В четверг, 27-го июля, американский рынок...
Материал: FinamImarkets 28.07.2006 16:00
В четверг, 27-го июля, американский рынок отступил во второй день подряд под напором вновь ударившихся в рост нефтяных цен, отсутствия обнадёживающих новостей с Ближнего Востока и противоречивой макроэкономической статистики. С одной стороны отмечено укрепление рынка занятости и снижение числа безработных, а также существенный рост продаж товаров длительного пользования в июне, с другой - рынок недвижимости продолжает стагнировать, а продажи новых домов упали на 18% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Кроме того, доходность по 10-ти летним облигациям выросла, поскольку маятник прогноза качнулся в сторону повышения учётной ставки на ближайшем заседании ФРС, реагируя на последние экономические симптомы.
Если откат индекса Dow Jones Industrial Average (DJIA) был незначительным (- 0,02%), то индикатор стоимости бумаг высокотехнологических компаний, наиболее подверженных турбулентности в последнее время, Nasdaq Composite съехал на 16 пунктов (- 0,77%), а представительный S&P500 оказался посередине, потеряв 5,2 пункта (- 0,41%). "В целом, голубые фишки, защитные и мультинациональные бумаги чувствуют себя сейчас лучше, чем остальной рынок", - констатирует Стив Голдман (Steven Goldman), рыночный стратег из Weeden & Co.
Несмотря на общий негативный наклон в среде компаний компьютерной сферы, курс акций Symantec (NASDAQ:SYMC), производителя защитного программного обеспечения для борьбы с компьютерными вирусами, подскочил более чем на 9%. Поводом к росту котировок стали результаты, опубликованного накануне квартального отчёта, показавшего рост выручки на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и лучшими чем ожидалось прибылями фирмы. В восходящем движении бумаги компании преодолели среднюю 50-ти дневную цену и остановились на закрытии торгов в 3-х центах от 200-т дневной средней, что является явным "бычьим" фактором.
Акции NewMarket (NYSE: NEU) выросли на $1,49 (+3,29%) до $46,77 на чуть выросшем объеме. Производитель смазочных материалов и других продуктов из нефти сообщил, что прибыль в последнем отчетном квартале увеличилась на 44% до 89 центов на акцию. Выручка от продаж выросла на 21% до $330,1 млн.
Акции LKQ (Nasdaq: LKQX) подорожали на $1,55 (+7,41%) до $22,47 на высоком объеме. Вчера поставщик машинных запчастей сообщил, что он заработал 21 цент на акцию для своих акционеров, превысив прошлогодний результат на 23% и на 2 цента лучше прогнозов аналитиков. Продажи увеличились на 43% до $195 млн.
Акции Baidu.com (Nasdaq: BIDU) подешевели на $19,19 (-21%) до $72,78 на очень высоком объеме. В среду поздно вечером китайский интернет поисковик обнародовал результаты второго квартала 2006 года. Прибыль компании увеличилась на 257% до 25 центов на акцию и на 7 центов выше прогнозов. Выручка выросла на 185% до $24 млн. Дополнительно компания сообщила, что ожидает в третьем квартале выручку на уровне $30 - $31 млн., аналитики прогнозируют $29,1 млн.
Стоимость казначейских облигаций немного снизилась по итогам торгов на фоне удачного размещения займа $14 миллиардов в виде 5-летних казначейских облигаций.
- 30-летние облигации: доходность 5,10%.
- 10-летние облигации: доходность 5,06%.
- 5-летние облигации: доходность 4,97%.
- 2-летние облигации: доходность 5,06%.
Фьючерсные контракты выросли на 1,7% и остановились на уровне недельного максимума на фоне геополитических волнений, слабой позиции доллара и роста цен на нефть. Августовский контракт на площадке COMEX Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) вырос на $10,60, закрывшись на отметке $632,50 за унцию. Дневной диапазон колебания цены составил $621,60 - $641. Трейдеры на этой неделе переносили свои позиции из августовских контрактов, истекающие на следующей неделе, в контракты с поставкой в декабре.
Нефтяные фьючерсы показали в четверг рост на протяжении второй сессии подряд, после того как исполнительный директор нефтяной компании Shell заявил, что компания пока не предполагает в 2006 году восстановление работы в настоящий момент закрытого завода по переработке нефти в Нигерии. Нефтяные рынки остались на максимальных ценовых уровнях в связи с заявлением главы израильских вооружённых сил о том, что не планируется никакой приостановки в наступлении Израиля на Ливан. Сентябрьский контракт на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожал на 60 центов до уровня $74,54 за баррель.
Рынок США по секторам.
- Сектора наибольшего роста:
- Инвестиционно – Брокерские компании +1,08%
- Полупроводники +1,07%
- Телекоммуникационные компании +1,03%
- Медицинское обслуживание -5,19%
- Услуги передачи информации -3,68%
- Золото -3,26%
- Биотехнологии -1,75%
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 27 Июля 2006 года Вы можете посмотреть здесь
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 041 | 138 | 020 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 098 | 050 | 006 |
| Акции выросшие на высоком объеме | 041 | 016 | 001 |
| Акции упавшие на высоком объеме | 065 | 032 | 005 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 002 | 009 | 000 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 017 | 019 | 004 |
| Перекуплены на падающем RSI | 002 | 005 | 002 |
| Перепроданы на растущем RSI | 012 | 003 | 002 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| HDI | 55.29 | 0.10 | 3,670,600 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| OXY | 106.66 | 0.10 | 3,386,500 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| CMCSA | 34.02 | 1.50 | 33,687,556 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| CMCSK | 33.93 | 1.37 | 12,833,993 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| F-S | 28.85 | 0.30 | 2,487,600 | Восходящий тренд |
| MYL | 22.41 | 0.12 | 2,775,200 | Восходящий тренд |
| SIMG | 10.57 | 1.27 | 3,802,947 | Восходящий тренд |
| SYMC | 17.24 | 1.44 | 50,547,291 | Восходящий тренд |
| PAC | 29.7 | 0.60 | 473,500 | Перепроданность |
| SDS | 71.37 | 0.97 | 160,600 | Перепроданность |
| CHK | 31.29 | 0.14 | 10,189,300 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| T | 29.68 | 0.18 | 21,687,800 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| AKAM | 36.83 | 6.83 | 17,500,859 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| CD | 14.7 | -0.36 | 8,001,100 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| DOW | 33.54 | -3.74 | 31,558,900 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| JNPR | 13.33 | -0.08 | 7,849,699 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| MEDI | 25.28 | -0.67 | 2,181,253 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| AET | 33.25 | -6.71 | 35,073,200 | Наиболее упавшая в % отношении |
| DOW | 33.54 | -3.74 | 31,558,900 | Наиболее упавшая в % отношении |
| BIDU | 72.77 | -19.19 | 9,880,919 | Наиболее упавшая в % отношении |
| AET | 33.25 | -6.71 | 35,073,200 | Нисходящий Тренд |
| HET | 60.36 | -3.49 | 6,062,300 | Нисходящий Тренд |
| RATE | 29.48 | -1.32 | 453,734 | Нисходящий Тренд |
| SONO | 30.75 | -6.97 | 1,580,013 | Нисходящий Тренд |
| LEN | 44.36 | -0.84 | 2,035,700 | Перекупленность |
| PHM | 29.16 | -0.89 | 4,049,100 | Перекупленность |
| GNSS | 11.21 | -0.70 | 3,160,062 | Перекупленность |
| AET | 33.25 | -6.71 | 35,073,200 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| NVT | 26.25 | -8.51 | 13,431,800 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| AMLN | 48.54 | -1.43 | 1,397,161 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| SFCC | 15.31 | -0.14 | 131,177 | Повторяющаяся модель (фигура) |
Итоги торгов постторговой сессии на рынке акций США
Наиболее выросшие акции за последнюю постторговую сессию
| № | Символ | Рынок | Количество Акций | Последняя Цена | Время последней сделки | Изменение в $ | Изменение в % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GNSS | G | 546,992 | 13.71 | 19:57:25 | 2.50 | 22.30 |
| 2 | NTGR | Q | 34,685 | 19.36 | 19:44:29 | 1.08 | 5.91 |
| 3 | DECK | Q | 17,950 | 39.22 | 19:06:53 | 2.08 | 5.60 |
| 4 | RMBS | Q | 11,827 | 15.38 | 19:55:39 | 0.59 | 3.99 |
| 5 | HITT | Q | 6,930 | 35.25 | 19:22:15 | 1.29 | 3.80 |
| 6 | VSEA | Q | 4,425 | 28.62 | 17:24:55 | 1.04 | 3.77 |
| 7 | KOMG | Q | 4,438 | 39.00 | 17:38:43 | 1.33 | 3.53 |
| 8 | WDC | NY | 180,752 | 17.26 | 18:49:24 | 0.55 | 3.29 |
| 9 | PLAY | Q | 107,661 | 10.01 | 19:15:48 | 0.27 | 2.77 |
| 10 | BEAV | Q | 5,916 | 23.64 | 16:04:05 | 0.60 | 2.60 |
| 11 | FORM | Q | 16,905 | 36.15 | 18:34:25 | 0.75 | 2.12 |
| 12 | RCKY | Q | 5,100 | 10.75 | 17:33:33 | 0.22 | 2.09 |
| 13 | BOBJ | Q | 9,500 | 23.91 | 19:54:58 | 0.48 | 2.05 |
| 14 | MRVL | Q | 7,778 | 18.23 | 19:30:29 | 0.35 | 1.96 |
| 15 | THQI | Q | 8,036 | 22.50 | 18:08:23 | 0.38 | 1.72 |
| 16 | HAL | NY | 22,854 | 32.90 | 19:56:23 | 0.55 | 1.70 |
| 17 | VLO | NY | 48,304 | 66.52 | 19:57:58 | 1.06 | 1.62 |
| 18 | XMSR | Q | 11,161 | 11.02 | 18:25:57 | 0.13 | 1.19 |
| 19 | QCOM | Q | 28,001 | 34.89 | 17:36:28 | 0.38 | 1.10 |
| 20 | CHK | NY | 63,698 | 31.59 | 19:56:27 | 0.34 | 1.09 |
Наиболее упавшие акции за последнюю постторговую сессию
| № | Символ | Рынок | Количество Акций | Последняя Цена | Время последней сделки | Изменение в $ | Изменение в % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWIR | G | 911,810 | 11.10 | 19:59:59 | -5.15 | -31.69 |
| 2 | RACK | Q | 1,315,441 | 24.69 | 19:59:42 | -10.22 | -29.28 |
| 3 | MFE | NY | 320,490 | 20.06 | 19:59:24 | -3.96 | -16.49 |
| 4 | CKCM | G | 12,864 | 14.44 | 19:59:30 | -2.59 | -15.21 |
| 5 | MEE | NY | 44,042 | 25.40 | 19:40:40 | -3.70 | -12.71 |
| 6 | SOHU | Q | 43,954 | 19.50 | 19:42:59 | -2.56 | -11.60 |
| 7 | MET | NY | 3,279 | 48.80 | 16:52:05 | -3.16 | -6.08 |
| 8 | DRIV | Q | 142,962 | 38.00 | 19:55:57 | -2.43 | -6.01 |
| 9 | SYNA | Q | 121,450 | 20.00 | 17:43:49 | -1.10 | -5.21 |
| 10 | MRCY | Q | 1,900 | 13.50 | 18:42:59 | -0.47 | -3.36 |
| 11 | YRCW | Q | 34,884 | 40.50 | 16:59:23 | -1.11 | -2.67 |
| 12 | QLTY | G | 1,700 | 12.35 | 16:04:42 | -0.33 | -2.60 |
| 13 | NYX | NY | 15,880 | 63.00 | 19:30:27 | -1.50 | -2.33 |
| 14 | HIG | NY | 63,919 | 82.28 | 18:55:48 | -1.72 | -2.05 |
| 15 | NVTL | G | 2,900 | 11.22 | 18:45:40 | -0.22 | -1.92 |
| 16 | NPTH | G | 1,800 | 11.21 | 16:05:50 | -0.18 | -1.58 |
| 17 | GSBC | Q | 2,000 | 26.90 | 16:08:00 | -0.37 | -1.36 |
| 18 | BIDU | G | 25,705 | 72.00 | 19:54:25 | -0.78 | -1.07 |
| 19 | OMNI | G | 2,130 | 10.95 | 19:53:40 | -0.11 | -0.99 |
| 20 | SINA | Q | 1,300 | 21.47 | 19:59:43 | -0.20 | -0.92 |
Индексы основных рыночных секторов США
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2006-07-27 | ||||
| XAL | Авиалинии | 50.04 | -0.66 | -1.30% |
| BKX | Банки | 109.16 | -0.99 | -0.90% |
| BTK | Биотехнологии | 647.36 | -11.53 | -1.75% |
| XCI | Компьютерн. тех-гии | 652.99 | -2.51 | -0.38% |
| DDX | Пр-во жёстких дисков | 135.51 | -2.03 | -1.48% |
| HWI | Комп. оборудование | 186.91 | -0.11 | -0.06% |
| NHG | Здравоохранение | 62.95 | -0.34 | -0.54% |
| RXP | Медикаменты и оборудов. | 1420.76 | -6.13 | -0.43% |
| IIX | Интернет услуги | 157.77 | -0.06 | -0.04% |
| DOT | Интернет компании | 193.36 | -0.66 | -0.34% |
| XNG | Природный газ | 430.91 | -3.20 | -0.74% |
| NWX | Услуги передачи инф-ции | 198.29 | -7.57 | -3.68% |
| XOI | Нефтяные компании | 1191.68 | -3.19 | -0.27% |
| OSX | Нефтяное оборудование | 203.00 | -0.73 | -0.36% |
| DRG | Пр-во медикаментов | 342.77 | -2.72 | -0.79% |
| DJR | Доу Джонс Недвижимость | 276.46 | -1.23 | -0.44% |
| RLX | Розничные магазины | 419.30 | -3.86 | -0.91% |
| XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 206.58 | 2.20 | 1.08% |
| SOX | Полупроводники | 400.04 | 4.23 | 1.07% |
| XTC | Телекоммуникац. комп. | 822.16 | 8.35 | 1.03% |
| UTY | Энергетические комп. | 454.94 | -3.51 | -0.77% |
| DFI | ВПК | 1083.43 | -8.20 | -0.75% |
| GSO | Программное обеспечение | 152.45 | -0.41 | -0.27% |
| GOX | Золото | 138.39 | -4.67 | -3.26% |
| TOB | Табак | 665.08 | -0.10 | -0.02% |
| HMO | Медицинское обслуживание | 1633.84 | -89.43 | -5.19% |
| IUX | Страхование | 347.07 | -2.04 | -0.58% |
