В четверг, 22 июня, рынок США...
Материал: FinamImarkets 23.06.2006 16:20
В четверг, 22 июня, рынок США снизился. Вчерашний рынок в полной мере отразил нервозные настроения, царящие на фондовых площадках за неделю до очередного заседания ФРС. Инвесторы не могут выработать определённого отношения к нынешнему состоянию американской экономики, так как макроэкономические показатели полны противоречивых сигналов. Ввиду этого даже малейшие отклонения в экономической статистике в ту или иную сторону вызывают спорадическую реакцию участников рынка. Так было и вчера, когда вышли данные о динамике опережающих экономических индикаторов в мае. Вместо предсказанного снижения показателя на 0,5%, он в реальности опустился на 0,6%, но даже незначительное отклонение в худшую сторону привело к массовой фиксации, полученной накануне прибыли. В результате старейший биржевой барометр индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) к концу торговой сессии опустился на 60 пунктов (- 0,54%), технологически ориентированный Nasdaq Composite съехал на 18 единиц (- 0,85%), а S&P500 откатился на 6,6 пункта (- 0,53%). Подешевевших акций на NYSE было почти в два раза больше подорожавших, а на Nasdaq 17 к 12.
Акции авиа перевозчиков попали вчера под пристальное внимание инвесторов. Акции британского авиа перевозчика British Airways Plc. (NYSE: BAB) подешевели на $4,09 (-6,00%) до $63,70 на акцию после того, как компания сообщила, что регулирующие органы Великобритании и министерство юстиции США начали расследование ценовой политики и топливных надбавок компании. BAB также добавил, что и другие компании участвуют в данном расследовании. Представитель United Airlines (Nasdaq: UAUA) подтвердил данную информацию. Отдел по связям с общественностью American Airlines (NYSE: AMR) заявил, что им была вручена повестка, но как свидетелю. К закрытию торгов акции UAUA выросли на 0,8% и AMR на 1,4%.
Акции Bed, Bath & Beyond Inc. (Nasdaq: BBBY) потеряли $2,21 (-6,00% ) рыночной стоимости после того, как инвесторы были разочарованны в финансовых прогнозах компании. Данное событие привело к негативным комментариям со стороны брокерских домов, а инвестиционный банк Bear Stearns (NYSE: BSC) понизил рекомендацию по акциям компании.
Акции Yum Brands Inc. (NYSE: YUM), владельца сетей быстрого питания KFC, Pizza Hut и Taco Bell, снизились на $1,39 (-2,7%). Одной из причин данного падения явилось недовольство некоторых инвесторов уровнем продаж в ресторанах открытых более года.
Акции Schlumberger Limited (NYSE: SLB) выросли в четверг на $1,31 (2,34%) до $57,21 за акцию. Акции компании, предоставляющей услуги в нефтегазовом секторе, несколько дней назад упали до 200-т дневной скользящей средней, оттолкнулись от нее и растут второй день подряд. Дополнительно можно отметить, что продажи компании растут ускоряющимися темпами седьмой квартал подряд.
Софтверный гигант Oracle (NASDAQ:ORCL), потерявший на дневных торгах 1,4% стоимости, немного укрепился на послерыночной сессии, опубликовав очередной квартальный отчёт. Судя по всему, дела у прожорливого Оракула, поглощающего мелких производителей программных продуктов, как булочки за завтраком, идут неплохо. Квартальная выручка за год возросла на четверть и составила $4,9 миллиарда, а чистая прибыль увеличилась на треть, достигнув $1,3 миллиарда, что превышает предварительный прогноз аналитиков. Взгляд на текущий квартал у финансового директора Oracle Сафры Катц (Safra Catz), предполагающей 20% рост выручки и 15% повышение доходности, совпал с мнением экспертов.
Ещё одна компания из солнечной Калифорнии, производитель сухофруктов, соков, фруктовых смесей и другой пищевой продукции Del Monte Foods (NYSE:DLM), также представила вчера квартальные результаты. Чистая прибыль Del Monte утроилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла $57,9 миллионов или $0,29 в расчёте на акцию. Компания заявила о планах сокращения персонала и снижения издержек на производство продукции. На текущий квартал калифорнийцы прогнозируют увеличение оборотов на 14-16% и дальнейший рост доходности. Бумаги Del Monte Foods выросли за вчерашний день на 2,6%. Кстати, продукты от Del Monte можно встретить и в Москве.
Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла в период торгов в четверг выше отметки 5,21% до 4-летнего максимума. Это связано с ожиданием роста процентной ставки ЦБ США. Доходность же 2-годичных облигаций увеличилась до отметки 5,25%, что явилось максимумом с декабря 2000. В итоге:
- 30-летние облигации: доходность 5,23%.
- 10-летние облигации: доходность 5,20%.
- 5-летние облигации: доходность 5,18%.
- 2-летние облигации: доходность 5,23%.
Фьючерсные контракты на золото подешевели на фоне продаж в связи с усилением позиций доллара и роста цен на нефть. Августовский контракт на площадке COMEX Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) закрылся на уровне $585,40 за унцию, потеряв $5.60. Диапазон торгов составил $598,4 - $584.50
Нефтяные фьючерсы завершили день выше отметки $79, показав рост вторую сессию подряд. Контракт с поставкой в августе подорожал на 47 центов, закрывшись на отметке $70,80 за баррель, проторговавшись на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) в течение биржевой сессии в коридоре $70,05 - $70,95.
Рынок США по секторам.
- Сектора наибольшего роста:
- Авиалинии +1,37%
- Нефтяные компании +0,54%
- Табак +0,45%
- Нефтяное оборудование +0,22%
- Медицинское обслуживание +0,00%
- Услуги передачи информации -1,42%
- Полупроводники -1,36%
- Интернет услуги -1,30%
- Биотехнологии -1,09%
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 22 Июня 2006 года Вы можете посмотреть здесь
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 024 | 016 | 008 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 089 | 041 | 004 |
| Акции выросшие на высоком объеме | 026 | 008 | 003 |
| Акции упавшие на высоком объеме | 035 | 012 | 003 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 003 | 003 | 002 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 016 | 011 | 001 |
| Перекуплены на падающем RSI | 003 | 003 | 000 |
| Перепроданы на растущем RSI | 012 | 002 | 003 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| DSW | 34.07 | 0.45 | 292,300 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| NTG | 37.50 | 1.58 | 336,100 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| CCI | 33.13 | 0.01 | 1,427,800 | Восходящий тренд |
| IM | 18.03 | 0.23 | 1,083,900 | Восходящий тренд |
| JPS | 13.51 | 0.02 | 217,200 | Восходящий тренд |
| SFC | 10.91 | 0.17 | 5,521,900 | Перепроданность |
| WCG | 46.34 | 0.99 | 689,100 | Перепроданность |
| IIIN | 21.99 | 0.32 | 703,308 | Перепроданность |
| LAUR | 45.25 | 0.13 | 246,806 | Перепроданность |
| MS | 60.00 | 0.53 | 3,679,800 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| PEP | 60.02 | 0.41 | 4,100,100 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| AMLN | 45.66 | 0.77 | 1,846,757 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| FWLT | 40.29 | 0.61 | 1,388,041 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| BSX | 18.61 | -0.50 | 26,116,400 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| EMC | 11.44 | -0.20 | 21,180,400 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| AVID | 33.45 | -0.75 | 1,105,949 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| HTCH | 21.04 | -0.21 | 1,188,805 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| CLC | 29.02 | -1.79 | 1,993,400 | Наиболее упавшая в % отношении |
| LFB | 17.19 | -7.26 | 734,800 | Наиболее упавшая в % отношении |
| BBBY | 34.70 | -2.21 | 15,100,048 | Наиболее упавшая в % отношении |
| CNC | 24.23 | -0.28 | 1,453,400 | Нисходящий Тренд |
| WST | 33.83 | -0.65 | 319,400 | Нисходящий Тренд |
| LLTC | 33.63 | -0.68 | 4,118,869 | Нисходящий Тренд |
| UPCS | 10.36 | -0.01 | 919,608 | Нисходящий Тренд |
| HLT | 26.75 | -0.41 | 1,484,600 | Перекупленность |
| MAR | 36.00 | -0.53 | 1,377,300 | Перекупленность |
| MCO | 52.70 | -0.37 | 2,030,800 | Перекупленность |
| MSFT | 22.87 | -0.20 | 74,238,884 | Перекупленность |
| JPM | 41.07 | -0.14 | 10,023,600 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| S | 19.67 | -0.54 | 29,822,800 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| BBBY | 34.70 | -2.21 | 15,100,048 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| TEVA | 31.25 | -1.02 | 46,572,575 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| SFCC | 15.12 | -0.24 | 262,818 | Повторяющаяся модель (фигура) |
Итоги торгов постторговой сессии на рынке акций США
Наиболее выросшие акции за последнюю постторговую сессию
| № | Символ | Рынок | Количество Акций | Последняя Цена | Время последней сделки | Изменение в $ | Изменение в % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPEC | NM | 9,680 | 9.05 | 18:14:48 | 1.71 | 23.30 |
| 2 | SMOD | 1,160 | 9.35 | 17:59:28 | 0.85 | 10.00 | |
| 3 | ACTL | NM | 3,042 | 14.60 | 17:59:09 | 1.32 | 9.94 |
| 4 | BBBB | 38,194 | 26.12 | 19:59:54 | 1.80 | 7.40 | |
| 5 | SEPR | NM | 85,022 | 59.04 | 19:05:37 | 2.62 | 4.64 |
| 6 | CNX | NY | 6,896 | 40.00 | 19:58:15 | 1.69 | 4.41 |
| 7 | ZZ | 11,983 | 12.72 | 19:59:36 | 0.52 | 4.26 | |
| 8 | ODFL | NM | 5,782 | 34.10 | 17:53:45 | 1.34 | 4.09 |
| 9 | PARL | NM | 11,930 | 11.48 | 18:49:29 | 0.39 | 3.52 |
| 10 | HGSI | NM | 3,154 | 10.20 | 16:19:46 | 0.21 | 2.10 |
| 11 | TRN | NY | 1,775 | 36.19 | 19:50:25 | 0.73 | 2.06 |
| 12 | SNX | 2,800 | 18.16 | 18:03:18 | 0.35 | 1.97 | |
| 13 | OMNI | NM | 3,600 | 9.46 | 19:59:18 | 0.13 | 1.39 |
| 14 | MCHP | NM | 1,629 | 32.57 | 17:40:30 | 0.40 | 1.24 |
| 15 | WHR | NY | 5,464 | 81.25 | 18:46:57 | 0.92 | 1.15 |
| 16 | ISLE | NM | 1,735 | 24.70 | 19:57:14 | 0.28 | 1.15 |
| 17 | GLW | NY | 2,100 | 21.77 | 17:32:45 | 0.24 | 1.11 |
| 18 | ALL | NY | 3,490 | 53.55 | 19:00:10 | 0.51 | 0.96 |
| 19 | ORCL | NM | 671,730 | 14.45 | 19:59:58 | 0.12 | 0.84 |
| 20 | RNWK | NM | 2,758 | 9.80 | 16:01:48 | 0.08 | 0.82 |
Наиболее упавшие акции за последнюю постторговую сессию
| № | Символ | Рынок | Количество Акций | Последняя Цена | Время последней сделки | Изменение в $ | Изменение в % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NBIX | NM | 428,055 | 9.90 | 19:59:54 | -3.91 | -28.31 |
| 2 | TEK | NY | 25,877 | 28.36 | 19:58:38 | -1.88 | -6.22 |
| 3 | XNL | 4,255 | 10.65 | 19:47:18 | -0.54 | -4.83 | |
| 4 | UTEK | NM | 9,500 | 15.15 | 18:20:08 | -0.74 | -4.66 |
| 5 | A | NY | 9,501 | 31.40 | 16:45:18 | -0.90 | -2.79 |
| 6 | ALNY | 2,000 | 14.18 | 17:00:52 | -0.29 | -2.00 | |
| 7 | AAON | NM | 1,100 | 21.05 | 16:04:55 | -0.33 | -1.54 |
| 8 | AAUK | SC | 4,807 | 19.13 | 16:16:17 | -0.25 | -1.29 |
| 9 | ENTG | NM | 5,788 | 9.59 | 16:03:26 | -0.10 | -1.03 |
| 10 | IBM | NY | 775 | 76.50 | 19:57:34 | -0.69 | -0.89 |
| 11 | SASR | NM | 800 | 35.15 | 16:02:20 | -0.30 | -0.85 |
| 12 | ANPI | NM | 800 | 11.89 | 16:14:29 | -0.10 | -0.83 |
| 13 | OVTI | NM | 1,849 | 21.56 | 18:06:48 | -0.17 | -0.78 |
| 14 | PWEI | NM | 800 | 29.45 | 16:03:03 | -0.22 | -0.74 |
| 15 | LAUR | 994 | 44.97 | 16:10:07 | -0.29 | -0.64 | |
| 16 | TEVA | NM | 7,390 | 31.06 | 19:18:50 | -0.19 | -0.61 |
| 17 | ERTS | NM | 2,102 | 40.78 | 18:32:27 | -0.24 | -0.59 |
| 18 | DXCM | 2,400 | 12.03 | 16:00:28 | -0.07 | -0.58 | |
| 19 | NTAP | NM | 4,592 | 34.80 | 19:40:49 | -0.17 | -0.49 |
| 20 | SHFL | NM | 1,300 | 30.35 | 16:08:17 | -0.15 | -0.49 |
Индексы основных рыночных секторов США
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2006-06-22 | ||||
| XAL | Авиалинии | 53.12 | 0.72 | 1.37% |
| BKX | Банки | 106.47 | -0.31 | -0.29% |
| BTK | Биотехнологии | 633.88 | -6.97 | -1.09% |
| XCI | Компьютерн. тех-гии | 668.97 | -6.69 | -0.99% |
| DDX | Пр-во жёстких дисков | 147.80 | -0.94 | -0.63% |
| HWI | Комп. оборудование | 198.01 | -0.89 | -0.45% |
| NHG | Здравоохранение | 59.62 | -0.42 | -0.70% |
| RXP | Медикаменты и оборудов. | 1355.62 | -12.71 | -0.93% |
| IIX | Интернет услуги | 171.72 | -2.26 | -1.30% |
| DOT | Интернет компании | 201.49 | -1.26 | -0.62% |
| XNG | Природный газ | 385.96 | -1.12 | -0.29% |
| NWX | Услуги передачи инф-ции | 227.83 | -3.28 | -1.42% |
| XOI | Нефтяные компании | 1047.04 | 5.63 | 0.54% |
| OSX | Нефтяное оборудование | 194.74 | 0.43 | 0.22% |
| DRG | Пр-во медикаментов | 323.60 | -1.38 | -0.42% |
| DJR | Доу Джонс Недвижимость | 261.30 | -1.81 | -0.69% |
| RLX | Розничные магазины | 453.08 | -1.95 | -0.43% |
| XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 206.84 | -0.93 | -0.45% |
| SOX | Полупроводники | 449.19 | -6.18 | -1.36% |
| XTC | Телекоммуникац. комп. | 778.93 | -2.87 | -0.37% |
| UTY | Энергетические комп. | 426.58 | -2.02 | -0.47% |
| DFI | ВПК | 1080.64 | -8.35 | -0.77% |
| GSO | Программное обеспечение | 153.48 | -0.42 | -0.27% |
| GOX | Золото | 132.99 | -0.75 | -0.56% |
| TOB | Табак | 633.54 | 2.83 | 0.45% |
| HMO | Медицинское обслуживание | 1699.04 | 0.04 | 0.00% |
| IUX | Страхование | 340.49 | -2.23 | -0.65% |
