В качестве прямого вызова Starlink, Amazon и Delta объединились, чтобы предложить Wi-Fi на борту. Какая акция принесет наибольшую выгоду?

Ключевые моменты

Партнёрство Amazon является одним из её заметных крупных развертываний в области спутниковой связи.

Массированный спутниковый перевес Starlink создаёт давление на исполнение и конкурентоспособность для Amazon.

Delta выигрывает благодаря более сильной лояльности клиентов, но финансовая выгода остаётся косвенной и постепенной.

Amazon (NASDAQ: AMZN) и Delta Air Lines (NYSE: DAL) привлекают внимание после того, как две компании объявили о партнёрстве по предоставлению спутникового Wi-Fi на борту 500 самолётов Delta, начиная с 2028 года.

Этот шаг напрямую бросает вызов Starlink от SpaceX, спутниковой широкополосной сети, использующей тысячи спутников на низкой околоземной орбите для предоставления высокоскоростного интернета с низкой задержкой по всему миру.

Создаст ли ИИ первого триллионера в мире? Наша команда только что выпустила отчёт о малоизвестной компании, называемой "Незаменимая монополия", предоставляющей критическую технологию, необходимую как Nvidia, так и Intel. Продолжение »

Собственная сеть спутников на низкой околоземной орбите Amazon, Project Kuiper (также известный как "Leo"), будет поддерживать этот развертывание. В отличие от ограниченного пилотного проекта, масштаб этого развертывания предоставляет Amazon значительный, крупный реальный пример использования, позволяя Delta обеспечить стандартизированную, высокоскоростную связь на значительной части своего флота.

Amazon строит новый источник дохода

Это партнёрство, ставшее второй крупной сделкой после соглашения с JetBlue, предоставляет раннюю валидацию для многомиллиардных инвестиций Amazon в спутники.

С более чем 10 000 спутников Starlink уже на орбите сеть SpaceX имеет значительное преимущество в масштабах перед новыми конкурентами. Однако спутниковый импульс Amazon не является совершенно новым бизнес-сегментом, а скорее расширением её более широкой инфраструктурной стратегии, охватывающей облачные технологии, искусственный интеллект (ИИ) и связь.

Delta также уже перенесла почти 600 приложений в AWS с 2020 года, и добавление связи ещё больше углубляет отношения.

Тем не менее, Amazon сталкивается с значительными рисками исполнения. У компании есть сроки развертывания от Федеральной комиссии по связи (FCC), которые требуют, чтобы примерно половина её спутниковой констелляции была в эксплуатации к 30 июля 2026 года. Регуляторное давление усилилось после того, как председатель FCC Брендан Карр публично раскритиковал медленный темп развертывания спутников Amazon и призвал компанию выполнить свои цели развертывания.

Тем не менее, если Amazon выполнит всё успешно, Leo может стать надёжным новым источником дохода. В отличие от Delta, Amazon берёт на себя как выгоды, так и риски создания совершенно нового бизнеса.

Delta увеличивает лояльность клиентов

Успешное выполнение этой сделки поможет укрепить вовлечённость и удержание клиентов Delta.

Однако финансовое влияние для Delta останется косвенным. Авиакомпании работают в условиях нестабильных цен на топливо и давления на затраты. Поэтому Wi-Fi является некорневым, но стратегически конкурентным отличием, а не основным источником дохода. Вместо этого дополнительные источники дохода, такие как сборы за багаж и улучшения мест, остаются ключевыми направлениями монетизации. С учётом нестабильных цен на топливо из-за геополитической напряжённости удержание клиентов и ценовая сила становятся всё более важными.

Также есть фактор времени. В то время как ожидается, что спутниковая служба Amazon начнёт коммерческие операции примерно в 2026 году, широкомасштабное развертывание Delta начнётся в 2028 году. Этот разрыв подтверждает, что выгоды для Delta будут проявляться постепенно со временем.

Какая акция принесёт наибольшую выгоду?

Amazon, похоже, является более крупным долгосрочным победителем, так как она фактически строит новый бизнес. С другой стороны, выгоды Delta являются инкрементальными.

Розничным инвесторам следует ожидать, что это партнёрство будет меньше связано с немедленным финансовым воздействием и больше с долгосрочным позиционированием. Amazon расширяет свой адресный рынок и может увидеть больше приростов в цене акций, если исполнение останется на правильном пути.

Не упустите этот второй шанс на потенциально прибыльную возможность

Когда-либо чувствовали, что упустили возможность купить самые успешные акции? Тогда вам стоит это услышать.

Редко наша экспертная команда аналитиков выдает рекомендацию по акции "Double Down" для компаний, которые, как они думают, вот-вот вырастут. Если вы беспокоитесь, что уже упустили возможность инвестировать, сейчас лучшее время для покупки, пока не стало слишком поздно. И цифры говорят сами за себя:

Nvidia: если бы вы инвестировали 1 000 долларов, когда мы увеличили долю в 2009 году, у вас было бы 489 281 долларов!*

Apple: если бы вы инвестировали 1 000 долларов, когда мы увеличили долю в 2008 году, у вас было бы 49 600 долларов!*

Netflix: если бы вы инвестировали 1 000 долларов, когда мы увеличили долю в 2004 году, у вас было бы 555 526 долларов!*

Прямо сейчас мы выдаём "Double Down" уведомления для трёх невероятных компаний, доступных при присоединении к Stock Advisor, и может не быть больше шанса, как этот, в ближайшее время.

Manali Pradhan, CFA не имеет позиции в каких-либо из упомянутых акций. The Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Amazon. The Motley Fool рекомендует Delta Air Lines. The Motley Fool имеет политику раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями и взглядами автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод