В четверг, 4 мая, большая часть акций...
Материал: FinamImarkets 05.05.2006 16:20
В четверг, 4 мая, большая часть акций американского фондового рынка подорожала. Очередная порция оптимистичных квартальных финансовых отчетов помогла инвесторам поднять боевой дух после спада в предыдущую торговую сессию. Отчет о продажах товаров в розничных сетях в апреле показал рост выше ожиданий. Данный факт усилил позитивный настрой, а значительное падение цен на энергоносители и стабилизация доходности государственных казначейских обязательств привели "быков" к победе. На 24:00 московского времени индекс DJIA прибавил 38,58 пункта (+0,34%) и закрылся на отметке 11 438,86. Индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite вырос на 19,93 пункта (+0,87%) до 2 323,90, а индекс S&P 500 поднялся на 4,40 пункта (+0,34%) и закрылся на уровне 1 312,25.
Акции розничных сетей пользовались сегодня большим спросом. Компании, показавшие рост продаж выше ожиданий аналитиков, включают: American Eagle Outfitters (Nasdaq: AEOS) +3,3%, Limited Brands (NYSE: LTD) +3,2%, Pacific Sunwear of California (Nasdaq: PSUN) +4,7%, Abercrombie & Fitch (NYSE: ANF) +4,8%, и Gap Inc. (NYSE: GPS) +0,7%. Однако были и исключения. Продажи Sharper Image Corp. (Nasdaq: SHRP), продавца электроники, упали на 32%, что привело к падению акций более чем на 3,6% до $14,82. Акции других компаний, продажи которых не дотянули до ожиданий аналитиков, включают: Chicos's FAS (NYSE: CHS) -19,1%, Pier 1 Imports Inc. (NYSE: PIR) и Hot Topic (Nasdaq: HOTT) +0,3%.
Падение цен на нефть помогло индексу транспортных компаний (Dow Jones Transportation Average) вырасти на 3,34% до отметки 4 908 пунктов. Акции всех 19 компаний, входящих в индекс, подорожали. Больше всех повезло акциям Expeditors International (Nasdaq: EXPD), выросшим на 18%, после того как прибыль в первом квартале подскочила на 70% по сравнению с данным периодом прошлого года.
Акции компании Starbucks Corp. (Nasdaq: SBUX) подорожали на $1,44 (+3,9%) до $38,79. В среду поздно вечером сеть кофеен опубликовала результаты первого квартала. Прибыль выросла на 27% до $127 млн. (16 центов на акцию), а выручка на 24% до $1,9 млрд. Аналитики прогнозировали прибыль в районе 14 центов на акцию, а выручку на уровне $1,87 млрд. Продажи в кофейнях открытых более года выросли на 10%.
Компания Playboy Enterprises (NYSE: PLA) заработала $800 тыс. (2 цента на акцию) за первые три месяца 2006 года, что ниже ожиданий на 11 центов. Выручка упала на 2% до $82,1 млн. Дополнительно компания сообщила, что ожидает потери в следующие три месяца. По результатам дня акции компании подешевели на $1,93 (-15,07%) до $10,88 за акцию.
Компания Marvel Enterprises (NYSE: MVL) сообщила о прибыли в 19 центов на акцию, что превысило ожидания аналитиков на 7 центов. За весь 2006 год, компания по публикации комиксов и лицензированию прогнозирует прибыль на акцию в размере 46 – 57 центов, что превысило предыдущий прогноз 44 – 55 центов на акцию. К закрытию акции MVL укрепились на $0,67 (3,38%) до $20,50.
Казначейские облигации подешевели в связи с выходом экономических данных по росту заработной платы и занятости.
- 30-летние облигации: доходность 5,23%.
- 10-летние облигации: доходность 5,15%.
- 5-летние облигации: доходность 5,03%.
- 2-летние облигации: доходность 4,97%.
Стоимость фьючерсных контрактов на золото повысилась в четверг, подобравшись к 25-летнему максимуму второй день подряд в связи с активными покупками со стороны участников рынка на фоне роста евро и цен на медь. Июньский контракт на площадке COMEX Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожал на $8, что составило 1,2%, закрывшись на отметке $676,50 за унцию. Диапазон колебания цены в течение торговой сессии составил $662,80 – 679,80.
Фьючерсы на нефть упали по итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) более чем на $2, в связи с тем, что рост запасов бензина привёл к ослаблению беспокойств относительно поставок нефти в течение лета. Июньский контракт снизился на $2,34, закрывшись на уровне $69,94 за баррель. В течение биржевой сессии фьючерс достиг своего минимума на отметке $69,30, что явилось самой низкой ценой, начиная с 13 апреля.
Рынок США по секторам.
- Сектора наибольшего роста:
- Производство жестких дисков +2,30%
- Золото +1,88%
- Авиалинии +1,74%
- Полупроводники +1,30%
- Доу Джонс Недвижимость +1,29%
- Природный газ -0,88%
- Нефтяные компании -0,76%
- Программное обеспечение -0,42%
- Нефтяное оборудование -0,36%
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 4 Мая 2006 года Вы можете посмотреть здесь
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 169 | 230 | 037 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 032 | 018 | 001 |
| Акции выросшие на высоком объеме | 059 | 018 | 007 |
| Акции упавшие на высоком объеме | 045 | 021 | 003 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 008 | 006 | 000 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 008 | 002 | 001 |
| Перекуплены на падающем RSI | 011 | 008 | 001 |
| Перепроданы на растущем RSI | 005 | 002 | 000 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| ABX | 33.08 | 2.05 | 11,673,300 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| CAL | 29.25 | 1.15 | 5,354,800 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| AFCO | 28.03 | 5.06 | 4,195,144 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| RHAT | 30.96 | 0.15 | 4,376,645 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| AMR | 28.04 | 0.84 | 11,144,000 | Восходящий тренд |
| HLT | 28.13 | 0.66 | 3,171,900 | Восходящий тренд |
| EXPD | 103.80 | 15.94 | 4,949,995 | Восходящий тренд |
| RTEC | 18.70 | 2.68 | 1,961,739 | Восходящий тренд |
| AXL | 17.15 | 0.29 | 927,400 | Перепроданность |
| GPN | 46.82 | 0.04 | 666,500 | Перепроданность |
| PMTC | 14.60 | 0.20 | 1,001,770 | Перепроданность |
| TROW | 82.44 | 0.50 | 571,057 | Перепроданность |
| ABX | 33.08 | 2.05 | 11,673,300 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| MOT | 21.95 | 0.05 | 15,556,700 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| AMZN | 34.47 | 0.51 | 5,862,243 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| BOL | 41.18 | -2.78 | 11,855,200 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| DCP | 14.94 | -39.93 | 11,655,000 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| SLXP | 12.36 | -1.52 | 2,073,721 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| TUES | 18.20 | -0.21 | 470,545 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| ADM | 40.00 | -3.32 | 15,988,300 | Наиболее упавшая в % отношении |
| CHS | 30.00 | -7.10 | 22,189,500 | Наиболее упавшая в % отношении |
| ERTS | 48.54 | -5.95 | 23,130,024 | Наиболее упавшая в % отношении |
| COO | 52.79 | -0.34 | 503,400 | Нисходящий Тренд |
| WLT | 64.30 | -1.69 | 991,200 | Нисходящий Тренд |
| FINL | 15.24 | -0.12 | 698,608 | Нисходящий Тренд |
| NRGY | 25.88 | -0.58 | 126,883 | Нисходящий Тренд |
| GIL | 47.70 | -0.62 | 537,300 | Перекупленность |
| KSE | 40.38 | -0.08 | 798,100 | Перекупленность |
| CUTR | 27.82 | -0.12 | 245,265 | Перекупленность |
| UDRL | 15.91 | -0.67 | 205,613 | Перекупленность |
| ADM | 40.00 | -3.32 | 15,988,300 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| AET | 36.93 | -0.29 | 13,091,700 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| ADBE | 34.32 | -0.74 | 11,532,627 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| ZONA | 10.53 | 0.00 | 0 | Повторяющаяся модель (фигура) |
| PDLI | 21.40 | 0.30 | 8,286,906 | Повторяющаяся модель (фигура) |
Итоги торгов постторговой сессии на рынке акций США
Наиболее выросшие акции за последнюю постторговую сессию
| № | Символ | Рынок | Количество Акций | Последняя Цена | Время последней сделки | Изменение в $ | Изменение в % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QLTY | NM | 2,395 | 14.75 | 19:03:08 | 1.95 | 15.23 |
| 2 | UEIC | NM | 2,500 | 19.00 | 16:32:03 | 1.98 | 11.63 |
| 3 | MEND | 1,000 | 15.31 | 17:14:22 | 1.31 | 9.36 | |
| 4 | OII | NY | 9,800 | 69.69 | 19:57:17 | 4.27 | 6.53 |
| 5 | ARRS | NM | 89,225 | 12.83 | 19:44:42 | 0.67 | 5.51 |
| 6 | AXCA | NM | 5,729 | 14.12 | 17:10:28 | 0.70 | 5.22 |
| 7 | ERS | AM | 6,279 | 50.99 | 19:39:00 | 2.39 | 4.92 |
| 8 | LVS | 19,587 | 69.48 | 19:59:51 | 3.16 | 4.76 | |
| 9 | HOLX | NM | 2,441 | 48.50 | 18:41:06 | 2.08 | 4.48 |
| 10 | ICOS | NM | 1,928 | 21.90 | 16:59:12 | 0.85 | 4.04 |
| 11 | MEE | NY | 1,110 | 43.70 | 17:13:30 | 1.59 | 3.78 |
| 12 | NITE | NM | 23,653 | 16.60 | 19:58:51 | 0.60 | 3.75 |
| 13 | RDEN | NM | 15,800 | 22.98 | 16:50:49 | 0.82 | 3.70 |
| 14 | GFIG | 2,175 | 58.25 | 18:05:22 | 1.85 | 3.28 | |
| 15 | JSDA | 43,655 | 9.80 | 19:52:20 | 0.25 | 2.62 | |
| 16 | IPSU | NM | 1,862 | 30.99 | 19:32:22 | 0.76 | 2.51 |
| 17 | COBR | NM | 2,100 | 11.74 | 16:03:33 | 0.26 | 2.26 |
| 18 | URBN | NM | 1,809 | 23.43 | 16:10:05 | 0.50 | 2.18 |
| 19 | CROX | 151,953 | 33.00 | 19:29:42 | 0.65 | 2.01 | |
| 20 | FLEX | NM | 1,548 | 12.29 | 18:39:42 | 0.24 | 1.99 |
Наиболее упавшие акции за последнюю постторговую сессию
| № | Символ | Рынок | Количество Акций | Последняя Цена | Время последней сделки | Изменение в $ | Изменение в % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOXH | 193,062 | 24.78 | 19:52:01 | -6.42 | -20.58 | |
| 2 | OTEX | NM | 10,480 | 16.10 | 17:53:07 | -3.01 | -15.75 |
| 3 | CLRK | 1,840 | 20.25 | 18:17:31 | -3.30 | -14.01 | |
| 4 | ASCA | NM | 25,344 | 23.10 | 18:16:10 | -2.80 | -10.81 |
| 5 | CQB | NY | 3,000 | 13.81 | 17:34:25 | -0.90 | -6.12 |
| 6 | FNDT | NM | 1,400 | 11.11 | 16:05:03 | -0.72 | -6.09 |
| 7 | DIOD | NM | 1,748 | 41.25 | 18:39:21 | -2.37 | -5.43 |
| 8 | TELK | NM | 1,000 | 17.59 | 16:02:29 | -0.76 | -4.14 |
| 9 | CFCP | SC | 1,800 | 12.90 | 16:04:55 | -0.45 | -3.33 |
| 10 | ADIC | NM | 4,314 | 11.56 | 16:03:25 | -0.30 | -2.53 |
| 11 | PMCS | NM | 8,737 | 11.55 | 17:34:52 | -0.24 | -2.04 |
| 12 | ENSI | NM | 2,800 | 30.00 | 16:02:06 | -0.61 | -1.99 |
| 13 | TSO | NY | 3,640 | 71.28 | 18:01:25 | -1.38 | -1.90 |
| 14 | CMVT | NM | 21,000 | 23.62 | 18:29:14 | -0.41 | -1.71 |
| 15 | SPNC | NM | 1,515 | 13.51 | 16:09:54 | -0.23 | -1.67 |
| 16 | RTSX | 1,036 | 28.71 | 16:00:47 | -0.48 | -1.64 | |
| 17 | NYX | 22,075 | 62.07 | 19:54:58 | -0.80 | -1.27 | |
| 18 | GIGM | NM | 5,000 | 9.88 | 18:18:18 | -0.12 | -1.20 |
| 19 | RNWK | NM | 3,600 | 10.09 | 16:18:44 | -0.12 | -1.18 |
| 20 | PEBO | NM | 1,500 | 30.10 | 16:03:44 | -0.30 | -0.99 |
Индексы основных рыночных секторов США
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2006-05-04 | ||||
| XAL | Авиалинии | 51.41 | 0.88 | 1.74% |
| BKX | Банки | 111.90 | 0.50 | 0.45% |
| BTK | Биотехнологии | 663.72 | 8.07 | 1.23% |
| XCI | Компьютерн. тех-гии | 718.74 | 5.11 | 0.72% |
| DDX | Пр-во жёстких дисков | 173.41 | 3.90 | 2.30% |
| HWI | Комп. оборудование | 220.95 | 1.46 | 0.67% |
| NHG | Здравоохранение | 60.80 | 0.20 | 0.33% |
| RXP | Медикаменты и оборудов. | 1392.15 | 6.75 | 0.49% |
| IIX | Интернет услуги | 187.66 | 1.37 | 0.74% |
| DOT | Интернет компании | 217.47 | 0.94 | 0.43% |
| XNG | Природный газ | 417.36 | -3.70 | -0.88% |
| NWX | Услуги передачи инф-ции | 265.35 | 2.28 | 0.87% |
| XOI | Нефтяные компании | 1138.51 | -8.68 | -0.76% |
| OSX | Нефтяное оборудование | 228.94 | -0.83 | -0.36% |
| DRG | Пр-во медикаментов | 333.18 | 1.77 | 0.53% |
| DJR | Доу Джонс Недвижимость | 265.30 | 3.39 | 1.29% |
| RLX | Розничные магазины | 476.34 | 1.75 | 0.37% |
| XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 228.09 | 1.33 | 0.59% |
| SOX | Полупроводники | 526.84 | 6.78 | 1.30% |
| XTC | Телекоммуникац. комп. | 814.04 | 0.42 | 0.05% |
| UTY | Энергетические комп. | 423.54 | 0.94 | 0.22% |
| DFI | ВПК | 1189.69 | 1.28 | 0.11% |
| GSO | Программное обеспечение | 170.01 | -0.71 | -0.42% |
| GOX | Золото | 165.51 | 3.06 | 1.88% |
| TOB | Табак | 659.40 | 5.61 | 0.86% |
| HMO | Медицинское обслуживание | 1559.16 | 7.64 | 0.49% |
| IUX | Страхование | 362.94 | -0.38 | -0.10% |
