В четверг, 3-го августа, открывшись провальным стартом...
Материал: FinamImarkets 03.08.2006 16:00
В четверг, 3-го августа, открывшись провальным стартом, американские индексы во второй половине дня сумели преодолеть отрицательный наклон и завершили сессию на подъёме. Накануне пятничной публикации июльского отчёта рынка занятости инвесторы решили, что самое время войти в наиболее перепроданные за последнее время бумаги высокотехнологических компаний. Дело в том, что июльский отчёт о состоянии рынка труда станет последним крупным мазком на актуальном экономическом пейзаже Америки перед намеченным на ближайший вторник заседанием ФРС. Если число новых рабочих мест, созданных в предыдущем месяце выйдет в диапазоне 135-145 тысяч, это будет означать, что экономический маховик сбавляет обороты и, следовательно, ФРС может взять паузу в повышении учётной ставки. Инвесторы давно ожидают данного события, понимая, что постоянно растущие ставки представляют реальную угрозу корпоративным прибылям и способны окончательно разбалансировать фондовый рынок. На конец вчерашнего дня фьючерс на повышение учётной ставки банковского кредита торговался на отметке 43%, то есть меньше половины участников и наблюдателей рынка считает возможным увеличения ставок на ближайшем заседании. Однако всё может измениться уже через несколько часов, если окажется, что бизнес не устаёт генерировать новые рабочие места и статистика существенно превысит прогноз. Как бы там ни было сегодня, а вчера биржевые индексы отметились ростом в следующих пропорциях: Dow Jones Industrial Average (DJIA) + 42,66 пункта (+ 0,38%); S&P500 + 1,72 единицы (+ 0,13%); Nasdaq Composite + 13,53 пункта (+ 0,65%).
Лидерами дня, как упоминалась выше, стали акции компаний, связанных с полупроводниковым производством и интернет-технологиями. Один из наиболее известных поставщиков микрочипов National Semiconductor (NYSE:NSM) устремился вверх почти на 6%. Вторая в мире по доле рынка в производстве микропроцессоров Advanced Micro Devices (NYSE:AMD) приподнялась на 4,3%, а передовик в выпуске карт памяти для мобильных телефонов SanDisk (NASDAQ:SNDK) прибавил около 2%.
Крупнейший Интернет-аукционист компания eBay (NASDAQ:EBAY) подорожал на 4,7% и продолжил рост в период постторговой сессии, в то время как флагман интернет поиска Google (NASDAQ:GOOG) прибавил 2,2%.
Интересно, что вчера выросли все 20 компонентов транспортного индекса (Dow Jones Transportation Average), видимо предполагая в ближайшем будущем снижение цен на топливо. Локомотивом в повышении котировок среди транспортных компаний стала Continental Airlines (NYSE:CAL), "взлетевшая" почти на 8%.
Акции Starbucks (Nasdaq: SBUX), крупнейшей в мире сети кофеен, подешевели на $2,66 (-7,99%) до $30,64. Причиной падения не был финансовый квартальный отчет, который показал, что прибыль выросла на 15% и совпала с прогнозами. Вопрос, который встревожил инвесторов, был "зарыт" в росте июльских продаж меньшими темпами, чем ожидали аналитики. Дополнительно, компания сообщила, что собирается увеличить капитальные инвестиции в 2007 году на сумму превысившую ожидания аналитиков.
Телекоммуникационная компания Sprint Nextel (NYSE: S) заработала во втором квартале 32 цента на акцию, что на один цент ниже прогнозов аналитиков по данным Reuters. Выручка от продаж была $10,01 млрд., что также ниже среднего прогноза в $10,49 млрд. За весь 2006 год, Sprint прогнозирует выручить в пределах $41 - $41,5 млрд., а формулы аналитиков говорят о $43,47 млрд. К окончанию дня акции Sprint стоили $17,75, что на 11,82% ниже предыдущего закрытия.
Сеть аптечных магазинов CVS Corp. (NYSE: CVS) показала прибыль в 40 центов на акцию во втором квартале 2006 года, что оказалось на три цента лучше прогнозов. К закрытию дня акции компании подорожали на $0,71 (+2,14%) до $33,90 за акцию, что соответствует максимальному уровню закрытия за последние 52 недели.
Компания Tyco International Ltd. (NYSE: TYC) заработала для своих акционеров в третьем фискальном квартале 49 центов на акцию, при исключении разовых статей затрат, что на 1 цент лучше прогнозов. На текущий квартал компания прогнозирует прибыль на акцию около 47 – 49 центов, что по данным Reuters ниже среднего прогноза аналитиков в 50 центов. К закрытию торгового дня, акция потеряла $0,41 (-1,56%), а цена закрытия составила $25,95.
Стоимость казначейских облигаций повысилась по итогам торгов в четверг в преддверии ежемесячного отчёта по занятости, выходящего в пятницу. Аналитики прогнозируют рост новых рабочих мест на уровне 143 000, а также рост заработной платы за час на 0,3%.
- 30-летние облигации: доходность 5,04%.
- 10-летние облигации: доходность 4,95%.
- 5-летние облигации: доходность 4,89%.
- 2-летние облигации: доходность 4,98%.
Фьючерсные контракты на золото снизились в результате биржевой сессии на фоне падения цен на нефть. Контракт с поставкой в октябре на площадке COMEX Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) потерял $7,60 и закрылся на отметке $650 за унцию.
Нефтяные фьючерсы подешевели по окончанию дня в связи с ослаблением тропического шторма Крис, что привело, в свою очередь, к снижению беспокойств относительно того, что он может перерасти в ураган и нанести ущерб нефтяным установкам в заливе Мексики. Сентябрьский контракт снизился на 35 центов, закрывшись на уровне $74,65 за баррель.
Рынок США по секторам.
- Сектора наибольшего роста:
- Авиалинии +3,58%
- Розничные магазины +2,23%
- Полупроводники +1,53%
- Инвестиционно – Брокерские компании +1,43%
- Интернет услуги +1,05%
- Розничные магазины +2,23%
- Золото -2,33%
- Нефтяное оборудование -1,66%
- ВПК -1,16%
- Природный газ -0,86%
- Нефтяное оборудование -1,66%
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 3 Августа 2006 года Вы можете посмотреть здесь.
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 058 | 118 | 010 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 078 | 031 | 006 |
| Акции выросшие на высоком объеме | 049 | 015 | 010 |
| Акции упавшие на высоком объеме | 044 | 025 | 002 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 005 | 005 | 000 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 014 | 007 | 001 |
| Перекуплены на падающем RSI | 001 | 002 | 000 |
| Перепроданы на растущем RSI | 007 | 003 | 001 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| BLI | 16.90 | 0.82 | 2,785,200 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| OMX | 44.41 | 5.10 | 5,510,100 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| BMRN | 15.54 | 1.12 | 3,679,041 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| MROI | 25.45 | 3.86 | 3,639,423 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| DGX | 60.84 | 0.19 | 756,300 | Восходящий тренд |
| KMX | 35.68 | 0.83 | 912,000 | Восходящий тренд |
| HUBG | 24.32 | 1.18 | 337,304 | Восходящий тренд |
| IDSY | 20.86 | 0.56 | 183,194 | Восходящий тренд |
| MON | 45.48 | 1.29 | 5,147,000 | Перепроданность |
| RMK | 32.33 | 0.19 | 2,848,200 | Перепроданность |
| BIDU | 73.50 | 4.80 | 2,778,980 | Перепроданность |
| UAUA | 25.37 | 1.12 | 1,747,291 | Перепроданность |
| AVP | 27.58 | 0.52 | 5,068,100 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| SUN | 74.12 | 3.02 | 4,966,200 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| CHRS | 10.21 | 0.29 | 4,658,230 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| SINA | 23.63 | 2.73 | 5,725,047 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| MGM | 35.31 | -2.69 | 5,504,100 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| MMC | 26.02 | -0.87 | 18,644,200 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| ECLP | 14.74 | -4.88 | 10,516,887 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| JNPR | 13.20 | -0.03 | 10,577,564 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| MDT | 44.32 | -6.61 | 47,715,600 | Наиболее упавшая в % отношении |
| S | 17.75 | -2.38 | 125,388,100 | Наиболее упавшая в % отношении |
| RMBS | 11.40 | -1.25 | 21,121,603 | Наиболее упавшая в % отношении |
| ETM | 22.53 | -2.52 | 1,474,400 | Нисходящий Тренд |
| WTW | 38.88 | -0.11 | 688,100 | Нисходящий Тренд |
| HANS | 42.99 | -3.08 | 8,701,021 | Нисходящий Тренд |
| GFI | 21.73 | -1.08 | 2,251,300 | Перекупленность |
| OIS | 32.82 | -0.12 | 1,100,100 | Перекупленность |
| EW | 44.31 | -0.04 | 287,900 | Перекупленность |
| MDT | 44.32 | -6.61 | 47,715,600 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| S | 17.75 | -2.38 | 125,388,100 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| COGT | 11.07 | -2.63 | 9,033,686 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| SFCC | 14.57 | -0.23 | 583,785 | Повторяющаяся модель (фигура) |
Итоги торгов постторговой сессии на рынке акций США
Наиболее выросшие акции за последнюю постторговую сессию
| № | Символ | Рынок | Количество Акций | Последняя Цена | Время последней сделки | Изменение в $ | Изменение в % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CQB | NY | 16,718 | 15.30 | 18:36:49 | 1.92 | 14.35 |
| 2 | CROX | Q | 435,851 | 31.50 | 19:59:54 | 2.50 | 8.62 |
| 3 | MCF | AM | 1,800 | 14.25 | 16:19:33 | 1.10 | 8.37 |
| 4 | SFC | NY | 1,800 | 12.00 | 16:29:04 | 0.89 | 8.01 |
| 5 | IRF | NY | 32,626 | 38.75 | 18:19:09 | 2.32 | 6.37 |
| 6 | UNTD | Q | 8,000 | 11.50 | 16:34:03 | 0.62 | 5.70 |
| 7 | CME | NY | 5,310 | 484.00 | 19:53:20 | 25.93 | 5.66 |
| 8 | PDLI | Q | 116,495 | 18.19 | 19:59:04 | 0.96 | 5.57 |
| 9 | LEAP | Q | 36,769 | 43.00 | 17:40:54 | 2.13 | 5.21 |
| 10 | OATS | G | 2,200 | 18.00 | 19:47:25 | 0.84 | 4.90 |
| 11 | CRDN | Q | 2,019 | 48.98 | 18:48:12 | 2.22 | 4.75 |
| 12 | ATVI | Q | 205,976 | 12.89 | 19:28:09 | 0.45 | 3.62 |
| 13 | BOOM | Q | 358,882 | 34.17 | 19:46:47 | 1.10 | 3.33 |
| 14 | ICOS | Q | 8,083 | 23.52 | 16:38:53 | 0.75 | 3.29 |
| 15 | TRLG | G | 72,726 | 18.00 | 17:44:25 | 0.49 | 2.80 |
| 16 | PRFT | Q | 1,800 | 13.01 | 17:12:20 | 0.23 | 1.80 |
| 17 | THQI | Q | 1,755 | 24.55 | 16:05:43 | 0.40 | 1.66 |
| 18 | CITP | G | 2,100 | 16.00 | 16:00:40 | 0.20 | 1.27 |
| 19 | XLK | AM | 2,595 | 20.05 | 16:03:31 | 0.23 | 1.16 |
| 20 | ECLP | Q | 3,260 | 14.91 | 16:56:34 | 0.17 | 1.15 |
Наиболее упавшие акции за последнюю постторговую сессию
| № | Символ | Рынок | Количество Акций | Последняя Цена | Время последней сделки | Изменение в $ | Изменение в % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CECO | Q | 35,848 | 23.71 | 18:54:25 | -3.87 | -14.03 |
| 2 | IVGN | Q | 243,567 | 54.72 | 19:48:39 | -7.61 | -12.21 |
| 3 | GFIG | Q | 2,395 | 50.40 | 18:48:42 | -5.00 | -9.03 |
| 4 | CVTX | G | 15,900 | 12.00 | 19:16:26 | -1.00 | -7.69 |
| 5 | AAPL | Q | 185,887 | 65.00 | 19:59:44 | -4.59 | -6.60 |
| 6 | PEET | Q | 1,801 | 25.60 | 17:21:40 | -1.71 | -6.26 |
| 7 | TSG | NY | 5,700 | 20.31 | 16:44:19 | -1.01 | -4.74 |
| 8 | MDRX | G | 4,862 | 21.72 | 16:58:19 | -0.80 | -3.55 |
| 9 | VZ | NY | 4,000 | 32.51 | 16:25:26 | -0.98 | -2.93 |
| 10 | IPII | S | 2,000 | 17.86 | 17:26:27 | -0.48 | -2.62 |
| 11 | LQDT | G | 2,450 | 11.80 | 16:58:52 | -0.30 | -2.48 |
| 12 | MANT | Q | 2,280 | 27.00 | 18:24:36 | -0.66 | -2.39 |
| 13 | ABBI | Q | 2,520 | 23.00 | 18:57:15 | -0.55 | -2.34 |
| 14 | HAL | NY | 2,885 | 33.00 | 19:45:18 | -0.71 | -2.11 |
| 15 | CCI | NY | 19,001 | 34.72 | 17:33:40 | -0.68 | -1.92 |
| 16 | QSII | Q | 4,075 | 33.40 | 17:13:31 | -0.60 | -1.76 |
| 17 | CTSH | Q | 1,556 | 69.27 | 16:02:17 | -1.04 | -1.48 |
| 18 | PEIX | G | 1,600 | 19.04 | 18:26:02 | -0.17 | -0.88 |
| 19 | BEBE | Q | 2,000 | 17.46 | 16:40:17 | -0.15 | -0.85 |
| 20 | MOT | NY | 1,975 | 23.15 | 19:56:46 | -0.19 | -0.81 |
Индексы основных рыночных секторов США
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2006-08-03 | ||||
| XAL | Авиалинии | 50.33 | 1.74 | 3.58% |
| BKX | Банки | 111.92 | 0.73 | 0.66% |
| BTK | Биотехнологии | 650.53 | 6.21 | 0.96% |
| XCI | Компьютерн. тех-гии | 663.78 | 3.83 | 0.58% |
| DDX | Пр-во жёстких дисков | 137.95 | 0.95 | 0.69% |
| HWI | Комп. оборудование | 191.81 | 1.15 | 0.60% |
| NHG | Здравоохранение | 63.02 | -0.49 | -0.77% |
| RXP | Медикаменты и оборудов. | 1421.69 | -10.03 | -0.70% |
| IIX | Интернет услуги | 159.10 | 1.66 | 1.05% |
| DOT | Интернет компании | 194.78 | 1.76 | 0.91% |
| XNG | Природный газ | 440.79 | -3.83 | -0.86% |
| NWX | Услуги передачи инф-ции | 200.99 | 1.50 | 0.75% |
| XOI | Нефтяные компании | 1199.30 | -4.17 | -0.35% |
| OSX | Нефтяное оборудование | 205.56 | -3.47 | -1.66% |
| DRG | Пр-во медикаментов | 343.62 | 0.46 | 0.13% |
| DJR | Доу Джонс Недвижимость | 280.39 | 2.72 | 0.98% |
| RLX | Розничные магазины | 431.54 | 9.42 | 2.23% |
| XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 213.60 | 3.02 | 1.43% |
| SOX | Полупроводники | 415.03 | 6.27 | 1.53% |
| XTC | Телекоммуникац. комп. | 835.60 | -3.97 | -0.47% |
| UTY | Энергетические комп. | 457.84 | -2.77 | -0.60% |
| DFI | ВПК | 1077.93 | -12.68 | -1.16% |
| GSO | Программное обеспечение | 157.50 | 0.22 | 0.14% |
| GOX | Золото | 146.56 | -3.49 | -2.33% |
| TOB | Табак | 672.26 | 3.21 | 0.48% |
| HMO | Медицинское обслуживание | 1693.54 | -5.07 | -0.30% |
| IUX | Страхование | 343.01 | -2.73 | -0.79% |
