В четверг, 25-го января, американский фондовый рынок...
Материал: FinamImarkets
В четверг, 25-го января, американский фондовый рынок, опустился почти столь же резко, как и взлетел накануне, когда самый известный в мире индикатор биржевой активности Dow Jones Industrial Average (DJIA) обновил величину исторического максимума. Однако уже вчера он съехал сразу на 119 пунктов (- 0,94%), словно испугавшись собственной резвости. Подстать Dow провалились и другие биржевые индексы. Так S&P500 отыграл вниз на 16 с лишним единиц (- 1,13%), а Nasdaq Composite просел на 32 пункта (- 1,3%). Такое поведение основных биржевых индексов может свидетельствовать о нервозности инвесторов за несколько дней до заседания ФРС. Едва улеглись опасения участников рынка по поводу корпоративных результатов в последнем квартале прошлого года, как на бирже поползли слухи о возможном повышении учётной ставки на следующей неделе. И хотя большинство аналитиков считает, что члены Федеральной Комиссии по Открытым Рынкам (органа ФРС, устанавливающего уровень учётной ставки) оставят стоимость заёмных средств без изменений, инвесторы заволновались и сочли за благо зафиксировать позавчерашнюю прибыль. Не добавили оптимизма и вышедшие через полчаса после начала торгов сведения о количестве объектов жилой недвижимости, проданных на вторичном рынке в декабре. Они показали снижение объёмов продаж на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, а в целом по результатам 2006-го года падение оборотов на рынке вторичной недвижимости стало самым крупным за последние 17 лет. Возможно, биржевые индексы почувствуют относительное облегчение сегодня, когда появится декабрьская динамика заказов на товары длительного пользования и сведения о продаже новых домов в последнем месяце прошлого года.
Как бы там ни было в пятницу, а вчера наиболее заметные движения на корпоративном поле выглядели следующим образом:
Акции компании eBay (NASDAQ:EBAY), опубликовавшей в среду вечером жизнерадостный отчет о росте выше ожиданий квартальных доходов, а также прогноз на первый квартал и предстоящий год целиком, подорожали на $2,45 или 8,2%, до отметки $32,45. Согласно прогнозам, прибыль корпорации в 2007-ом году должна существенно вырасти.
Также в среду корпорация Qualcomm (NASDAQ:QCOM) сообщила о росте прибыли за первый квартал на фоне увеличения выручки выше уровня, предсказанного аналитиками. Известный производитель микросхем и оборудования для создателей мобильных телефонов и провайдеров сотовой связи одновременно обнародовал прогноз прибыли на второй квартал, который соответствует ожиданиям специалистов. Однако бумагам Qualcomm не удалось удержаться на мажорной ноте, и к концу торгов они подешевели на $0,46 или 1,19%.
Акции крупнейшего в мире производителя мобильных телефонов финской компании Nokia (NYSE:NOK) прибавили в цене $0,90 или 4,45% после публикации очень сильных результатов, достигнутых в завершившемся квартале. В IV-м квартале компания реализовала 106 миллионов мобильных телефонов. Это на 26% больше, чем в аналогичный период 2005-го года, что позволило расширить долю бренда Nokia на рынке мобильной связи до 35,2%. Выручка компании в отчётный период достигла рекордной в корпоративной истории суммы в $15,22 миллиарда. Также Nokia повысила величину дивидендов, выплачиваемых держателям акций. Прогноз на текущий квартал удовлетворил инвесторов.
На оптимистичных квартальных достижениях акции AT&T (NYSE:T) выросли на $0,16 до $36,79. Рост прибыли выше ожиданий по отношению к аналогичному периоду предыдущего года отчасти объясняется увеличением доходности принадлежащего корпорации оператора мобильной связи Cingular. Телекоммуникационная компания AT&T пересмотрела свой прогноз в сторону повышения относительно выгод от слияния с корпорацией SBC. Соглашение о сделке было подписано в прошлом году.
Cardinal Health (NYSE:CAH) объявила о своем намерении продать подразделение по производству медикаментов компании Blackstone Group за ориентировочную сумму в $3,3 млрд. денежными средствами. Дистрибьютор лекарственных препаратов опубликовал также отчет об увеличении квартальных доходов. Акции Cardinal Health подскочили на $2,39 до $72,42.
Бумаги Ford Motor (NYSE:F) подорожали на $0,02 до $8,22, несмотря на то, что прошедший год стал для автомобильного концерна наименее успешным за всю историю его существования. Убытки бизнеса в 2006 году превзошли оценки аналитиков. Компания также сообщила о намерении сократить объемы производства в текущем квартале. Оптимизм в инвесторов внушают решительные действия нового президента компании Алана Мюлейли, недавно перешедшего с поста коммерческого директора авиастроительного концерна Boeing.
Около 1/3 корпораций, чьи акции входят в индекс S&P 500, уже опубликовали финансовые отчеты за последний квартал прошедшего года. По данным брокерского агентства Thomson Financial, на данный момент прибыль в среднем по компаниям выросла на 9,4%. Это смешанный показатель, рассчитываемый на основе выпущенных отчетов и прогнозов будущих прибылей.
Квартальный темп роста в 9,4% наименьший за последние 5 лет, что является следствием одновременно общего замедления роста экономики страны и возрастающей сложности сравнения финансовых показателей в годовом исчислении после нескольких лет непрерывного роста.
В целом динамика рынка была отрицательной. На Нью-йоркской фондовой бирже подешевевшие акции численно превзошли подорожавшие в пропорции 3 к 1 при объеме сделок в 1,75 млрд. бумаг. На бирже Nasdaq аналогичное соотношение составило 7 к 3 при объеме торгов в 2,23 млрд. акций.
Мартовские нефтяные фьючерсы на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) потеряли $1,14, закрывшись на отметке $54,23 за баррель.
Фьючерсные контакты на золото с поставкой в апреле на площадке COMEX Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились на $0,20 и закрылись на отметке $654,70 за унцию.
Казначейские облигации подешевели в результате торгов в среду.
- 30-летние облигации: изменение -27/32, доходность 4,96
- 10-летние облигации: изменение -16/32, доходность 4,87
- 5-летние облигации: изменение -9/32, доходность 4,87.
- 2-летние облигации: изменение -3/32, доходность 4,97.
Рынок США по секторам.
- Сектора наибольшего роста:
- Доу Джонс Недвижимость +0,64%
- Инвестиционно-брокерские компании -2,68%
- Нефтяное оборудования -2,56%
- Нефтяные компании -2,10%
- Пр-во жёстких дисков -1,99%
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 25 января 2006 года Вы можете посмотреть здесь.
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 087 | 233 | 024 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 039 | 004 | 005 |
| Акции с резко выросшим объёмом торгов | 054 | 018 | 004 |
| Акции с резко упавшим объёмом торгов | 036 | 013 | 005 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 010 | 006 | 000 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 007 | 003 | 000 |
| Перекуплены на падающем RSI | 013 | 024 | 001 |
| Перепроданы на растущем RSI | 003 | 000 | 001 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| LYO | 29.30 | 2.17 | 8,606,700 | Прорыв рекордного максимума |
| NCC | 37.74 | 0.98 | 11,250,500 | Прорыв рекордного максимума |
| STLD | 37.52 | 1.77 | 2,798,619 | Прорыв рекордного максимума |
| VARI | 51.97 | 5.22 | 1,513,307 | Прорыв рекордного максимума |
| HXL | 18.15 | 0.55 | 1,459,300 | Восходящий тренд |
| NOK | 21.11 | 0.90 | 63,308,900 | Восходящий тренд |
| PLNR | 10.26 | 0.02 | 170,168 | Восходящий тренд |
| TALX | 30.70 | 3.02 | 674,343 | Восходящий тренд |
| CPSL | 11.16 | 0.40 | 706,850 | Перепроданность |
| ENZ | 15.02 | 0.05 | 141,400 | Перепроданность |
| GXM | 25.42 | 0.11 | 1,014,800 | Перепроданность |
| BRCM | 31.07 | 0.38 | 17,812,980 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| EBAY | 32.45 | 2.45 | 94,304,244 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| EMC | 13.97 | 0.01 | 26,257,600 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| GLW | 21.16 | 0.26 | 27,329,300 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| ELN | 11.98 | -0.34 | 8,973,000 | Прорыв рекордного минимума |
| MNI | 39.45 | -0.14 | 329,600 | Прорыв рекордного минимума |
| CWTR | 18.58 | -0.90 | 4,990,226 | Прорыв рекордного минимума |
| EPEX | 13.87 | -0.12 | 8,024,061 | Прорыв рекордного минимума |
| AGR | 20.71 | -1.58 | 7,321,100 | Наиболее упавшая в % отношении |
| TSM | 10.76 | -0.72 | 47,154,800 | Наиболее упавшая в % отношении |
| ATVI | 17.12 | -0.99 | 7,180,439 | Наиболее упавшая в % отношении |
| HAL | 29.74 | -0.41 | 18,228,100 | Перекупленность |
| XOM | 73.51 | -1.38 | 22,630,100 | Перекупленность |
| HAWK | 11.24 | -0.34 | 1,244,299 | Перекупленность |
| VNDA | 30.99 | -0.68 | 937,436 | Перекупленность |
| GME | 53.66 | -2.10 | 1,873,200 | Нисходящий тренд |
| KFT | 34.75 | -0.28 | 3,115,700 | Нисходящий тренд |
| FLEX | 11.34 | -0.22 | 4,982,298 | Нисходящий тренд |
| INTC | 20.60 | -0.24 | 57,200,146 | Нисходящий тренд |
Индексы основных рыночных секторов США
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2007-01-25 | ||||
| ^DJR | Доу Джонс Недвижимость | 336.93 | 2.14 | 0.64% |
| ^NHG | Здравоохранение | 399.04 | -2.20 | -0.55% |
| ^SOX | Полупроводники | 456.13 | -2.59 | -0.56% |
| ^UTY | Энергетические комп. | 485.24 | -2.86 | -0.59% |
| ^RXP | Медикаменты и оборудов. | 1567.78 | -9.98 | -0.63% |
| ^HMO | Медицинское обслуживание | 1792.51 | -11.42 | -0.63% |
| ^HWI | Комп. оборудование | 234.38 | -1.50 | -0.64% |
| ^TOB | Табак | 826.50 | -5.65 | -0.68% |
| ^DOT | Интернет компании | 248.80 | -2.09 | -0.83% |
| ^IIX | Интернет услуги | 202.33 | -2.02 | -0.99% |
| ^BKX | Банки | 116.77 | -1.19 | -1.01% |
| ^DRG | Пр-во медикаментов | 356.30 | -3.95 | -1.10% |
| ^XTC | Телекоммуникац. комп. | 939.02 | -10.57 | -1.11% |
| ^DFI | ВПК | 1246.79 | -14.58 | -1.16% |
| ^XCI | Компьютерн. тех-гии | 800.41 | -9.70 | -1.20% |
| ^GSO | Программное обеспечение | 182.81 | -2.30 | -1.24% |
| ^IUX | Страхование | 386.71 | -5.28 | -1.35% |
| ^BTK | Биотехнологии | 768.38 | -10.52 | -1.35% |
| ^GOX | Золото | 144.61 | -2.22 | -1.51% |
| ^RLX | Розничные магазины | 512.42 | -7.91 | -1.52% |
| ^XNG | Природный газ | 446.19 | -7.73 | -1.70% |
| ^NWX | Услуги передачи инф-ции | 242.71 | -4.28 | -1.73% |
| ^XAL | Авиалинии | 59.52 | -1.16 | -1.91% |
| ^DDX | Пр-во жёстких дисков | 155.48 | -3.16 | -1.99% |
| ^XOI | Нефтяные компании | 1136.85 | -24.40 | -2.10% |
| ^OSX | Нефтяное оборудование | 190.38 | -5.00 | -2.56% |
| ^XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 251.27 | -6.93 | -2.68% |
