовой линейки".
Любопытно, что сейчас, когда многие сетевые банки ужесточают программы кредитования, в выгодном положении, по мнению аналитиков ProCredit.ru, "остались местные региональные банки, которые имеют альтернативные источники финансирования". "Снижение конкуренции на фоне постоянного спроса позволит многим из них нарастить обороты и извлечь из сложившейся ситуации максимальную выгоду", - заключают эксперты.
Мария Привалова, Finam.ru
В нашем рейтинге событий произошли изменения.Рейтинг событий, влияющих на Российский рынок
| Событие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|
| МАКРОЭКОНОМИКА | ||
| Общая ситуация на мировых фондовых рынках | В |  |
| Макроэкономическая ситуация в CША | B | |
| Макроэкономическая ситуация в России | C |  |
| ПОЛИТИКА | ||
| Россия предлагает Белоруссии создать валютный пул | C | |
| СЫРЬЕВЫЕ РЫНКИ | ||
| Уровень мировых цен на нефть | А | |
| Уровень мировых цен на металлы | В | |
| ОТРАСЛЕВЫЕ И КОРПОРАТИВНЫЕ НОВОСТИ | ||
| Транснефть начала прокачку нефти на первом участке ВСТО | B | |
| Volga Resources увеличила свою долю в НОВАТЭКе до 5,07% | C | |
| Чистая прибыль ГК ОГК-3 за 1 пол. 2008 г. выросла на 85% | В | |
ПРИМЕЧАНИЕ:
- Наиболее сильное влияние на рынок оказывают события с рейтингом А, события, имеющие рейтинг D по нашей шкале, оказывают слабое влияние.
- В разделах "Макроэкономика" и "Сырьевые рынки" в столбце 2 в скобках может быть указан рейтинг предыдущего дня.
- Стрелка "вниз" в столбце 3 указывает на вероятное негативное влияние на рынок, стрелка "вверх" - положительное/нейтральное.
Инвестиционный фон - негативный