В четверг, 9-го ноября, американский фондовый рынок …
Материал: FinamImarkets 10.11.2006 16:40
В четверг, 9-го ноября, американский фондовый рынок, взял таймаут, слегка утомлённый большим количеством, как политических, так и макроэкономических и корпоративных новостей, поступающих на протяжении недели. Окончательно прояснился расклад сил в обеих палатах Конгресса после состоявшихся во вторник промежуточных выборов, коренным образом изменивших политический ландшафт на Капитолийском холме. В ожидании первых инициатив свежеиспечённого демократического большинства, инвесторы решили сыграть на понижение, зафиксировав результаты трёхдневного биржевого ралли. Кроме того, резко вздыбились нефтяные фьючерсы, отражая опасения аналитиков в вероятности ещё одного сокращения объёмов нефтедобычи странами ОПЕК до конца года. Вдобавок уменьшение запасов чёрного золота в США, наблюдаемое третью неделю подряд, также способствовало выталкиванию стоимости барреля сырой нефти выше $60. Только за вчерашний день цена нефтяных фьючерсов выросла более чем на 2%. Появившееся уже после начала торгов предварительное значение Мичиганского индекса настроений на потребительском рынке в ноябре указало на понижение до 92,3 пункта вопреки ожиданиям сохранения на октябрьском уровне в 93,6 единицы. Всё вместе взятое привело к проседанию основных биржевых индексов в следующей динамике: Dow Jones Industrial Average (DJIA) похудел на 73,24 пункта (- 0,60%), S&P500 отступил на 7,39 единицы (- 0,53%), в то время как Nasdaq Composite потерял 8,93 пункта (- 0,37%). Последнему несильно помогли даже впечатляющие достижения Cisco Systems (NASDAQ:CSCO) в последнем отчётном квартале, обнародованные накануне вечером.
Компания Cisco Systems Inc. (NASDAQ: CSCO) сообщила в среду вечером о своих результатах по итогам первого квартала. Согласно отчёту прибыль компании выросла на 28%, что обуславливается ростом спроса на сетевое оборудование со стороны телекоммуникационных компаний. Финансовые результаты превысили ожидания аналитиков Wall Street, что и послужило резкому взлёту акций Cisco в период постторговой сессии на 8%. Чистый доход составил в первом квартале, окончившемся в октябре, $1.61 млрд., что составляет 26 центов на акцию и превышает показатель предыдущего года в $1.26 млрд. или 20 центов на акцию. Объём продаж компании вырос на 25% до $8.18 млрд., что также превысило прогнозы аналитиков. Доход компании вырос также благодаря деятельности приобретенной ранее компании по производству кабелей Scientific-Atlanta, которая принесла, в свою очередь, $584 миллиона от продажи своей продукции. Если исключить из результатов четвёртого квартала объём продаж Scientific-Atlanta, то продажи выросли на 16%. В четверг акции CSCO выросли на 6,41%, до отметки $26,71.
Акции компании Hewlett-Packard (NYSE: HPQ), входящей в индекс Доу Джонс, выросли по итогам торгов на 1,8% и к закрытию составили $39.56. Это произошло, после того как Goldman Sachs повысил свою оценку относительно выручки компании, а также целевую цену акций компании на фоне ожиданий хороших результатов по итогам 4-го квартала.
Акции компаний относящихся к медицине находятся под давлением вторую сессию подряд после того, как демократы получили большинство в нижней и верхней палатах Конгресса. Акции Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) подешевели на $1,87 (-2,71%) до $66,15, Merck (NYSE: MRK) на $1,46 (-3,29%) до $42,88, Pfizer (NYSE: PFE) на $0,78 (-2,93%) до $25,84, и Abbott Labs (NYSE: ABT) на $1,44 (-3,05%) до $$45,84 за акцию. Акции Unitedhealth Group (NYSE: UNH) упали на $2,73 (-5,69%) до $45,27 и Wellcare Health Plans (NYSE: WCG) на $2,58 (-4,34%) до $56,92. Акции Illumina (NASDAQ: ILMN) снизились на $0,84 (-1,90%) до $43,42 и Invitrogen (NASDAQ: IVGN) на $0,83 (-1,44%) до $56,94 за акцию.
Среди акций индекса S&P 500 четырнадцать из 20 наиболее упавших акций связаны со здравоохранением. Среди них оказались акции страховой компании UnitedHealth Group (NYSE: UNH); акции производителя лекарственных препаратов Wyeth (NYSE: WYE) потерявшие $2,54 (-4,97%); и акции компании, по разработке систем доставки лекарств, Hospira (NYSE: HSP) упавшие на $1,32 (-3,96%) до $31,98.
Акции российской телекоммуникационной компании Golden Telecom (NASDAQ: GLDN) подорожали на $3,57 (+9,99%) до $39,32 на очень высоком объеме. В среду компания заявила об увеличении прибыли в третьем финансовом квартале на 32%. Выручка от продаж растет ускоряющимися темпами третий квартал подряд, и достигла 35% увеличения в последнем отчетном квартале.
Акции Las Vegas Sands (NYSE: LVS) прибавляют в цене пятую сессию подряд. В четверг к закрытию торгов увеличение цены составило $3,22 (+4,04%), а цена закрытия оказалась новым историческим максимумом и составила $82,93 на акцию.
Фьючерсы на золото подорожали до уровня двух месячного максимума. Трейдеры все больше обеспокоены темпами дальнейшего развития экономики США и направлением доллара. Цена декабрьского фьючерсного контракта выросла на $18,50 до $636,80 за унцию.
Нефтяные фьючерсные контракты продолжили дорожать на торгах в четверг после того, как данные по запасам газа взволновали трейдеров. Декабрьский фьючерсный контракт вырос на $1,33 и закрылся на уровне $61,16 за баррель.
Доходность государственных долговых обязательств США провела день вблизи нулевой отметки.
- 30-летние облигации: изменение + 1/32, доходность 4,733%.
- 10-летние облигации: изменение + 1/32, доходность 4,633%.
- 5-летние облигации: изменение + 0/32, доходность 4,602%.
- 2-летние облигации: изменение + 0/32, доходность 4,757%.
Рынок США по секторам.
- Сектора наибольшего роста:
- Золото +4,96%
- Природный газ +1,25%
- Услуги передачи информации +1,05%
- Компьютерные технологии +0,83%
- Нефтяные компании +0,81%
- Медицинское обслуживание -2,63%
- Производство медикаментов -2,63%
- Здравоохранение -2,52%
- Медикаменты и оборудование -2,40%
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 09 Ноября 2006 года Вы можете посмотреть здесь.
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 094 | 189 | 018 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 055 | 010 | 003 |
| Акции выросшие на высоком объеме | 058 | 018 | 008 |
| Акции упавшие на высоком объеме | 047 | 019 | 007 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 014 | 009 | 001 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 002 | 002 | 001 |
| Перекуплены на падающем RSI | 016 | 014 | 001 |
| Перепроданы на растущем RSI | 006 | 000 | 000 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| MTW | 54.68 | 0.18 | 954,300 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| THS | 28.09 | 3.50 | 694,200 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| ISIS | 10.19 | 0.99 | 4,876,521 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| KEYW | 23.54 | 3.57 | 8,020,562 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| KMX | 46.84 | 0.57 | 1,107,500 | Восходящий тренд |
| MVL | 26.95 | 0.53 | 1,185,600 | Восходящий тренд |
| AAPL | 83.26 | 0.81 | 32,653,776 | Восходящий тренд |
| JNPR | 19.65 | 0.96 | 26,860,838 | Восходящий тренд |
| GNW | 32.48 | 0.21 | 4,562,000 | Перепроданность |
| KGC | 12.46 | 0.65 | 5,120,500 | Перепроданность |
| BG | 68.16 | 2.23 | 1,945,800 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| MON | 45.68 | 0.63 | 4,971,400 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| CSCO | 26.70 | 1.61 | 196,707,580 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| URBN | 21.53 | 2.53 | 12,015,630 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| HSP | 31.98 | -1.32 | 4,074,700 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| MHS | 47.97 | -1.85 | 6,064,500 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| MCHX | 13.11 | -0.11 | 757,763 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| SFUN | 18.02 | -0.43 | 489,983 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| NSM | 23.04 | -1.27 | 9,527,600 | Наиболее упавшая в % отношении |
| UNH | 45.27 | -2.73 | 21,401,100 | Наиболее упавшая в % отношении |
| HANS | 24.87 | -4.14 | 19,132,779 | Наиболее упавшая в % отношении |
| MLNM | 11.25 | -0.72 | 7,276,805 | Наиболее упавшая в % отношении |
| KWD | 29.19 | -0.67 | 247,600 | Нисходящий Тренд |
| ASGN | 10.16 | -0.44 | 311,661 | Нисходящий Тренд |
| JCOM | 26.67 | -0.49 | 337,423 | Нисходящий Тренд |
| AT | 55.99 | -0.65 | 2,145,100 | Перекупленность |
| DRC | 23.26 | -0.72 | 2,639,000 | Перекупленность |
| ARTC | 41.43 | -0.17 | 369,467 | Перекупленность |
| RHAT | 17.16 | -0.04 | 7,095,622 | Перекупленность |
| MU | 13.57 | -0.43 | 17,137,600 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| VZ | 36.11 | -0.75 | 11,124,400 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| AMAT | 17.42 | -0.43 | 24,659,321 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| INTC | 20.42 | -0.29 | 51,223,674 | Понижение рекомендаций аналитиков |
Индексы основных рыночных секторов США
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2006-11-09 | ||||
| ^GOX | Золото | 149.74 | 7.07 | 4.96% |
| ^XNG | Природный газ | 450.64 | 5.55 | 1.25% |
| ^NWX | Услуги передачи инф-ции | 248.32 | 2.51 | 1.02% |
| ^XCI | Компьютерн. тех-гии | 790.78 | 6.51 | 0.83% |
| ^XOI | Нефтяные компании | 1176.07 | 9.50 | 0.81% |
| ^HWI | Комп. оборудование | 225.84 | 1.60 | 0.71% |
| ^TOB | Табак | 731.85 | 4.40 | 0.60% |
| ^DDX | Пр-во жёстких дисков | 159.34 | 0.21 | 0.13% |
| ^DJR | Доу Джонс Недвижимость | 298.78 | 0.38 | 0.13% |
| ^UTY | Энергетические комп. | 478.87 | 0.19 | 0.04% |
| ^IIX | Интернет услуги | 196.54 | 0.03 | 0.02% |
| ^GSO | Программное обеспечение | 184.67 | -0.16 | -0.09% |
| ^OSX | Нефтяное оборудование | 201.00 | -0.31 | -0.15% |
| ^DOT | Интернет компании | 243.72 | -0.50 | -0.20% |
| ^BKX | Банки | 113.63 | -0.41 | -0.36% |
| ^IUX | Страхование | 376.63 | -2.08 | -0.55% |
| ^DFI | ВПК | 1139.53 | -7.80 | -0.68% |
| ^RLX | Розничные магазины | 490.01 | -4.80 | -0.97% |
| ^XTC | Телекоммуникац. комп. | 905.79 | -11.96 | -1.30% |
| ^XAL | Авиалинии | 54.18 | -0.81 | -1.47% |
| ^SOX | Полупроводники | 456.72 | -8.95 | -1.92% |
| ^XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 231.33 | -5.32 | -2.25% |
| ^BTK | Биотехнологии | 757.28 | -18.00 | -2.32% |
| ^RXP | Медикаменты и оборудов. | 1462.69 | -35.94 | -2.40% |
| ^NHG | Здравоохранение | 375.36 | -9.69 | -2.52% |
| ^DRG | Пр-во медикаментов | 341.14 | -9.22 | -2.63% |
| ^HMO | Медицинское обслуживание | 1669.05 | -45.10 | -2.63% |
