В четверг, 15 мая, фондовый рынок...
Материал: FinamImarkets 16.06.2006 16:20
В четверг, 15 мая, фондовый рынок окончил день значительно выше закрытия предыдущего торгового дня благодаря отличным экономическим отчетам и воодушевляющим комментариям председателя ФРС Бена Бернанке, которые указывают на жизнеспособность экономики в сложившихся условиях. К 24:00 московского времени, индекс DJIA повысился на 198,27 пункта (+1,8%) и закрылся на отметке 11 015,19, преодолев уровень двухсот дневной скользящей средней. Все тридцать компонентов индекса выросли в цене. Индекс S&P 500 прибавил 26,12 пункта (+2,1%) до уровня 1 256,16. Индекс Nasdaq Composite, понесший самые разрушительные потери в последние несколько недель, прибавил 58,15 пункта (+2,8%) и к концу торгового дня вышел на уровень 2 144,15. Объем торгов составил 1,97 млрд. акций на NYSE и 2,3 млрд. акций на Nasdaq. Подорожавших акций было в четыре раза больше подешевевших на обеих биржах.
Среди компонентов DJIA лучшими акциями дня стали: Hewlett – Packard (NYSE: HPQ), подорожавшие на 5,8% после того, как аналитики из Banc of America Securities сообщили, что действия менеджмента, направленные на снижение издержек, успешно воплощаются в жизнь. Акции Boeing (NYSE: BA) продолжили рост, воодушевившись сообщениями основного конкурента Airbus о задержке выпуска нового самолета A380. В четверг акции BA прибавили $2,80 (+3,41%) до уровня $84,81. Акции Caterpillar (NYSE: CAT) подскочили на $3,37 (+4,99%) до $70,85 после оптимистичных заявлений генерального директора компании.
Акции Bear Stearns (NYSE: BSC) повысились на $7,36 (+5,9%) до $131,56. Перед началом торгов компания опубликовала результаты последнего отчетного квартала. Прибыль выросла на 81% до $558,2 млн. ($3,72 на акцию) с $309,7 млн. ($2,09 на акцию) годом ранее. Выручка увеличилась на 33% до рекордных $2,5 млрд. Аналитики прогнозировали прибыль на акцию на уровне $3,12 и выручку $2,11 млрд. Ошеломляющие результаты инвестиционного банка положительно сказались и на акциях основных конкурентов. Акции Goldman Sachs (NYSE: GS) прибавили $5,62 до $144,12. Акции Lehman Brothers (NYSE: LEH) повысились на $2,81 до $63,72, и акции Morgan Stanley (NYSE: MS), отчитывающегося на следующей неделе, прибавили в цене $1,74 и закрылись на отметке $57,33 за акцию.
Акции строительных компаний устояли перед негативными комментариями брокеров и, как ни в чем не бывало, последовали за рынком вверх. Перед открытием Morgan Stanley понизил рекомендацию строительного сектора с "привлекательно" до "осторожно" в связи с "туманным" прогнозом в доходах компаний данного сектора. Дополнительно аналитики инвестиционного банка понизили рекомендации по акциям Pulte Homes (NYSE: PHM), Lennar (NYSE: LEN), и KB Home (NYSE: KBH) с "лучше рынка" до "на уровне рынка". Брокерский дом JMP Securities понизил акции KB Home до "на уровне рынка". Однако акции всех трех компаний выросли в цене на 4 и более процентов.
Стоимость казначейских облигаций снизилась, показав падение вторую торговую сессию подряд после выхода данных по промышленному производству, показавшими неожиданный рост в Июне.
- 30-летние облигации: изменение -12/32, доходность 5,14%.
- 10-летние облигации: изменение -7/32, доходность 5,11%.
- 5-летние облигации: изменение -5/32, доходность 5,08%.
- 2-летние облигации: изменение -1/32, доходность 5,15%.
Фьючерсные контракты на золото оттолкнулись от 3-месячного минимума и закрылись с повышением на фоне того, что, по словам трейдеров, инвесторы входили в позиции по драгметаллу на более низких уровнях после падения, продолжавшегося 7 торговых сессий подряд. Слабая позиция доллара и рост цен на нефть также прибавили стимула росту золота. Августовский контракт на площадке COMEX Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) закрылся на отметке $570,30 за унцию, прибавив за период торгового дня $3,80, что составило 0,67%.
Нефтяные фьючерсы выросли в четверг, однако, к концу сессии немного откатились. Рост нефти в среду произошёл в связи с более сильным, чем ожидалось, падением запасов нефти по итогам предыдущей недели. Июльский контракт прибавил 36 центов и закрылся на уровне $69, 50 за баррель.
Рынок США по секторам.
- Сектора наибольшего роста:
- Золото +6,12%
- Авиалинии +5,88%
- Инвестиционно – Брокерские компании +5,79%
- Нефтяное оборудование +5,73%
- Полупроводники +4,15%
- Отсутствуют
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 15 Июня 2006 года Вы можете посмотреть здесь
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 026 | 019 | 004 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 056 | 019a> | 006 |
| Акции выросшие на высоком объеме | 029 | 010 | 007 |
| Акции упавшие на высоком объеме | 022 | 005 | 003 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 005 | 002 | 001 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 018 | 015 | 003 |
| Перекуплены на падающем RSI | 002 | 002 | 000 |
| Перепроданы на растущем RSI | 094 | 073 | 016 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| HRZ | 15.54 | 0.56 | 308,600 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| PFB | 35.34 | 1.67 | 107,500 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| GOLF | 11.10 | 10.96 | 3,769,363 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| HWCC | 15.21 | 13.86 | 2,909,929 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| KSS | 57.57 | 1.79 | 4,256,800 | Восходящий тренд |
| NKE | 83.55 | 1.47 | 1,687,100 | Восходящий тренд |
| SIAL | 70.84 | 1.54 | 450,524 | Восходящий тренд |
| WRLD | 36.52 | 1.89 | 291,890 | Восходящий тренд |
| DTV | 16.57 | 0.33 | 6,226,800 | Перепроданность |
| PEP | 59.08 | 0.22 | 4,705,600 | Перепроданность |
| AMP | 41.95 | 0.27 | 2,974,800 | Перепроданность |
| RBAK | 20.68 | 1.30 | 2,546,909 | Перепроданность |
| AMD | 26.11 | 1.00 | 13,895,200 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| GS | 144.11 | 5.62 | 10,841,100 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| INTC | 18.12 | 0.39 | 65,492,357 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| MLNM | 10.09 | 0.72 | 31,275,969 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| HEW | 23.19 | -1.94 | 2,497,900 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| TFX | 51.27 | -2.10 | 1,282,400 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| CVTX | 13.95 | -0.08 | 1,540,719 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| ALTU | 18.29 | -1.09 | 362,090 | Наиболее упавшая в % отношении |
| CMLS | 10.81 | -0.75 | 1,358,933 | Наиболее упавшая в % отношении |
| TUES | 13.90 | -0.10 | 1,025,678 | Нисходящий Тренд |
| AES | 17.57 | -0.30 | 4,039,300 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| MVK | 62.90 | -0.02 | 3,700,300 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| CVTX | 13.95 | -0.08 | 1,540,719 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| SFCC | 14.72 | 0.66 | 248,432 | Повторяющаяся модель (фигура) |
Итоги торгов постторговой сессии на рынке акций США
Наиболее выросшие акции за последнюю постторговую сессию
| № | Символ | Рынок | Количество Акций | Последняя Цена | Время последней сделки | Изменение в $ | Изменение в % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOLF | 3,900 | 18.11 | 16:12:23 | 7.01 | 63.15 | |
| 2 | BZ | NY | 1,500 | 11.12 | 19:20:52 | 1.16 | 11.65 |
| 3 | ORCL | NM | 1,087,192 | 14.64 | 19:57:27 | 0.94 | 6.86 |
| 4 | BSX | NY | 30,705 | 20.45 | 19:35:45 | 0.93 | 4.76 |
| 5 | FMCN | 18,750 | 55.80 | 19:21:30 | 1.30 | 2.39 | |
| 6 | PRGO | NM | 6,374 | 17.24 | 18:58:36 | 0.40 | 2.38 |
| 7 | IFN | NY | 2,605 | 45.50 | 19:26:34 | 1.00 | 2.25 |
| 8 | FCX | NY | 11,792 | 50.10 | 19:47:09 | 1.06 | 2.16 |
| 9 | MED | AM | 8,200 | 17.29 | 17:11:40 | 0.35 | 2.07 |
| 10 | IGT | NY | 2,900 | 37.11 | 17:34:57 | 0.68 | 1.87 |
| 11 | EWZ | AM | 2,805 | 36.00 | 19:19:21 | 0.65 | 1.84 |
| 12 | KFX | AM | 1,000 | 14.75 | 16:18:32 | 0.26 | 1.79 |
| 13 | UPL | AM | 1,150 | 53.62 | 19:41:10 | 0.92 | 1.75 |
| 14 | NUE | NY | 5,651 | 51.80 | 19:34:12 | 0.86 | 1.69 |
| 15 | CC | NY | 1,620 | 30.50 | 17:23:56 | 0.49 | 1.63 |
| 16 | RMIX | NM | 2,344 | 10.80 | 17:37:07 | 0.17 | 1.60 |
| 17 | SGP | NY | 1,850 | 19.60 | 19:13:30 | 0.30 | 1.55 |
| 18 | TIE | NY | 23,313 | 34.00 | 19:57:16 | 0.50 | 1.49 |
| 19 | DLTR | NM | 1,550 | 26.24 | 18:30:21 | 0.36 | 1.39 |
| 20 | IR | NY | 4,990 | 42.09 | 19:58:40 | 0.55 | 1.32 |
Наиболее упавшие акции за последнюю постторговую сессию
| № | Символ | Рынок | Количество Акций | Последняя Цена | Время последней сделки | Изменение в $ | Изменение в % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NBIX | NM | 45,209 | 18.50 | 19:42:06 | -0.87 | -4.49 |
| 2 | TSCO | NM | 1,700 | 49.11 | 17:40:18 | -1.68 | -3.31 |
| 3 | ADBE | NM | 1,351,017 | 28.00 | 19:47:44 | -0.96 | -3.31 |
| 4 | HRLY | NM | 3,308 | 10.72 | 19:22:40 | -0.33 | -2.99 |
| 5 | SYMC | NM | 17,339 | 15.51 | 19:34:40 | -0.36 | -2.27 |
| 6 | LF | NY | 5,200 | 10.02 | 18:12:59 | -0.16 | -1.57 |
| 7 | QLTY | NM | 2,800 | 11.41 | 16:06:24 | -0.15 | -1.30 |
| 8 | LAMR | NM | 5,372 | 53.12 | 16:22:00 | -0.58 | -1.08 |
| 9 | FDRY | NM | 11,266 | 11.01 | 16:31:13 | -0.12 | -1.08 |
| 10 | LLTC | NM | 10,131 | 34.45 | 19:13:34 | -0.33 | -0.95 |
| 11 | PEIX | 15,252 | 21.34 | 19:59:25 | -0.19 | -0.88 | |
| 12 | PARL | NM | 2,884 | 19.30 | 19:53:27 | -0.17 | -0.87 |
| 13 | CMCSK | NM | 604 | 32.17 | 16:25:46 | -0.26 | -0.80 |
| 14 | PLCM | NM | 5,701 | 21.98 | 19:18:32 | -0.17 | -0.77 |
| 15 | CAPX | NM | 3,400 | 21.01 | 16:17:55 | -0.16 | -0.76 |
| 16 | CHCO | NM | 1,000 | 36.40 | 16:07:32 | -0.27 | -0.74 |
| 17 | ENT | NY | 300 | 13.55 | 16:20:29 | -0.10 | -0.73 |
| 18 | MGG | NY | 500 | 20.76 | 16:07:12 | -0.13 | -0.62 |
| 19 | OSTK | NM | 500 | 20.00 | 16:58:13 | -0.12 | -0.60 |
| 20 | C | NY | 4,719 | 48.40 | 16:20:37 | -0.28 | -0.58 |
Индексы основных рыночных секторов США
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2006-06-15 | ||||
| XAL | Авиалинии | 49.12 | 2.73 | 5.88% |
| BKX | Банки | 107.53 | 2.03 | 1.92% |
| BTK | Биотехнологии | 657.40 | 17.89 | 2.80% |
| XCI | Компьютерн. тех-гии | 666.25 | 15.08 | 2.32% |
| DDX | Пр-во жёстких дисков | 152.39 | 4.66 | 3.15% |
| HWI | Комп. оборудование | 198.60 | 6.60 | 3.44% |
| NHG | Здравоохранение | 60.61 | 0.87 | 1.45% |
| RXP | Медикаменты и оборудов. | 1379.61 | 25.17 | 1.86% |
| IIX | Интернет услуги | 172.82 | 5.19 | 3.10% |
| DOT | Интернет компании | 199.70 | 5.31 | 2.73% |
| XNG | Природный газ | 394.26 | 11.65 | 3.04% |
| NWX | Услуги передачи инф-ции | 234.17 | 8.37 | 3.71% |
| XOI | Нефтяные компании | 1060.80 | 34.88 | 3.40% |
| OSX | Нефтяное оборудование | 201.79 | 10.94 | 5.73% |
| DRG | Пр-во медикаментов | 327.40 | 4.54 | 1.41% |
| DJR | Доу Джонс Недвижимость | 263.79 | 4.20 | 1.62% |
| RLX | Розничные магазины | 457.19 | 10.76 | 2.41% |
| XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 204.11 | 11.17 | 5.79% |
| SOX | Полупроводники | 457.58 | 18.25 | 4.15% |
| XTC | Телекоммуникац. комп. | 782.30 | 20.29 | 2.66% |
| UTY | Энергетические комп. | 434.19 | 5.95 | 1.39% |
| DFI | ВПК | 1095.85 | 28.87 | 2.71% |
| GSO | Программное обеспечение | 151.21 | 3.94 | 2.68% |
| GOX | Золото | 129.51 | 7.47 | 6.12% |
| TOB | Табак | 632.95 | 15.97 | 2.59% |
| HMO | Медицинское обслуживание | 1715.07 | 15.96 | 0.94% |
| IUX | Страхование | 346.09 | 7.17 | 2.12% |
