В четверг, 24-го августа, траектория американского фондового рынка...
Материал: FinamImarkets 25.08.2006 16:00
В четверг, 24-го августа, траектория американского фондового рынка напоминала зигзаг с преобладанием "бычьих" настроений во второй половине дня. С утра энтузиазм инвесторов погасил вышедший в 10 утра по времени восточного побережья США (18:00 по московскому времени) отчёт о продаже новых домов в июле. Ожидания мягкого приземления объёмов продаж не оправдались. Количество новых домов, нашедших своих хозяев в июле снизилось на 4,3% по сравнению с июнем, а число новых домов, выставленных на продажу, достигло 11-летнего максимума. Объёмы продаж новых домов упали за год на 21,6%, и это явилось самым сильным падением с 1994-го года. Первой реакцией инвесторов после выхода свидетельств крутого пика рынка недвижимости стало сокращение открытых длинных позиций, но, немного переведя дух, участники рынка решили не паниковать раньше времени и дождаться выхода широкой гаммы новостей по всему спектру экономики, запланированных на следующую неделю. "В целом экономические показатели указывают на замедление экономического роста, однако, дальше мнения о том, как поведёт себя рынок в ближайший месяц, расходятся", - говорит Майкл Шелдон (Michael Sheldon), главный стратег рынка в Spencer Clarke. Отражая некоторую сумятицу в ощущениях наблюдателей и участников торгов, Питер Кардильо (Peter Cardillo), главный аналитик в S.W. Bach & Co, замечает: "Последние данные с рынка недвижимости подымают вопрос, каков будет следующий ход ФРС". И здесь встаёт вопрос, а не пойдёт ли Бернанке на снижение учётной ставки на заседании 20-го сентября, чтобы поддержать, скатывающуюся в рецессию экономику. Интересно, что текущая доходность по самым распространённым 10-ти летним облигациям опустилась вчера до 4,8% годовых, хотя ещё месяц назад болталась существенно выше 5%. Возможно инвесторы, подспудно предполагая вероятность снижения ставки до 5%, внезапно почувствовали прилив "бычьих" сил.
Как бы там ни было в дальнейшем, но вчера после "нокдауна", полученного от рынка недвижимости, индексы нашли в себе (или скорее в инвесторах) силы закончить день "на твёрдых ногах". По итогам дня все основные индикаторы фондового рынка завершили сессию, пусть и незначительным, но ростом. Самый известный барометр деловой активности Dow Jones Industrial Average (DJIA) прибавил 6,56 пункта (+ 0,06%), репрезентативный S&P500 потяжелел на 3,07 единицы (+ 0,24%), а нервозный Nasdaq Composite подтянулся на 2,45 пункта (+ 0,11%).
На корпоративном фронте вчера почти не было заметных движений. Большинство бумаг, потеряв в стоимости акций в первые часы торгов, к концу дня компенсировали утреннее проседание, и завершили день как и индексы скромным повышением котировок. Более-менее активно вчера росли компании малой капитализации, догоняя ушедших вперёд на прошлой неделе более крупных эмитентов.
Акции финансовой группы Fannie May (NYSE:FNM) подскочили на 4,8% после завершения проверки бухгалтерской отчётности со стороны Министерства Юстиции. Проведенная проверка не дала поводов для предъявления к компании каких-либо финансовых претензий.
Бумаги самого известного производителя серверов компании Sun Microsystems (NASDAQ:SUN) подорожали на 2,5% после роста на 3,7% накануне на волне сообщения о расширение доли Sun на сверхконкурентном серверном рынке.
Акции Coldwater Creek (Nasdaq: CWTR) подорожали на $1,94 (+7,72%) до $27,07 на очень большом объеме. В среду, после закрытия основных торгов, сеть магазинов по продаже женской одежды сообщила, что заработала для своих акционеров 13 центов на акцию, превысив прошлогодний результата на 86% и прогнозы аналитиков на 3 цента. Продажи увеличились на 41% до $216,4 млн. Акции компании подорожали более чем на 38% с 4 августа 2006 года.
Стоимость казначейских облигаций повысилась по итогам торгов в четверг, доходность же при этом снизилась до многомесячных минимумов.
- 30-летние облигации: изменение 3/32, доходность 4,939%.
- 10-летние облигации: изменение 3/32, доходность 4,80%.
- 5-летние облигации: доходность 4,76%.
- 2-летние облигации: доходность 4,878%.
Фьючерсные контракты на золото закрылись понижением третью торговую сессию подряд. Декабрьский контракт на площадке COMEX Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевел на $4,50 до уровня $628,50 за унцию. За прошедшие три дня цены упали на $6,40, что составило 1,1%.
Нефтяные фьючерсы показали рост, после практически двух процентного снижения в среду, найдя поддержку со стороны природного газа, а также новостей со стороны компании BP о том, что добыча нефти на Аляске была дополнительно сокращена в связи с проблемами с компрессором. На фоне данных новостей октябрьский контракт закрылся повышением на 80 центов на уровне $72,36 за баррель.
Рынок США по секторам.
Более подробную картину состояния рынка на 24 Августа 2006 года Вы можете посмотреть здесь
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 052 | 025 | 005 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 034 | 008 | 004 |
| Акции выросшие на высоком объеме | 019 | 011 | 001 |
| Акции упавшие на высоком объеме | 006 | 013 | 001 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 008 | 006 | 001 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 009 | 007 | 002 |
| Перекуплены на падающем RSI | 006 | 000 | 002 |
| Перепроданы на растущем RSI | 000 | 000 | 000 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| GDW | 76.87 | 1.12 | 1,096,200 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| UDR | 29.52 | 0.81 | 1,758,400 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| RWT | 48.54 | 0.85 | 108,900 | Восходящий тренд |
| INTL | 21.68 | 0.27 | 283,004 | Восходящий тренд |
| COO | 47.38 | 0.49 | 405,000 | Перепроданность |
| DJ | 35.09 | 0.39 | 292,100 | Перепроданность |
| FILE | 34.93 | 0.01 | 893,059 | Перепроданность |
| GAIA | 10.61 | 0.42 | 322,414 | Перепроданность |
| EOG | 67.41 | 1.62 | 2,387,200 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| SVU | 27.57 | 0.98 | 4,209,400 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| SNDK | 53.00 | 2.36 | 11,444,295 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| VPHM | 10.90 | 0.81 | 6,781,595 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| LOW | 26.37 | -0.74 | 20,366,600 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| WSM | 29.88 | -2.71 | 5,963,400 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| CKFR | 33.66 | -0.35 | 2,286,646 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| PDCO | 31.34 | -1.54 | 5,894,354 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| CHS | 17.95 | -6.13 | 26,417,700 | Наиболее упавшая в % отношении |
| WSM | 29.88 | -2.71 | 5,963,400 | Наиболее упавшая в % отношении |
| PEIX | 18.45 | -1.00 | 2,395,335 | Наиболее упавшая в % отношении |
| DIS | 28.95 | -0.24 | 10,026,700 | Нисходящий Тренд |
| JCI | 71.08 | -0.90 | 1,310,700 | Нисходящий Тренд |
| MDTL | 18.79 | -0.99 | 407,622 | Нисходящий Тренд |
| GFI | 20.26 | -0.24 | 1,142,100 | Перекупленность |
| MLS | 18.28 | -0.42 | 1,002,800 | Перекупленность |
| CKCM | 16.70 | -0.10 | 243,689 | Перекупленность |
| XMSR | 12.89 | 0.00 | 6,348,970 | Перекупленность |
| CHS | 17.95 | -6.13 | 26,417,700 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| COH | 29.28 | -1.28 | 6,769,300 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| DBRN | 17.83 | -0.58 | 3,150,969 | Понижение рекомендаций аналитиков |
Итоги торгов постторговой сессии на рынке акций США
Наиболее выросшие акции за последнюю постторговую сессию
| № | Символ | Рынок | Количество Акций | Последняя Цена | Время последней сделки | Изменение в $ | Изменение в % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JCG | NY | 104,749 | 27.70 | 19:59:56 | 1.00 | 3.75 |
| 2 | ANST | Q | 95,272 | 21.54 | 19:59:50 | 1.27 | 6.27 |
| 3 | HANS | S | 14,497 | 30.00 | 18:24:46 | 0.22 | 0.74 |
| 4 | LXU | AM | 12,660 | 10.45 | 18:20:31 | 0.48 | 4.81 |
| 5 | VPHM | Q | 9,264 | 11.00 | 18:28:59 | 0.10 | 0.92 |
| 6 | PRGO | Q | 5,170 | 15.65 | 18:24:26 | 0.19 | 1.23 |
| 7 | NGAS | Q | 3,350 | 9.50 | 19:11:46 | 0.15 | 1.60 |
| 8 | DA | NY | 3,200 | 28.56 | 18:30:31 | 0.37 | 1.31 |
| 9 | RHAT | Q | 3,166 | 25.19 | 18:26:33 | 0.26 | 1.04 |
| 10 | BTJ | AM | 3,000 | 18.20 | 18:06:41 | 0.20 | 1.11 |
| 11 | MWY | NY | 2,400 | 10.00 | 16:47:00 | 1.06 | 11.86 |
| 12 | CHTT | Q | 1,810 | 32.93 | 19:35:53 | 0.81 | 2.52 |
| 13 | CEPH | Q | 1,686 | 60.00 | 18:54:24 | 0.87 | 1.47 |
| 14 | JOYG | Q | 1,510 | 38.77 | 19:15:43 | 0.77 | 2.03 |
| 15 | DRYS | Q | 1,500 | 12.08 | 17:23:00 | 0.09 | 0.75 |
| 16 | BRL | NY | 1,475 | 58.60 | 19:19:06 | 0.83 | 1.44 |
| 17 | TR | NY | 1,460 | 28.11 | 19:27:09 | 0.38 | 1.37 |
| 18 | FTO | NY | 1,415 | 35.90 | 19:45:20 | 0.30 | 0.84 |
| 19 | SBSI | Q | 1,400 | 25.20 | 16:01:56 | 0.23 | 0.92 |
| 20 | MTXX | Q | 1,346 | 17.00 | 19:43:58 | 0.57 | 3.47 |
Наиболее упавшие акции за последнюю постторговую сессию
| № | Символ | Рынок | Количество Акций | Последняя Цена | Время последней сделки | Изменение в $ | Изменение в % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EWJ | NY | 26,651 | 13.65 | 19:18:07 | -0.12 | -0.87 |
| 2 | ISLE | Q | 12,080 | 20.90 | 19:04:10 | -1.04 | -4.74 |
| 3 | MOT | NY | 6,528 | 22.58 | 17:21:01 | -0.17 | -0.75 |
| 4 | TSRA | Q | 5,900 | 31.90 | 16:01:57 | -0.19 | -0.59 |
| 5 | VCLK | Q | 4,830 | 16.75 | 17:47:06 | -0.41 | -2.39 |
| 6 | TLAB | Q | 4,424 | 9.69 | 16:07:36 | -0.09 | -0.92 |
| 7 | NVDA | Q | 3,713 | 26.36 | 18:53:10 | -0.20 | -0.75 |
| 8 | XLU | AM | 3,025 | 34.00 | 16:31:53 | -0.31 | -0.90 |
| 9 | CRAY | 2,671 | 12.02 | 16:01:35 | -0.07 | -0.58 | |
| 10 | CONN | Q | 2,416 | 17.95 | 18:28:20 | -0.21 | -1.16 |
| 11 | FLEX | Q | 2,252 | 11.57 | 16:14:25 | -0.06 | -0.52 |
| 12 | GSIC | Q | 2,000 | 11.12 | 17:52:44 | -0.22 | -1.94 |
| 13 | ECLG | G | 1,400 | 12.04 | 18:45:21 | -0.36 | -2.90 |
| 14 | EDR | NY | 1,260 | 14.40 | 19:33:38 | -0.59 | -3.94 |
| 15 | ECOL | G | 1,000 | 19.25 | 16:00:39 | -0.11 | -0.57 |
| 16 | PGTI | G | 1,000 | 13.69 | 16:09:51 | -0.09 | -0.65 |
| 17 | BMY | NY | 943 | 21.35 | 19:13:58 | -0.29 | -1.34 |
| 18 | RACK | Q | 782 | 23.91 | 16:04:13 | -0.12 | -0.50 |
| 19 | JBLU | Q | 641 | 10.01 | 16:53:36 | -0.08 | -0.79 |
| 20 | UTMD | G | 600 | 29.75 | 16:03:30 | -0.35 | -1.16 |
Индексы основных рыночных секторов США
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2006-08-24 | |||||
| ^HMO | Медицинское обслуживание | 1761.14 | 33.61 | 1.95% | |
| ^XNG | Природный газ | 433.83 | 5.78 | 1.35% | |
| ^XOI | Нефтяные компании | 1197.39 | 11.78 | 0.99% | |
| ^OSX | Нефтяное оборудование | 198.72 | 1.91 | 0.97% | |
| ^NHG | Здравоохранение | 64.22 | 0.44 | 0.69% | |
| ^DRG | Пр-во медикаментов | 345.64 | 1.76 | 0.51% | |
| ^DJR | Доу Джонс Недвижимость | 283.57 | 1.43 | 0.51% | |
| ^SOX | Полупроводники | 434.61 | 2.00 | 0.46% | |
| ^DDX | Пр-во жёстких дисков | 144.28 | 0.64 | 0.45% | |
| ^XCI | Компьютерн. тех-гии | 700.16 | 2.87 | 0.41% | |
| ^RXP | Медикаменты и оборудов. | 1437.04 | 5.88 | 0.41% | |
| ^HWI | Комп. оборудование | 199.45 | 0.79 | 0.40% | |
| ^UTY | Энергетические комп. | 460.47 | 1.09 | 0.24% | |
| ^BKX | Банки | 111.12 | 0.26 | 0.23% | |
| ^DOT | Интернет компании | 204.86 | 0.43 | 0.21% | |
| ^XTC | Телекоммуникац. комп. | 839.59 | 1.52 | 0.18% | |
| ^GSO | Программное обеспечение | 163.79 | 0.23 | 0.14% | |
| ^NWX | Услуги передачи инф-ции | 214.84 | 0.29 | 0.14% | |
| ^IUX | Страхование | 351.42 | 0.47 | 0.13% | |
| ^IIX | Интернет услуги | 170.03 | 0.17 | 0.10% | |
| ^BTK | Биотехнологии | 651.86 | 0.31 | 0.05% | |
| ^TOB | Табак | 687.70 | 0.31 | 0.05% | |
| ^DFI | ВПК | 1084.37 | -7.32 | -0.67% | |
| ^RLX | Розничные магазины | 425.25 | -5.88 | -1.36% | |
| ^XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 210.92 | -2.96 | -1.38% | |
| ^XAL | Авиалинии | 46.59 | -0.70 | -1.48% | |
| ^GOX | Золото | 147.22 | -2.58 | -1.72% | |
