В четверг пополудни, когда в Вашингтоне было 2:15...
Материал: FinamImarkets 30.06.2006 16:12
В четверг пополудни, когда в Вашингтоне было 2:15 дня, Федеральная Комиссия по Открытым Рынкам (FOMC) огласила своё решение об очередном повышении учётной ставки до уровня 5,25%. Завершение двухдневного заседания ФРС, результаты которого совпали с мнением большинства аналитиков, а также финальное заявление членов финансового конклава вызвали прилив энтузиазма среди инвесторов и участников рынка, разглядевших в нём намёк на возможную паузу в подъёме стоимости заёмных средств. "ФРС не исключил полностью возможность дальнейших действий, но, по моим ощущениям, они завершили кампанию", - поделился впечатлениями Роберт Хиллер (Robert Heller), бывший в прошлом членом FOMC. Так впервые в итоговом заявление прозвучали слова о признаках замедления экономического развития, что, по мнению толкователей языка, на котором изъясняются члены руководящей команды американского Центробанка, служит намёком на опасность продолжения роста ставок. Получив, наконец, определённый сигнал с Конститьюшн авеню инвесторы всех мастей принялись лихорадочно скупать, перепроданные за последний месяц, "голубые" и прочие фишки. В результате, основные барометры биржевой активности попросту "зашкалило", и к завершению торгов индексы показали лучшие спринтерские качества с предвоенного времени (март 2003-го). Старейший биржевой индикатор Dow Jones Industrial Average (DJIA) "взметнулся" вверх на 217 пунктов (1,98%), питаемый высокими технологиями Nasdaq Composite подпрыгнул на 62 с лишним отметки (2,96%), а взвешенный S&P500 прибавил почти 27 пунктов (2,16%).
Среди наиболее заметных корпоративных имён лучшие достижения показал король быстрого питания McDonald’s (NYSE:MCD), взлетевший почти на 5% после повышения рекомендаций по его бумагам до уровня "покупать". Об этом известил финансовое сообщество уважаемый инвестиционный институт Merrill Lynch.
Практически весь финансовый сектор, на который ставят во втором полугодии многие искушённые инвесторы, продемонстрировал приличный рост. Так бумаги третьего по величине банка США JPMorgan Chase (NYSE:JPM) приросли на 3,4%, Первый и второй по размерам активов банки США, Citibank (NYSE:C) и Bank of America (NYSE:BAC) укрепились на 2% каждый. Финансовая корпорация American Express (NYSE:AXP), эмитент одноимённых кредитных карт, подскочила на 3,3%, а её конкурент по карточному бизнесу Master Card (NYSE:MA) выросла на 2,2%.
Хорошо выступили нанотехнологи. Nanophase Technologies (NASDAQ:NANX), о которой мы писали только вчера, прибавила к свои котировкам ещё 15%, подорожав таким образом за два дня более чем на треть. Нанотехнологический инвестиционный фонд Harris & Harris Group (NYSE:TINY), увеличил свои котировки на 7%, а его чуть более мелкий собрат Arrowhead Research (NASDAQ:ARWR) подрос на 4,3%.
Речной перевозчик грузов American Commercial Lines (NASDAQ:ACLI), подскочила вчера на 4,4%, перевалив за 60-ти долларовую отметку. С момента первого упоминания в наших статьях об этой компании в марте месяце, её котировки выросли около 55% и в скором времени будет смысл подумать о фиксации прибыли.
Акции Manitowoc (NYSE: MTW) подорожали на $4,26 (+11,75%) до $40,53 на громадном объеме. Производитель кранов повысил ожидаемые финансовые результаты 2006 года. Сейчас MTW прогнозирует прибыль в районе $2,50 - $2,60 на акцию по сравнению с предыдущим прогнозом в $2,15 - $2,25. Аналитики видят прибыль производителя на уровне $2,36.
Акции Old Dominion Freight Lines (Nasdaq: ODFL) прибавили $1,65 (+4,72%) и закрылись на новом историческом максимуме в $36,59. На прошлой неделе автомобильная транспортная компания повысила прибыль второго квартала до $0,50 - $0,52 на акцию с $0,43 - $0,46,
Акции RSA Security (Nasdaq: RSAS) подскочили на $3,52 (+18,18%) до $22,88 на слухах о возможном поглощении компанией EMC Inc. (NYSE: EMC). Акции производителя криптографического программного обеспечения могут продолжить свой рост в ближайшее время.
Акции Robbins & Myers (NYSE: RBN) прибавили в четверг $1,70 и закрылись на новом уровне 52-х недельного максимума. В среду вечером, розничный продавец индустриального обмундирования и техники опубликовал финансовые результаты третьего отчетного квартала. Прибыль составила 32 цента на акцию, что на 113% выше данного периода прошлого года и на 8 центов выше ожиданий аналитиков. Выручка от продаж снизилась на 3% до $153,2 млн. В четвертом отчетном квартале компания ожидает прибыль на акцию на уровне $0,36 - $0,41. Среднее аналитическое составляет $0,34.
Производитель этилового спирта компания Aventine Renewable Energy (NYSE: AVR) дебютировала вчера на NYSE. Компания разместила 9,06 млн. акций по цене $43 за акцию. AVR, вторая из трех компаний, производителей этилового спирта, проводящих IPO этим летом. В первый день торгов акции потеряли $4,63 и закрылись на отметке $38,37. Другой производитель этанола VeraSun Energy (NYSE: VSE) разместил акции на бирже в начале июня по цене $23 за акцию.
Стоимость казначейских облигаций увеличилась в четверг после поднятия процентной ставки до ожидаемого уровня и выхода отчёта, сигнализирующему о том, что ФРС планирует завершись свой цикл поднятия процентной ставки.
- 30-летние облигации: изменение 13/32, доходность 5,26%.
- 10-летние облигации: изменение 8/32, доходность 5,21%.
- 5-летние облигации: изменение 9/32, доходность 5,16%.
- 2-летние облигации: доходность 5,20%.
Фьючерсные контракты на золото выросли на 1,4% в результате торгов в четверг, подогретые покупками на основе ожиданий относительно увеличения процентной ставки по итогам заседания ФРС, которое последовало за закрытием торгов. Контракт с поставкой в августе на площадке COMEX Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) вырос на $7,90 до уровня $588,90 за унцию. Диапазон движения цены составлял $581 - $594,50.
Нефтяные фьючерсы показали рост более чем на доллар за прошедшую торговую сессию. Августовский контракт на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) прибавил $1,33, что составило 1,8%, до отметки $73,52, после того как достиг максимума биржевой сессии на уровне $73,55. За прошедшие семь торговых сессий контракт подорожал в общей сложности на 6%.
Рынок США по секторам.
- Сектора наибольшего роста:
- Золото +7,70%
- Услуги передачи информации +4,30%
- Нефтяное оборудование +4,26%
- Инвестиционно – Брокерские компании +4,07%
- Полупроводники +3,99%
- Отсутствуют
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 29 Июня 2006 года Вы можете посмотреть здесь
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 061 | 071 | 004 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 049 | 026 | 007 |
| Акции выросшие на высоком объеме | 041 | 010 | 006 |
| Акции упавшие на высоком объеме | 040 | 009 | 002 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 001 | 000 | 000 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 018 | 012 | 003 |
| Перекуплены на падающем RSI | 003 | 001 | 000 |
| Перепроданы на растущем RSI | 024 | 010 | 001 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| LVS | 74.04 | 4.94 | 3,273,500 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| NFB | 30.43 | 0.41 | 4,503,500 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| PCAR | 82.08 | 2.88 | 1,131,524 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| RSAS | 22.87 | 3.52 | 11,477,430 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| BBY | 55.20 | 2.55 | 4,261,700 | Восходящий тренд |
| UTX | 63.29 | 1.96 | 3,732,400 | Восходящий тренд |
| BOOM | 33.23 | 2.31 | 793,224 | Восходящий тренд |
| HLTH | 11.69 | 0.29 | 2,187,943 | Восходящий тренд |
| HPQ | 32.02 | 0.44 | 12,872,300 | Перепроданность |
| MNI | 39.70 | 0.70 | 1,552,900 | Перепроданность |
| GENZ | 61.59 | 0.38 | 2,597,194 | Перепроданность |
| RBAK | 18.50 | 1.12 | 1,997,569 | Перепроданность |
| DUK | 29.69 | 1.31 | 10,234,000 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| IGT | 37.18 | 1.25 | 3,721,300 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| SIMG | 10.86 | 1.73 | 5,121,527 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| TLAB | 13.41 | 0.54 | 8,486,466 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| CA | 20.77 | -0.46 | 8,724,400 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| SLE | 16.09 | -0.02 | 5,486,700 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| MSPRJ | 25.12 | -0.02 | 1,230,710 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| PSUN | 18.01 | -0.24 | 3,489,885 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| AAP | 29.91 | -5.99 | 13,975,700 | Наиболее упавшая в % отношении |
| MU | 15.12 | -0.84 | 21,520,800 | Наиболее упавшая в % отношении |
| ATYT | 13.65 | -1.85 | 28,187,977 | Наиболее упавшая в % отношении |
| DTAS | 11.26 | -0.64 | 7,478,234 | Нисходящий Тренд |
| MLHR | 27.11 | -0.61 | 864,785 | Нисходящий Тренд |
| IFN | 47.72 | -0.54 | 2,973,600 | Перекупленность |
| PEC | 19.40 | -0.07 | 168,800 | Перекупленность |
| BC | 32.34 | -0.01 | 1,314,300 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| BSX | 16.94 | -0.01 | 19,532,400 | Понижение рекомендаций аналитиков |
Индексы основных рыночных секторов США
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2006-06-29 | ||||
| XAL | Авиалинии | 52.70 | 1.73 | 3.39% |
| BKX | Банки | 108.15 | 2.12 | 2.00% |
| BTK | Биотехнологии | 652.88 | 23.49 | 3.73% |
| XCI | Компьютерн. тех-гии | 681.78 | 15.96 | 2.40% |
| DDX | Пр-во жёстких дисков | 148.32 | 3.86 | 2.67% |
| HWI | Комп. оборудование | 200.72 | 5.73 | 2.94% |
| NHG | Здравоохранение | 60.05 | 1.07 | 1.81% |
| RXP | Медикаменты и оборудов. | 1361.49 | 25.53 | 1.91% |
| IIX | Интернет услуги | 175.02 | 4.61 | 2.71% |
| DOT | Интернет компании | 207.43 | 5.62 | 2.78% |
| XNG | Природный газ | 417.02 | 8.98 | 2.20% |
| NWX | Услуги передачи инф-ции | 230.95 | 9.53 | 4.30% |
| XOI | Нефтяные компании | 1151.09 | 27.17 | 2.42% |
| OSX | Нефтяное оборудование | 208.47 | 8.51 | 4.26% |
| DRG | Пр-во медикаментов | 327.17 | 6.89 | 2.15% |
| DJR | Доу Джонс Недвижимость | 268.07 | 5.34 | 2.03% |
| RLX | Розничные магазины | 455.37 | 8.53 | 1.91% |
| XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 212.78 | 8.33 | 4.07% |
| SOX | Полупроводники | 446.17 | 17.11 | 3.99% |
| XTC | Телекоммуникац. комп. | 793.49 | 18.30 | 2.36% |
| UTY | Энергетические комп. | 434.43 | 5.58 | 1.30% |
| DFI | ВПК | 1077.73 | 21.18 | 2.00% |
| GSO | Программное обеспечение | 155.77 | 3.46 | 2.27% |
| GOX | Золото | 143.44 | 10.25 | 7.70% |
| TOB | Табак | 640.64 | 16.02 | 2.56% |
| HMO | Медицинское обслуживание | 1751.63 | 48.42 | 2.84% |
| IUX | Страхование | 345.38 | 5.37 | 1.58% |
