В четверг, 18 мая, продержавшись почти...
Материал: FinamImarkets 19.05.2006 16:20
В четверг, 18 мая, продержавшись почти целый день в позитивной зоне, после комментариев со стороны президентов двух региональных федеральных банков, инвесторы продолжили фиксировать прибыль по акциям показавшим значительный рост в первой четверти 2006 года. К 24:00 московского времени индекс DJIA упал на 77,32 (-0,7%) до 11 128,29. За две последние сессии индекс потерял почти 300 пунктов. Индексы S&P 500 и Nasdaq Composite опустились на 8,51 (-0,67%) и 15,48 (-0,7%), соответственно. Индекс высокотехнологичных компаний достиг низшего уровня за последние шесть месяцев. На каждые 5 падающих акций на NYSE нашлось по 3 растущих, а на Nasdaq данное соотношение было 18 к 11. Объем торгов на Nasdaq был 2,1 млрд. акций и 1,8 млрд. акций на NYSE.
Компании, предоставляющие услуги по хранению компьютерной информации, были в четверг среди лидеров роста. Акции LaserCard (Nasdaq: LCRD) выросли на $2,18 (+13,29%) до $18,58; акции Intevac (Nasdaq: IVAC) прибавили $1,21 (+5,66%) и закрылись на $22,59; акции Komag (Nasdaq: KOMG) подорожали на $0,67 (+1,56%) до $43,72 за акцию; и акции Seagate Technology (NYSE: STX) прибавили $0,48 (+2,04%).
Акции Nordstrom (NYSE: JWN) подорожали на $0,18 (+0,51%) до $35,50 перед публикацией квартального отчета. После анонсирования результатов, на пост–торговой сессии, акции сети магазинов выросли на 2,2%. Прибыль в отчетном периоде подпрыгнула на 26% до 48 центов на акцию превысив самые оптимистичные ожидания аналитиков. Выручка от продаж увеличилась на 8% до $1,79 млрд.
Акции Oceaneering International (NYSE: OII) добавили $0,93 (+1,36%) на огромном объеме и закрылись на отметке $69,39. Компания, предоставляющая услуги по возведению конструкций и бурению ниже уровня моря и других нестандартных условиях, показывает устойчивый прирост прибыли за последние несколько кварталов.
Вчера после завершения основной торговой сессии крупнейший мировой производитель персональных компьютеров компания Dell (NASDAQ:DELL) представила финансовые результаты первого квартала. Чистая прибыль компьютерного гиганта снизилась на 18% до $762 миллионов или $0,33 в расчёте на акцию против $934 миллионов или $0,37 на акцию годом ранее. О снижение прибыли Dell объявил несколько недель назад, и его бумаги уже были дисконтированы соответствующим образом. Причина уменьшения прибыльности связана с возросшими расходами на техническое переоснащение производства и увеличением маркетинговых издержек, направленных на удержание рыночной доли в компьютерном производстве. В тоже время объём выручки Dell за отчётный период увеличился на 6,2% и достиг $14,22 миллиарда, что чуть больше предсказаний аналитиков. Касаясь продаж в текущем квартале, руководство Dell, намеренно, отказавшись от точных цифр, заявило, тем не менее, что они будут не хуже предыдущего.
Акции Dell, подешевевшие за последний месяц почти на 20%, больше не внушали опасений инвесторам, и на вечерней сессии они подняли их цену более чем на 4%.
Представляя результаты квартала, исполнительный директор Dell Кевин Роллинс (Kevin Rollins) отметил, что в производстве серверов компания намерена перейти на использование чипов AMD, отказавшись от аналогичной продукции Intel. Эта фраза оказала неоценимую поддержку бумагам Advanced Micro Devices (NYSE:AMD), "взмывшим" на вечерних торгах более чем на 12% и одновременно "утопила" Intel (NASDAQ:INTC), потерявший на постторговой сессии порядка 5%.
Вчера на Нью-Йоркской фондовой бирже состоялось IPO компании Burger King Corp. (NYSE:BKC), второй в мире сети ресторанов быстрого питания, уступающей по размерам только McDonald’s (NYSE:MCD). Цена первоначального предложения бумаг BKC на бирже была определена в $17. Первый торговый день для акций Burger King сложился удачно, их котировки выросли примерно на 3%, закрывшись на отметке $17,50.
Стоимость казначейских облигаций выросла по итогам торгов в четверг на фоне падения основных рыночных индикаторов и информации о замедлении роста экономики, а также увеличения заявок на пособие по безработице до уровня 367 000 на прошлой неделе, что довольно сильно превысило средний прогноз в 319 000.
- 30-летние облигации: изменение 22/32, доходность 5,179%.
- 10-летние облигации: изменение 11/32, доходность 5,075%.
- 5-летние облигации: доходность 4,98%.
- 2-летние облигации: изменение 2/32, доходность 4,929%.
Фьючерсные контракты на золото окончили торговую сессию в районе 2-недельного минимума, показав потери по прошествии 2 сессий в $12 за унцию. Июньский контракт на площадке COMEX Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) потерял $10,90, что составило 1,6%, закрывшись на уровне $680,90 за унцию.
Нефтяные фьючерсные контракты выросли в четверг. По словам трейдеров, это было спровоцировано фиксацией прибылей по коротким позициям, однако они опасаются, что большие объёмы запасов нефти и беспокойства относительно более высокого, чем ожидалось, уровня инфляции могут привести к снижению спроса на топливо. Июньский контракт подорожал на 76 центов и закрылся на отметке $69,45 за баррель.
Рынок США по секторам.
- Сектора наибольшего роста:
- Авиалинии +0,97%
- Производство жестких дисков +0,96%
- Розничные магазины +0,88%
- Компьютерное оборудование +0,45%
- Энергетические компании +0,16%
- Нефтяное оборудование -2,67%
- Биотехнологии -2,07%
- Природный газ -1,33%
- Золото -1,31%
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 18 Мая 2006 года Вы можете посмотреть здесь
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 024 | 012 | 002 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 097 | 034 | 003 |
| Акции выросшие на высоком объеме | 027 | 006 | 001 |
| Акции упавшие на высоком объеме | 041 | 011 | 003 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 003 | 007 | 002 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 006 | 007 | 003 |
| Перекуплены на падающем RSI | 007 | 006 | 000 |
| Перепроданы на растущем RSI | 013 | 004 | 000 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| BT | 42.61 | 3.05 | 245,800 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| FSH | 74.34 | 0.65 | 1,430,000 | Перепроданность |
| STP | 31.79 | 4.40 | 3,901,700 | Перепроданность |
| AKAM | 32.56 | 0.53 | 5,022,227 | Перепроданность |
| HOTT | 14.61 | 0.57 | 2,253,730 | Перепроданность |
| HPQ | 32.48 | 0.32 | 22,187,900 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| LTD | 26.68 | 1.38 | 5,545,100 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| BEAS | 13.33 | 1.47 | 23,322,767 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| PDCO | 34.65 | 1.28 | 1,876,686 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| CCL | 40.54 | -0.49 | 8,854,700 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| SLE | 17.37 | -0.14 | 2,872,000 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| JNPR | 16.10 | -0.77 | 17,629,339 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| YHOO | 29.00 | -1.11 | 37,178,024 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| S | 22.92 | -1.51 | 21,643,100 | Наиболее упавшая в % отношении |
| TIE | 30.99 | -5.41 | 14,158,300 | Наиболее упавшая в % отношении |
| NDAQ | 31.96 | -2.70 | 4,792,719 | Наиболее упавшая в % отношении |
| PEIX | 29.90 | -2.96 | 5,657,692 | Наиболее упавшая в % отношении |
| NOK | 20.75 | -0.37 | 12,530,900 | Нисходящий Тренд |
| T | 24.74 | -0.36 | 16,052,600 | Нисходящий Тренд |
| AAPL | 63.18 | -2.08 | 23,035,267 | Нисходящий Тренд |
| CEPH | 58.09 | -1.98 | 2,497,731 | Нисходящий Тренд |
| GYI | 63.79 | -0.78 | 2,115,300 | Перекупленность |
| WLP | 73.16 | -0.15 | 4,237,100 | Перекупленность |
| HWAY | 47.77 | -1.18 | 173,522 | Перекупленность |
| CL | 60.09 | -0.88 | 4,645,500 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| GG | 30.70 | -1.17 | 13,399,100 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| BLUD | 17.03 | -1.83 | 4,290,958 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| NBIX | 19.49 | -0.22 | 6,814,286 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| SFCC | 16.41 | 0.46 | 1,293,704 | Повторяющаяся модель (фигура) |
Итоги торгов постторговой сессии на рынке акций США
Наиболее выросшие акции за последнюю постторговую сессию
| № | Символ | Рынок | Количество Акций | Последняя Цена | Время последней сделки | Изменение в $ | Изменение в % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMD | NY | 2,441,259 | 35.25 | 19:59:59 | 3.90 | 12.44 |
| 2 | SUPX | NM | 7,945 | 40.69 | 19:33:26 | 4.08 | 11.14 |
| 3 | MRVL | NM | 836,270 | 53.06 | 19:59:25 | 3.35 | 6.74 |
| 4 | CTRN | 15,142 | 51.20 | 19:54:50 | 2.58 | 5.31 | |
| 5 | DELL | NM | 1,142,308 | 24.99 | 19:59:37 | 1.04 | 4.34 |
| 6 | UBCP | SC | 1,200 | 12.34 | 16:04:18 | 0.51 | 4.31 |
| 7 | ASEI | 1,000 | 71.75 | 19:50:25 | 2.52 | 3.64 | |
| 8 | WFR | NY | 2,300 | 38.99 | 18:50:59 | 1.35 | 3.59 |
| 9 | KGC | AM | 5,000 | 11.20 | 18:47:56 | 0.37 | 3.42 |
| 10 | GPS | NY | 2,630 | 18.43 | 17:21:25 | 0.51 | 2.85 |
| 11 | TIE | NY | 44,511 | 31.85 | 19:57:45 | 0.86 | 2.78 |
| 12 | GRAN | NM | 5,400 | 19.70 | 16:01:55 | 0.52 | 2.71 |
| 13 | FMCN | 20,601 | 63.25 | 18:13:07 | 1.53 | 2.48 | |
| 14 | SHFL | NM | 1,002 | 40.00 | 19:14:40 | 0.92 | 2.35 |
| 15 | TZOO | NM | 3,553 | 32.18 | 19:59:04 | 0.66 | 2.09 |
| 16 | JWN | NY | 23,080 | 36.24 | 18:53:14 | 0.74 | 2.08 |
| 17 | GPRO | NM | 2,000 | 52.98 | 17:16:22 | 0.89 | 1.71 |
| 18 | MERX | NM | 1,230 | 10.92 | 16:00:03 | 0.17 | 1.58 |
| 19 | BRCM | NM | 111,361 | 36.91 | 19:04:55 | 0.44 | 1.21 |
| 20 | AMZN | NM | 5,789 | 32.95 | 17:56:26 | 0.34 | 1.04 |
Наиболее упавшие акции за последнюю постторговую сессию
| № | Символ | Рынок | Количество Акций | Последняя Цена | Время последней сделки | Изменение в $ | Изменение в % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SFNT | NM | 2,500 | 16.00 | 17:23:18 | -3.21 | -16.71 |
| 2 | CPWM | NM | 3,430 | 14.48 | 19:43:05 | -0.90 | -5.85 |
| 3 | KSS | NY | 900 | 56.50 | 17:10:28 | -0.75 | -1.31 |
| 4 | INTC | NM | 2,514,165 | 17.72 | 19:59:43 | -0.93 | -4.99 |
| 5 | RRGB | NM | 116,785 | 42.15 | 19:28:50 | -1.85 | -4.20 |
| 6 | USAP | NM | 1,371 | 27.00 | 17:19:39 | -1.04 | -3.71 |
| 7 | ZOLT | NM | 5,169 | 31.00 | 18:20:38 | -1.14 | -3.55 |
| 8 | DBC | AM | 2,760 | 25.15 | 18:56:47 | -0.84 | -3.23 |
| 9 | BNHNA | NM | 900 | 30.79 | 16:02:59 | -0.99 | -3.12 |
| 10 | ALKS | NM | 22,300 | 19.15 | 19:29:21 | -0.51 | -2.59 |
| 11 | KOMG | NM | 1,000 | 43.00 | 17:08:14 | -0.72 | -1.65 |
| 12 | HOM | 1,850 | 11.67 | 19:44:06 | -0.19 | -1.60 | |
| 13 | GILD | NM | 1,506 | 53.05 | 19:38:24 | -0.70 | -1.30 |
| 14 | DEBS | NM | 1,600 | 29.05 | 16:04:13 | -0.33 | -1.12 |
| 15 | EMC | NY | 13,600 | 12.50 | 17:58:29 | -0.14 | -1.11 |
| 16 | FINL | NM | 1,124 | 14.53 | 18:35:15 | -0.15 | -1.02 |
| 17 | PEIX | 18,200 | 29.60 | 19:49:42 | -0.30 | -1.00 | |
| 18 | HAMP | NM | 1,400 | 19.39 | 16:04:41 | -0.19 | -0.97 |
| 19 | PBW | 2,200 | 20.57 | 19:02:43 | -0.18 | -0.87 | |
| 20 | VZ | NY | 2,053 | 30.17 | 19:30:10 | -0.24 | -0.79 |
Индексы основных рыночных секторов США
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2006-05-18 | ||||
| XAL | Авиалинии | 48.70 | 0.47 | 0.97% |
| BKX | Банки | 108.11 | -1.00 | -0.92% |
| BTK | Биотехнологии | 627.70 | -13.27 | -2.07% |
| XCI | Компьютерн. тех-гии | 679.77 | -3.14 | -0.46% |
| DDX | Пр-во жёстких дисков | 161.60 | 1.53 | 0.96% |
| HWI | Комп. оборудование | 206.12 | 0.92 | 0.45% |
| NHG | Здравоохранение | 60.31 | -0.40 | -0.66% |
| RXP | Медикаменты и оборудов. | 1365.18 | -5.42 | -0.40% |
| IIX | Интернет услуги | 173.97 | -0.72 | -0.41% |
| DOT | Интернет компании | 203.16 | -1.20 | -0.59% |
| XNG | Природный газ | 392.14 | -5.28 | -1.33% |
| NWX | Услуги передачи инф-ции | 238.33 | -2.37 | -0.98% |
| XOI | Нефтяные компании | 1068.50 | -10.57 | -0.98% |
| OSX | Нефтяное оборудование | 204.55 | -5.62 | -2.67% |
| DRG | Пр-во медикаментов | 327.56 | -1.37 | -0.42% |
| DJR | Доу Джонс Недвижимость | 255.78 | -1.50 | -0.58% |
| RLX | Розничные магазины | 458.23 | 3.99 | 0.88% |
| XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 212.26 | -0.83 | -0.39% |
| SOX | Полупроводники | 474.41 | -4.27 | -0.89% |
| XTC | Телекоммуникац. комп. | 776.07 | -3.99 | -0.51% |
| UTY | Энергетические комп. | 413.59 | 0.67 | 0.16% |
| DFI | ВПК | 1117.85 | -7.25 | -0.64% |
| GSO | Программное обеспечение | 157.15 | -0.63 | -0.40% |
| GOX | Золото | 141.80 | -1.88 | -1.31% |
| TOB | Табак | 628.42 | -7.97 | -1.25% |
| HMO | Медицинское обслуживание | 1687.57 | -6.82 | -0.40% |
| IUX | Страхование | 349.83 | -2.94 | -0.83% |
