В четверг, 21-го сентября, американский фондовый рынок...
Материал: FinamImarkets 22.09.2006 16:00
В четверг, 21-го сентября, американский фондовый рынок отступил, споткнувшись на Филадельфийском производственном индексе, что дало повод инвесторам начать фиксацию прибыли после бурного подъёма котировок в день заседания ФРС. Сентябрьские данные регионального отделения ФРС в Филадельфии показали, что рост промышленного производства в штате Пенсильвания (втором по объёму промышленного потенциала на Северо-востоке США после Нью-Йорка) практически остановился, а прогноз на ближайшие шесть месяцев весьма пессимистичен. В абсолютном выражении значение индекса опустилось в отрицательную область, впервые с апреля 2003-го года, и составило – 0,4 пункта. Для сравнения величина Филадельфийского индикатора в августе равнялась 18,5 пункта. Конечно, судить об американской экономике в целом по состоянию пусть и крупного, но лишь одного из полутора десятков региональных центров, будет неправильно, тем не менее, настораживающий звонок прозвучал. В этом смысле более показательным будет индекс ISM (Institute of Supply Management), характеризующий состояние производственной динамики в общенациональном масштабе. Он выйдет в начале октября и тогда можно будет более определённо сказать, куда двигается локомотив американской экономики. Кроме неудачного Филадельфийского индекса, падающие бумаги подтолкнули, ожившие котировки топливных фьючерсов, подорожавшие за вчерашний день в среднем более 1%. К концу дня инициатива на рынке полностью перешла к медведям, что и отразили основные индикаторы биржевой активности: Dow Jones Industrial Average (DJIA) сбросил почти 80 пунктов (- 0,69%), S&P500 похудел на 7 единиц (- 0,54%), а Nasdaq Composite просел на 15 пунктов (- 0,67%).
Коль скоро нефтяные цены сделали попытку разворота, акции нефтедобывающих компаний тут же уловили намёк и дружно прибавили в стоимости. Бумаги Exxon Mobil (NYSE:XOM), Chevron (NYSE:CVX), British Petroleum (NYSE:BP) подорожали на 1,05%, 1,92% и 1,48% соответственно. Однако нефтяных гигантов обскакал канадский нувориш Suncor (NYSE:SU), удачно сочетающий извлечение чёрного золота из песков провинции Альберта с производством экологически безупречного этанола. Акции Suncor выросли на 3,17%.
Бумаги флагмана круизного флота Carnival (NYSE:CCL) ушли вверх на 2,68% после выхода квартального отчёта, показавшего улучшение финансового здоровья компании. После обнародования баланса ценовой ориентир по акциям Carnival был повышен до уровня в $48. Вчера торги по бумагам CCL завершились на отметке $44,75.
Акции A. G. Adwards (NYSE: AGE) подешевели на $2,36 (-4,24%) до $53,35 за акцию на очень высоком объеме. Перед основным открытием фондового рынка инвестиционно – брокерская компания сообщила о том, что во втором квартале прибыль компании выросла на 41% до 86 центов, но не дотянула до прогнозов аналитиков 1 цент. Выручка увеличилась на 6% до $718 млн.
Компания Wal-Mart Stores (NYSE: WMT) объявила о новой ценовой политике в отношении фармацевтических товаров. Крупнейшая мировая розничная сеть заявила, что начнет продажи 300 лекарственных препаратов по $4 за рецепт в новом проекте, который будет запущена в январе в штате Флорида. Если проект окажется успешным WMT начнет запускать похожие проекты в других штатах США. Данное заявление напугало владельцев акций сетей магазинов по продаже лекарств. В результате акции CVS Corp. (NYSE: CVS) потеряли 8,3%, акции Rite Aid (NYSE: RAD) упали на 5%, и акции Walgreen Со. (NYSE: WAG) снизились на 7,35% до уровня $46,28 за акцию. Акции Wal-Mart Stores в свою очередь опустились на $0,41 (-0,84%) до отметки $48,46 за акцию.
Стоимость казначейских облигаций выросла после выхода данных по индексу ФРС Филадельфии производственных предприятий, показавших падение впервые с апреля 2003 года.
- 30-летние облигации: изменение 1 и 2/32, доходность 4,782%.
- 10-летние облигации: изменение 22/32, доходность 4,648%.
- 5-летние облигации: изменение 14/32, доходность 4,594%.
- 2-летние облигации: изменение 6/32, доходность 4,716%.
Фьючерсные контракты на золото выросли на фоне слабых позиций американской валюты. Декабрьский контракт на площадке COMEX Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) окончил основную сессию ростом на $2,10, закрывшись на отметке $588,30 за унцию.
Нефтяные фьючерсы закрылись ростом более чем на 1% и окончили биржевую сессию выше отметки $61 за баррель. Это первый отскок цен после падения на этой неделе. Ноябрьский контракт на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличился в период торговой сессии на $0,86, и закрылся на уровне $61.59 за баррель.
Рынок США по секторам.
- Сектора наибольшего роста:
- Нефтяное оборудование +1,71%
- Нефтяные компании +1,40%
- Природный газ +0,80%
- Услуги передачи информации +0,77%
- Золото +0,72%
- Авиалинии -2,61%
- Компьютерное оборудование -1,85%
- Полупроводники -1,76%
- Производство жестких дисков -1,47%
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 21 Сентября 2006 года Вы можете посмотреть здесь.
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 069 | 132 | 021 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 058 | 019 | 006 |
| Акции выросшие на высоком объеме | 040 | 011 | 002 |
| Акции упавшие на высоком объеме | 034 | 016 | 005 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 011 | 008 | 001 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 007 | 007 | 000 |
| Перекуплены на падающем RSI | 016 | 014 | 001 |
| Перепроданы на растущем RSI | 004 | 001 | 000 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| GS | 167.14 | 0.55 | 8,047,200 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| SRA | 21.49 | 3.19 | 1,983,200 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| MLHR | 33.40 | 4.20 | 2,887,677 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| SRCL | 68.59 | 0.21 | 200,398 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| HANS | 35.08 | 0.13 | 2,960,343 | Восходящий тренд |
| IHR | 10.64 | 0.43 | 301,500 | Восходящий тренд |
| F-S | 33.13 | 0.08 | 426,500 | Перепроданность |
| FCL | 30.68 | 1.53 | 1,527,000 | Перепроданность |
| HMSY | 12.67 | 0.67 | 516,053 | Перепроданность |
| IAAC | 21.07 | 1.52 | 355,703 | Перепроданность |
| DRI | 42.75 | 1.25 | 3,753,000 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| WEN | 64.04 | 0.01 | 1,961,500 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| ORCL | 18.08 | 0.15 | 66,053,974 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| AAV | 13.55 | -0.25 | 708,700 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| PWI | 26.13 | -0.09 | 1,546,500 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| NKTR | 13.37 | -0.99 | 5,355,437 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| WCRX | 14.95 | -50.02 | 17,527,142 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| CVS | 32.47 | -2.96 | 41,328,400 | Наиболее упавшая в % отношении |
| HPQ | 34.86 | -1.91 | 41,167,000 | Наиболее упавшая в % отношении |
| MRVL | 19.30 | -1.08 | 19,197,919 | Наиболее упавшая в % отношении |
| LEA | 18.61 | -1.77 | 8,086,700 | Нисходящий Тренд |
| MAS | 26.09 | -0.82 | 5,661,100 | Нисходящий Тренд |
| RATE | 27.15 | -1.77 | 914,788 | Нисходящий Тренд |
| SMBI | 19.00 | -1.74 | 744,705 | Нисходящий Тренд |
| LFC | 78.58 | -1.51 | 321,200 | Перекупленность |
| WLK | 32.54 | -0.74 | 315,100 | Перекупленность |
| ANGO | 18.46 | -0.29 | 331,137 | Перекупленность |
| CCOI | 11.07 | -0.10 | 603,076 | Перекупленность |
| DIS | 30.70 | -0.32 | 8,870,000 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| FD | 40.95 | -1.76 | 6,152,300 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| INFA | 14.45 | -1.53 | 5,362,632 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| SLAB | 31.96 | -0.12 | 6,159,027 | Понижение рекомендаций аналитиков |
Индексы основных рыночных секторов США
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2006-09-21 | ||||
| ^OSX | Нефтяное оборудование | 178.80 | 3.01 | 1.71% |
| ^XOI | Нефтяные компании | 1047.58 | 14.49 | 1.40% |
| ^XNG | Природный газ | 402.00 | 3.18 | 0.80% |
| ^NWX | Услуги передачи инф-ции | 234.94 | 1.79 | 0.77% |
| ^GOX | Золото | 127.11 | 0.91 | 0.72% |
| ^XTC | Телекоммуникац. комп. | 882.89 | 1.69 | 0.19% |
| ^DRG | Пр-во медикаментов | 351.60 | -0.55 | -0.16% |
| ^UTY | Энергетические комп. | 452.18 | -1.00 | -0.22% |
| ^RXP | Медикаменты и оборудов. | 1470.85 | -5.93 | -0.40% |
| ^IUX | Страхование | 364.03 | -1.54 | -0.42% |
| ^IIX | Интернет услуги | 179.90 | -0.83 | -0.46% |
| ^DFI | ВПК | 1121.98 | -5.89 | -0.52% |
| ^BKX | Банки | 112.49 | -0.65 | -0.57% |
| ^NHG | Здравоохранение | 65.55 | -0.40 | -0.61% |
| ^GSO | Программное обеспечение | 179.24 | -1.13 | -0.63% |
| ^TOB | Табак | 693.31 | -4.70 | -0.67% |
| ^XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 224.97 | -1.62 | -0.71% |
| ^DOT | Интернет компании | 218.42 | -2.11 | -0.96% |
| ^BTK | Биотехнологии | 655.42 | -6.73 | -1.02% |
| ^XCI | Компьютерн. тех-гии | 735.92 | -7.77 | -1.04% |
| ^DJR | Доу Джонс Недвижимость | 291.26 | -3.12 | -1.06% |
| ^HMO | Медицинское обслуживание | 1741.52 | -18.70 | -1.06% |
| ^RLX | Розничные магазины | 467.35 | -6.76 | -1.43% |
| ^DDX | Пр-во жёстких дисков | 154.63 | -2.30 | -1.47% |
| ^SOX | Полупроводники | 452.08 | -8.12 | -1.76% |
| ^HWI | Комп. оборудование | 205.86 | -3.88 | -1.85% |
| ^XAL | Авиалинии | 50.35 | -1.35 | -2.61% |
