В четверг, 15 Декабря, в преддверии окончания...
Материал: FinamImarkets 16.12.2005 15:40
В четверг, 15 Декабря, в преддверии окончания торгов по декабрьским опционам большинства финансовых инструментов – quadruple witching – и хороших экономических данных фондовый рынок США окончил день чуть ниже предыдущего закрытия. Позитивный настрой игроков при открытии торгов резко изменился около 10:00 (Нью-Йорк) часов после выхода отчета по запасам природного газа, которые значительно сократились. После чего рынок резко пошел вниз, но медведей на долго не хватило. Отыграв к полудню большую часть потерь, рынок провел остаток дня в боковом тренде. DJIA опустился на 1,84 пункта (-0,02%) и закрылся на 10 881,67. Индексы S&P 500 и NASDAQ Composite потеряли чуть менее двух пунктов, каждый.
Фаворитом вчерашнего дня был сектор авиалиний (AMEX:XAL), который прибавил более 3%. Акции авиа перевозчика AMR Corp. подорожали на $1,83 (+9,33%) до $21,44. Акции компании Continental Airlines Inc. (NYSE:CAL) выросли на $0,97 (+5,24%) до $19,49. А акции авиа перевозчиков Jetblue Airways Corp. (NASDAQ:JBLU) и Southwest Airlines (NYSE:LUV) прибавили $0,68 (3,61%) и $0,35 (2,15%), соответственно. Другие компании входящие в сектор «http://www.finam.ru/services/imarkets0000A/».
Решение верховного суда шт. Иллинойс в пользу корпорации Altria (NYSE:MO) (бывший Philip Morris) явилось катализатором в росте стоимости ее акций на $2,89 (+3,92%) до $76,62, новый годовой максимум закрытия. В начале торговой сессии, пробив сильное сопротивление на уровне $75, акции «взлетели» более чем на 6%. Объем торгов составил более 40 млн. акций, что примерно в четыре раза выше среднего.
Заявление биотехнологической компании Amgen (NASDAQ:AMGN) о том, что она планирует приобрести другую биотехнологическую компанию Abgenix (NASDAQ:ABGX) за $2,2 млрд. наличных была встречена Wall Street на ура. Акции Amgen прибавили $3,66 (+4,77%) до $80,44, а акции Abgenix «взлетели» на $7,03 (+47,99%) до $21,68. Журнал Forbes отметил, что инвесторы могут ожидать увеличение активности среди мелких биотехнологических компаний.
Нефтяной сектор, в четверг, был среди аутсайдеров. Акции Schlumberger (SLB), BP (BP), Anadarko Petroleum (APC), Apache (APA) и Tidewater (TDW) потеряли более 2%, каждая.
Инвестиционный банк Bear Stearns (NYSE: BSC) опубликовал результаты за третий квартал. Квартальная прибыль составили $407 млн. ($2,90 на акцию) по сравнению $352,6 млн. ($2,61 на акцию) за идентичный период прошлого года. Аналитики ожидали прибыль на уровне $2,63 на акцию. В результате к закрытию акции прибавили $6,00 (+5,43%) и закрылись на $116,50.
После закрытия компания Oracle (NASDAQ:ORCL) разочаровала инвесторов отчетом за второй квартал. Выручка компании составила $3,29 млрд. (19% выше, чем в прошлом году), однако ниже прогнозируемой аналитиками - $3,42 млрд. Компания заработала $0,15 на акцию, аналитики ожидали $0,19. Акции компании были самыми активными в постторговую сессию, подешевев более чем на 4%.
Акции компании Merck & Co. (NYSE:MRK), входящей в индекс Dow, выросли практически на 2% до отметки $29,77 после объявления об успешной реструктуризации, которая поможет сэкономить средств порядка $1 миллиарда.
Казначейские облигации снизились в четверг в связи с выходом индекса деловых условий (NY Empire State business conditions index), показавшим рост в Декабре до уровня 28,74 с 22,82 в Ноябре, и индекса деловых условий (Fed Bank of Philadelphia index of business conditions) Центрально-атлантического региона США, выросшего в Декабре до отметки 12,6 с показателя 11,5 в Ноябре. Вышедшие данные свидетельствуют о положительной ситуации на рынке. В дополнение к этому, по заявлению представителей ЦБ США, в Ноябре наблюдался рост уровня промышленного производства, который за прошедший месяц достиг показателя в 0,7%. Этому поспособствовало восстановление необходимого состояния в нефтехимическом и энергетическом секторах в пост-ураганный период.
- 30-летние облигации: изменение -6/32 базисных пункта, доходность 4,68%.
- i5-летние облигации: изменение -1/32 базисных пункта, доходность 4,38%.
Фьючерсы на золото подешевели, так как спекулятивные участники рынка продолжили продажи, закрывшись на уровне 2-недельного минимума в районе психологической отметки $500 за унцию. Стоимость февральского фьючерсного контракта на золото на площадке COMEX Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась на $2,90 или на 0,6% до $506,60 за унцию. Контракт торговался в диапазоне $512,50 - $502,70, что является минимальной ценой с 1 Декабря.
Нефтяные фьючерсные контракты на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX)подешевели практически на доллар. Январский контракт на нефть подешевел на 85 центов до уровня $60 за баррель после отката да минимума сессии в $59,95.
Рынок США по секторам.
- Сектора наибольшего роста:
- Авиалинии +3,04%
- Производство жестких дисков +0,95%
- Золото +0,91%
- Биотехнологии +0,65%
- Табак +0,55%
- Нефтяные компании -1,52%
- Нефтяное оборудование -0,93%
- Доу Джонс Недвижимость -0,80%
- Природный газ -0,79%
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 15 Декабря 2005 года Вы можете посмотреть здесь
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 059 | 077 | 025 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 052 | 013 | 003 |
| Акции выросшие на высоком объеме | 049 | 009 | 005 |
| Акции упавшие на высоком объеме | 042 | 015 | 003 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 012 | 011 | 003 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 011 | 003 | 000 |
| Перекуплены на падающем RSI | 022 | 022 | 002 |
| Перепроданы на растущем RSI | 002 | 000 | 000 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США / Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| CAL | 19.49 | 0.97 | 3,912,500 | Прорыв рекордного максимума |
| MO | 76.62 | 2.89 | 41,828,900 | Прорыв рекордного максимума |
| MEDX | 11.43 | 1.34 | 5,743,201 | Прорыв рекордного максимума |
| TLWT | 23.38 | 0.24 | 2,280,808 | Прорыв рекордного максимума |
| HON | 37.95 | 0.46 | 5,486,700 | Восходящий тренд |
| MO | 76.62 | 2.89 | 41,828,900 | Восходящий тренд |
| AUDC | 11.16 | 0.6 | 758,085 | Восходящий тренд |
| LSCP | 23.51 | 0.04 | 413,472 | Восходящий тренд |
| AT | 64.98 | 0.18 | 2,526,700 | Перепроданность |
| TIE | 64.19 | 1.26 | 875,5 | Перепроданность |
| ADBE | 34.93 | 0.41 | 9,122,463 | Перепроданность |
| BRKS | 13.11 | 0.03 | 782,986 | Перепроданность |
| KEY | 33.5 | 0.11 | 2,580,400 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| NU | 20.08 | 0.28 | 2,192,000 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| ADCT | 24.29 | 1 | 3,369,111 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| ANR | 19.75 | -0.2 | 984,8 | Прорыв рекордного минимума |
| BOT | 90.8 | -4.09 | 550,7 | Прорыв рекордного минимума |
| FMD | 28.75 | -4.82 | 8,412,700 | Наиболее упавшая в % отношении |
| NTY | 17.04 | -1.14 | 3,381,600 | Наиболее упавшая в % отношении |
| ATVI | 13.15 | -1.15 | 28,328,767 | Наиболее упавшая в % отношении |
| HRB | 24.05 | -0.07 | 1,045,800 | Низходящий Тренд |
| KFT | 28.67 | -0.27 | 6,109,700 | Низходящий Тренд |
| APOL | 65.91 | -1.95 | 7,042,188 | Низходящий Тренд |
| GNSS | 18.12 | -2.45 | 6,266,615 | Низходящий Тренд |
| FPL | 42.54 | -0.46 | 2,501,000 | Перекупленность |
| SGP | 19.61 | -0.24 | 9,156,600 | Перекупленность |
| AEOS | 21.49 | -0.25 | 3,362,938 | Перекупленность |
| JMDT | 26.54 | -0.1 | 683,828 | Перекупленность |
| CEG | 61.09 | -0.01 | 3,394,700 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| EOP | 29.12 | -0.08 | 8,328,800 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| APOL | 65.91 | -1.95 | 7,042,188 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| GROW | 13.29 | -0.92 | 449,748 | Повторяющаяся модель (фигура) |
Итоги торгов постторговой сессии на рынке акций США
Наиболее выросшие акции за последнюю постторговую сессию
| № | Символ | Рынок | Количество Акций | Последняя Цена | Время последней сделки | Изменение в $ | Изменение в % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMSC | NM | 28,624 | 32.35 | 19:59:13 | 4.42 | 15.83 |
| 2 | ESLR | NM | 40,232 | 12.94 | 19:59:27 | 1.31 | 11.26 |
| 3 | SPWR | 2,991 | 30.5 | 19:32:01 | 2.1 | 7.39 | |
| 4 | SEL | NY | 800 | 10.5 | 18:28:45 | 0.72 | 7.36 |
| 5 | DRL | 300 | 10.77 | 19:14:34 | 0.66 | 6.53 | |
| 6 | DRI | NY | 18,3 | 36.8 | 17:46:53 | 2 | 5.75 |
| 7 | QDEL | NM | 1,01 | 10.55 | 18:54:08 | 0.46 | 4.56 |
| 8 | TEK | NY | 1,6 | 28.65 | 19:33:17 | 1.11 | 4.03 |
| 9 | OUTL | NM | 500 | 14.58 | 17:10:07 | 0.55 | 3.92 |
| 10 | ADBE | NM | 664,484 | 36.21 | 19:39:03 | 1.28 | 3.66 |
| 11 | ECLG | NM | 3,524 | 18.25 | 17:10:41 | 0.6 | 3.4 |
| 12 | TONS | NM | 500 | 36.48 | 19:21:34 | 0.96 | 2.7 |
| 13 | SLE | NY | 189,772 | 18.7 | 19:55:04 | 0.44 | 2.41 |
| 14 | KOSP | NM | 22,045 | 52 | 19:30:57 | 1.14 | 2.24 |
| 15 | VPHM | NM | 10,272 | 19.83 | 19:58:21 | 0.43 | 2.22 |
| 16 | CAKE | NM | 600 | 38.21 | 16:56:01 | 0.74 | 1.97 |
| 17 | NILE | 6,383 | 42.18 | 19:55:15 | 0.81 | 1.96 | |
| 18 | MEDX | NM | 3,28 | 11.65 | 17:37:46 | 0.22 | 1.92 |
| 19 | STP | 1,65 | 20.99 | 19:23:01 | 0.39 | 1.89 | |
| 20 | ADIC | NM | 10,237 | 10.84 | 17:05:38 | 0.2 | 1.88 |
Наиболее упавшие акции за последнюю постторговую сессию
| № | Символ | Рынок | Количество Акций | Последняя Цена | Время последней сделки | Изменение в $ | Изменение в % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSUR | NM | 7,057 | 11 | 19:38:36 | -0.37 | -3.25 |
| 2 | ALO | NY | 4,35 | 29.18 | 19:16:04 | -0.96 | -3.19 |
| 3 | ORCL | NM | 1,294,794 | 12.47 | 19:55:37 | -0.36 | -2.81 |
| 4 | AKAM | SC | 335 | 20.05 | 16:12:23 | -0.54 | -2.62 |
| 5 | NAFC | NM | 200 | 24.23 | 16:11:03 | -0.62 | -2.49 |
| 6 | SUPX | NM | 200 | 42.09 | 16:31:57 | -0.94 | -2.18 |
| 7 | COHR | NM | 56 | 29.88 | 16:03:23 | -0.6 | -1.97 |
| 8 | VCLK | NM | 500 | 17.01 | 18:54:28 | -0.34 | -1.96 |
| 9 | HPQ | NY | 200 | 28.69 | 16:01:30 | -0.51 | -1.75 |
| 10 | FORM | NM | 85 | 25.5 | 19:06:00 | -0.44 | -1.7 |
| 11 | CDIS | NM | 400 | 37.8 | 17:01:07 | -0.59 | -1.54 |
| 12 | CTHR | NM | 177 | 29.31 | 18:30:40 | -0.44 | -1.48 |
| 13 | NGS | AM | 445 | 20 | 19:13:13 | -0.3 | -1.48 |
| 14 | XTO | NY | 500 | 46.29 | 19:43:51 | -0.66 | -1.41 |
| 15 | FDG | NY | 50 | 38.75 | 16:06:13 | -0.5 | -1.27 |
| 16 | IIJI | 1,15 | 11.01 | 19:18:17 | -0.14 | -1.26 | |
| 17 | ACXM | NM | 1,406 | 23.46 | 16:00:26 | -0.28 | -1.18 |
| 18 | BUD | NY | 200 | 43.49 | 18:28:14 | -0.51 | -1.16 |
| 19 | WSO | NY | 1,1 | 58.4 | 18:05:17 | -0.67 | -1.13 |
| 20 | NGPS | NM | 1 | 28.75 | 19:01:17 | -0.32 | -1.1 |
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| Дата/Время NY | 2005-12-15 | |||
| ^XAL | Авиалинии | 52.22 | 1.54 | 3.04% |
| ^BKX | Банки | 105.32 | -0.46 | -0.43% |
| ^BTK | Биотехнологии | 679.64 | 4.42 | 0.65% |
| ^XCI | Компьютерн. тех-гии | 751.73 | -0.59 | -0.08% |
| ^DDX | Пр-во жёстких дисков | 136.35 | 1.28 | 0.95% |
| ^HWI | Комп. оборудование | 208.73 | 0.29 | 0.14% |
| ^NHG | Здравоохранение | 63.03 | 0.15 | 0.24% |
| ^RXP | Медикаменты и оборудов. | 1,392.32 | 2.59 | 0.19% |
| ^IIX | Интернет услуги | 180.36 | 0.63 | 0.35% |
| ^DOT | Интернет компании | 213.96 | 0.18 | 0.08% |
| ^XNG | Природный газ | 418.97 | -3.33 | -0.79% |
| ^NWX | Услуги передачи инф-ции | 243.6 | 0.75 | 0.31% |
| ^XOI | Нефтяные компании | 1,017.21 | -15.7 | -1.52% |
| ^OSX | Нефтяное оборудование | 188.91 | -1.77 | -0.93% |
| ^DRG | Пр-во медикаментов | 315.29 | 0.14 | 0.04% |
| ^DJR | Доу Джонс Недвижимость | 246.88 | -1.99 | -0.80% |
| ^RLX | Розничные магазины | 468.99 | 0.07 | 0.01% |
| ^XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 197.06 | 0.75 | 0.38% |
| ^SOX | Полупроводники | 498.38 | -2.39 | -0.48% |
| ^XTC | Телекоммуникац. комп. | 761.47 | -1.95 | -0.26% |
| ^UTY | Энергетические комп. | 437.83 | 0.65 | 0.15% |
| ^DFI | ВПК | 977.37 | -1.17 | -0.12% |
| ^GSO | Программное обеспечение | 167.6 | -0.57 | -0.34% |
| ^GOX | Золото | 111.32 | 1 | 0.91% |
| ^TOB | Табак | 620.06 | 3.4 | 0.55% |
| ^HMO | Медицинское обслуживание | 1,706.58 | -2.77 | -0.16% |
| ^IUX | Страхование | 358.39 | -2.27 | -0.63% |
