В четверг, 5-го октября, американский фондовый рынок третий …
Материал: FinamImarkets 06.10.2006 16:00
В четверг, 5-го октября, американский фондовый рынок третий день подряд продолжал восходящее движение, а самый известный биржевой индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) вновь улучшил свой исторический рекорд. Нынешнее биржевое ралли, вспыхнувшее, после того как во вторник DJIA застолбил новый исторический максимум, привлекло на рынок дополнительное число инвесторов и вызвало прилив эйфории у профессиональных участников. Однако уже сегодня фондовый рынок может столкнуться с серьёзным испытанием после публикации сведений о состоянии рынка занятости в сентябре. Инвесторы ожидают, что число вновь созданных рабочих мест выйдет в диапазоне 115-120 тысяч после 128 тысяч в августе. Аналитики называют такие показатели "Goldilocks" (золотая середина). Однако значительное отклонение реальных результатов в ту или иную сторону способно вызвать опасения, как в слишком резком замедлении экономического локомотива, так и возбудить инфляционные страхи (последнее, правда, менее вероятно). Одновременно с данными по занятости выйдут сведения об изменении среднего уровня оплаты труда в сентябре. Аналогично, увеличение средней зарплаты, превышающее приемлемый уровень инфляции также может произвести негативный эффект. Одним словом пятница покажет, сколь велики шансы на продолжение ралли в следующей биржевой неделе.
Фондовые индексы выросли в четверг в таких параметрах: DJIA прибавил 16 пунктов (+ 0,14%), показав на закрытии торгов новый исторический максимум в 11.866, 69 пункта. Представительный S&P500 потяжелел на 3 единицы (+ 0,22%), а забег вновь возглавил сверхподвижный Nasdaq Composite, уйдя в отрыв на 15 с лишним пунктов (+ 0,67%).
Среди корпоративных секторов выделялся нефтяной. Участники рынка полагают, что бумаги нефтедобывающих компаний слишком перепроданы за последнее время, а их ближайшие квартальные результаты могут выйти лучше ожиданий. Так акции лидеров отрасли Exxon Mobil (NYSE:XOM) и ConocoPhillips (NYSE:COP) подорожали вчера на 1,1% и 1,9% соответственно.
В сегменте розничных торговых сетей наблюдались разнонаправленные движения. Если акции трёх из четырёх китов американской розничной торговли Wal-Mart (NYSE:WMT), JC Penny (NYSE:JCP) и Walgreen (NYSE:WAG) потеряли 2,3%, 2,2% и 3,3% соответственно, по причине слабых продаж в сентябре, то котировки второй по размерам розничной сети Target (NYSE:TGT) напротив повысились на 1,8% (6% с начала недели) после сообщения о росте сентябрьских продаж на 6,7%.
Акции Caterpillar (NYSE: CAT) в четверг явились основной причиной роста индекса DJIA до нового исторического уровня закрытия. После того как инвестиционный банк Merrill Lynch (NYSE: MER) заявил, что CAT является 1 из 10 американских компаний, которые получат большие "дивиденды" от высокого экономического роста за пределами США, акции производителя тяжелой техники подорожали на $2,70 (+4,1%) до $68,24. Другие компоненты индекса DJIA попавшие в список: Altria Group Inc. (NYSE: MO) прибавившая 2%, Coca-Cola (NYSE: KO) +0,1%, McDonald’s Corp. (NYSE: MCD) упал на 0,5%, и United Technologies (NYSE: UTX) укрепившееся на 1,1%.
Акции Starbucks (Nasdaq: SBUX) "взлетели" на $2,73 (+7,59%) до $38,69 за акцию и были лидером индекса Nasdaq 100. В среду поздно вечером компания сообщила, что продажи в сентябре выросли более чем на 6% по сравнению с сентябрем 2005 года. Дополнительно, представители компании сообщили, что планируют довести количество магазинчиков компании по всему миру до 40,000 с текущих 12,000.
Акции Immucor (Nasdaq: BLUD) повысились на $1,01 (+4%) до $24,35 за акцию. В среду вечером, производитель продуктов для диагностики крови сообщил о росте прибыли в последнем отчетном квартале на 73% до 19 центов на акцию. Также результат оказался на 2 цента выше прогнозов аналитиков. Выручка увеличилась на 20% до $51 млн.
Акции Zumiez (Nasdaq: ZUMZ) растут на протяжении последних четырех торговых сессий. В четверг на закрытии прирост цены составил $1,91 (+6%), а цена закрытия была $31,33 за акцию. Сеть спортивных магазинов сообщила, что продажи в сентябре увеличились на 14,9% "растоптав" прогнозы аналитиков прогнозировавших рост на 5,7%.
Акции Abercrombie & Fitch (NYSE: ANF) "вознеслись" на $3,34 (+4,66%) до нового исторического максимума в $75,08 за акцию после того, как продажи в сентябре увеличились на 10% вместо ожидаемых 5,5%. Дополнительно компания повысила ожидаемую годовую прибыль до $4,59 - $4,64, которая превысила средний прогноз аналитиков около $4,54.
Декабрьские фьючерсы на золото выросли на $8,80 до $575,50 за унцию.
Ноябрьские фьючерсы на нефть прибавили 62 цента и закрылись на отметке $60,03 за баррель нефти. Организация ОПЕК не официально согласилась снизить добычу нефти на 1 млн. баррелей/день.
Стоимость казначейских облигаций снизилась на фоне заявления представителей ФРС о возможном снижении процентной ставки.
- 30-летние облигации: изменение -18/32, доходность 4,758%.
- 10-летние облигации: изменение -11/32, доходность 4,610%.
- 5-летние облигации: изменение -8/32, доходность 4,541%.
- 2-летние облигации: изменение -4/32, доходность 4,654%.
Рынок США по секторам.
- Сектора наибольшего роста:
- Нефтяное оборудование +2,77%
- Золото +2,54%
- Природный газ +1,71%
- Медицинское обслуживание +1,65%
- Биотехнологии +1,34%
- Авиалинии –1,19%
- Производство медикаментов –0,58%
- Телекоммуникационные компании –0,49%
- Производство жестких дисков –0,41%
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 5 Октября 2006 года Вы можете посмотреть здесь.
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 109 | 267 | 038 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 050 | 006 | 001 |
| Акции выросшие на высоком объеме | 048 | 016 | 005 |
| Акции упавшие на высоком объеме | 031 | 015 | 001 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 012 | 012 | 001 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 003 | 002 | 002 |
| Перекуплены на падающем RSI | 003 | 004 | 002 |
| Перепроданы на растущем RSI | 007 | 001 | 003 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| CMI | 129.78 | 8.26 | 2,808,200 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| LXK | 60.00 | 1.06 | 2,268,300 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| PCAR | 58.88 | 0.41 | 1,549,387 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| RNWK | 11.40 | 0.49 | 3,675,335 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| CKR | 17.84 | 0.06 | 1,739,800 | Восходящий тренд |
| FBN | 20.30 | 0.69 | 1,227,200 | Восходящий тренд |
| HGSI | 12.73 | 0.28 | 7,904,060 | Восходящий тренд |
| PDLI | 20.10 | 0.35 | 1,308,204 | Восходящий тренд |
| DBD | 43.16 | 0.05 | 487,300 | Перепроданность |
| GYI | 48.74 | 0.26 | 469,300 | Перепроданность |
| BIDU | 85.08 | 1.14 | 1,373,834 | Перепроданность |
| BMHC | 25.49 | 0.11 | 705,478 | Перепроданность |
| MRX | 34.38 | 0.81 | 2,533,200 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| TLM | 15.85 | 0.74 | 3,809,300 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| ARXT | 37.88 | 2.14 | 1,225,240 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| HELE | 21.46 | 3.46 | 2,420,106 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| CQB | 12.64 | -0.11 | 801,900 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| GY | 12.19 | -0.24 | 1,131,600 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| LCRY | 11.64 | -0.36 | 391,021 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| SFLY | 13.64 | -0.41 | 998,972 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| DDS | 31.15 | -2.48 | 6,005,100 | Наиболее упавшая в % отношении |
| IN | 22.50 | -3.81 | 4,362,800 | Наиболее упавшая в % отношении |
| DIOD | 41.88 | -3.47 | 1,988,579 | Наиболее упавшая в % отношении |
| HOTT | 10.33 | -1.44 | 4,073,752 | Наиболее упавшая в % отношении |
| SFL | 19.37 | -0.02 | 126,100 | Нисходящий Тренд |
| TAP | 64.58 | -4.51 | 1,597,800 | Нисходящий Тренд |
| VTIV | 27.99 | -0.40 | 892,354 | Нисходящий Тренд |
| GSK | 53.95 | -0.95 | 1,256,300 | Перекупленность |
| MDV | 10.55 | -0.07 | 163,100 | Перекупленность |
| FDC | 23.10 | -0.06 | 8,291,800 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| VZ | 36.91 | -0.91 | 16,156,900 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| CMCSA | 36.70 | -0.66 | 10,948,530 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| SYMC | 20.86 | -0.33 | 9,950,409 | Понижение рекомендаций аналитиков |
Индексы основных рыночных секторов США
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2006-09-20 | ||||
| ^OSX | Нефтяное оборудование | 180.56 | 4.87 | 2.77% |
| ^GOX | Золото | 128.27 | 3.18 | 2.54% |
| ^XNG | Природный газ | 408.10 | 6.86 | 1.71% |
| ^HMO | Медицинское обслуживание | 1772.18 | 28.69 | 1.65% |
| ^BTK | Биотехнологии | 707.75 | 9.39 | 1.34% |
| ^NWX | Услуги передачи инф-ции | 242.73 | 2.87 | 1.20% |
| ^XOI | Нефтяные компании | 1062.78 | 8.94 | 0.85% |
| ^DJR | Доу Джонс Недвижимость | 300.65 | 2.43 | 0.81% |
| ^TOB | Табак | 693.11 | 4.27 | 0.62% |
| ^XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 237.67 | 1.27 | 0.54% |
| ^IIX | Интернет услуги | 187.04 | 0.88 | 0.47% |
| ^DOT | Интернет компании | 228.55 | 0.86 | 0.38% |
| ^GSO | Программное обеспечение | 181.34 | 0.66 | 0.37% |
| ^DFI | ВПК | 1162.91 | 2.92 | 0.25% |
| ^RLX | Розничные магазины | 491.29 | 0.76 | 0.15% |
| ^IUX | Страхование | 374.63 | 0.52 | 0.14% |
| ^RXP | Медикаменты и оборудов. | 1490.73 | 1.25 | 0.08% |
| ^NHG | Здравоохранение | 386.87 | 0.11 | 0.03% |
| ^BKX | Банки | 114.69 | -0.22 | -0.19% |
| ^HWI | Комп. оборудование | 211.04 | -0.41 | -0.19% |
| ^XCI | Компьютерн. тех-гии | 759.79 | -1.83 | -0.24% |
| ^SOX | Полупроводники | 455.41 | -1.39 | -0.30% |
| ^UTY | Энергетические комп. | 463.43 | -1.63 | -0.35% |
| ^DDX | Пр-во жёстких дисков | 154.55 | -0.63 | -0.41% |
| ^XTC | Телекоммуникац. комп. | 894.13 | -4.40 | -0.49% |
| ^DRG | Пр-во медикаментов | 353.28 | -2.07 | -0.58% |
| ^XAL | Авиалинии | 51.39 | -0.62 | -1.19% |
