В четверг, 25 мая, второй день подряд...
Материал: FinamImarkets 26.05.2006 16:42
В четверг, 25 мая, второй день подряд фондовый рынок США закрывается ростом. Экономические данные, пересмотренный ВВП за первый квартал и продажи домов на вторичном рынке, вышедшие перед открытием фондового рынка показали инвесторам, что темпы роста экономики хорошие и инфляция остается в пределах комфортной зоны. Данные факты понизили вероятность повышения ставок ФРС в июне и явились основным катализатором для активной скупки дешевых акций инвесторами. Позитивные новости с корпоративного фронта поддержали боевое настроение инвесторов, а плавный рост цен на полезные ископаемые вызвал серьезный интерес к акциям добывающих, нефтяных и обслуживающих их компаний. В результате к закрытию основных торгов индекс DJIA вырос на 93,73 пункта (+0,8%) до 11 211,05. Акции 28 из 30 компаний входящих в индекс закрылись с повышением. Индекс S&P 500 прибавил 14,31 пункта (+1,1%) и закончил день на 1 242,88. Индекс Nasdaq Composite повысился на 29,07 пункта (+1,3%) до отметки 2 198,24. Соотношение растущих к падающим акциям составило 25 к 7 на NYSE и 11 к 4 на Nasdaq.
Акции компании eBay Inc. (NASDAQ:EBAY) "подскочили" на 11% на новости о формировании альянса с Yahoo! Inc. (NASDAQ:YHOO) +4%, который позволит партнерам использовать предоставляемые ими услуги более эффективно и донести их до большего числа пользователей.
Акции Sirius Satellite Radio Inc. (NASDAQ:SIRI) "взлетели" на $0,54 (+14,7%) до $4,22 после того, как финансовый директор компании высказал идею о слиянии с основным конкурентом XM Satellite Radio Inc. (NASDAQ:XMSR). Однако он не уверен, что скажет по данному поводу антимонопольный комитет. Акции XMSR преодолев слабость первой половины торговой сессии, закрылись с повышением на $0,60 (+4,4%).
Очередное восходящее ралли General Motors (NYSE:GM), начавшееся накануне после повышения рейтинга её бумаг до уровня "покупать", продолжилось вчера. За два дня биржевые котировки крупнейшего мирового автопроизводителя поднялись более чем на 13%. Как обычно бывает в таких случаях, вдогонку за лидером пустились остальные участники "большой тройки" – Ford (NYSE:F) и DaimlerChrysler (NYSE:DCX). Ford за последние два дня прибавил более 4% (и продолжил расти на послерыночной сессии), а DaimlerChrysler увеличил свою стоимость на 3 с лишним %.
Биржевой дебют наиболее распространённого логотипа кредитных карт в мире компании MasterCard (NYSE:MA) оказался более чем успешным. В первый день торгов на нью-йоркской фондовой бирже котировки MA "воспарили" на 18% и достигли $46. Как мы писали вчера в предрыночном обзоре, цена первоначального предложения при появлении на бирже составляла $39. Инвесторы связывают с зарекомендовавшей себя во всём мире карточной системой серьёзные планы. Однако не стоит ожидать от финансовой компании, пусть даже и весьма солидной, ежедневного двухзначного роста.
Акции владельца крупнейшей розничной сети потребительских товаров в мире компании Wal-Mart (NYSE:WMT) нарастили вчера около 3% после того, как аналитики Bank of America подняли рейтинг её бумаг до уровня "покупать".
После закрытия основной торговой сессии компания Chico's FAS (NYSE:CHS), которой принадлежат около 800-т магазинов женской одежды в 47 штатах, округе Колумбия, Пуэрто-Рико и Виргинских островах, опубликовала финансовые результаты первого квартала. Они оказались достаточно оптимистичными: чистые доходы от продажи за год выросли почти на 20% и достигли рекордных в корпоративной истории $392 миллионов, а доход в расчёте на акцию увеличился более чем на 11% и составил $0,29. В своём прогнозе на текущий год руководство фирмы подтвердило нынешние темпы роста продаж. На вечерней торговой сессии котировки бумаг Chico's "подскочили" на 8,4%.
Казначейские облигации снизились по результатам торгового дня.
- 30-летние облигации: доходность 5,17%.
- 10-летние облигации: изменение -8/32, доходность 5,08%.
- 5-летние облигации: изменение -5/32, доходность 4,98%.
- 2-летние облигации: изменение -1/32, доходность 4,97%.
Стоимость фьючерсных контрактов на золото выросла по итогам торгов на 1,7%. Этому поспособствовали обильные покупки на низких уровнях после недавнего падения, а также слабая позиция американского доллара. Золото отскочило после падения на 5,6% в среду. На верхнаправленное движение повлияло и наступление срока исполнения июньских опционов. Июньские контракты закрылись с повышением на $11 на уровне $648,50 за унцию.
Нефтяные фьючерсы отскочили более чем на доллар по итогам четверга в связи с выходом положительных экономических данных после 2-х долларового падения, произошедшего в среду. Согласно отчёту министерства торговли США экономика США по результатам первого квартала выросла на 5,3%. Данный рост явился самым быстрым за последние два с половиной года, однако, он так и недотянул до прогнозов аналитиков на Уолл Стрит. Июльский контракт подорожал на $1,49, что составило 2,1%, закрывшись на уровне $71,32 за баррель.
Рынок США по секторам.
- Сектора наибольшего роста:
- Золото +5,42%
- Нефтяное оборудование +4,33%
- Нефтяные компании +3,08%
- Природный газ +2,59%
- Инвестиционно – Брокерские компании +2,37%
- Полупроводники -0,44%
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 25 Мая 2006 года Вы можете посмотреть здесь
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 028 | 029 | 003 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 046 | 012 | 003 |
| Акции выросшие на высоком объеме | 038 | 016 | 005 |
| Акции упавшие на высоком объеме | 021 | 008 | 001 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 004 | 003 | 000 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 008 | 008 | 000 |
| Перекуплены на падающем RSI | 002 | 003 | 001 |
| Перепроданы на растущем RSI | 056 | 054 | 016 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| PEP | 60.56 | 0.20 | 5,085,800 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| PSS | 26.30 | 1.66 | 4,494,100 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| PFGC | 32.66 | 0.91 | 473,875 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| GM | 27.90 | 1.39 | 28,139,100 | Восходящий тренд |
| NUS | 17.04 | 0.04 | 296,200 | Восходящий тренд |
| CMTL | 30.87 | 0.64 | 365,801 | Восходящий тренд |
| PRGO | 16.40 | 0.21 | 589,553 | Восходящий тренд |
| ALL | 55.63 | 0.27 | 2,284,000 | Перепроданность |
| DTV | 17.24 | 0.13 | 3,054,000 | Перепроданность |
| GLBC | 19.79 | 0.19 | 1,245,792 | Перепроданность |
| INTC | 18.04 | 0.16 | 67,417,735 | Перепроданность |
| WB | 53.25 | 0.23 | 9,674,500 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| WMT | 49.45 | 1.42 | 25,181,000 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| EBAY | 33.88 | 3.68 | 55,007,171 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| KLAC | 40.00 | 0.58 | 8,326,202 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| EPL | 21.07 | -0.49 | 6,174,900 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| TRX | 12.98 | -0.32 | 865,000 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| BCSI | 15.65 | -3.91 | 2,370,301 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| JCOM | 28.15 | -23.52 | 2,098,026 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| OCR | 44.45 | -3.54 | 12,761,500 | Наиболее упавшая в % отношении |
| VG | 13.00 | -1.85 | 11,408,900 | Наиболее упавшая в % отношении |
| CWTR | 25.41 | -1.60 | 3,886,360 | Наиболее упавшая в % отношении |
| ETM | 27.20 | -0.07 | 286,400 | Нисходящий Тренд |
| JCOM | 28.15 | -23.52 | 2,098,026 | Нисходящий Тренд |
| PHLY | 31.83 | -0.17 | 187,987 | Нисходящий Тренд |
| PFL | 19.37 | -0.05 | 132,200 | Перекупленность |
| HPQ | 32.27 | -0.10 | 8,606,400 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| KSS | 54.45 | -1.23 | 6,008,700 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| BCSI | 15.65 | -3.91 | 2,370,301 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| SFCC | 15.84 | 0.33 | 221,922 | Повторяющаяся модель (фигура) |
Итоги торгов постторговой сессии на рынке акций США
Наиболее выросшие акции за последнюю постторговую сессию
| № | Символ | Рынок | Количество Акций | Последняя Цена | Время последней сделки | Изменение в $ | Изменение в % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CROX | 5,650 | 29.00 | 19:59:33 | 3.00 | 11.54 | |
| 2 | LINTA | 1,000 | 19.50 | 16:07:06 | 1.35 | 7.44 | |
| 3 | CHS | NY | 249,683 | 32.15 | 19:56:59 | 2.17 | 7.24 |
| 4 | JNPR | NM | 600,373 | 16.22 | 19:59:59 | 0.93 | 6.08 |
| 5 | ANDS | 1,000 | 9.89 | 18:02:18 | 0.54 | 5.78 | |
| 6 | RATE | NM | 1,500 | 45.92 | 19:42:14 | 2.28 | 5.22 |
| 7 | CYBX | NM | 5,834 | 23.70 | 18:24:26 | 1.09 | 4.82 |
| 8 | LECO | NM | 1,700 | 54.76 | 19:37:42 | 2.11 | 4.01 |
| 9 | BMRN | NM | 8,825 | 13.40 | 19:32:44 | 0.40 | 3.08 |
| 10 | CELG | NM | 17,322 | 41.47 | 19:58:30 | 1.03 | 2.55 |
| 11 | COH | NY | 4,729 | 30.27 | 19:01:49 | 0.73 | 2.47 |
| 12 | RDC | NY | 1,300 | 40.22 | 16:57:41 | 0.90 | 2.29 |
| 13 | MT | 1,600 | 33.00 | 19:53:11 | 0.69 | 2.14 | |
| 14 | HYC | NY | 2,300 | 11.20 | 18:28:00 | 0.21 | 1.91 |
| 15 | CMC | NY | 2,160 | 25.01 | 18:06:32 | 0.40 | 1.63 |
| 16 | PRWT | SC | 1,800 | 15.00 | 16:01:47 | 0.23 | 1.56 |
| 17 | ERS | AM | 4,600 | 21.88 | 19:27:10 | 0.31 | 1.44 |
| 18 | HOM | 5,850 | 11.60 | 19:16:28 | 0.15 | 1.31 | |
| 19 | TOL | NY | 9,819 | 28.80 | 19:07:55 | 0.37 | 1.30 |
| 20 | MA | 44,427 | 46.50 | 19:59:39 | 0.50 | 1.09 |
Наиболее упавшие акции за последнюю постторговую сессию
| № | Символ | Рынок | Количество Акций | Последняя Цена | Время последней сделки | Изменение в $ | Изменение в % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGEN | NM | 1,185 | 1.15 | 19:47:13 | -1.02 | -47.00 |
| 2 | APOG | NM | 1,006 | 13.98 | 16:07:00 | -0.67 | -4.57 |
| 3 | ICON | 11,300 | 15.34 | 16:04:12 | -0.56 | -3.52 | |
| 4 | DTSI | NM | 1,400 | 19.20 | 17:07:27 | -0.46 | -2.34 |
| 5 | DITC | NM | 4,600 | 10.00 | 17:46:21 | -0.21 | -2.06 |
| 6 | ITRI | NM | 1,400 | 58.50 | 17:25:00 | -0.78 | -1.32 |
| 7 | AKS | NY | 1,200 | 13.31 | 16:16:53 | -0.17 | -1.26 |
| 8 | UEPS | 5,000 | 27.40 | 17:35:10 | -0.30 | -1.08 | |
| 9 | OAKF | NM | 1,600 | 27.70 | 16:03:38 | -0.30 | -1.07 |
| 10 | XMSR | NM | 44,241 | 14.20 | 19:42:24 | -0.15 | -1.05 |
| 11 | AMR | NY | 1,750 | 24.43 | 19:12:50 | -0.23 | -0.93 |
| 12 | PGWC | 2,700 | 13.03 | 16:01:46 | -0.12 | -0.91 | |
| 13 | MNST | NM | 1,238 | 51.02 | 16:01:07 | -0.42 | -0.82 |
| 14 | SYKE | NM | 2,732 | 17.05 | 16:03:41 | -0.14 | -0.81 |
| 15 | EPEX | NM | 1,100 | 20.40 | 16:03:55 | -0.15 | -0.73 |
| 16 | CKXE | 459 | 12.56 | 16:12:19 | -0.09 | -0.71 | |
| 17 | HIBB | NM | 2,000 | 25.48 | 18:48:49 | -0.17 | -0.66 |
| 18 | WTNY | NM | 2,029 | 36.09 | 16:01:39 | -0.23 | -0.63 |
| 19 | RMBS | NM | 2,002 | 26.62 | 19:50:14 | -0.17 | -0.63 |
| 20 | CNQR | NM | 1,218 | 14.72 | 16:04:21 | -0.09 | -0.61 |
Индексы основных рыночных секторов США
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2006-05-25 | ||||
| XAL | Авиалинии | 48.17 | 0.54 | 1.13% |
| BKX | Банки | 109.20 | 0.54 | 0.50% |
| BTK | Биотехнологии | 642.60 | 11.95 | 1.89% |
| XCI | Компьютерн. тех-гии | 688.33 | 5.51 | 0.81% |
| DDX | Пр-во жёстких дисков | 159.09 | 0.16 | 0.10% |
| HWI | Комп. оборудование | 202.01 | 1.03 | 0.51% |
| NHG | Здравоохранение | 60.39 | 0.62 | 1.04% |
| RXP | Медикаменты и оборудов. | 1369.83 | 15.26 | 1.13% |
| IIX | Интернет услуги | 176.52 | 2.69 | 1.55% |
| DOT | Интернет компании | 206.52 | 2.93 | 1.44% |
| XNG | Природный газ | 395.38 | 9.99 | 2.59% |
| NWX | Услуги передачи инф-ции | 242.02 | 4.04 | 1.70% |
| XOI | Нефтяные компании | 1089.94 | 32.60 | 3.08% |
| OSX | Нефтяное оборудование | 211.60 | 8.79 | 4.33% |
| DRG | Пр-во медикаментов | 327.88 | 2.95 | 0.91% |
| DJR | Доу Джонс Недвижимость | 258.46 | 5.56 | 2.20% |
| RLX | Розничные магазины | 457.03 | 3.06 | 0.67% |
| XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 213.58 | 4.94 | 2.37% |
| SOX | Полупроводники | 462.99 | -2.05 | -0.44% |
| XTC | Телекоммуникац. комп. | 782.33 | 9.49 | 1.23% |
| UTY | Энергетические комп. | 420.07 | 3.75 | 0.90% |
| DFI | ВПК | 1125.18 | 10.56 | 0.95% |
| GSO | Программное обеспечение | 157.66 | 1.47 | 0.94% |
| GOX | Золото | 144.12 | 7.41 | 5.42% |
| TOB | Табак | 644.78 | 7.10 | 1.11% |
| HMO | Медицинское обслуживание | 1676.81 | 15.87 | 0.96% |
| IUX | Страхование | 349.75 | 1.77 | 0.51% |
