В четверг, 21 декабря, американский фондовый рынок...
Материал: FinamImarkets
В четверг, 21 декабря, американский фондовый рынок окончил день существенным снижением. Пессимистичный настрой участников рынка предопределили неблагоприятные макроэкономические данные, опубликованные в первой половине дня. Так, показатель ВВП за третий квартал увеличился лишь на 2%. Несмотря на то, что более старые прогнозы ограничивали рост ВВП в годовом исчислении 1,8%, данные разочаровали-таки инвесторов, ожидавших увеличение минимум на 2.2%. Причина этого, вероятно, кроется в значительном охлаждении на рынке недвижимости, наблюдаемом в конце года.
Опубликованный несколько позже сводный индекс макроэкономических показателей слегка сгладил картину, показав, как и в предыдущем периоде, рост в 0,1%, что не совпало с прогнозами аналитиков, не ожидавших изменение показателя индекса.
Однако эти новости не смогли прибавить участникам рынка сколько-нибудь серьёзного позитива. В 10:00 по времени восточного побережья США (18:00 по московскому времени) вышел декабрьский индекс деловой активности, рассчитываемый Федеральным резервным банком Филадельфии. Показатель оказался значительно ниже прогнозируемого уровня и, вместо роста на 3-5 пунктов обрушился на 4,3 пункта. Эти данные стали последним гвоздем в гроб вчерашнего фондового рынка.
По итогам дня индекс Dow Jones Industrial потерял 42,62 пункта до уровня 12421,25 пункта, снизившись, таким образом, на 0,34%. Технологический индекс Nasdaq Composite упал на 11,76 пункта, т. е. На 0,48% и составил 2415,85. Широкий индекс фондового рынка S&P 500 уменьшился на 5,23 пункта, потеряв тем самым 0,37% и достигнув показателя в 1418,30 пункта.
Акции производителя коммуникаторов BlackBerry компании Research in Motion (NASDAQ:RIMM) выросли на 5% В период постторговой сессии. Корпорация объявила об уровне доходов, значительно превышающем оценки специалистов Wall Street.
В период основных торгов экономически чувствительные бумаги Alcoa (NYSE:AA) упали на $0,74 до $29,30, и это сильнейшее падение среди компонент индекса Доу. Из 30 "голубых фишек", 22 подешевели и 8 выросли в цене.
Показатель Доу, включающий акции транспортных компаний, потерял почти 1%, увеличив тем самым падение предыдущей торговой сессии в свете пессимистичных прогнозов компании FedEx (NYSE:FDX), озвученных в среду. Бумаги корпорации снизились на $3,31 до $108,54.
Акции Best Buy (NYSE:BBY) подскочили на $0,85, что составило почти 2%, до $49,21 после того, как швейцарский банк Credit Suisse повысил рейтинг оператора розничной торговли электроникой с "на уровне рынка" до "лучше рынка".
Бумаги Jabil Circuit (NYSE:JBL), контрактного производителя электроники, упали на $2,44, или 9%, до $24,12. Представители компании поздно вечером в среду сообщили о неутешительных прогнозах по продажам на текущий период.
Bed Bath & Beyond (NASDAQ:BBBY) также разочаровала инвесторов своим квартальным отчетом о доходах после закрытия торгов в среду, что привело к падению ее акций на $1,39, что составило почти 4%, до $38,54. Сеть магазинов товаров для дома сообщила о росте прибыли за квартал, однако рост все равно оказался несколько ниже более ранних прогнозов.
Расположенный в Огайо региональный банк Huntington Bancshares заявил в среду вечером о своем решении приобрести другой расположенный в Огайо региональный банк Sky Financial Group (NASDAQ:SKYF) за $3,6 млрд., что привело к росту акций последнего на $3,40, или 14%, до $27,69.
Динамика рынка в целом было отрицательной. На Нью-йоркской фондовой бирже подешевевшие бумаги количественно превысили подорожавшие в пропорции 3 к 2 при общем объеме сделок в 1,35 млрд. акций. На бирже Nasdaq аналогичный результат в соотношении 4 к 3 при объеме сделок 1,76 млрд. акций.
Январские нефтяные фьючерсы на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) потеряли $1,06, закрывшись на отметке $62,66 за баррель.
Фьючерсные контакты на золото с поставкой в феврале на площадке COMEX Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) понизились на $2,70 и закрылись на отметке $621,70 за унцию.
Казначейские облигации окончили день практически без изменений.
- 30-летние облигации: изменение +19/32, доходность 4,69
- 10-летние облигации: изменение +13/32, доходность 4,54%.
- 5-летние облигации: изменение +8/32, доходность 4,51%.
- 2-летние облигации: изменение +4/32, доходность 4,65%.
Рынок США по секторам.
- Сектора наибольшего роста:
- Медицинское обслуживание +4,76%
- Телекоммуникационные компании +1,05%
- Услуги передачи информации +0,89%
- ВПК +0,68%
- Банки +0,66%
- Золото –2,18%
- Авиалинии –1,97%
- Полупроводники –1,35%
- Нефтяное оборудование –1,06%
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 21 декабря 2006 года Вы можете посмотреть здесь.
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 063 | 165 | 018 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 062 | 003 | 000 |
| Акции с резко выросшим объёмом торгов | 053 | 012 | 005 |
| Акции с резко упавшим объёмом торгов | 037 | 012 | 002 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 010 | 006 | 004 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 002 | 001 | 000 |
| Перекуплены на падающем RSI | 016 | 012 | 002 |
| Перепроданы на растущем RSI | 005 | 000 | 000 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| ALV | 60.20 | 0.36 | 529,200 | Прорыв рекордного максимума |
| APOG | 18.69 | 1.94 | 612,582 | Прорыв рекордного максимума |
| HMC | 37.88 | 0.44 | 299,500 | Прорыв рекордного максимума |
| MLHR | 36.79 | 1.56 | 1,576,373 | Прорыв рекордного максимума |
| BLK | 149.39 | 2.54 | 190,100 | Восходящий тренд |
| CORS | 23.45 | 0.17 | 449,732 | Восходящий тренд |
| CS | 68.87 | 0.36 | 147,400 | Восходящий тренд |
| SMBI | 18.92 | 0.70 | 314,662 | Восходящий тренд |
| CTX | 55.06 | 0.01 | 800,400 | Перепроданность |
| MPW | 14.53 | 0.34 | 1,172,500 | Перепроданность |
| SLGN | 42.68 | 0.23 | 147,554 | Перепроданность |
| TECUA | 16.40 | 0.24 | 144,962 | Перепроданность |
| ACN | 36.66 | 1.59 | 7,626,700 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| ASGN | 10.99 | 0.20 | 667,423 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| BBY | 49.20 | 0.85 | 8,215,800 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| PRGS | 27.68 | 0.16 | 348,434 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| CD | 16.42 | -0.16 | 4,378,900 | Прорыв рекордного минимума |
| HMA | 20.67 | -0.50 | 3,427,100 | Прорыв рекордного минимума |
| BIDU | 52.50 | -3.92 | 1,019,385 | Прорыв рекордного минимума |
| CNF | 50.50 | -5.41 | 4,847,000 | Прорыв рекордного минимума |
| CNF | 50.50 | -5.41 | 4,847,000 | Наиболее упавшая в % отношении |
| STJ | 50.02 | -3.27 | 8,008,000 | Наиболее упавшая в % отношении |
| AMTD | 19.37 | -6.72 | 28,219,395 | Наиболее упавшая в % отношении |
| ATW | 93.15 | -3.05 | 257,900 | Перекупленность |
| HTE | 32.68 | -0.42 | 186,700 | Перекупленность |
| FMCN | 45.54 | -2.34 | 576,902 | Перекупленность |
| SIMO | 13.68 | -0.42 | 1,734,736 | Перекупленность |
| HIG | 83.45 | -1.12 | 2,656,400 | Нисходящий тренд |
| JNJ | 58.50 | -0.86 | 24,962,000 | Нисходящий тренд |
| COBR | 10.45 | -0.47 | 121,240 | Нисходящий тренд |
| SBUX | 30.36 | -0.35 | 3,637,103 | Нисходящий тренд |
| JNJ | 58.50 | -0.86 | 24,962,000 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| TXN | 29.88 | -0.80 | 31,674,600 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| AMAT | 18.96 | -0.01 | 25,245,814 | Понижение рекомендаций аналитиков |
Индексы основных рыночных секторов США
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2006-12-20 | ||||
| ^HMO | Медицинское обслуживание | 1839.10 | 7.66 | 0.42% |
| ^XTC | Телекоммуникац. комп. | 926.84 | 1.37 | 0.15% |
| ^NWX | Услуги передачи инф-ции | 253.41 | 0.05 | 0.02% |
| ^DFI | ВПК | 1219.08 | -0.18 | -0.01% |
| ^BKX | Банки | 117.73 | -0.04 | -0.03% |
| ^IUX | Страхование | 393.46 | -0.60 | -0.15% |
| ^UTY | Энергетические комп. | 493.33 | -0.81 | -0.16% |
| ^TOB | Табак | 819.30 | -1.32 | -0.16% |
| ^NHG | Здравоохранение | 389.61 | -0.77 | -0.20% |
| ^RXP | Медикаменты и оборудов. | 1506.46 | -3.02 | -0.20% |
| ^XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 241.24 | -0.87 | -0.36% |
| ^XNG | Природный газ | 448.22 | -1.65 | -0.37% |
| ^DRG | Пр-во медикаментов | 343.96 | -1.38 | -0.40% |
| ^IIX | Интернет услуги | 200.92 | -1.04 | -0.51% |
| ^DOT | Интернет компании | 248.07 | -1.39 | -0.56% |
| ^GSO | Программное обеспечение | 183.66 | -1.09 | -0.59% |
| ^BTK | Биотехнологии | 747.71 | -4.41 | -0.59% |
| ^XOI | Нефтяные компании | 1191.45 | -7.51 | -0.63% |
| ^RLX | Розничные магазины | 496.83 | -3.48 | -0.70% |
| ^HWI | Комп. оборудование | 233.35 | -1.66 | -0.71% |
| ^XCI | Компьютерн. тех-гии | 795.75 | -6.12 | -0.76% |
| ^DDX | Пр-во жёстких дисков | 161.71 | -1.55 | -0.95% |
| ^DJR | Доу Джонс Недвижимость | 312.52 | -3.03 | -0.96% |
| ^OSX | Нефтяное оборудование | 203.08 | -2.17 | -1.06% |
| ^SOX | Полупроводники | 466.50 | -6.38 | -1.35% |
| ^XAL | Авиалинии | 57.20 | -1.15 | -1.97% |
| ^GOX | Золото | 144.22 | -3.22 | -2.18% |
