В четверг, 19-го октября, американский фондовый рынок, впервые …
Материал: FinamImarkets 20.10.2006 16:00
В четверг, 19-го октября, американский фондовый рынок, впервые в истории зафиксировал Dow Jones Industrial Average (DJIA) выше психологической планки в 12-ть тысяч пунктов. На закрытии торгов DJIA показал 12.011,73 пункта, установив, таким образом, новый исторический максимум в девятый раз за последние тринадцать торговых сессий. Характерно, что произошло это в девятнадцатую годовщину самого крупного в новейшей истории биржевого краха, случившегося 19-го октября 1987-го года. Тогда за один день DJIA рухнул на 22,6%, что стало рекордным падением дня за всю историю Уолл-Стрита. "Это даже более символично, чем новая высота в закрытии индекса", - говорит Эрик Торн (Eric Thorn), портфельный управляющий в пенсильванской Bryn Mawr Trust Company. Другие участники рынка также отмечают важность этого события, поскольку обычно вблизи больших круглых цифр индексы встречают сильное сопротивление. Тем более, когда индекс преодолевает психологический барьер в разгар сезона квартальных отчётов, это повышает доверие инвесторов к рынку.
Двигателем поступательного движения рынка в последние два месяца является целая комбинация факторов, среди которых большое число солидных корпоративных отчётов, появившихся на прошлой и нынешней неделе, уверенность инвесторов в стабильности учётной ставки на уровне в 5,25% и стремительное падение стоимости энергоносителей с начала сентября.
Тем не менее, фундаментальные макроэкономические данные указывают на охлаждение экономического организма. Так, вышедшие вчера после начала торгов сведения о динамике опережающих экономических индикаторов в сентябре, показали микроскопическое повышение на 0,1% вопреки прогнозам роста на 0,3% после августовского снижения на 0,2%. Филадельфийский индекс, появившийся в полдень по вашингтонскому времени, второй месяц подряд оказывается в отрицательных значениях (- 0,7 пункта в октябре), явно намекая на тенденцию экономического застоя в регионе. И таких показателей за последнее время набралось достаточное количество, чтобы сделать вывод о замедлении американской экономики в целом. Однако большинство инвесторов сохраняют уверенность, что в непростых рыночных условиях ФРС сумеет обеспечить мягкую посадку и низкую инфляцию при отсутствии рецессии.
Как бы там ни было в дальнейшем, а вчера рыночные индексы завершили биржевую сессию дружным ростом в следующей пропорции: DJIA + 19,05 пункта (+ 0,16%), Nasdaq Composite + 3,79 пункта (+ 0,16%), S&P500 + 1 пункт (+ 0,07%).
На корпоративном ландшафте обращает на себя внимание строительный сектор, немало потерявший с начала года, но начавший подавать в октябре свидетельства, что дно падения уже пройдено. Лидирующие строительные компании вчера одновременно повысили свои котировки, и это смотрятся симптоматично. Результаты дня у крупных строительных фирм выглядят следующим образом: Beazer Homes (NYSE:BZH) +1,9%; Toll Brothers (NYSE:TOL) + 1,8%; KB Homes (NYSE:KBH) + 1,5%; Lennar Corp. (NYSE:LEN) + 0,5%.
Акции нефтегазового сектора росли в течение дня на ожиданиях, что члены ОПЕК договорятся о снижении добычи углеводородов. Акции GlobalSantaFe Corp. (NYSE: GSF) и Noble Corp. (NYSE: NE), обе компании предоставляют услуги по бурению скважин, подорожали на $2,26 (4,59%) до $51,54 и $3,51 (+5,42%) до $68,26, соответственно. Акции нефтегазовых добытчиков Apache (NYSE: APA) и Chevron (NYSE: CVX) прибавили в цене $2,03 (+3,12%) до $67,13 и $1,04 (+1,61%) до $65,64, соответственно.
Рост цен на драгоценные металлы привел к повышению интереса у инвесторов к компаниям оперирующим в данном направлении. Акции Universal Stainless & Alloy Products (Nasdaq: USAP) взлетели на $5,03 (+19,28%) до $31,12 за акцию. Акции RTI International Metals (NYSE: RTI) прибавили $2,44 (+4,63%) и закрылись на отметке $55,10. Акции Glamis Gold (NYSE: GLG) и Agnico Eagle Mines (NYSE: AEM) подорожали на $2,24 (+6,00%) и $1,33 (+4,17%), соответственно.
Акции компании Honeywell International Inc. (NYSE: HON) снизились на 2,5% до $41,58. Отчёт компании по итогам третьего квартала показал, что прибыль превысила ожидания аналитиков, однако, рассматривая общий рост за весь год, результаты за четвёртый квартал могут быть ниже, чем оценивали аналитики Wall Street.
Акции Apple Computer (NASDAQ: AAPL) выросли на 6%, прибавив $4.46, закрывшись на отметке $78.99. В среду производитель компьютеров и плееров iPod заявил, что прибыль по итогам четвёртого квартала выросла на 27%, благодаря высокому уровню продаж iPod и компьютеров Macintosh. Результаты компании превысили средние оценки аналитиков Thomson First Call.
Акции еBay Inc. (NASDAQ: EBAY) выросли на 7%, после того как крупнейший мировой он-лайн магазин сообщил, что по итогам третьего отчётного квартала прибыль выросла на 10%, а продажи выросли практически на треть в основном благодаря росту объёмов электронных платежей. Результаты компании превзошли ожидания аналитиков Wall Street. Максимум торговой сессии акции достигли на уровне $30.42.
Фьючерсы на золото преодолели отметку в $600 и торговалась в пределах трехнедельного максимума после того, как нефтяные цены ушли вверх, а доллар США подешевел относительно других мировых валют. Цена декабрьского фьючерсного контракта подскочила на $9,90 до $602,50 за унцию.
Нефтяные фьючерсы подорожали после того, как Саудовская Аравия поддержала решение других членов ОПЕК о снижении добычи нефти на 1 млн. баррелей в день. Ноябрьский нефтяной фьючерс вырос на $0,85 и закрылся на уровне $58,50 за баррель.
Доходность государственных долговых обязательств США выросла.
- 30-летние облигации: изменение - 11/32, доходность 4,910%.
- 10-летние облигации: изменение - 6/32, доходность 4,786%.
- 5-летние облигации: изменение - 3/32, доходность 4,752%.
- 2-летние облигации: изменение - 1/32, доходность 4,862%.
Рынок США по секторам.
- Сектора наибольшего роста:
- Медицинское обслуживание +3,97%
- Авиалинии +3,55%
- Здравоохранение +2,31%
- Производство медикаментов +1,83%
- Энергетические компании +1,44%
- Полупроводники -1,42%
- Золото -1,03%
- Производство жестких дисков -0,83%
- Нефтяное оборудование -0,76%
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 19 Октября 2006 года Вы можете посмотреть здесь.
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 079 | 207 | 024 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 037 | 002 | 001 |
| Акции выросшие на высоком объеме | 051 | 017 | 009 |
| Акции упавшие на высоком объеме | 031 | 014 | 003 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 015 | 014 | 002 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 000 | 002 | 003 |
| Перекуплены на падающем RSI | 011 | 017 | 001 |
| Перепроданы на растущем RSI | 001 | 001 | 001 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| AZN | 66.01 | 1.86 | 2,546,000 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| MHP | 62.79 | 3.77 | 3,174,400 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| EQIX | 66.52 | 1.16 | 405,008 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| SCHS | 38.29 | 1.05 | 416,150 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| BCR | 82.68 | 6.18 | 3,184,700 | Восходящий тренд |
| BP | 68.08 | 1.53 | 3,421,200 | Восходящий тренд |
| EPEX | 18.08 | 0.65 | 112,089 | Восходящий тренд |
| MATK | 24.16 | 0.43 | 330,213 | Восходящий тренд |
| HD | 35.91 | 0.02 | 9,663,800 | Перепроданность |
| SOV | 23.25 | 0.23 | 2,911,500 | Перепроданность |
| CONR | 24.50 | 0.66 | 633,272 | Перепроданность |
| SGMS | 30.28 | 0.09 | 533,700 | Перепроданность |
| T | 33.75 | 0.81 | 25,109,700 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| VZ | 37.20 | 0.62 | 11,015,000 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| GILD | 68.30 | 0.58 | 5,378,081 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| JNPR | 18.55 | 0.94 | 25,836,598 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| BBX | 12.66 | -0.56 | 1,797,700 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| SAI | 17.27 | -0.40 | 3,651,800 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| APOL | 36.79 | -0.68 | 11,297,225 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| RHAT | 18.62 | -0.45 | 7,119,520 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| AMD | 21.01 | -3.22 | 96,190,900 | Наиболее упавшая в % отношении |
| CY | 16.84 | -2.13 | 42,035,600 | Наиболее упавшая в % отношении |
| CTXS | 28.15 | -6.91 | 33,141,538 | Наиболее упавшая в % отношении |
| GTRC | 41.59 | -0.40 | 385,885 | Нисходящий Тренд |
| LLTC | 30.05 | -0.52 | 9,047,136 | Нисходящий Тренд |
| CBG | 26.15 | -0.34 | 1,158,700 | Перекупленность |
| SSI | 31.45 | -0.50 | 560,300 | Перекупленность |
| AMP | 49.29 | -0.27 | 914,700 | Перекупленность |
| AMD | 21.01 | -3.22 | 96,190,900 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| WM | 42.34 | -1.36 | 11,989,700 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| APOL | 36.79 | -0.68 | 11,297,225 | Понижение рекомендаций аналитиков |
Индексы основных рыночных секторов США
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2006-10-19 | ||||
| ^GOX | Золото | 135.36 | 5.17 | 3.97% |
| ^OSX | Нефтяное оборудование | 191.68 | 6.57 | 3.55% |
| ^XNG | Природный газ | 436.86 | 9.85 | 2.31% |
| ^XOI | Нефтяные компании | 1129.15 | 20.27 | 1.83% |
| ^DDX | Пр-во жёстких дисков | 161.05 | 2.29 | 1.44% |
| ^DOT | Интернет компании | 233.83 | 2.50 | 1.08% |
| ^TOB | Табак | 702.48 | 6.70 | 0.96% |
| ^NWX | Услуги передачи инф-ции | 240.59 | 1.62 | 0.68% |
| ^HWI | Комп. оборудование | 219.78 | 1.26 | 0.58% |
| ^XTC | Телекоммуникац. комп. | 902.54 | 4.75 | 0.53% |
| ^IIX | Интернет услуги | 187.45 | 0.95 | 0.51% |
| ^UTY | Энергетические комп. | 477.06 | 2.17 | 0.46% |
| ^XAL | Авиалинии | 53.05 | 0.10 | 0.19% |
| ^RXP | Медикаменты и оборудов. | 1518.05 | 1.74 | 0.11% |
| ^NHG | Здравоохранение | 390.12 | 0.19 | 0.05% |
| ^XCI | Компьютерн. тех-гии | 771.63 | 0.17 | 0.02% |
| ^BTK | Биотехнологии | 738.47 | -0.29 | -0.04% |
| ^DRG | Пр-во медикаментов | 359.85 | -0.13 | -0.04% |
| ^DJR | Доу Джонс Недвижимость | 305.48 | -0.70 | -0.23% |
| ^SOX | Полупроводники | 449.09 | -1.70 | -0.38% |
| ^DFI | ВПК | 1162.97 | -4.62 | -0.40% |
| ^HMO | Медицинское обслуживание | 1757.54 | -9.82 | -0.56% |
| ^BKX | Банки | 113.13 | -0.85 | -0.75% |
| ^RLX | Розничные магазины | 491.14 | -3.75 | -0.76% |
| ^IUX | Страхование | 374.07 | -3.14 | -0.83% |
| ^GSO | Программное обеспечение | 183.72 | -1.92 | -1.03% |
| ^XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 228.72 | -3.30 | -1.42% |
