В четверг, 27 апреля, фондовый рынок США...
Материал: FinamImarkets 28.04.2006 16:20
В четверг, 27 апреля, фондовый рынок США вырос благодаря председателю ФРС, который намекнул на возможную паузу в повышении процентных ставок выступая перед экономическим комитетом США. Продолжавшееся падение цен на энергоносители послужило дополнительной поддержкой для инвесторов. К основному закрытию торгов DJIA прибавил 28 пунктов и закончил день на отметке 11 382,51. Индексы S&P 500 и Nasdaq Composite выросли на 4,31 (+0,33%) и 11,32 пункта (+0,49%), соответственно.
Акции Intel Corp. (Nasdaq: INTC) подорожали более чем на 3% до отметки $20,05 за акцию. Исполнительный директор компании Паул Отеллини (Paul Otellini) заявил в четверг, что он планирует начать реструктуризацию полупроводникового гиганта. Более подробный план реструктуризации будет представлен в третьем квартале.
Акции Exxon Mobil (NYSE: XOM) подешевели на 68 центов (-1,08%) до $62,42 за акцию. Перед основным открытием в четверг нефтяной гигант сообщил о прибыли в первом квартале в размере $1,37 на акцию, что на 19% выше прошлогоднего результата, но на 10 центов ниже ожиданий аналитиков. Выручка также недотянула до ожидаемой планки, повысившись на 8% до $88,98 млрд.
Акции Core Laboratories (Nasdaq: CLB) подорожали на $3,85 (+6,74%), после того как прибыль превзошла ожидания. Поздно вечером в среду компания по обслуживанию резервуаров сообщила о прибыли за первый квартал в размере 61 цента на акцию, что выше прошлогодних результатов на 91% и превосходит ожидания аналитиков на 11 центов. Продажи выросли на 13% до $137,3 млн. Дополнительно, прогноз по прибыли на год был увеличен до $2,50 - $2,70 на акцию против $2,35 спргнозированными аналитиками.
В результате заявления народного банка Китая о повышении ставки по заемным средствам цены на цветные и черные металлы снизились. За ними последовали и акции компаний добывающих и производящих металлы. Акции U.S. Steel (NYSE: X) упали более чем на 4%, Alcoa (NYSE: AA) потеряли 4,5%, производителя меди Phelps Dodge (NYSE: PD) снизились на 4,4%.
Вчера компания Microsoft (NASDAQ:MSFT), флагман программного обеспечения и самый известный хайтековский бренд в мире, после закрытия основной торговой сессии опубликовала квартальный отчёт. Достижения создателя и монополиста операционных систем в первой четверти года оказались слабее прогнозов аналитиков. Компания за отчётный период получила чистый доход в $2,98 миллиарда или $0,29 в расчёте на акцию. Это лучше, чем год назад, когда разработчик и производитель Windows заработал $2,56 миллиарда или $0,23 на акцию, но хуже ожиданий аналитиков, предсказывавших доход в $0,33 на акцию. Выручка монополиста операционных систем выросла за год на 13,3% и достигла по результатам квартала $10,9 миллиарда, что также ниже прогноза по выручке в $11,04 миллиарда.
Финансовый директор Microsoft Крис Лидделль (Chris Liddell) объясняет промашку в доходности увеличением себестоимости продукции и масштабными инвестициями в разработку новой операционной системы. Его прогноз на текущий квартал также не вызывает энтузиазма и связано это скорее всего с задержкой выхода на рынок нового поколения Windows, операционной системы Vista. Появление нового продукта ожидается не раньше начала следующего года и до этого времени не стоит надеяться на существенный рост продаж.
После выхода квартального отчёта котировки бумаг Microsoft опустились более чем на 5%.
Стоимость казначейских облигаций увеличилась по итогам четверга, после того как председатель ЦБ США Бен Бернанке (Ben Bernanke) заявил, что ЦБ возможно возьмёт паузу в поднятии процентной ставки.
- 30-летние облигации: доходность 5,20%.
- 10-летние облигации: доходность 5,09%.
- 5-летние облигации: доходность 4,95%.
- 2-летние облигации: доходность 4,89%.
Стоимость фьючерсных контрактов на золото снизилась практически на $6 за унцию по итогам торгов в четверг, откатившись от уровня 25-летнего максимума в связи с прогнозами относительно некоторой паузы в цикле поднятия процентных ставок. Это привело к снижению доллара, однако, информация касательно увеличения процентной ставки в Китае с целью, оградить экономику страны от перегрева, привела к беспокойствам, связанным с падением спроса на металл. Июньский контракт на площадке COMEX Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевел на $5,70, закрывшись на уровне $636,30 за унцию.
Фьючерсные контракты на нефть на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) опустились по итогам биржевого дня практически на доллар. Это произошло на фоне снижения беспокойств относительно летних поставок бензина. Июньский контракт снизился на 96 центов и закрылся на отметке $70,90 за баррель. Четверг явился четвертым днём падения стоимости нефти подряд.
Рынок США по секторам.
- Сектора наибольшего роста:
- Биотехнологии +2,28%
- Банки +1,97%
- Программное обеспечение +1,43%
- Энергетические компании +1,35%
- Полупроводники +1,30%
- Медицинское обслуживание -5,94%
- Золото -4,17%
- Нефтяное оборудование -2,04%
- ВПК -1,46%
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 27 Апреля 2006 года Вы можете посмотреть здесь
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 140 | 152 | 024 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 049 | 023 | 006 |
| Акции выросшие на высоком объеме | 058 | 017 | 003 |
| Акции упавшие на высоком объеме | 059 | 029 | 003 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 012 | 005 | 002 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 007 | 005 | 002 |
| Перекуплены на падающем RSI | 017 | 028 | 002 |
| Перепроданы на растущем RSI | 003 | 001 | 000 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| BAC | 49.04 | 1.33 | 33,743,000 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| OMX | 38.49 | 5.14 | 10,488,600 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| IDCC | 27.00 | 4.55 | 6,469,870 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| LRCX | 48.88 | 1.15 | 4,266,049 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| FBR | 10.35 | 1.02 | 5,078,800 | Восходящий тренд |
| WB | 57.95 | 1.31 | 6,464,000 | Восходящий тренд |
| AMAT | 18.34 | 0.43 | 29,944,326 | Восходящий тренд |
| FISV | 45.59 | 0.37 | 2,472,105 | Восходящий тренд |
| FDC | 47.38 | 0.39 | 1,778,200 | Перепроданность |
| MFE | 24.58 | 0.43 | 1,417,000 | Перепроданность |
| CECO | 37.13 | 0.39 | 963,818 | Перепроданность |
| SPLS | 26.15 | 0.29 | 5,005,250 | Перепроданность |
| AV | 11.86 | 0.74 | 8,487,900 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| BSG | 15.95 | 1.08 | 5,089,900 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| EBAY | 34.73 | 0.49 | 25,017,108 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| INTC | 20.10 | 0.61 | 131,280,402 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| AET | 37.00 | -9.43 | 54,439,700 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| ZMH | 62.09 | -3.64 | 7,555,700 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| NTES | 21.57 | -1.20 | 4,037,803 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| PLAY | 11.36 | -0.56 | 2,805,273 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| AET | 37.00 | -9.43 | 54,439,700 | Наиболее упавшая в % отношении |
| JNS | 20.57 | -2.87 | 9,850,400 | Наиболее упавшая в % отношении |
| ARRS | 11.68 | -2.17 | 9,183,022 | Наиболее упавшая в % отношении |
| JNS | 20.57 | -2.87 | 9,850,400 | Нисходящий Тренд |
| ZMH | 62.09 | -3.64 | 7,555,700 | Нисходящий Тренд |
| ISRG | 103.16 | -4.75 | 1,542,893 | Нисходящий Тренд |
| DRC | 24.70 | -0.06 | 1,669,500 | Перекупленность |
| RGC | 20.78 | -0.07 | 1,912,900 | Перекупленность |
| ANPI | 15.03 | -0.03 | 335,230 | Перекупленность |
| AET | 37.00 | -9.43 | 54,439,700 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| CTX | 55.70 | -5.05 | 8,753,100 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| AMLN | 44.50 | -0.62 | 8,115,970 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| COHU | 19.27 | -0.22 | 169,636 | Повторяющаяся модель (фигура) |
Итоги торгов постторговой сессии на рынке акций США
Наиболее выросшие акции за последнюю постторговую сессию
| № | Символ | Рынок | Количество Акций | Последняя Цена | Время последней сделки | Изменение в $ | Изменение в % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LARL | SC | 2,400 | 25.95 | 18:08:33 | 4.22 | 19.42 |
| 2 | ISRG | NM | 408,886 | 117.99 | 19:49:43 | 14.82 | 14.36 |
| 3 | AGP | 51,200 | 25.00 | 17:37:51 | 3.04 | 13.84 | |
| 4 | PLXS | NM | 121,802 | 44.39 | 19:44:19 | 5.12 | 13.04 |
| 5 | EVST | SC | 2,000 | 20.00 | 16:27:30 | 1.40 | 7.53 |
| 6 | ANEN | NM | 1,200 | 19.30 | 19:43:12 | 1.34 | 7.46 |
| 7 | ZIGO | NM | 2,072 | 20.50 | 18:43:38 | 1.40 | 7.33 |
| 8 | ICO | NY | 2,850 | 11.33 | 17:37:56 | 0.72 | 6.79 |
| 9 | WIRE | NM | 1,701 | 42.25 | 19:22:14 | 2.25 | 5.62 |
| 10 | AMIS | NM | 19,704 | 10.25 | 17:03:03 | 0.54 | 5.56 |
| 11 | HITT | 4,823 | 36.31 | 19:38:31 | 1.90 | 5.52 | |
| 12 | AMMD | NM | 1,304 | 21.05 | 16:20:17 | 0.94 | 4.67 |
| 13 | MFE | 25,075 | 25.72 | 17:07:57 | 1.14 | 4.64 | |
| 14 | LPNT | NM | 3,212 | 30.80 | 18:00:05 | 1.08 | 3.63 |
| 15 | BCRX | NM | 1,268 | 16.60 | 18:09:51 | 0.53 | 3.30 |
| 16 | NKTR | NM | 130,112 | 21.29 | 19:51:00 | 0.60 | 2.90 |
| 17 | MATR | NM | 17,987 | 31.21 | 19:59:10 | 0.87 | 2.87 |
| 18 | ADBL | 2,100 | 11.06 | 18:01:42 | 0.30 | 2.79 | |
| 19 | HWAY | 5,259 | 48.72 | 19:56:49 | 1.22 | 2.57 | |
| 20 | DECC | NM | 6,200 | 12.15 | 16:04:55 | 0.28 | 2.36 |
Наиболее упавшие акции за последнюю постторговую сессию
| № | Символ | Рынок | Количество Акций | Последняя Цена | Время последней сделки | Изменение в $ | Изменение в % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSTR | NM | 4,489 | 93.50 | 18:50:07 | -7.70 | -7.61 |
| 2 | ACS | NY | 20,995 | 56.00 | 17:43:30 | -2.95 | -5.00 |
| 3 | COGT | 9,983 | 16.00 | 18:19:11 | -2.13 | -11.75 | |
| 4 | NWRE | NM | 10,888 | 23.85 | 19:22:56 | -2.13 | -8.20 |
| 5 | DRIV | NM | 142,676 | 43.53 | 19:59:52 | -3.47 | -7.38 |
| 6 | MSFT | NM | 10,203,879 | 25.62 | 19:59:49 | -1.63 | -5.98 |
| 7 | PLNR | NM | 2,250 | 16.40 | 18:06:11 | -0.83 | -4.82 |
| 8 | VICR | NM | 2,331 | 21.00 | 18:16:48 | -1.06 | -4.81 |
| 9 | WEBX | NM | 17,127 | 32.00 | 16:54:08 | -1.59 | -4.73 |
| 10 | FLEX | NM | 110,546 | 11.00 | 19:54:58 | -0.47 | -4.10 |
| 11 | DECK | NM | 38,726 | 40.50 | 18:23:44 | -1.57 | -3.73 |
| 12 | APCC | NM | 22,825 | 22.20 | 18:05:39 | -0.86 | -3.73 |
| 13 | OPWV | NM | 33,901 | 19.79 | 19:54:19 | -0.72 | -3.51 |
| 14 | ACAD | 2,435 | 12.30 | 18:34:12 | -0.42 | -3.30 | |
| 15 | VLCM | 1,568 | 35.00 | 18:35:20 | -1.15 | -3.18 | |
| 16 | PEIX | 7,109 | 31.05 | 19:59:33 | -0.98 | -3.06 | |
| 17 | CFK | AM | 1,043 | 17.50 | 18:19:14 | -0.55 | -3.05 |
| 18 | RACK | 386,868 | 47.27 | 19:59:27 | -1.30 | -2.68 | |
| 19 | ALTR | NM | 119,185 | 21.05 | 19:10:21 | -0.56 | -2.59 |
| 20 | ZOLT | NM | 2,125 | 26.20 | 19:56:58 | -0.68 | -2.53 |
Индексы основных рыночных секторов США
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2006-04-27 | ||||
| XAL | Авиалинии | 51.17 | 0.07 | 0.14% |
| BKX | Банки | 110.69 | 2.14 | 1.97% |
| BTK | Биотехнологии | 681.68 | 15.18 | 2.28% |
| XCI | Компьютерн. тех-гии | 745.57 | 7.52 | 1.02% |
| DDX | Пр-во жёстких дисков | 165.49 | 1.52 | 0.93% |
| HWI | Комп. оборудование | 222.83 | 0.99 | 0.45% |
| NHG | Здравоохранение | 61.16 | -0.19 | -0.32% |
| RXP | Медикаменты и оборудов. | 1395.24 | 17.30 | 1.26% |
| IIX | Интернет услуги | 188.09 | 1.34 | 0.72% |
| DOT | Интернет компании | 221.03 | 1.85 | 0.84% |
| XNG | Природный газ | 410.60 | -0.52 | -0.13% |
| NWX | Услуги передачи инф-ции | 262.37 | -2.94 | -1.11% |
| XOI | Нефтяные компании | 1119.66 | -7.51 | -0.67% |
| OSX | Нефтяное оборудование | 218.26 | -4.54 | -2.04% |
| DRG | Пр-во медикаментов | 329.38 | 3.91 | 1.20% |
| DJR | Доу Джонс Недвижимость | 266.44 | 1.83 | 0.69% |
| RLX | Розничные магазины | 476.16 | 2.10 | 0.44% |
| XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 236.50 | 1.28 | 0.54% |
| SOX | Полупроводники | 520.15 | 6.67 | 1.30% |
| XTC | Телекоммуникац. комп. | 810.56 | -0.72 | -0.09% |
| UTY | Энергетические комп. | 419.51 | 5.59 | 1.35% |
| DFI | ВПК | 1176.14 | -17.42 | -1.46% |
| GSO | Программное обеспечение | 175.35 | 2.47 | 1.43% |
| GOX | Золото | 152.94 | -6.66 | -4.17% |
| TOB | Табак | 647.17 | -0.24 | -0.04% |
| HMO | Медицинское обслуживание | 1531.91 | -96.81 | -5.94% |
| IUX | Страхование | 360.59 | 3.15 | 0.88% |
