В четверг, 8 Декабря, американский фондовый...
Материал: FinamImarkets 09.12.2005 15:50
В четверг, 8 Декабря, американский фондовый рынок закрылся с небольшим минусом. После открытия до, примерно, 11:00 на рынке наблюдался умеренный рост (DJIA в районе 11:40 достиг максимального значения в 0,32%) по отношению к открытию. Немного "потоптавшись на месте" рынок начал двигаться вниз на фоне новостей о более низких температурах для данного времени года и прогнозами на следующую неделю на северо-востоке США, что отразилось на внутридневном росте цен на нефть. В итоге к закрытию торговой сессии индекс DJIA снизился на 55,79 пункта или 0,52% до своего минимального уровня за период в 3 недели и составил 10 755,12. К некоторому падению рынка также имеет отношение и тот факт, что инвесторы продавали акции технологических компаний перед выходом новостей о компании Intel с данными на текущий квартал. Индекс Standard & Poor's 500 потерял 1,53 пункта (0,12%) до уровня 1 255,84. Индекс технологических компаний опустился на 5,56 пункта, 0,25%, и составил 3 246,45.
Нефтедобывающая компания Chevron (NYSE: CVX) объявила сегодня, что она планирует увеличить капитальные расходы (capital spending) на 35% в 2006 году. К закрытию, акции компании подорожали на $0,32 (+0,54%), цена закрытия $59,62. Рост затрат связан с увеличением вложений в ключевые проекты, а также с предложениями со стороны конгресса США об увеличении налоговых ставок на доходы нефтяных компаний. В результате лидером роста торговой сессии в четверг был сектор нефте-газового оборудования прибавивший 3,44%. Компания Tidewater (NYSE: TDW) выросла на $2,35 (+5,03%), Schlumberger (NYSE: SLB) подорожала на $3,21 (3,29%), Halliburton (NYSE: HAL) прибавила $1,93 (2,98%), а Newpark Resources (NYSE: NR) закрылась с ростом на $0,17 (+2,10%). Более подробно о компаниях входящих в данный индекс можно ознакомится по ссылке "http://www.phlx.com/products/sectors/osxcomp.htm".
Акции одной из крупнейших фармацевтических компаний, Merck & Co. Inc (NYSE: MRK), подешевели в ходе регулярных торгов на $0.61 (2,01%) и закрылись на отметке в $29,68. В пост торговую сессию акции компании потеряли еще около 3%. Такое негативное отношение к акциям было связано со статьей, в уважаемом медицинском журнале New England Journal of Medicine, предполагающей, что компания утаила часть данных опубликованных в журнале пять лет назад о результатах воздействиях болеутоляющего препарата Vioxx. Препарат был убран с рынка некоторое время назад в связи с побочными эффектами у людей принимающих его.
После закрытия, производитель чипов, компания Intel (NASDAQ: INTC) разочаровала инвесторов, заявив, что ожидает выручку в четвертом квартале в пределах $10,4 – $10,6 млрд. Данное заявление соответствует нижнему пределу предыдущего заявления в $10,2 - $10,8 млрд. Акции компании потеряли в цене в регулярное время 1,72% (цена закрытия $25,70), а в постторговую сессию еще 2,6% от цены закрытия.
Казначейские облигации выросли в четверг после аукциона долговых обязательств на сумму $8 миллиардов в виде 10-летних казначейских облигаций. Облигации были проданы с высокой доходностью в 4,490%. Косвенные покупатели, включая первичных дилеров и иностранные центральные банки, приобрели $1,36 миллиардов или 17% всего объёма долговых обязательств. Существующие 10-летние облигации подорожали на 9/32, доходность при этом составила 4,48%, против 4,52% в среду.
Цена на фьючерсные контракты на золото установилась на уровне максимума за последние 24,5 года, подорожав благодаря возобновлению ралли спекулятивными участниками рынка, последовавшим за фиксацией прибыли ранее. На отделении COMEX Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) февральский контракт вырос на $4,90 и закрылся $522,70 за унцию после колебаний в диапазоне $515,80 - $523,90. Трейдеры и финансовые управляющие активно инвестировали в золото, основываясь на неопределённых прогнозах в отношении инфляции в США и ситуации на мировой политической арене. Мартовский контракт на серебро вырос на 11,3 цента до уровня $8,99 за унцию. Январский контракт на платину вырос на $8,80 и составил к закрытию $1 007,10 за унцию.
В четверг цена на нефть выросла в связи с новостями о холодной погоде. По прогнозам, температура на северо-востоке США на следующей неделе будет ниже среднего уровня предыдущих лет. На этот район приходится самый высокий уровень потребления топочного мазута. Нефть подорожала на 59 центов до уровня $59,75 за баррель.
Рынок США по секторам
- Сектора наибольшего роста:
- Нефтяное Оборудование +3,44%
- Золото +1,86%
- Природный газ +1,77%
- Нефтяные компании +1,49%
- Производство жестких дисков +1,20%
- Полупроводники -1,55%
- Компьютерные технологии -1,19%
- Программное Обеспечение -0,97%
- Авиалинии -0,96%
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 08 Декабря 2005 года Вы можете посмотреть здесь.
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 085 | 116 | 024 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 051 | 019 | 002 |
| Акции выросшие на высоком объеме | 057 | 019 | 004 |
| Акции упавшие на высоком объеме | 031 | 016 | 001 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 010 | 008 | 001 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 008 | 009 | 000 |
| Перекуплены на падающем RSI | 013 | 015 | 003 |
| Перепроданы на растущем RSI | 003 | 001 | 000 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| BHI | 62.38 | 2.05 | 3,773,500 | Прорыв рекордного максимума |
| CNT | 49.54 | 3.72 | 5,174,900 | Прорыв рекордного максимума |
| GEAC | 10.86 | 0.08 | 1,286,820 | Прорыв рекордного максимума |
| PWAV | 13.78 | 0.8 | 5,631,866 | Прорыв рекордного максимума |
| AMR | 19.7 | 0.39 | 9,656,000 | Восходящий тренд |
| SLM | 54.11 | 0.67 | 3,298,700 | Восходящий тренд |
| HURC | 30 | 2.67 | 836,158 | Восходящий тренд |
| SHPGY | 38.9 | 0.82 | 649,923 | Восходящий тренд |
| A | 34.58 | 0.1 | 5,630,000 | Перепроданность |
| PRU | 76.22 | 0.7 | 2,518,700 | Перепроданность |
| JCOM | 44.58 | 0.3 | 575,159 | Перепроданность |
| SWFT | 19.17 | 0.03 | 831,215 | Перепроданность |
| AEM | 17.57 | 0.4 | 2,248,500 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| ZQK | 12.92 | 0.64 | 1,698,700 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| PLAY | 27.1 | 1.55 | 2,787,305 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| AXL | 18.19 | -0.38 | 2,119,200 | Прорыв рекордного минимума |
| WON | 16.2 | -2.07 | 4,489,200 | Прорыв рекордного минимума |
| MOGN | 17.76 | -0.45 | 1,969,818 | Прорыв рекордного минимума |
| SERO | 18.69 | -0.96 | 793,423 | Прорыв рекордного минимума |
| FDG | 38.4 | -3.2 | 5,999,600 | Наиболее упавшая в % отношении |
| WON | 16.2 | -2.07 | 4,489,200 | Наиболее упавшая в % отношении |
| HOLX | 35.43 | -2.46 | 1,657,295 | Наиболее упавшая в % отношении |
| KO | 41.88 | -0.32 | 6,931,700 | Низходящий Тренд |
| WON | 16.2 | -2.07 | 4,489,200 | Низходящий Тренд |
| ORCL | 12.43 | -0.08 | 71,958,933 | Низходящий Тренд |
| XMSR | 27.86 | -0.74 | 10,854,962 | Низходящий Тренд |
| JAH | 33.52 | -0.05 | 822,6 | Перекупленность |
| POT | 80.37 | -0.78 | 1,113,800 | Перекупленность |
| ADSK | 43.41 | -1.11 | 2,826,792 | Перекупленность |
| DRIV | 29.17 | -0.57 | 856,029 | Перекупленность |
| MU | 13.13 | -0.53 | 19,790,700 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| X | 48.32 | -1.57 | 6,683,200 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| ASML | 19.69 | -0.17 | 2,811,373 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| NOVN | 15.41 | -0.22 | 472,655 | Повторяющаяся модель (фигура) |
| GROW | 11.49 | 0.15 | 889,797 | Повторяющаяся модель (фигура) |
Итоги торгов постторговой сессии на рынке акций США
Наиболее выросшие акции за последнюю постторговую сессию
| № | Символ | Рынок | Количество Акций | Последняя Цена | Время последней сделки | Изменение в $ | Изменение в % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NTC | NY | 500 | 24.99 | 16:23:02 | 10.27 | 69.77 |
| 2 | JMDT | 38,563 | 27.05 | 19:13:21 | 4.28 | 18.8 | |
| 3 | SPTN | NM | 150 | 12.43 | 17:10:30 | 1.79 | 16.82 |
| 4 | TKLC | NM | 100,21 | 13.1 | 17:43:52 | 0.87 | 7.11 |
| 5 | ASEI | 100 | 71 | 18:19:07 | 4.1 | 6.13 | |
| 6 | PDCO | NM | 182 | 35.84 | 18:57:35 | 2 | 5.91 |
| 7 | ASGN | NM | 350 | 12.25 | 16:32:43 | 0.62 | 5.33 |
| 8 | CTHR | NM | 115,113 | 31.9 | 19:58:49 | 1.37 | 4.49 |
| 9 | INTL | NM | 700 | 21.21 | 19:01:46 | 0.9 | 4.43 |
| 10 | PHO | 56,311 | 15.83 | 19:18:45 | 0.6 | 3.94 | |
| 11 | SCSS | NM | 218 | 26.69 | 17:12:37 | 0.93 | 3.61 |
| 12 | BBC | NY | 200 | 13.46 | 19:08:20 | 0.46 | 3.54 |
| 13 | TRMP | 21 | 20.8 | 16:20:15 | 0.7 | 3.48 | |
| 14 | CRM | NY | 37,566 | 34.59 | 19:59:51 | 1.13 | 3.38 |
| 15 | SYXI | NM | 31 | 11.95 | 16:02:18 | 0.35 | 3.02 |
| 16 | PTF | 100 | 18.75 | 16:07:05 | 0.53 | 2.91 | |
| 17 | NFLD | NM | 400 | 13.2 | 17:35:27 | 0.37 | 2.88 |
| 18 | ATVI | NM | 55,174 | 13.8 | 19:58:38 | 0.38 | 2.83 |
| 19 | ICE | 300 | 37 | 17:41:19 | 1 | 2.78 | |
| 20 | XRTX | 1 | 16.88 | 16:28:03 | 0.42 | 2.55 |
Наиболее упавшие акции за последнюю постторговую сессию
| № | Символ | Рынок | Количество Акций | Последняя Цена | Время последней сделки | Изменение в $ | Изменение в % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ICTG | NM | 300 | 14.61 | 16:00:52 | -1.8 | -10.97 |
| 2 | ESL | NY | 2,2 | 36 | 17:55:14 | -2.98 | -7.64 |
| 3 | ANIK | NM | 600 | 11.29 | 16:00:16 | -0.92 | -7.53 |
| 4 | LVS | 3 | 38.11 | 17:14:25 | -3.09 | -7.5 | |
| 5 | ACTL | NM | 500 | 13.42 | 16:52:38 | -0.84 | -5.89 |
| 6 | PGJ | 5 | 13.25 | 19:49:21 | -0.68 | -4.88 | |
| 7 | SHFL | NM | 32,669 | 26.14 | 19:12:26 | -1.13 | -4.14 |
| 8 | NGS | AM | 100 | 23.36 | 16:07:43 | -0.83 | -3.43 |
| 9 | MRK | NY | 650,767 | 28.75 | 19:24:50 | -0.93 | -3.13 |
| 10 | INTC | NM | 2,385,947 | 24.9 | 19:59:24 | -0.8 | -3.11 |
| 11 | MCIP | 281 | 19.23 | 16:09:19 | -0.61 | -3.07 | |
| 12 | SCUR | NM | 136 | 12.25 | 17:09:53 | -0.37 | -2.93 |
| 13 | ERTS | NM | 47,126 | 54.34 | 19:57:18 | -1.41 | -2.53 |
| 14 | IDTI | NM | 592 | 12.2 | 18:26:41 | -0.28 | -2.24 |
| 15 | AMAT | NM | 184,779 | 18.32 | 19:59:46 | -0.41 | -2.19 |
| 16 | CINF | NM | 1,557 | 44.37 | 16:52:15 | -0.99 | -2.18 |
| 17 | ATEA | SC | 1,725 | 17.93 | 17:50:02 | -0.38 | -2.08 |
| 18 | PMTI | SC | 106 | 35.1 | 18:03:26 | -0.7 | -1.96 |
| 19 | HE | NY | 50 | 25.98 | 17:40:11 | -0.52 | -1.96 |
| 20 | CBH | NY | 100 | 32.4 | 16:04:32 | -0.63 | -1.91 |
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| Дата/Время NY | 2005-12-08 | |||
| ^XAL | Авиалинии | 51.44 | -0.23 | -0.45% |
| ^BKX | Банки | 103.15 | -0.26 | -0.25% |
| ^BTK | Биотехнологии | 675.54 | 5.5 | 0.82% |
| ^XCI | Компьютерн. тех-гии | 752.54 | -5.16 | -0.68% |
| ^DDX | Пр-во жёстких дисков | 134.19 | 1.59 | 1.20% |
| ^HWI | Комп. оборудование | 207.07 | 0.26 | 0.13% |
| ^NHG | Здравоохранение | 61.87 | 0 | 0.00% |
| ^RXP | Медикаменты и оборудов. | 1,382.06 | 8.25 | 0.60% |
| ^IIX | Интернет услуги | 176.89 | -0.28 | -0.16% |
| ^DOT | Интернет компании | 212.68 | -0.73 | -0.34% |
| ^XNG | Природный газ | 407.36 | 7.08 | 1.77% |
| ^NWX | Услуги передачи инф-ции | 240.12 | -0.37 | -0.15% |
| ^XOI | Нефтяные компании | 1,023.95 | 15.04 | 1.49% |
| ^OSX | Нефтяное оборудование | 190.22 | 6.32 | 3.44% |
| ^DRG | Пр-во медикаментов | 307.98 | 1.07 | 0.35% |
| ^DJR | Доу Джонс Недвижимость | 246.4 | 1.79 | 0.73% |
| ^RLX | Розничные магазины | 461.23 | -1.94 | -0.42% |
| ^XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 194.15 | -0.57 | -0.29% |
| ^SOX | Полупроводники | 488.41 | -8.49 | -1.71% |
| ^XTC | Телекоммуникац. комп. | 753.1 | -0.27 | -0.04% |
| ^UTY | Энергетические комп. | 427.47 | 4.61 | 1.09% |
| ^DFI | ВПК | 972.11 | 2.57 | 0.27% |
| ^GSO | Программное обеспечение | 168.04 | -1.01 | -0.60% |
| ^GOX | Золото | 114.19 | 2.08 | 1.86% |
| ^TOB | Табак | 598.78 | 5.43 | 0.92% |
| ^HMO | Медицинское обслуживание | 1,702.38 | 19.67 | 1.17% |
| ^IUX | Страхование | 357.87 | 0.29 | 0.08% |
