В четверг, 11 мая, все основные индексы...
Материал: FinamImarkets 12.05.2006 16:20
В четверг, 11 мая, все основные индексы фондового рынка США закрылись с понижением, что явилось самым значительным однодневным падением с января 2006 года. В связи с растущими ценами на энергоносители и товары и падающим долларом инвесторы стали пересматривать возможные темпы роста инфляции в большую сторону и сделали вывод, что центральный банк США может продолжить повышение процентных ставок для удержания инфляции под контролем. Растущая доходность государственных десятилетних обязательств и смешанные результаты очередной порции квартальных отчетов еще больше усугубили ситуацию. По результатам торгового дня индекс DJIA потерял 141,92 пункта (-1,2%) и закрылся на значении в 11 500,73. Акции 29 из 30 компонентов индекса подешевели. Индексы S&P 500 и Nasdaq Composite опустились на 16,93 (-1,3%) и 48,04 пункта (-2,1%), соответственно.
Среди наиболее упавших групп акций можно отметит дистрибьюторов металлов и компании по хранению компьютерных данных потерявших более 4,4% и 3,7%. Акции Lawson Products (Nasdaq: LAWS) подешевели на $3,55 (-8,22%) до $39,66; акции A. M. Castle (NYSE: CAS) упали на $2,34 (-5,84%) до $37,71; и акции Empire Resources (NYSE: ERS) отдали $3,42 (-5,34%) своей стоимости. Акции Xyratex (Nasdaq: XRTX) просели на $2,92 (-9,68%) до $27,25; акции Komag (Nasdaq: KOMG) подешевели на $1,77 (-4,12%) до $41,22; и акции Network Appliance (Nasdaq: NTAP) закрылись с понижением в $1,33 (-3,68%) на отметке $34,86 за акцию.
Акции Hansen Natural (Nasdaq: HANS) опустились на $16,77 (-8,34%) до $184,29 на объеме в три раза превысившим средний. Акции производителя безалкогольных напитков подорожали на 32% в предыдущие две торговые сессии. Производитель энергетических напитков "Monster" недавно сообщил о более чем 100% росте прибыли десятый квартал подряд.
Несмотря на вчерашний откат индексов, ряд компаний сумели противостоять коррекционным движениям и закончили день на положительной ноте. В основном это те, кто достиг дна несколько ранее и сейчас демонстрирует признаки выздоровления.
Котировки компании Ford Motors (NYSE:F) повысились за день на 0,85% и продолжили рост на вечерней электронной сессии в связи с результатам встречи руководства компании с основными держателями акций. Билл Форд (Bill Ford), правнук основателя фирмы и нынешний глава компании, в своём выступлении перед инвесторами привёл в пример быстрорастущие рынки Китая, Индии, России и Турции, как регионы, в которых автомобили Форд пользуются растущим спросом и завоевали себе устойчивую нишу. Касаясь дел в Северной Америки, где компания пока несёт убытки, Форд подтвердил планы по закрытию 14 сборочных предприятий и сокращению 34 тысяч рабочих мест. В ближайших планах второго по величине автопроизводителя в мире переход к выпуску экономных малолитражек, работающих на альтернативных источниках энергии. "Наш флот уменьшается в размерах, и мы сейчас напряжённо работаем над созданием автомобилей с гибридным двигателем, потребляющим вместо бензина этанол или биотопливо", - говорил вчера правнук изобретателя конвейера, реагируя на вызовы времени. Билл Форд также упомянул, что продолжит руководить компанией за $1 в год, до тех пор, пока авто-гигант не начнёт приносить инвесторам стабильную прибыль.
Похоже, Ford серьёзно настроился на масштабную перестройку производства, и рынок положительно воспринимает эти сигналы.
Johnson & Johnson (NYSE:JNJ), один из крупнейших в мире производителей лекарств и средств по уходу за здоровьем, также демонстрировал вчера рост вопреки рыночному тренду. Толчком для роста котировок JNJ стало повышение аналитиками Bank of America рекомендаций по этой бумаге с "neutral" на "buy". Основанием для такого решения, как отметил аналитик фармацевтического рынка Гленн Новарро (Glenn Novarro), послужила информация о получении разрешения на реализацию трёх новых препаратов от Федерального Агентства по пищевым и лекарственным продуктам (FDA). Предполагается, что Johnson & Johnson не будет испытывать конкуренции по новым лекарствам со стороны производителей "дженериков", по крайней мере, в ближайшие два года. Общее состояние дел в компании также не внушает опасений. В настоящее время рыночная капитализация у Johnson & Johnson составляет $175 миллиардов и по этому показателю она лишь незначительно уступает крупнейшей фармацевтической компании в мире Pfizer (NYSE:PFE). Во вчерашнем восходящем движении бумаги JNJ преодолели среднюю 50-ти дневную цену.
Несопоставимо более мелкая фирма WorldGate (NASDAQ:WGAT), производитель первых в мире коммерческих моделей видеотелефонов, удержалась вчера от падения на волне ряда положительных новостей. Компания подписала крупный контракт с фирмой Aequus Technologies, которая занимается обеспечением доступными средствами связи людей с функциональными расстройствами слуха. Для общения глухонемых, находящихся в разных концах страны, посредством качественной видеосвязи, идеально подходит продукция WorldGate. Одним из источников финансирования данного проекта выступает государство. Кроме того, производитель видеотелефонов опубликовал позавчера финансовые результаты первого квартала. Из отчёта следует, что квартальная выручка компании выросла почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а чистые убытки сократились вдвое. Котировки бумаг WorldGate в настоящее время находятся выше 50-ти дневной скользящей средней.
Акции MGP Ingredients (Nasdaq: MGPI), производителя пищевых ингредиентов и этилового спирта пригодного для употребления/заправки машин, подорожали на $2,93 (+9,42%) и закрылись на новом историческом максимуме в $34,05 за акцию. Акции другого производителя этилового спирта, Pacific Ethanol (Nasdaq: PEIX), прибавили $1,27 (+3,09%) и закрылись на новом историческом максимуме в $42,39 за акцию на трехкратном объеме.
Стоимость казначейских облигаций снизилась по итогам торгов. В четверг прошёл аукцион 10-летних казначейских облигаций на сумме $13 миллиардов. Косвенные покупатели, включающие иностранные центральные банки, выкупили примерно 30% объёма.
- 30-летние облигации: доходность 5,23%.
- 10-летние облигации: доходность 5,16%.
- 5-летние облигации: доходность 5,03%.
- 2-летние облигации: доходность 4,98%.
Драгоценные металлы подорожали в связи с ещё одной волной покупок со стороны участников рынка. Июньский контракт на площадке COMEX Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) вырос на 2,2%, что составило $15,80, и закрылся на уровне $721,50 за унцию.
Фьючерсные контракты на нефть прибавили в цене в связи с информацией о некоторых проблемах с переработкой нефти в США, что побудило беспокойства по поводу запасов. Июньский контракт вырос на $1,20 до уровня $73,25 за баррель.
Рынок США по секторам.
- Сектора наибольшего роста:
- Отсутствуют
- Производство жестких дисков -3,71%
- Услуги передачи информации -3,23%
- Интернет услуги -2,67%
- Инвестиционно – Брокерские компании -2,47%
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 11 Мая 2006 года Вы можете посмотреть здесь
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 094 | 168 | 024 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 075 | 025 | 003 |
| Акции выросшие на высоком объеме | 044 | 011 | 001 |
| Акции упавшие на высоком объеме | 054 | 017 | 004 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 011 | 009 | 001 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 008 | 004 | 001 |
| Перекуплены на падающем RSI | 039 | 062 | 013 |
| Перепроданы на растущем RSI | 000 | 000 | 000 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| LNT | 33.54 | 0.33 | 877,300 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| PX | 57.09 | 1.10 | 2,717,200 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| ARXX | 13.50 | 0.98 | 3,562,809 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| UDRL | 16.79 | 0.89 | 1,594,756 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| ABB | 14.74 | 0.27 | 3,273,700 | Восходящий тренд |
| HXL | 24.37 | 0.64 | 2,425,800 | Восходящий тренд |
| SCT | 20.20 | 0.27 | 1,203,600 | Перепроданность |
| DTAS | 14.31 | 0.40 | 717,175 | Перепроданность |
| ENDP | 31.50 | 0.24 | 703,645 | Перепроданность |
| JNJ | 58.84 | 0.52 | 9,680,500 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| ODP | 44.45 | 1.22 | 7,303,100 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| ARXX | 13.50 | 0.98 | 3,562,809 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| CQB | 13.98 | -0.45 | 1,023,400 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| PLT | 22.29 | -0.65 | 1,328,500 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| CVTX | 15.46 | -0.95 | 3,766,657 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| MXIM | 32.11 | -0.93 | 10,166,115 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| AIG | 63.15 | -3.39 | 29,710,500 | Наиболее упавшая в % отношении |
| GLW | 25.74 | -1.44 | 16,887,700 | Наиболее упавшая в % отношении |
| HANS | 184.28 | -16.77 | 4,880,554 | Наиболее упавшая в % отношении |
| OVTI | 29.65 | -2.78 | 3,297,548 | Наиболее упавшая в % отношении |
| BBY | 53.82 | -1.94 | 5,577,900 | Нисходящий Тренд |
| WB | 54.93 | -0.14 | 6,320,100 | Нисходящий Тренд |
| BOOM | 35.33 | -0.87 | 1,381,291 | Нисходящий Тренд |
| IFOX | 11.22 | -1.20 | 954,227 | Нисходящий Тренд |
| FCL | 55.54 | -0.32 | 831,600 | Перекупленность |
| HLF | 39.50 | -0.36 | 1,123,600 | Перекупленность |
| BIDU | 81.51 | -2.46 | 11,911,233 | Перекупленность |
| GBM | 17.25 | -0.09 | 1,973,200 | Перекупленность |
| FSH | 76.19 | -0.87 | 5,051,700 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| GG | 39.47 | -1.20 | 9,487,300 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| AMAT | 18.11 | -0.08 | 26,827,508 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| TEVA | 37.40 | -0.16 | 20,713,910 | Понижение рекомендаций аналитиков |
Итоги торгов постторговой сессии на рынке акций США
Наиболее выросшие акции за последнюю постторговую сессию
| № | Символ | Рынок | Количество Акций | Последняя Цена | Время последней сделки | Изменение в $ | Изменение в % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HEES | 34,836 | 41.93 | 19:59:04 | 5.23 | 14.25 | |
| 2 | JOBS | 43,851 | 27.73 | 19:58:50 | 2.38 | 9.39 | |
| 3 | BGFV | NM | 3,505 | 21.44 | 19:15:51 | 1.06 | 5.20 |
| 4 | GGB | NY | 63,636 | 17.82 | 19:57:47 | 0.87 | 5.13 |
| 5 | LMIA | NM | 6,824 | 22.88 | 19:36:33 | 1.02 | 4.67 |
| 6 | AES | NY | 96,974 | 18.37 | 19:57:17 | 0.74 | 4.20 |
| 7 | MSCC | NM | 1,950 | 26.53 | 16:02:50 | 0.84 | 3.27 |
| 8 | USAP | NM | 1,050 | 33.68 | 16:35:34 | 0.99 | 3.03 |
| 9 | PEIX | 16,855 | 43.67 | 19:41:39 | 1.28 | 3.02 | |
| 10 | RGLD | NM | 1,000 | 34.40 | 19:18:23 | 0.94 | 2.81 |
| 11 | STEL | NM | 2,500 | 12.90 | 18:00:12 | 0.29 | 2.30 |
| 12 | NTRI | 1,212 | 71.55 | 19:54:46 | 1.55 | 2.21 | |
| 13 | ADI | NY | 194,372 | 35.40 | 18:33:41 | 0.72 | 2.08 |
| 14 | KSS | NY | 60,438 | 57.95 | 19:58:14 | 1.10 | 1.93 |
| 15 | ACAS | NM | 1,178 | 34.77 | 18:02:40 | 0.66 | 1.93 |
| 16 | WYNN | NM | 1,400 | 77.88 | 17:28:56 | 1.41 | 1.84 |
| 17 | MERX | NM | 1,460 | 11.84 | 16:35:03 | 0.21 | 1.81 |
| 18 | TGI | NY | 4,510 | 51.26 | 19:41:04 | 0.89 | 1.77 |
| 19 | PDC | AM | 5,400 | 16.40 | 17:17:55 | 0.28 | 1.74 |
| 20 | NVDA | NM | 1,413,984 | 28.91 | 19:58:40 | 0.44 | 1.55 |
Наиболее упавшие акции за последнюю постторговую сессию
| № | Символ | Рынок | Количество Акций | Последняя Цена | Время последней сделки | Изменение в $ | Изменение в % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISRG | NM | 1,255 | 124.00 | 19:58:02 | -1.01 | -0.81 |
| 2 | BVF | NY | 1,200 | 22.62 | 16:27:46 | -5.50 | -19.56 |
| 3 | EXPE | NM | 840,146 | 16.40 | 19:39:56 | -3.26 | -16.58 |
| 4 | ERS | AM | 1,780 | 35.10 | 19:07:42 | -1.40 | -3.84 |
| 5 | GHCI | NM | 11,400 | 44.79 | 18:10:55 | -1.71 | -3.68 |
| 6 | USHS | SC | 2,631 | 10.00 | 16:29:30 | -0.19 | -1.86 |
| 7 | MLAN | NM | 1,800 | 36.56 | 16:12:56 | -0.60 | -1.61 |
| 8 | JAKK | NM | 1,400 | 21.51 | 16:02:29 | -0.35 | -1.60 |
| 9 | AACE | NM | 5,200 | 26.50 | 16:03:53 | -0.42 | -1.56 |
| 10 | SUF | 2,250 | 10.10 | 17:30:50 | -0.14 | -1.37 | |
| 11 | TDF | NY | 10,200 | 24.06 | 16:45:17 | -0.32 | -1.31 |
| 12 | NVLS | NM | 6,320 | 24.00 | 19:52:17 | -0.30 | -1.23 |
| 13 | AEM | NY | 2,800 | 38.90 | 17:56:56 | -0.45 | -1.14 |
| 14 | PSUN | NM | 45,103 | 23.84 | 19:23:45 | -0.27 | -1.12 |
| 15 | CMED | NM | 1,526 | 26.01 | 16:26:21 | -0.27 | -1.03 |
| 16 | ECA | NY | 1,700 | 51.50 | 18:26:40 | -0.48 | -0.92 |
| 17 | ATYT | NM | 2,500 | 16.40 | 17:46:24 | -0.15 | -0.91 |
| 18 | SIL | AM | 3,550 | 17.25 | 16:44:49 | -0.15 | -0.86 |
| 19 | BOL | NY | 2,800 | 44.24 | 16:37:29 | -0.37 | -0.83 |
| 20 | QCOM | NM | 24,075 | 49.01 | 19:59:30 | -0.39 | -0.79 |
Индексы основных рыночных секторов США
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2006-05-11 | ||||
| XAL | Авиалинии | 50.96 | -1.26 | -2.41% |
| BKX | Банки | 111.54 | -1.33 | -1.18% |
| BTK | Биотехнологии | 663.41 | -8.85 | -1.32% |
| XCI | Компьютерн. тех-гии | 699.65 | -14.69 | -2.06% |
| DDX | Пр-во жёстких дисков | 165.33 | -6.37 | -3.71% |
| HWI | Комп. оборудование | 215.97 | -4.33 | -1.97% |
| NHG | Здравоохранение | 60.72 | -0.32 | -0.52% |
| RXP | Медикаменты и оборудов. | 1382.05 | -5.36 | -0.39% |
| IIX | Интернет услуги | 180.89 | -4.96 | -2.67% |
| DOT | Интернет компании | 212.99 | -3.54 | -1.63% |
| XNG | Природный газ | 429.49 | -6.25 | -1.43% |
| NWX | Услуги передачи инф-ции | 251.46 | -8.38 | -3.23% |
| XOI | Нефтяные компании | 1153.75 | -11.50 | -0.99% |
| OSX | Нефтяное оборудование | 230.78 | -4.56 | -1.94% |
| DRG | Пр-во медикаментов | 330.02 | -0.87 | -0.26% |
| DJR | Доу Джонс Недвижимость | 263.67 | -6.01 | -2.23% |
| RLX | Розничные магазины | 478.12 | -5.44 | -1.12% |
| XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 227.36 | -5.67 | -2.43% |
| SOX | Полупроводники | 495.50 | -11.55 | -2.28% |
| XTC | Телекоммуникац. комп. | 804.45 | -15.62 | -1.90% |
| UTY | Энергетические комп. | 423.60 | -4.32 | -1.01% |
| DFI | ВПК | 1172.05 | -12.74 | -1.08% |
| GSO | Программное обеспечение | 164.58 | -4.09 | -2.42% |
| GOX | Золото | 168.84 | -3.27 | -1.90% |
| TOB | Табак | 645.28 | -10.58 | -1.61% |
| HMO | Медицинское обслуживание | 1617.70 | -9.91 | -0.61% |
| IUX | Страхование | 359.46 | -7.22 | -1.97% |
