В четверг, 12-го октября, американский фондовый рынок
Материал: FinamImarkets 13.10.2006 16:00
В четверг, 12-го октября, американский фондовый рынок, сделав мощный рывок наверх достиг новых знаковых вершин. Самый известный биржевой индикатор в мире Dow Jones Industrial Average (DJIA) впервые за свою 110-летнюю историю преодолел планку в 11,900 пунктов. Здесь необходима маленькая ремарка. Генри Доу (Henry Dow) и Эдвард Джонс (Edward Jones) официально запустили в широкое употребление, созданный ими индикативный инструмент в 1896 году, а с 1928 года он рассчитывается на регулярной ежедневной основе. Вчера рост индекса составил без малого 100 пунктов (+ 0,81%) и на закрытии торгов он показал 11.947,70 единиц, более того, в ходе торгов значение индекса доходило до 11.960 пунктов. Другие индексы также демонстрировали завидную динамику. S&P500 потолстел почти на 13 пунктов (+ 0,95%) и остановился на отметке в 1.362,83, застолбив очередной 51/2 – летний максимум. Быстроходный Nasdaq Composite устремился вверх почти на 38 пунктов (+ 1,64%) и достиг на закрытии 2.346,18 единиц.
Энтузиазм инвесторов был вызван рядом позитивных квартальных отчётов (смотрите обзор вчерашней предторговой сессии), продолжающимся ростом нефтяных запасов в США и публикацией "Бежевой книги". В своём регулярном анализе текущего экономического состояния, американский Центробанк отмечает поступательное развитие экономики, несмотря на охлаждение рынка недвижимости. Фондовый рынок с воодушевлением воспринял эти оценки.
Вчера уверенно росли котировки большинства эмитентов и на Нью-Йоркской бирже (NYSE) количество "выросших" компаний опережало число "упавших" как 4 к 1, а на электронной площадке NASDAQ "победители" опережали "проигравших" в соотношении 3 к 1. Вот лишь некоторые из них:
Акции Yum Brands (NYSE: YUM) подорожали на $4,51 (+8%) на громаднейшем объеме и установили новый исторический максимум закрытия $59,08 за акцию. В среду вечером, сеть ресторанов, которой принадлежат бренды Pizza Hut, Taco Bell и KFC, объявила о росте прибыли в третьем квартале на 22% до $83 центов на акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на 8 центов. Продажи подросли на 2% до $2,28 млрд. Наилучший рост бизнеса был замечен в Китае, где компания управляет около 1700 ресторанов. По результатам года компания планирует заработать около $2,89 на акцию, что на 6 центов выше предыдущего прогноза. Аналитики прогнозируют прибыль на акцию на уровне $2,84.
Акции Harley Davidson Inc. (HOG) прибавили $1,73 (+2,74%) и закрылись на отметке $64,88 за акцию. Перед открытием торгов в четверг, производитель мотоциклов заявил о повышении прибыли на 25% до $1,20 на акцию и превысил прогнозы аналитиков на 10 центов. Продажи компании увеличились на $14% до $1,63 млрд. Дополнительно компания заявила, что собирается выкупить с рынка около 20 млн. собственных акций.
Акции CB Richard Ellis (NYSE: CBG) "подпрыгнули" на $1,76 (+7,26%) до $25,99 после того, как было заявлено, что компания может быть добавлена в индекс S&P 500. Компания, предоставляющая услуги в секторе недвижимости, может заменить телекоммуникационного гиганта BellSouth (NYSE: BLS), который скоро станет частью AT&T (NYSE: T).
Акции Mentor Corporation (NYSE: MNT) дешевеют пятую торговую сессию подряд. На торгах в четверг, акции производителя силиконовых имплантантов для грудей подешевели на $1,19 (-2,43%) до $47,69 за акцию. Причиной падения явилось обращение группы адвокатов в органы с просьбой начать криминальное расследование в связи с тем, что компания не сообщила регуляторам о том, что имплантанты производимые компанией могут быть опасны для здоровья людей.
Фьючерсы на золото немного подорожали на торгах в четверг. Цена декабрьского фьючерсного контракта увеличилась на $3,80 до $580,30 за унцию.
Нефтяные фьючерсы подорожали после того, как департамент энергетики опубликовал данные по запасам нефтепродуктов за прошлую неделю. Ноябрьский нефтяной фьючерс прибавил в четверг $0,27 и закрылся на уровне $57,86 за баррель.
Доходность государственных долговых обязательств США осталась почти без изменений.
- 30-летние облигации: изменение - 2/32, доходность 4,912%.
- 10-летние облигации: изменение 0/32, доходность 4,774%.
- 5-летние облигации: изменение 0/32, доходность 4,742%.
- 2-летние облигации: изменение +1/32, доходность 4,848%.
Рынок США по секторам.
- Сектора наибольшего роста:
- Авиалинии +2,90%
- Золото +2,57%
- Нефтяное оборудование +2,52%
- Нефтяные компании +1,94%
- Программное обеспечение +1,93%
- Отсутствуют
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 12 Октября 2006 года Вы можете посмотреть здесь.
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 126 | 260 | 034 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 040 | 006 | 004 |
| Акции выросшие на высоком объеме | 051 | 017 | 008 |
| Акции упавшие на высоком объеме | 018 | 006 | 004 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 012 | 009 | 003 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 009 | 001 | 000 |
| Перекуплены на падающем RSI | 012 | 009 | 005 |
| Перепроданы на растущем RSI | 008 | 004 | 001 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| FRE | 68.75 | 0.60 | 3,575,200 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| UTX | 66.37 | 0.86 | 2,735,900 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| AMX | 41.33 | 1.06 | 5,342,200 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| ICON | 18.33 | 1.12 | 1,501,579 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| KSS | 70.51 | 1.11 | 5,084,500 | Восходящий тренд |
| NOK | 20.36 | 0.25 | 10,259,800 | Восходящий тренд |
| COST | 53.90 | 3.83 | 18,348,823 | Восходящий тренд |
| SIGM | 18.60 | 1.09 | 2,360,445 | Восходящий тренд |
| GPN | 41.77 | 0.88 | 1,567,200 | Перепроданность |
| UHS | 58.09 | 1.09 | 1,268,000 | Перепроданность |
| BTUI | 11.95 | 0.37 | 108,815 | Перепроданность |
| PLMD | 41.98 | 0.48 | 408,286 | Перепроданность |
| CHK | 29.65 | 0.41 | 7,590,600 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| MFE | 27.94 | 1.30 | 4,524,300 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| ASML | 24.28 | 0.70 | 2,472,565 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| PALM | 16.21 | 0.91 | 13,932,221 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| CMN | 12.70 | -0.71 | 407,200 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| WU | 19.03 | -0.28 | 7,058,500 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| BBEP | 18.37 | -0.12 | 118,120 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| SYX | 11.80 | -3.24 | 6,699,200 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| SYX | 11.80 | -3.24 | 6,699,200 | Наиболее упавшая в % отношении |
| MDTL | 25.38 | -1.44 | 874,010 | Наиболее упавшая в % отношении |
| MEOH | 22.86 | -2.81 | 1,552,900 | Наиболее упавшая в % отношении |
| RY | 42.74 | -0.12 | 170,100 | Нисходящий Тренд |
| BLK | 151.88 | -0.63 | 270,100 | Перекупленность |
| MDV | 13.65 | -0.15 | 152,700 | Перекупленность |
| LEAP | 53.16 | -0.27 | 480,693 | Перекупленность |
| NRPH | 46.11 | -0.76 | 1,699,506 | Перекупленность |
| C | 50.18 | -0.20 | 19,142,400 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| HST | 22.29 | -0.22 | 9,308,800 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| GNSS | 11.98 | -0.09 | 2,134,357 | Понижение рекомендаций аналитиков |
Индексы основных рыночных секторов США
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2006-10-12 | ||||
| ^XAL | Авиалинии | 53.29 | 1.50 | 2.90% |
| ^GOX | Золото | 128.46 | 3.22 | 2.57% |
| ^OSX | Нефтяное оборудование | 181.26 | 4.45 | 2.52% |
| ^XOI | Нефтяные компании | 1088.37 | 20.70 | 1.94% |
| ^GSO | Программное обеспечение | 185.11 | 3.51 | 1.93% |
| ^HWI | Комп. оборудование | 215.46 | 3.90 | 1.84% |
| ^XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 233.12 | 4.20 | 1.83% |
| ^XNG | Природный газ | 416.33 | 6.80 | 1.66% |
| ^XCI | Компьютерн. тех-гии | 773.23 | 12.44 | 1.64% |
| ^NWX | Услуги передачи инф-ции | 241.52 | 3.88 | 1.63% |
| ^RLX | Розничные магазины | 501.91 | 6.98 | 1.41% |
| ^SOX | Полупроводники | 466.85 | 6.28 | 1.36% |
| ^XTC | Телекоммуникац. комп. | 904.97 | 12.14 | 1.36% |
| ^IIX | Интернет услуги | 188.47 | 2.49 | 1.34% |
| ^BTK | Биотехнологии | 717.04 | 9.41 | 1.33% |
| ^DOT | Интернет компании | 231.90 | 3.03 | 1.32% |
| ^TOB | Табак | 694.61 | 8.60 | 1.25% |
| ^DFI | ВПК | 1174.48 | 13.99 | 1.21% |
| ^DJR | Доу Джонс Недвижимость | 301.35 | 2.43 | 0.81% |
| ^HMO | Медицинское обслуживание | 1760.33 | 13.09 | 0.75% |
| ^RXP | Медикаменты и оборудов. | 1500.74 | 10.48 | 0.70% |
| ^DDX | Пр-во жёстких дисков | 156.61 | 1.05 | 0.67% |
| ^NHG | Здравоохранение | 385.44 | 2.50 | 0.65% |
| ^DRG | Пр-во медикаментов | 352.75 | 2.14 | 0.61% |
| ^BKX | Банки | 114.66 | 0.36 | 0.31% |
| ^IUX | Страхование | 373.81 | 0.91 | 0.24% |
| ^UTY | Энергетические комп. | 465.27 | 0.83 | 0.18% |
