В четверг, 16-го ноября, американский фондовый рынок...
Материал: FinamImarkets 17.11.2006 16:00
В четверг, 16-го ноября, американский фондовый рынок, продолжил выпекать исторические и многолетние максимумы подобно гигантскому станку по производству денежных знаков. Каждый день текущей недели рождает новые поводы для подъёма индексов. Вчера катализатором роста стало полупроцентное снижение розничных цен в октябре и стремительный обвал стоимости нефтяных фьючерсов, подешевевших в ходе торгов на NYMEX более чем на 4%. Лучшего сценария для роста американских биржевых индексов даже придумать сложно, инфляция под контролем, энергоносители дешевеют, ставки зафиксированы, квартальные отчёты демонстрируют устойчивый рост корпоративной прибыли (только что завершившийся сезон квартальных отчётов оказался лучшим за последние два года). На фоне такого благоприятного стечения обстоятельств инвестору остаётся только вовремя подставлять карманы, то бишь фиксировать прибыль. Хотя многие аналитики, как, например, Дональд Силкин (Donald Selkin), глава исследовательского департамента в аналитической фирме Joseph Stevens, напоминают, что в краткосрочной перспективе фондовые бумаги может ожидать умеренная коррекция.
Как бы там ни было в дальнейшем, а вчера старейший показатель биржевой активности Dow Jones Industrial Average (DJIA) зафиксировал третье подряд и семнадцатое с начала октября улучшение исторического максимума на закрытии торговой сессии. DJIA потолстел ещё на 54 пункта (+ 0,44%) и завершил торги на отметке 12 305,82. Представительный S&P500 прибавил чуть больше 3-х единиц (+ 0,23%) и остановился буквально в нескольких сотых пункта от важного психологического рубежа в 1400 пунктов. Технологически питаемый Nasdaq Composite, чуть-чуть заторможенный отсрочкой квартального отчёта крупнейшего компьютерного производителя Dell (NASDAQ:DELL) и невнятным прогнозом Applied Materials (NASDAQ:AMAT), тем не менее, сумел добавить к своему предыдущему результату более 6 пунктов (+ 0,26%).
Рост стоимости бумаг вчера отметили 26-ти из 30-ти компонентов DJIA. Так котировки McDonald’s (NYSE:MCD), Altria (NYSE:MO) и Microsoft (NASDAQ:MSFT) повысились на 1,4%, 1,6% на 1,2% соответственно.
Стоимость акций Boeing (NYSE:BA) поднялась вчера на 1,9% на слухах о получении в ближайшие недели очередного многомиллиардного заказа на новые лайнеры. В аналогичной пропорции подорожали бумаги производителя культовых плееров iPod компании Apple (NASDAQ:AAPL) на ожидании высоко спроса на продукцию в рождественский период.
Акции компании Cisco Systems Inc. (NASDAQ: CSCO) выросли более чем на 14% в среду, что явилось наибольшим уровнем роста бумаг компании за 4 года. В тот же день представители компании сообщили о прогнозах на 2007 год. Вчера акции компании продолжили рост, прибавив 2,1% и закрывшись на уровне $27,15. Торги прошли на объёме в 5 раз превышающем средний ежедневный. Исполнительный директор John Chambers ожидает рост выручки в следующем году на уровне 15% - 20%, что, в свою очередь, превышает ожидания аналитиков.
Фьючерсные контакты на золото с поставкой в декабре на площадке COMEX Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) не смогли зафиксировать утренний рост и закрылись с понижением на фоне укрепления доллара. Снижение составило $2,10 до уровня $621,70 за унцию.
Нефтяные фьючерсы упали в результате торгов в четверг. Контракт с поставкой в декабре на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX), истекающий в пятницу окончил основную сессию падением на $2.50 до отметки $56.26 за баррель. В период постторговой сессии контракт продолжил нисходящее движение и потерял ещё 16 центов, показав уровень $56.10.
Казначейские облигации окончили день с повышением.
- 30-летние облигации: доходность 4,73%.
- 10-летние облигации: доходность 4,64%.
- 5-летние облигации: доходность 4,65%.
- 2-летние облигации: доходность 4,82%.
Рынок США по секторам.
- Сектора наибольшего роста:
- Табак +5,24%
- Комп. оборудование +1,68%
- Биотехнологии +1,31%
- Медикаменты и оборудование +1,21%
- Интернет компании +1,12%
- Золото -0,53%
- Нефтяное оборудование -0,31%
- Нефтяные компании -0,27%
- Природный газ -0,27%
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 15 Ноября 2006 года Вы можете посмотреть здесь.
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 146 | 312 | 044 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 040 | 002 | 005 |
| Акции выросшие на высоком объеме | 042 | 020 | 006 |
| Акции упавшие на высоком объеме | 054 | 021 | 006 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 025 | 018 | 003 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 001 | 000 | 001 |
| Перекуплены на падающем RSI | 024 | 020 | 003 |
| Перепроданы на растущем RSI | 007 | 000 | 000 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| RA | 48.00 | 2.94 | 18,602,300 | Прорыв рекордного максимума |
| RDA | 16.70 | 1.19 | 22,660,100 | Прорыв рекордного максимума |
| NTAP | 39.95 | 1.96 | 9,641,410 | Прорыв рекордного максимума |
| SBUX | 39.43 | 0.46 | 13,525,205 | Прорыв рекордного максимума |
| DHI | 24.95 | 0.03 | 5,933,800 | Восходящий тренд |
| UTX | 66.76 | 1.16 | 3,866,200 | Восходящий тренд |
| RMBS | 21.71 | 5.07 | 36,275,055 | Восходящий тренд |
| SYMC | 20.75 | 0.03 | 12,128,934 | Восходящий тренд |
| BDX | 71.37 | 0.70 | 1,106,400 | Перепроданность |
| FRE | 68.58 | 0.05 | 3,665,300 | Перепроданность |
| STXS | 10.59 | 0.04 | 173,185 | Перепроданность |
| HD | 37.81 | 0.19 | 18,965,600 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| MO | 83.57 | 1.32 | 11,108,900 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| NTAP | 39.95 | 1.96 | 9,641,410 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| RMA | 15.23 | -0.27 | 539,700 | Прорыв рекордного минимума |
| RSF | 15.14 | -0.31 | 574,900 | Прорыв рекордного минимума |
| RRST | 12.35 | -1.38 | 164,568 | Прорыв рекордного минимума |
| GG | 26.29 | -1.48 | 9,621,800 | Прорыв рекордного минимума |
| GG | 26.29 | -1.48 | 9,621,800 | Наиболее упавшая в % отношении |
| WSM | 31.70 | -3.48 | 9,084,200 | Наиболее упавшая в % отношении |
| BEAS | 13.11 | -2.58 | 39,157,762 | Наиболее упавшая в % отношении |
| CPK | 29.66 | -0.59 | 141,200 | Нисходящий тренд |
| ECPG | 12.91 | -0.10 | 138,392 | Нисходящий тренд |
| CTV | 32.00 | -0.44 | 1,589,000 | Перекупленность |
| SFC | 12.26 | -0.04 | 962,300 | Перекупленность |
| CTXS | 30.16 | -0.61 | 4,289,311 | Перекупленность |
| WFMI | 49.45 | -0.41 | 3,445,340 | Перекупленность |
| APC | 46.52 | -1.10 | 4,816,000 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| NUE | 55.18 | -2.96 | 5,169,300 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| BEAS | 13.11 | -2.58 | 39,157,762 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| SFCC | 17.19 | 0.00 | 0 | Повторяющаяся модель (фигура) |
Индексы основных рыночных секторов США
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2006-11-16 | ||||
| ^TOB | Табак | 761.48 | 8.59 | 1.14%< |
| ^HWI | Комп. оборудование | 233.33 | 2.32 | 1.00% |
| ^BTK | Биотехнологии | 781.85 | 7.19 | 0.93% |
| ^RXP | Медикаменты и оборудов. | 1491.47 | 13.47 | 0.91% |
| ^DOT | Интернет компании | 253.12 | 2.05 | 0.82% |
| ^XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 242.26 | 1.92 | 0.80% |
| ^DJR | Доу Джонс Недвижимость | 306.70 | 2.17 | 0.71% |
| ^IUX | Страхование | 388.74 | 2.70 | 0.70% |
| ^XCI | Компьютерн. тех-гии | 813.64 | 5.52 | 0.68% |
| ^DDX | Пр-во жёстких дисков | 164.64 | 1.10 | 0.67% |
| ^BKX | Банки | 114.55 | 0.70 | 0.61% |
| ^XTC | Телекоммуникац. комп. | 910.86 | 5.46 | 0.60% |
| ^NWX | Услуги передачи инф-ции | 253.18 | 1.43 | 0.57% |
| ^RLX | Розничные магазины | 507.60 | 2.85 | 0.56% |
| ^NHG | Здравоохранение | 383.63 | 1.84 | 0.48% |
| ^SOX | Полупроводники | 485.93 | 2.12 | 0.44% |
| ^DRG | Пр-во медикаментов | 345.76 | 1.33 | 0.39% |
| ^IIX | Интернет услуги | 203.17 | 0.66 | 0.33% |
| ^DFI | ВПК | 1184.81 | 3.59 | 0.30% |
| ^UTY | Энергетические комп. | 481.53 | 1.38 | 0.29% |
| ^XAL | Авиалинии | 61.02 | 0.15 | 0.25% |
| ^HMO | Медицинское обслуживание | 1732.67 | 1.58 | 0.09% |
| ^GSO | Программное обеспечение | 188.79 | -0.79 | -0.42% |
| ^XNG | Природный газ | 442.40 | -8.52 | -1.89% |
| ^XOI | Нефтяные компании | 1148.29 | -29.26 | -2.48% |
| ^OSX | Нефтяное оборудование | 194.17 | -7.48 | -3.71% |
| ^GOX | Золото | 139.47 | -5.88 | -4.05% |
