В четверг, 26 Января, фондовый рынок США...
Материал: FinamImarkets 27.01.2006 15:51
В четверг, 26 Января, фондовый рынок США показал уверенный рост. Одна из компаний, входящих в DJIA, показала в четвертом квартале серьезные убытки, однако пять других, во главе которых были Caterpillar (NYSE: CAT) и Honeywell (NYSE: HON), показали отличные квартальные результаты. Экономические данные также превысили ожидания аналитиков, что добавило позитивного тона. Открывшись с гэпом вверх, рынок уверенно набирал обороты в течение дня. В результате закрытие произошло в близи максимумов торговой сессии. DJIA вырос на 99,73 пункта (+0,93%) до 1 809,47. Индексы S&P 500 и Nasdaq Composite также показали уверенный рост и закрылись, прибавив по 9,15 (+0,72%) и 22,35 пункта (+0,99%), соответственно.
Секторными фаворитами в четверг явились: полупроводники (SOX), акции интернет компаний (GIN), банки (BKX), брокерские компании (XBD), и программное обеспечение (GSO). С другой стороны, наибольшие потери понесли компании по передачи информации (NWX), энергетические компании (UTY) и авиалинии (XAL).
Акции компании Caterpillar (NYSE: CAT) выросли в четверг на $3,10 (+4,99%) до $65,17, что является новым максимумом последних 52-х недель. Доходы компании в четвертом квартале составили $1,20 на акцию, что по данным Reuters, превысило ожидания аналитиков на 10 центов. В 2006 году компания ожидает доходы на уровне $4,65-$5 на акцию, а выручку в районе $37,25 млрд., что превышает ожидания в $36,78 млрд.
После публикации квартального отчета, который показал прибыль в 62 цента на акцию, что оказалось на цент выше ожиданий, акции компании Honeywell Intl Inc. (NYSE: HON) по закрытию торгов показали рост на $1,35 (+3,74%) до $37,41. Прогнозы компании на 2006 год были в рамках ожиданий аналитиков.
После закрытия торговой сессии, компания Broadcom (Nasdaq: BRCM) представила результаты четвертого квартала. Прибыль производителя микрочипов выросла на 174% до $194,8 млн. (50 центов на акцию) по сравнению с прошлогодними $71,1 млн. (20 центов на акцию). Выручка выросла на 52% до $820,6 млн. Квартальные результаты превысили все опубликованные ожидания аналитиков. В период постторговой сессии акции компании подорожали более чем на 15% от цены обычного закрытия в $58,72.
Производитель чипов флэш памяти, компания SanDisk (Nasdaq: SNDK), показала прибыль в четвертом квартале на уровне 68 центов на акцию, что превысило средние ожидания аналитиков на 6 центов. Выручка выросла на 37% до $751 млн. Однако в постторговую сессию акции упали до $62,05 с уровня обычного закрытия в $70,68, и частично в связи с тем, что компания планирует значительно снизить цены в 1 квартале 2006 года.
Мировое потребление основных металлов превысило уровень производства в 2005 году. На этом фоне акции компании Alcoa Inc. (NYSE:AA) подбираются к уровню 9-месячноого максимума. В четверг её акции прибавили 3,50% и закрылись на отметке $30,78.
Казначейские облигации показали падение третью сессию подряд. Падение также было усилено и ростом заказов на товары длительного пользования за декабрь, превысившего ожидаемый уровень. Наряду с этим у инвесторов всё ещё остаются и беспокойства по поводу повышения процентных ставок со стороны ЦБ США.
- 10-летние облигации: доходность 4,53%.
- 2-летние облигации: доходность 4,48%.
Фьючерсные контракты на золото откатились по итогам торговой сессии на площадке COMEX Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX). Стоимость февральского контракта упала на $2,60 до уровня $559,90 за унцию, проторговавшись в коридоре $563,70 - $554,40. В настоящее время увеличивается активность торгов по апрельским контрактам на золото в связи с надвигающимся истечением февральских. Апрельский фьючерс на золото закрылся на отметке $565, также потеряв $2,60 в течение торгов.
В четверг стоимость фьючерсных контрактов на нефть выросла по итогам сессии в связи с тем, что ситуация в Иране и Нигерии вновь заставила трейдеров обратить на себя внимание. Также возникли беспокойства относительно снижения производства нефти в преддверии собрания представителей стран-членов ОПЕК. Стоимость мартовского контракта выросла на 41 цент до уровня $66,26 за баррель на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX), достигнув при этом максимума сессии на уровне $66,90.
Рынок США по секторам.
- Сектора наибольшего роста:
- Полупроводники +2,88%
- Инвестиционно-брокерские компании +2,45%
- ВПК +2,28%
- Производство жестких дисков +1,78%
- Интернет компании +1,70%
- Услуги передачи информации -1,26%
- Энергетические компании -0,92%
- Компьютерное оборудование -0,82%
- Авиалинии -0,65%
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 26 Января 2006 года Вы можете посмотреть здесь
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 194 | 285 | 040 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 019 | 012 | 000 |
| Акции выросшие на высоком объеме | 077 | 034 | 005 |
| Акции упавшие на высоком объеме | 043 | 022 | 001 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 016 | 008 | 001 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 005 | 005 | 001 |
| Перекуплены на падающем RSI | 011 | 012 | 001 |
| Перепроданы на растущем RSI | 007 | 004 | 000 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США / Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| CY | 17.04 | 1.29 | 11,440,500 | Прорыв рекордного максимума |
| GS | 137.39 | 3.84 | 4,764,600 | Прорыв рекордного максимума |
| KLIC | 11.20 | 1.20 | 7,271,400 | Прорыв рекордного максимума |
| PLCM | 19.54 | 2.57 | 7,345,595 | Прорыв рекордного максимума |
| FDC | 45.29 | 2.30 | 20,144,600 | Восходящий тренд |
| T | 25.51 | 0.30 | 15,229,800 | Восходящий тренд |
| KLIC | 11.20 | 1.20 | 7,271,400 | Восходящий тренд |
| PLXS | 30.79 | 7.29 | 4,030,091 | Восходящий тренд |
| UAG | 37.91 | 0.01 | 2,102,000 | Перепроданность |
| WYE | 46.63 | 0.17 | 4,526,000 | Перепроданность |
| NTLI | 64.65 | 0.11 | 1,174,930 | Перепроданность |
| FDC | 45.29 | 2.30 | 20,144,600 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| UNM | 23.73 | 1.03 | 5,293,800 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| IFIN | 46.66 | 8.63 | 8,564,874 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| BBX | 13.69 | -0.89 | 3,711,700 | Прорыв рекордного минимума |
| COT | 11.31 | -1.92 | 3,483,200 | Прорыв рекордного минимума |
| BIDU | 52.00 | -0.50 | 526,003 | Прорыв рекордного минимума |
| JNPR | 17.01 | -4.51 | 109,488,522 | Прорыв рекордного минимума |
| BC | 36.04 | -5.40 | 6,939,100 | Наиболее упавшая в % отношении |
| SWK | 48.07 | -3.78 | 4,563,100 | Наиболее упавшая в % отношении |
| GNTX | 16.12 | -3.79 | 5,682,099 | Наиболее упавшая в % отношении |
| BAX | 37.98 | -0.23 | 3,388,700 | Низходящий Тренд |
| FPL | 40.79 | -0.45 | 2,407,700 | Низходящий Тренд |
| AGIX | 16.87 | -0.20 | 1,358,354 | Низходящий Тренд |
| JNPR | 17.01 | -4.51 | 109,488,522 | Низходящий Тренд |
| ETN | 65.51 | -0.02 | 863,800 | Перекупленность |
| GPM | 17.74 | -0.45 | 1,555,200 | Перекупленность |
| LIFE | 47.09 | -0.34 | 171,717 | Перекупленность |
| GLW | 25.11 | -0.28 | 19,836,200 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| GM | 23.04 | -0.80 | 28,368,200 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| JNPR | 17.01 | -4.51 | 109,488,522 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| JNPR | 17.01 | -4.51 | 109,488,522 | Повторяющаяся модель (фигура) |
| CNXS | 20.50 | -5.04 | 1,240,270 | Повторяющаяся модель (фигура) |
Итоги торгов постторговой сессии на рынке акций США
Наиболее выросшие акции за последнюю постторговую сессию
| № | Символ | Рынок | Количество Акций | Последняя Цена | Время последней сделки | Изменение в $ | Изменение в % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRCM | NM | 2,155,143 | 73.10 | 19:59:51 | 14.38 | 24.49 |
| 2 | PKTR | NM | 110,939 | 11.50 | 19:53:37 | 2.01 | 21.18 |
| 3 | DLB | 1,620 | 20.30 | 18:50:36 | 2.05 | 11.23 | |
| 4 | PLAY | 299,616 | 30.14 | 19:50:03 | 2.87 | 10.52 | |
| 5 | ACS | NY | 144,024 | 62.65 | 19:56:19 | 5.48 | 9.59 |
| 6 | BEBE | NM | 49,015 | 16.90 | 18:41:59 | 1.35 | 8.68 |
| 7 | PHTN | NM | 2,264 | 22.49 | 16:32:32 | 1.73 | 8.33 |
| 8 | WDC | NY | 35,200 | 23.15 | 18:56:16 | 1.68 | 7.82 |
| 9 | WFR | NY | 29,335 | 28.60 | 19:55:59 | 1.99 | 7.48 |
| 10 | RBAK | 14,253 | 15.71 | 19:52:13 | 1.09 | 7.46 | |
| 11 | ZIGO | NM | 1,750 | 18.00 | 17:53:43 | 1.24 | 7.40 |
| 12 | MENT | NM | 1,422 | 11.40 | 17:07:21 | 0.75 | 7.04 |
| 13 | QGLY | NM | 300 | 15.42 | 17:50:08 | 0.98 | 6.79 |
| 14 | COLM | NM | 17,750 | 51.99 | 17:38:29 | 3.21 | 6.58 |
| 15 | OPWV | NM | 70,383 | 19.75 | 19:37:32 | 1.21 | 6.53 |
| 16 | ABAX | NM | 4,800 | 18.50 | 16:41:04 | 1.10 | 6.32 |
| 17 | FDRY | NM | 267,707 | 14.60 | 19:54:42 | 0.86 | 6.26 |
| 18 | PQ | 1,364 | 10.50 | 18:20:07 | 0.61 | 6.17 | |
| 19 | MRVL | NM | 66,310 | 70.10 | 19:35:41 | 4.00 | 6.05 |
| 20 | SWIR | NM | 26,068 | 13.04 | 19:55:44 | 0.67 | 5.42 |
Наиболее упавшие акции за последнюю постторговую сессию
| № | Символ | Рынок | Количество Акций | Последняя Цена | Время последней сделки | Изменение в $ | Изменение в % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNDK | NM | 3,036,277 | 62.03 | 19:59:50 | -8.65 | -12.24 |
| 2 | ISSC | NM | 13,038 | 12.90 | 18:14:26 | -1.68 | -11.52 |
| 3 | AFFX | NM | 51,760 | 35.56 | 18:29:52 | -4.59 | -11.43 |
| 4 | AVID | NM | 18,004 | 49.00 | 18:30:21 | -4.83 | -8.97 |
| 5 | CRESY | NM | 1,000 | 10.26 | 16:03:37 | -0.99 | -8.80 |
| 6 | MCRS | NM | 1,200 | 51.00 | 18:28:41 | -4.33 | -7.83 |
| 7 | NVTL | NM | 45,820 | 11.11 | 19:32:32 | -0.87 | -7.26 |
| 8 | PNRA | NM | 200 | 63.55 | 18:51:24 | -4.57 | -6.71 |
| 9 | N | NY | 100 | 46.29 | 18:51:24 | -2.95 | -5.99 |
| 10 | DTAS | NM | 25,939 | 13.25 | 18:45:51 | -0.84 | -5.98 |
| 11 | MSCC | NM | 1,321 | 28.50 | 17:02:10 | -1.79 | -5.91 |
| 12 | ELX | NY | 94,170 | 19.85 | 18:58:38 | -1.06 | -5.07 |
| 13 | CSAR | NM | 100 | 10.70 | 16:01:22 | -0.50 | -4.46 |
| 14 | COHR | NM | 600 | 32.50 | 18:09:17 | -1.50 | -4.41 |
| 15 | TOMO | 100 | 21.52 | 18:51:24 | -0.98 | -4.36 | |
| 16 | LAB | NY | 100 | 11.22 | 18:51:24 | -0.51 | -4.35 |
| 17 | HIG | NY | 100 | 82.00 | 17:14:13 | -3.61 | -4.22 |
| 18 | VSEA | NM | 11,894 | 51.00 | 17:02:46 | -2.00 | -3.77 |
| 19 | VCLK | NM | 500 | 18.04 | 16:53:20 | -0.63 | -3.37 |
| 20 | OII | NY | 100 | 55.11 | 18:51:24 | -1.89 | -3.32 |
Индексы основных рыночных секторов США
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2006-01-26 | ||||
| ^XAL | Авиалинии | 50.07 | -0.33 | -0.65% |
| ^BKX | Банки | 104.22 | 1.63 | 1.59% |
| ^BTK | Биотехнологии | 709.53 | 8.68 | 1.24% |
| ^XCI | Компьютерн. тех-гии | 728.53 | 1.98 | 0.27% |
| ^DDX | Пр-во жёстких дисков | 161.62 | 2.82 | 1.78% |
| ^HWI | Комп. оборудование | 213.65 | -1.77 | -0.82% |
| ^NHG | Здравоохранение | 63.51 | 0.38 | 0.60% |
| ^RXP | Медикаменты и оборудов. | 1403.07 | 9.42 | 0.68% |
| ^IIX | Интернет услуги | 182.13 | 0.82 | 0.45% |
| ^DOT | Интернет компании | 214.62 | 3.58 | 1.70% |
| ^XNG | Природный газ | 423.00 | -1.59 | -0.37% |
| ^NWX | Услуги передачи инф-ции | 243.66 | -3.12 | -1.26% |
| ^XOI | Нефтяные компании | 1094.25 | 2.00 | 0.18% |
| ^OSX | Нефтяное оборудование | 213.40 | 2.08 | 0.98% |
| ^DRG | Пр-во медикаментов | 324.22 | 1.28 | 0.40% |
| ^DJR | Доу Джонс Недвижимость | 258.86 | 1.09 | 0.42% |
| ^RLX | Розничные магазины | 461.22 | 3.45 | 0.75% |
| ^XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 213.39 | 5.11 | 2.45% |
| ^SOX | Полупроводники | 536.54 | 15.01 | 2.88% |
| ^XTC | Телекоммуникац. комп. | 764.67 | 10.97 | 1.46% |
| ^UTY | Энергетические комп. | 434.85 | -4.04 | -0.92% |
| ^DFI | ВПК | 1021.96 | 22.74 | 2.28% |
| ^GSO | Программное обеспечение | 170.77 | 2.22 | 1.32% |
| ^GOX | Золото | 138.38 | 2.08 | 1.53% |
| ^TOB | Табак | 640.73 | 3.05 | 0.48% |
| ^HMO | Медицинское обслуживание | 1681.64 | 9.71 | 0.58% |
| ^IUX | Страхование | 357.60 | 5.35 | 1.52% |
