В четверг, 28-го сентября, американский фондовый рынок...
Материал: FinamImarkets 29.09.2006 16:00
В четверг, 28-го сентября, американский фондовый рынок продвинулся ещё выше, кажется уже мало обращая внимания на выходящие экономические новости. Главным событием вчерашней экономической статистики стало снижение динамики роста американского ВВП во II-м квартале до 2,6% в годовом исчислении. Американская экономика замедляется более быстрыми темпами, чем это было принято считать всего месяц назад, когда темпы роста ВВП оценивались в 2,9%. Для сравнения в I-м квартале года ВВП шагнуло вперёд на 5,6%. Однако, инвесторов такая статистика смутила не более чем на пару часов, а затем биржевые индексы вновь поползли вверх. Завораживающая магия приближения к историческому рекорду индекса Dow Jones Industrial Average (DJIA), похоже, действует на инвесторов, как пение сирен. Более шести с половиной лет 78-летний старина Dow не показывал новых достижений и вот вчера он остановился менее чем в 5 пунктах (0,05%) от рекордной цены на закрытии торгов и неизвестно, что должно произойти, чтобы инвесторы не подняли планку на новый исторический максимум. Вслед за старшим коллегой подтягиваются и остальные биржевые индикаторы. По окончанию вчерашней сессии основные барометры биржевой активности повысились в следующей пропорции: DJIA: + 29,21 пункта (+ 0,25%), S&P500: + 2,56 единицы (+ 0,19%), Nasdaq Composite: + 6,63 пункта (+ 0,29%).
На корпоративном фронте бумаги компаний, хотя и двигались в некоторой степени хаотично, но всё же с преобладанием позитивной динамики.
Так акции компании Caterpillar (NYSE:CAT), производителя строительной, горнодобывающей и сельскохозяйственной техники прибавили в цене 1,4% (6% с начала недели) после того, как аналитики Zacks Equity Research повысили рекомендации по бумагам фирмы до уровня покупать и определили новый ценовой ориентир в $71,25. Вчера торги по бумагам Caterpillar завершились на отметке $66,59.
Котировки Hewlett-Packard (NYSE:HPQ) выросли на 1,6% после завершения обсуждения в Конгрессе последних перестановок в руководстве фирмы.
Стоимость акций Intel (NASDAQ:INTC) поднялась на 1,9% (8,7% с начала недели) после презентации лазерного микрочипа, с которым компания связывает революционные преобразования в микроэлектронике.
Бумаги четвёртого по величине банка США Wachovia (NYSE:WB) подорожали вчера на 1,3% на волне сообщения о том, что банк признан самым быстроразвивающимся финансовым институтом в Америке.
Акции компании Smith International (NYSE:SII), производителя бурового оборудования для нефтегазовой индустрии выросли в цене на 2,9% (6,3% с начала недели), воодушевив инвесторов включением фирмы в список S&P500.
Акции General Motors (NYSE: GM) подорожали на $0,78 (+2,42%) до $33,06 за акцию. Основной акционер компании Кирк Керкориан (Kirk Kerkorian) намекнул о желании купить еще около 12 млн. акций авто производителя. Керкориан уже владеет 9,9% акций GM через инвестиционную компанию Tracinda, которая принадлежит ему. Кирк приветствует альянс между GM и Renault и Nissan. В данный момент авто производители обсуждают данную возможность, однако, исполнительный директор GM Рик Вагонэр (Rick Wagoner) считает, что компания сможет обойтись и без альянса. Согласно данным Bloomberg, Керкориан начал аккумулировать акции GM в 2005 году, и его пакет будет оставаться прибыльным при цене акции выше $27,14.
Акции Ford Motor Company (NYSE: F) прибавили $0,16 (+2,00%) и закрылись на отметке $8,16 за акцию. Компания представила план реорганизации финансового подразделения, который должен снизить затраты и повысить его эффективность.
Стоимость казначейских облигаций снизилась в результате торгов в среду на фоне неожиданно удачного аукциона 5-летних облигаций объёмом 14 миллиардов долларов.
- 30-летние облигации: изменение -14/32, доходность 4,768%.
- 10-летние облигации: изменение -6/32, доходность 4,625%.
- 5-летние облигации: изменение -2/32, доходность 4,572%.
- 2-летние облигации: без изменений, доходность 4,668%.
Фьючерсные контракты на золото подорожали выше 4610 за унцию. Декабрьский контракт на площадке COMEX Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) окончил основную сессию ростом на $7,60, закрывшись на отметке $610,90 за унцию.
Нефтяные фьючерсы в течение торговой сессии выросли до отметки $64, однако, закрылись небольшим падением. По заявлению представителей организации ОПЭК, в настоящее время нет причин для внеочередного собрания, связанного с недавним падением цен. По их словам, снижение цен обусловлено временем года, когда спрос на нефтепродукты не высок. Ноябрьский контракт на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) вырос в период торговой сессии на $0,20, что и закрылся на уровне $62.76 за баррель.
Рынок США по секторам.
- Сектора наибольшего роста:
- Полупроводники +0,95%
- Компьютерные технологии +0,72%
- Компьютерное оборудование +0,59%
- Розничные магазины +0,53%
- Интернет компании +0,43%
- Авиалинии -1,35%
- Золото -0,77%
- Нефтяное оборудование -0,46%
- Доу Джонс Недвижимость -0,39%
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 28 Сентября 2006 года Вы можете посмотреть здесь.
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 056 | 162 | 023 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 054 | 004 | 005 |
| Акции выросшие на высоком объеме | 046 | 009 | 005 |
| Акции упавшие на высоком объеме | 035 | 011 | 002 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 009 | 008 | 001 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 006 | 007 | 001 |
| Перекуплены на падающем RSI | 009 | 003 | 003 |
| Перепроданы на растущем RSI | 005 | 001 | 000 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| GDW | 77.07 | 0.90 | 2,715,800 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| WEN | 66.57 | 0.95 | 2,780,300 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| ALGN | 11.56 | 3.76 | 24,360,717 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| PRGO | 17.08 | 0.06 | 511,982 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| ETN | 70.27 | 1.06 | 1,241,600 | Восходящий тренд |
| GM | 33.06 | 0.78 | 16,892,200 | Восходящий тренд |
| CORS | 22.61 | 0.19 | 843,721 | Восходящий тренд |
| RECN | 27.02 | 3.27 | 4,440,303 | Восходящий тренд |
| FSL | 38.00 | 0.11 | 3,738,900 | Перепроданность |
| FSL.B | 37.95 | 0.11 | 3,418,800 | Перепроданность |
| FRED | 13.12 | 0.16 | 425,601 | Перепроданность |
| GPS | 19.17 | 0.10 | 10,207,300 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| SKS | 17.28 | 0.68 | 3,095,000 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| ALGN | 11.56 | 3.76 | 24,360,717 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| AAV | 12.23 | -0.12 | 1,223,000 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| CBF | 15.00 | -10.14 | 3,368,300 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| CWST | 10.78 | -0.14 | 125,080 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| VSTA | 10.55 | -0.19 | 1,295,022 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| AM | 22.83 | -2.21 | 3,400,700 | Наиболее упавшая в % отношении |
| CBF | 15.00 | -10.14 | 3,368,300 | Наиболее упавшая в % отношении |
| ILMN | 33.61 | -3.06 | 3,923,788 | Наиболее упавшая в % отношении |
| OCN | 14.75 | -0.11 | 327,100 | Нисходящий Тренд |
| RNT | 23.59 | -0.15 | 222,900 | Нисходящий Тренд |
| JDAS | 15.65 | -0.45 | 133,262 | Нисходящий Тренд |
| DTV | 19.54 | -0.31 | 5,020,700 | Перекупленность |
| EOG | 63.88 | -1.41 | 5,228,100 | Перекупленность |
| ENDP | 32.31 | -0.39 | 1,765,432 | Перекупленность |
| NRMX | 19.45 | -0.16 | 556,845 | Перекупленность |
| DIS | 30.93 | -0.11 | 9,283,900 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| TWX | 18.20 | -0.39 | 47,927,000 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| FUL | 23.57 | -1.55 | 1,800,700 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| RACK | 27.98 | -0.10 | 962,848 | Понижение рекомендаций аналитиков |
Индексы основных рыночных секторов США
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2006-09-28 | ||||
| ^SOX | Полупроводники | 460.12 | 4.35 | 0.95% |
| ^XCI | Компьютерн. тех-гии | 751.11 | 5.36 | 0.72% |
| ^HWI | Комп. оборудование | 209.31 | 1.22 | 0.59% |
| ^RLX | Розничные магазины | 477.59 | 2.53 | 0.53% |
| ^DOT | Интернет компании | 220.60 | 0.95 | 0.43% |
| ^DFI | ВПК | 1146.32 | 4.47 | 0.39% |
| ^IUX | Страхование | 369.99 | 1.40 | 0.38% |
| ^BTK | Биотехнологии | 670.65 | 2.50 | 0.37% |
| ^NHG | Здравоохранение | 65.49 | 0.24 | 0.37% |
| ^IIX | Интернет услуги | 181.58 | 0.57 | 0.31% |
| ^GSO | Программное обеспечение | 180.23 | 0.53 | 0.29% |
| ^BKX | Банки | 113.74 | 0.30 | 0.26% |
| ^XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 228.45 | 0.57 | 0.25% |
| ^HMO | Медицинское обслуживание | 1726.47 | 0.93 | 0.05% |
| ^XNG | Природный газ | 411.15 | 0.10 | 0.02% |
| ^DRG | Пр-во медикаментов | 352.85 | -0.21 | -0.06% |
| ^RXP | Медикаменты и оборудов. | 1474.30 | -1.37 | -0.09% |
| ^XTC | Телекоммуникац. комп. | 880.34 | -1.12 | -0.13% |
| ^NWX | Услуги передачи инф-ции | 237.58 | -0.39 | -0.16% |
| ^TOB | Табак | 684.29 | -1.23 | -0.18% |
| ^XOI | Нефтяные компании | 1079.86 | -2.50 | -0.23% |
| ^DDX | Пр-во жёстких дисков | 152.42 | -0.48 | -0.31% |
| ^UTY | Энергетические комп. | 462.59 | -1.72 | -0.37% |
| ^DJR | Доу Джонс Недвижимость | 292.84 | -1.14 | -0.39% |
| ^OSX | Нефтяное оборудование | 183.86 | -0.85 | -0.46% |
| ^GOX | Золото | 132.86 | -1.03 | -0.77% |
| ^XAL | Авиалинии | 49.59 | -0.68 | -1.35% |
