В четверг, 6 июля, американские инвесторы...
Материал: FinamImarkets 07.07.2006 16:00
В четверг, 6 июля, американские инвесторы получили, наконец, дозу успокоительного после выхода индекса ISM по предприятиям сферы обслуживания, на которую приходится более половины экономического потенциала США. Сам индекс снизился на три пункта по сравнению с майским значением, соответственно вероятность продолжения повышения ставок на следующем заседании ФРС 8-го августа уменьшилась. Что собственно и отразилось в снижении доходности по 10-летним облигациям до 5,18% с 5,22%, днём ранее. Окончательно расслабиться участникам рынка позволил один из компонентов индекса ISM, просигналивший о снижении в июне закупочных цен на оборудование и исходные материалы. Оставалось только облегчённо вздохнуть и включить "быкам" зелёный свет. Так и произошло. Правда, бычье присутствие на Нью-йоркской фондовой бирже (NYSE), где они превзошли медведей в соотношении два к одному, ощущалась отчётливее, чем на электронной площадке NASDAQ, где победители лишь слегка превысили по численности проигравших. В результате старейший биржевой индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) ускакал вперёд на 73,48 пункта (+ 0,66%), технологичный Nasdaq Composite приподнялся на 1,75 пункта (+ 0,08%), а S&P500 подрос на 3,17 единицы (+ 0,25%). Теперь всё внимание участников фондовых баталий настроилось на пятничные данные о состоянии рынка занятости в июне.
На корпоративном фронте мощно выдохнула во всю мощь табачной индустрии компания Altria Group (NYSE:MO), бывшая Phillip Morris, после того как флоридский суд отклонил многомиллиардный иск к компании со стороны курильщиков со стажем. Акции Altria подорожали на радостях к концу сессии на 6%. Эйфорию Altria разделил и второй по размерам производитель табачных изделий в США Reynolds American (NYSE:RAI), подпрыгнувший на 4%.
Неугомонный Genentech (NYSE:DNA) продолжил полосу роста (+ 2,1%) после публикации ряда фундаментальных новостей, о которых мы писали вчера, и в преддверии выхода во вторник 11-го июля очередного квартального отчёта. Ближайший ценовой ориентир для DNA аналитики видят на рубеже в $100.
Акции второй по величине в США торговой сети Target (NYSE:TGT) прибавили около 2% после того как компания заявила, что июньские продажи в её торговых центрах соответствуют верхней границе предварительного прогноза. Квартальный отчёт Target представит через две недели.
Бумаги компаний Aastrom Biosciences (NASDAQ:ASTM), StemCells (NASDAQ:STEM) и ViaCell (NASDAQ:VIAC), занимающихся разработкой новых методов лечения с применением стволовых клеток, подорожали вчера на 14,1%, 12,9% и 8,6% соответственно.
Акции SAP (NYSE: SAP) подорожали на $1,36 на огромном объеме и закрылись на отметке $53,42. Производитель программного обеспечения для юр. лиц отчитывается за второй квартал в четверг, 20 июля. Аналитики ожидают рост прибыли на 19% до 37 центов на акцию.
Акции Travelzoo (Nasdaq: TZOO) прибавляют в цене пятую торговую сессию подряд. В четверг их рост составил $2,14 до отметки $38,55 на очень высоком объеме. Интернет тур оператор отчитывается за второй квартал в середине июля. Аналитики ожидают увеличения прибыли на 75% до 21 цента на акцию и выручки на 43% до $17,6 млн. Рост прибыли за весь 2006 год ожидается на уровне 95%.
Акции Chicago board of Trade (NYSE: BOT) прервали двух дневное падение и укрепились на $3,15 до $121,9. В понедельник представители биржи заявили, что в июне объем контрактов был вторым лучшим в истории компании. Средний дневной объем торгов вырос на 20% по сравнению с июнем 2005 года, но был ниже майского.
Казначейские облигации выросли по итогам торгов в четверг на фоне вышедшего неожиданно слабого отчёта по сектору услуг США.
- 30-летние облигации: доходность 5,22%.
- 10-летние облигации: доходность 5,18%.
- 5-летние облигации: доходность 5,15%.
- 2-летние облигации: доходность 5,20%.
Все драгоценные металлы окончили день в позитивной зоне в связи с техническими покупками. Контракт с поставкой в августе на площадке COMEX Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли на $6,80 до отметки $636,30 за унцию, проторговавшись в течение биржевой сессии в диапазоне $623,90 - $637.00.
Нефтяные фьючерсы немного откатились, однако не спустились ниже отметки в $75 за баррель. Это произошло в связи с падением стоимости бензина, что, в свою очередь, произошло благодаря вышедшим экономическим данным по запасам, показавшим сильный рост. Августовский контракт на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) потерял 4 цента и закрылся на уровне $75,15 за баррель после падения до отметки $74,30.
Рынок США по секторам.
- Сектора наибольшего роста:
- Табак +1,82%
- Золото +1,54%
- Медицинское обслуживание +1,10%
- Производство медикаментов +0,87%
- Услуги передачи информации +0,82%
- Нефтяное оборудование -1,75%
- Программное обеспечение -0,91%
- Энергетические компании -0,55%
- Интернет услуги -0,44%
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 06 Июля 2006 года Вы можете посмотреть здесь
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 057 | 075 | 010 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 064 | 023 | 000 |
| Акции выросшие на высоком объеме | 037 | 019 | 005 |
| Акции упавшие на высоком объеме | 030 | 013 | 001 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 003 | 008 | 000 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 019 | 013 | 003 |
| Перекуплены на падающем RSI | 003 | 004 | 001 |
| Перепроданы на растущем RSI | 002 | 002 | 000 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| AD | 35.38 | 11.13 | 17,680,800 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| MO | 77.76 | 4.43 | 51,573,200 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| ADIC | 11.99 | 0.18 | 2,312,215 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| ILMN | 31.65 | 1.11 | 1,072,749 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| FRX | 38.84 | 0.09 | 1,402,300 | Восходящий тренд |
| LF | 10.52 | 0.22 | 1,386,500 | Восходящий тренд |
| CEPH | 63.11 | 2.21 | 2,761,221 | Восходящий тренд |
| NVTL | 10.74 | 0.23 | 4,400,563 | Восходящий тренд |
| STZ | 25.29 | 0.27 | 1,002,200 | Перепроданность |
| MEND | 12.04 | 0.59 | 144,183 | Перепроданность |
| VIMC | 12.62 | 0.12 | 129,507 | Перепроданность |
| ANF | 55.86 | 1.99 | 6,035,700 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| VOD | 22.01 | 0.30 | 1,619,200 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| CSCO | 19.62 | 0.03 | 32,424,926 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| QCOM | 38.47 | 0.30 | 12,927,773 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| BSX | 15.75 | -0.44 | 15,111,700 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| PRX | 13.47 | -4.78 | 9,089,200 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| BBBY | 32.32 | -0.48 | 5,438,168 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| DTAS | 10.41 | -0.76 | 10,734,860 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| FMD | 46.75 | -8.84 | 7,316,600 | Наиболее упавшая в % отношении |
| PRX | 13.47 | -4.78 | 9,089,200 | Наиболее упавшая в % отношении |
| DTAS | 10.41 | -0.76 | 10,734,860 | Наиболее упавшая в % отношении |
| ALDN | 17.02 | -3.33 | 1,582,551 | Нисходящий Тренд |
| SYMC | 14.97 | -0.23 | 18,262,069 | Нисходящий Тренд |
| ET | 22.94 | -0.10 | 3,269,800 | Перекупленность |
| WFT | 49.24 | -1.76 | 3,249,700 | Перекупленность |
| PEIX | 24.84 | -0.61 | 4,057,582 | Перекупленность |
| BSX | 15.75 | -0.44 | 15,111,700 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| VCI | 19.57 | -3.65 | 5,110,100 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| LLTC | 32.50 | -0.07 | 3,935,428 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| SFCC | 15.38 | 0.34 | 409,545 | Повторяющаяся модель (фигура) |
Итоги торгов постторговой сессии на рынке акций США
Наиболее выросшие акции за последнюю постторговую сессию
| № | Символ | Рынок | Количество Акций | Последняя Цена | Время последней сделки | Изменение в $ | Изменение в % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CMCO | G | 2,247 | 24.19 | 18:19:01 | 2.19 | 9.95 |
| 2 | LEA | NY | 20,250 | 22.26 | 18:43:57 | 0.82 | 3.82 |
| 3 | PMTI | Q | 4,800 | 48.61 | 19:33:19 | 1.77 | 3.78 |
| 4 | ENB | NY | 1,470 | 31.98 | 19:36:04 | 1.05 | 3.39 |
| 5 | STKL | Q | 4,235 | 9.80 | 19:48:03 | 0.27 | 2.83 |
| 6 | MFLX | Q | 4,355 | 27.19 | 18:33:09 | 0.69 | 2.60 |
| 7 | TTWO | Q | 9,100 | 10.48 | 18:29:51 | 0.26 | 2.54 |
| 8 | LI | NY | 5,600 | 26.75 | 18:53:28 | 0.55 | 2.10 |
| 9 | PDCO | Q | 2,837 | 34.90 | 16:20:38 | 0.70 | 2.05 |
| 10 | ATYT | Q | 3,938 | 15.40 | 16:39:23 | 0.30 | 1.99 |
| 11 | ADIC | Q | 6,147 | 12.22 | 16:03:00 | 0.23 | 1.92 |
| 12 | BEAS | Q | 27,849 | 13.19 | 16:05:10 | 0.21 | 1.62 |
| 13 | AMH | NY | 1,449 | 63.50 | 19:24:54 | 0.99 | 1.58 |
| 14 | STJ | NY | 19,299 | 32.51 | 19:59:49 | 0.47 | 1.47 |
| 15 | MNST | Q | 2,196 | 40.40 | 16:23:05 | 0.56 | 1.41 |
| 16 | PRX | NY | 1,864 | 13.63 | 18:54:12 | 0.16 | 1.19 |
| 17 | AKAM | Q | 1,212 | 35.82 | 16:25:30 | 0.41 | 1.16 |
| 18 | TZOO | Q | 5,445 | 36.29 | 18:38:40 | 0.41 | 1.14 |
| 19 | CMCSA | Q | 8,360 | 32.63 | 16:25:20 | 0.35 | 1.08 |
| 20 | SEPR | Q | 1,149 | 55.96 | 16:12:17 | 0.46 | 0.83 |
Наиболее упавшие акции за последнюю постторговую сессию
| № | Символ | Рынок | Количество Акций | Последняя Цена | Время последней сделки | Изменение в $ | Изменение в % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORC | Q | 58,515 | 14.41 | 19:59:15 | -5.88 | -28.98 |
| 2 | LSCO | G | 9,400 | 12.97 | 17:13:28 | -2.59 | -16.65 |
| 3 | BOBJ | Q | 128,347 | 22.85 | 19:36:46 | -3.94 | -14.71 |
| 4 | UAPH | Q | 4,125 | 19.65 | 16:51:06 | -2.29 | -10.44 |
| 5 | SBUX | Q | 203,139 | 36.61 | 19:52:46 | -1.27 | -3.35 |
| 6 | COGN | G | 1,205 | 28.13 | 16:12:41 | -0.76 | -2.63 |
| 7 | SBAC | Q | 10,904 | 24.50 | 17:11:01 | -0.65 | -2.58 |
| 8 | SNDA | Q | 741 | 12.92 | 16:02:27 | -0.24 | -1.82 |
| 9 | WWY | NY | 1,400 | 44.64 | 16:13:25 | -0.77 | -1.70 |
| 10 | BTU | NY | 1,100 | 56.90 | 18:26:59 | -0.79 | -1.37 |
| 11 | MOT | NY | 9,733 | 19.83 | 19:57:50 | -0.27 | -1.34 |
| 12 | BWINB | G | 543 | 25.75 | 16:02:32 | -0.25 | -0.96 |
| 13 | ALDN | G | 900 | 16.86 | 18:49:46 | -0.16 | -0.94 |
| 14 | G | 4,150 | 10.75 | 19:59:28 | -0.10 | -0.92 | |
| 15 | AMD | NY | 14,958 | 23.63 | 19:59:56 | -0.20 | -0.84 |
| 16 | FMD | NY | 2,302 | 46.40 | 19:42:13 | -0.35 | -0.75 |
| 17 | JNPR | Q | 2,239 | 15.90 | 17:41:42 | -0.11 | -0.69 |
| 18 | DO | NY | 6,000 | 82.80 | 17:57:41 | -0.50 | -0.60 |
| 19 | HYSL | Q | 4,100 | 29.00 | 16:38:50 | -0.17 | -0.58 |
| 20 | OII | NY | 600 | 44.21 | 18:55:29 | -0.26 | -0.58 |
Индексы основных рыночных секторов США
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2006-07-06 | ||||
| XAL | Авиалинии | 54.16 | 0.22 | 0.41% |
| BKX | Банки | 107.58 | 0.33 | 0.31% |
| BTK | Биотехнологии | 663.68 | 3.56 | 0.54% |
| XCI | Компьютерн. тех-гии | 676.39 | 2.13 | 0.32% |
| DDX | Пр-во жёстких дисков | 147.46 | 0.91 | 0.62% |
| HWI | Комп. оборудование | 196.69 | 0.36 | 0.18% |
| NHG | Здравоохранение | 60.72 | 0.29 | 0.48% |
| RXP | Медикаменты и оборудов. | 1373.02 | 8.41 | 0.62% |
| IIX | Интернет услуги | 172.06 | -0.76 | -0.44% |
| DOT | Интернет компании | 203.83 | -0.75 | -0.37% |
| XNG | Природный газ | 420.20 | -1.48 | -0.35% |
| NWX | Услуги передачи инф-ции | 229.99 | 1.87 | 0.82% |
| XOI | Нефтяные компании | 1171.76 | 2.75 | 0.24% |
| OSX | Нефтяное оборудование | 208.80 | -3.72 | -1.75% |
| DRG | Пр-во медикаментов | 333.33 | 2.86 | 0.87% |
| DJR | Доу Джонс Недвижимость | 274.61 | 0.65 | 0.24% |
| RLX | Розничные магазины | 448.60 | 1.94 | 0.43% |
| XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 214.65 | 0.37 | 0.17% |
| SOX | Полупроводники | 430.78 | -1.12 | -0.26% |
| XTC | Телекоммуникац. комп. | 805.42 | 6.42 | 0.80% |
| UTY | Энергетические комп. | 435.00 | -2.39 | -0.55% |
| DFI | ВПК | 1080.03 | 4.62 | 0.43% |
| GSO | Программное обеспечение | 152.68 | -1.40 | -0.91% |
| GOX | Золото | 150.79 | 2.28 | 1.54% |
| TOB | Табак | 654.70 | 11.71 | 1.82% |
| HMO | Медицинское обслуживание | 1765.53 | 19.20 | 1.10% |
| IUX | Страхование | 345.79 | 0.78 | 0.23% |
