В четверг, 23 марта, фондовый рынок не смог ...
Материал: FinamImarkets 24.03.2006 15:40
В четверг, 23 марта, фондовый рынок не смог закрепиться на достигнутых высотах. Основной причиной падения явился экономический отчет по продажам домов на вторичном рынке в феврале (Existing Home Sales), в котором цифра выросла более чем на 5%. Такого развития событий никто не ожидал. Большинство аналитиков прогнозировали спад в продажах. Игроки рынка долговых обязательств отреагировали на данный сюрприз продажей государственных долговых обязательств, что обычно негативно сказывается на акциях. Рост цен на нефть более чем на 3% и неубедительные квартальные отчеты нескольких компаний, также играли на руку продавцам. В результате по закрытию дня DJIA опустился на 47,14 пунктов (-0,42%) до отметки 11 270,29, в понижении принимали участие 22 компонента индекса из 30. Индексы S&P 500 и Nasdaq Composite снизились на 3,37 (-0,26%) и 3,20 пункта (-0,14%), соответственно.
Среди аутсайдеров в четверг был индекс транспортных компаний (Dow Jones Transportation) скатившийся на 91,68 пункта (-1,99%) до 4 523,26. В среду индекс закрылся на отметке нового исторического максимума. Большая часть падения была связана с YRC Worldwide (Nasdaq: YRCW) подешевевшего более чем на 15%. Компания занимающаяся перевозками грузов по автодорогам уменьшила ожидаемые доходы в ближайшем отчетном квартале с $1 - $1,05 на акцию до $0,65 - $0,75 в связи со снижающимися объемами перевозок и ростом затрат. В среднем, аналитики прогнозируют прибыль $1,05 на акцию. Также стоит отметить, что все 20 компонентов индекса подешевели в четверг.
Один из секторов, который оптимистично встретил данные по продажам домов был сектор строительных компаний. Филадельфийский индекс строительного сектора (Philadelphia Housing Sector Index (HGX)) поднялся на 2,16%. Акции MCD Holdings (NYSE: MDС) подорожали на $2,67 (+4,21%) и KB Homes (NYSE: KBH) укрепились на $3,23 (+5,00%). Данные по продажам новых домов, которые выходят в пятницу, могут способствовать дальнейшему росту акций строительных компаний.
Среди компаний высокотехнологического сектора вчера без сомнения был день интернет-поисковиков. На дневной сессии котировки Yahoo (NASDAQ:YHOO) выросли на 3,5% после того, как швейцарский инвестиционный банк UBS повысил рекомендации по бумаге с "neutral" на "buy". А вечером, уже после закрытия основных торгов, инициативу подхватил Google (NASDAQ:GOOG), когда стало известно о его включении в листинг S&P500. Это стало возможным после того, как входившую в список компанию Burlington Resources приобрела ConocoPhillips (NYSE:COP) и освободившееся место было решено отдать Google. В дополнении к этой новости, инвестиционная компания Stifel Nicolaus также подняла рейтинг Google до уровня "buy". На после- рыночных электронных торгах акции самого крупного интернет-поисковика "взмыли" почти на 9%.
Также вчера был опубликован квартальный отчёт круизной компании Carnival (NYSE:CCL). Чистые доходы компании снизились в первом квартале по ряду причин до $280 миллионов против $345 миллионов годом ранее. Акции компании подешевели на дневной сессии на 5%. Тем не менее, уже после закрытия торгов аналитики Morgan Stanley (NYSE:MS) подняли рекомендации по бумаге до уровня "buy", объясняя это тем что бумаги компании снизившись в цене нашли поддержку на нынешнем уровне, а плохие новости уже позади.
За несколько дней до заседания Федеральной Комиссии по Открытым Рынкам (FOMC), которая, по общему мнению, повысит уровень учётной ставки до 4,75% с нынешних 4,5%, игроки на рынке облигаций заняли выжидательную позицию.
Стоимость казначейских обязательств в четверг заметно понизилась, а текущая доходность 10-летних казначейских бумаг выросла до 4,74% против 4,70% днём ранее, подтянувшись на минимальное расстояние к ожидаемому уровню учётной ставки. Значение текущей доходности и стоимость долговых обязательств двигаются в противоположных направлениях.
Стоимость нефтяных фьючерсов вчера выросла в среднем на 3,5% после сообщения о продолжении атак нигерийских повстанцев на нефтепроводы и месторождения, разрабатываемые западными нефтяными компаниями. В частности вчера о таких проблемах поведал итальянский нефтяной концерн ENI. Кроме того, снижение запасов по всему спектру нефтепродуктов в США, обнародованное в среду, создало предпосылки для роста опасений в стабильности нефтяного рынка.
В результате, к закрытию вчерашних торгов на NYMEX за баррель сырой нефти марки Light Crude с поставкой в мае давали уже $63,91., а за Brent $63,24 соответственно. Природный газ подорожал вчера в ещё больших масштабах, чем нефть, более чем на 5%, и к закрытию сессии стоил $7,47 за mmbtu.
На рынке драгметаллов вчера наибольшую активность продемонстрировали серебряные фьючерсы, подорожав почти на 2%. В итоге цена на серебро установила очередной более чем 20-летний максимум и достигла стоимости $10,69 за тройскую унцию. По остальным металлам платиновой группы, вчера наблюдалось затишье. Золото подешевело ещё на 90 центов и замерло на отметке $550,80., а платина выросла на несущественные 40 центов, почти не изменившись в цене по сравнению со средой - $1046,40.
Рынок США по секторам.
- Сектора наибольшего роста:
- Нефтяное оборудование +2,41%
- Золото +1,89%
- Производство жестких дисков +1,79%
- Природный газ +0,79%
- Нефтяные компании +0,70%
- Авиалинии -1,37%
- Производство медикаментов -0,85%
- Биотехнологии / Медицинское обслуживание -0,83%
- Страхование -0,77%
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 23 Марта 2006 года Вы можете посмотреть здесь
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 108 | 135 | 013 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 032 | 008 | 000 |
| Акции выросшие на высоком объеме | 055 | 016 | 005 |
| Акции упавшие на высоком объеме | 033 | 008 | 004 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 011 | 004 | 001 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 006 | 006 | 000 |
| Перекуплены на падающем RSI | 013 | 008 | 000 |
| Перепроданы на растущем RSI | 004 | 001 | 002 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| IFX | 10.16 | 0.18 | 4,358,600 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| JBL | 42.75 | 4.51 | 12,191,800 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| OYOG | 57.54 | 5.56 | 273,764 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| PLCE | 55.57 | 1.39 | 809,376 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| BHP | 36.98 | 0.56 | 1,943,600 | Восходящий тренд |
| MAT | 17.92 | 0.22 | 3,297,700 | Восходящий тренд |
| ICBC | 41.61 | 0.86 | 7,264,405 | Восходящий тренд |
| SCSS | 39.06 | 2.38 | 2,437,380 | Восходящий тренд |
| NE | 76.25 | 1.41 | 2,202,900 | Перепроданность |
| UVN | 33.47 | 0.14 | 3,561,000 | Перепроданность |
| AEOS | 28.52 | 0.35 | 1,361,582 | Перепроданность |
| QLGC | 19.87 | 0.20 | 1,345,121 | Перепроданность |
| BMY | 25.50 | 0.26 | 13,112,800 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| JBL | 42.75 | 4.51 | 12,191,800 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| ENDP | 32.09 | 0.30 | 1,021,555 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| MLS | 28.85 | -1.57 | 3,816,300 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| TRB | 28.07 | -0.22 | 1,664,500 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| SCHL | 26.04 | -3.38 | 3,400,027 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| KG | 17.36 | -1.67 | 8,091,600 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| KG | 17.36 | -1.67 | 8,091,600 | Наиболее упавшая в % отношении |
| MLS | 28.85 | -1.57 | 3,816,300 | Наиболее упавшая в % отношении |
| IMGC | 26.00 | -3.52 | 4,783,848 | Наиболее упавшая в % отношении |
| AVY | 59.22 | -0.52 | 327,700 | Нисходящий Тренд |
| MET | 49.00 | -0.50 | 3,685,600 | Нисходящий Тренд |
| DTAS | 13.42 | -0.10 | 316,177 | Нисходящий Тренд |
| INFA | 14.53 | -0.06 | 1,020,538 | Нисходящий Тренд |
| DCI | 33.70 | -0.24 | 124,500 | Перекупленность |
| MTL | 26.04 | -0.20 | 321,400 | Перекупленность |
| ARXT | 37.20 | -0.08 | 161,231 | Перекупленность |
| EMC | 13.80 | -0.13 | 18,024,400 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| LEA | 17.44 | -0.66 | 4,568,800 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| ADBE | 36.34 | -0.28 | 16,591,630 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| COHU | 19.87 | -0.22 | 219,067 | Повторяющаяся модель (фигура) |
Итоги торгов постторговой сессии на рынке акций США
Наиболее выросшие акции за последнюю постторговую сессию
| № | Символ | Рынок | Количество Акций | Последняя Цена | Время последней сделки | Изменение в $ | Изменение в % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOG | 649,327 | 373.55 | 19:59:58 | 31.66 | 9.26 | |
| 2 | ESRX | NM | 2,296 | 87.75 | 16:15:55 | 1.02 | 1.18 |
| 3 | PALM | 1,019,115 | 21.36 | 19:59:18 | 1.22 | 6.06 | |
| 4 | SNX | 1,924 | 19.56 | 16:59:29 | 1.08 | 5.84 | |
| 5 | TUES | NM | 3,800 | 23.60 | 18:21:40 | 1.28 | 5.73 |
| 6 | BOOM | SC | 3,000 | 36.00 | 18:29:47 | 1.60 | 4.65 |
| 7 | MATR | NM | 2,000 | 38.01 | 18:29:39 | 1.46 | 3.99 |
| 8 | SIRF | 150,004 | 37.34 | 19:59:54 | 1.23 | 3.41 | |
| 9 | GNSS | NM | 8,300 | 18.91 | 19:49:00 | 0.51 | 2.77 |
| 10 | ONXX | NM | 1,000 | 27.41 | 16:11:04 | 0.65 | 2.43 |
| 11 | SHPGY | NM | 5,965 | 49.00 | 16:55:43 | 1.09 | 2.28 |
| 12 | NRPH | 1,000 | 31.17 | 17:58:33 | 0.55 | 1.80 | |
| 13 | BIDU | 2,310 | 51.49 | 19:47:48 | 0.89 | 1.76 | |
| 14 | SSD | NY | 2,091 | 41.71 | 19:43:57 | 0.72 | 1.76 |
| 15 | REDF | SC | 5,739 | 22.65 | 19:24:19 | 0.35 | 1.57 |
| 16 | IUSA | NM | 1,000 | 12.56 | 16:18:50 | 0.18 | 1.45 |
| 17 | EBAY | NM | 84,675 | 37.88 | 19:23:17 | 0.52 | 1.39 |
| 18 | YHOO | NM | 176,199 | 32.26 | 19:59:57 | 0.43 | 1.35 |
| 19 | SLW | 9,920 | 10.55 | 19:02:47 | 0.14 | 1.34 | |
| 20 | LEND | NM | 1,100 | 54.10 | 19:09:18 | 0.70 | 1.31 |
Наиболее упавшие акции за последнюю постторговую сессию
| № | Символ | Рынок | Количество Акций | Последняя Цена | Время последней сделки | Изменение в $ | Изменение в % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IDIX | 9,813 | 16.02 | 19:45:36 | -4.23 | -20.89 | |
| 2 | HLEX | NM | 1,100 | 35.45 | 17:03:46 | -1.25 | -3.41 |
| 3 | SBIT | NM | 1,600 | 18.18 | 16:02:02 | -0.42 | -2.26 |
| 4 | HELX | NM | 1,800 | 35.45 | 16:31:18 | -0.78 | -2.15 |
| 5 | GSIG | 1,130 | 10.90 | 16:55:34 | -0.22 | -1.98 | |
| 6 | FNBP | NM | 12,900 | 33.00 | 16:04:11 | -0.48 | -1.43 |
| 7 | ACAD | 60,899 | 15.40 | 20:00:00 | -0.18 | -1.16 | |
| 8 | PAAS | NM | 1,560 | 24.50 | 18:23:15 | -0.23 | -0.93 |
| 9 | BMHC | NM | 6,501 | 35.96 | 16:17:19 | -0.31 | -0.85 |
| 10 | NOK | NY | 2,071 | 20.15 | 18:21:34 | -0.16 | -0.79 |
| 11 | INTX | 2,000 | 11.40 | 17:20:31 | -0.09 | -0.78 | |
| 12 | ISRG | NM | 3,529 | 108.21 | 18:32:36 | -0.83 | -0.76 |
| 13 | TKLC | NM | 214,052 | 13.00 | 16:07:21 | -0.09 | -0.69 |
| 14 | CCBG | NM | 1,500 | 34.44 | 16:02:43 | -0.23 | -0.66 |
| 15 | BEAS | NM | 3,033 | 12.81 | 16:26:35 | -0.08 | -0.62 |
| 16 | JJSF | NM | 5,600 | 32.85 | 16:04:11 | -0.20 | -0.61 |
| 17 | STX | NY | 3,600 | 24.08 | 18:35:25 | -0.14 | -0.58 |
| 18 | MINI | NM | 1,894 | 28.02 | 18:25:31 | -0.15 | -0.53 |
| 19 | TOPT | 4,100 | 16.99 | 17:36:19 | -0.09 | -0.53 | |
| 20 | FINL | NM | 2,000 | 16.76 | 17:15:46 | -0.09 | -0.53 |
Индексы основных рыночных секторов США
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2006-03-23 | ||||
| ^XAL | Авиалинии | 55.46 | -0.77 | -1.37% |
| ^BKX | Банки | 107.92 | -0.51 | -0.47% |
| ^BTK | Биотехнологии | 712.02 | -5.97 | -0.83% |
| ^XCI | Компьютерн. тех-гии | 732.42 | -4.15 | -0.56% |
| ^DDX | Пр-во жёстких дисков | 160.32 | 2.82 | 1.79% |
| ^HWI | Комп. оборудование | 216.11 | -0.15 | -0.07% |
| ^NHG | Здравоохранение | 65.05 | -0.34 | -0.52% |
| ^RXP | Медикаменты и оборудов. | 1441.81 | -7.97 | -0.55% |
| ^IIX | Интернет услуги | 184.38 | 0.49 | 0.27% |
| ^DOT | Интернет компании | 217.86 | -0.76 | -0.35% |
| ^XNG | Природный газ | 393.56 | 3.10 | 0.79% |
| ^NWX | Услуги передачи инф-ции | 267.73 | -0.17 | -0.06% |
| ^XOI | Нефтяные компании | 1054.25 | 7.35 | 0.70% |
| ^OSX | Нефтяное оборудование | 200.13 | 4.71 | 2.41% |
| ^DRG | Пр-во медикаментов | 336.29 | -2.88 | -0.85% |
| ^DJR | Доу Джонс Недвижимость | 276.88 | 0.61 | 0.22% |
| ^RLX | Розничные магазины | 480.11 | 0.77 | 0.16% |
| ^XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 223.59 | -1.45 | -0.64% |
| ^SOX | Полупроводники | 499.92 | 2.33 | 0.47% |
| ^XTC | Телекоммуникац. комп. | 821.51 | 0.31 | 0.04% |
| ^UTY | Энергетические комп. | 425.00 | -0.91 | -0.21% |
| ^DFI | ВПК | 1159.66 | -5.15 | -0.44% |
| ^GSO | Программное обеспечение | 168.88 | -1.23 | -0.72% |
| ^GOX | Золото | 128.07 | 2.38 | 1.89% |
| ^TOB | Табак | 632.88 | -2.37 | -0.37% |
| ^HMO | Медицинское обслуживание | 1779.83 | -14.91 | -0.83% |
| ^IUX | Страхование | 356.19 | -2.76 | -0.77% |
