В четверг, 11-го января, американский фондовый рынок...
Материал: FinamImarkets
В четверг, 11-го января, американский фондовый рынок отреагировал уверенным подъёмом биржевых индексов на обнадёживающие сигналы с рынка труда и позитивные корпоративные новости. Высокая активность инвесторов вознесла самый известный в мире биржевой индикатор Dow Jones Industrial Average (DJIA) на новый исторический максимум. На закрытии торгов DJIA повысился почти на 73 пункта (+ 0,59%) и зафиксировал очередной рекорд стоимости на отметке 12 514,98 пункта. Одновременно представительный S&P500 потяжелел почти на 9 единиц (+ 0,63%) и остановился практически на шестилетней вершине. Лидером забега по традиции стал выразитель движения высокотехнологических компаний Nasdaq Composite, упрочивший свои позиции на 25 с половиной пункта (+ 1,04%) и показавший лучший результат с февраля 2001-го года. Факторы, способствовавшие росту рынка в последние пять месяцев остаются в силе. Это в первую очередь продолжающееся снижение цен на энергоносители (вчера стоимость барреля "чёрного золота" впервые за девятнадцать месяцев протестировала в нисходящем движении уровень в $52 за баррель), убеждённость участников рынка в снижении учётных ставок уже в ближайшем будущем и хорошие показатели стабильно растущих корпоративных прибылей. "В дополнение к имеющимся факторам, - говорит Роберт Филипс (Robert Philips), президент и глава инвестиционного департамента в Walnut Asset Management, - деньги сейчас активно выводятся с сырьевых рынков и вкладываются преимущественно в бумаги высокотехнологических и фармацевтических компаний".
Хотя разгар периода объявления финансовых результатов компаний за четвертый квартал наступит только ближе к концу месяца, некоторые фирмы уже опубликовали свои данные.
Поздно в среду корпорация Genentech (NYSE:DNA) сообщила о росте квартальных продаж и доходов по отношению к предыдущему году выше прогнозов аналитиков, что привело к удорожанию акций компании в четверг на $3,66 до $87,40. Genentech также опубликовала прогноз доходов на 2007 год, который оказался выше текущих предсказаний специалистов.
Бумаги EBay (NASDAQ:EBAY) поднялись на $0,93 до $30,23 на новостях о том, что компания выкупает акции онлайн оператора по продаже билетов StubHub за $310 млн.
Среди выросших в цене акций других технологических компаний оказались бумаги Intel (NASDAQ:INTC), Microsoft (NASDAQ:MSFT), Yahoo (NASDAQ:YHOO) и Qualcomm (NASDAQ:QCOM), которые подорожали на $0,40 до $21,92, на $1,04 до $30,70, на $0,50 до $29,20 и на $0,93 до $39,48, соответственно.
Между тем, росту рынка способствовал подъем котировок значительного числа акций, при этом подорожали бумаги большинства промышленных групп, составляющих индекс S&P.
Также было существенно влияние "голубых фишек", 25 из 30 компонент индекса Доу выросли. Помимо Intel и Microsoft среди акций, входящих в показатель Доу, поднялись в цене бумаги следующих компаний: Honeywell (NYSE:HON)– на $0,75 до $45,71, United Technologies (NYSE:UTX)– на $1,01 до $63,70, DuPont (NYSE:DD)– на $0,66 до $48,92 и Walt Disney (NYSE:DIS)– на $0,50 до $34,99.
К другим новостям рынка: Cisco Systems (NASDAQ:CSCO) подала в суд на корпорацию Apple (NASDAQ:AAPL) за нарушение закона о торговой марке в отношении нового телефона компании iPhone. Акции Cisco Systems выросли на $0,01 до $28,69 в то время, как бумаги Apple подешевели на $1,20 до $95,80.
В целом объём торгов на американских биржевых площадках был весьма высок, и победители существенно превосходили проигравших. На Нью-йоркской фондовой бирже подорожавшие акции численно превзошли подешевевшие в пропорции 12 к 5 при объеме торгов 1,67 млрд. бумаг. На бирже Nasdaq аналогичное соотношение составило 2 к 1 при объеме заключенных сделок 2,4 млрд. акций.
Февральские нефтяные фьючерсы на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) потеряли $2,14, закрывшись на отметке $51,88 за баррель.
Фьючерсные контакты на золото с поставкой в феврале на площадке COMEX Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились на $0,50 и закрылись на отметке $613,90 за унцию.
Рынок США по секторам.
- Сектора наибольшего роста:
- Авиалинии +3,13%
- Медицинское обслуживание +2,09%
- Инвестиционно-брокерские компании +1,65%
- Розничные магазины +1,51%
- Биотехнологии +1,27%
- Нефтяное оборудование -1,29%
- Нефтяные компании -0,40%
- Природный газ -0,31%
- Полупроводники -0,29%
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 10 января 2006 года Вы можете посмотреть здесь.
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 120 | 226 | 028 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 040 | 008 | 007 |
| Акции с резко выросшим объёмом торгов | 058 | 013 | 009 |
| Акции с резко упавшим объёмом торгов | 029 | 012 | 005 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 006 | 001 | 000 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 003 | 006 | 002 |
| Перекуплены на падающем RSI | 008 | 004 | 000 |
| Перепроданы на растущем RSI | 010 | 002 | 003 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| CHKP | 23.10 | 0.68 | 6,308,957 | Прорыв рекордного максимума |
| COGN | 43.84 | 0.48 | 3,309,702 | Прорыв рекордного максимума |
| PRU | 87.77 | 0.84 | 2,201,600 | Прорыв рекордного максимума |
| TJX | 29.94 | 0.45 | 2,572,200 | Прорыв рекордного максимума |
| ETFC | 24.11 | 0.52 | 2,907,006 | Восходящий тренд |
| FRX | 52.86 | 1.28 | 2,539,000 | Восходящий тренд |
| INFY | 56.22 | 1.99 | 3,954,777 | Восходящий тренд |
| MYL | 20.86 | 0.27 | 1,597,000 | Восходящий тренд |
| AGU | 30.77 | 0.57 | 1,621,600 | Перепроданность |
| CHL | 42.38 | 0.43 | 1,657,800 | Перепроданность |
| CTCM | 23.45 | 0.16 | 287,348 | Перепроданность |
| WMGI | 22.03 | 0.19 | 283,197 | Перепроданность |
| BPOP | 18.04 | 0.30 | 1,102,295 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| IPG | 13.04 | 0.26 | 9,878,200 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| JCOM | 25.83 | 0.76 | 1,529,915 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| VOD | 29.00 | 0.75 | 7,106,700 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| BJS | 25.60 | -0.52 | 13,994,300 | Прорыв рекордного минимума |
| HOS | 26.13 | -7.37 | 11,804,400 | Прорыв рекордного минимума |
| PPCO | 15.52 | -0.54 | 1,182,458 | Прорыв рекордного минимума |
| DOX | 35.70 | -3.63 | 13,452,000 | Наиболее упавшая в % отношении |
| HOS | 26.13 | -7.37 | 11,804,400 | Наиболее упавшая в % отношении |
| AGIX | 11.23 | -0.79 | 2,908,122 | Наиболее упавшая в % отношении |
| F.PR.S | 35.36 | -0.01 | 306,700 | Перекупленность |
| PWI | 17.93 | -0.32 | 627,500 | Перекупленность |
| OXPS | 23.52 | -0.48 | 1,203,182 | Перекупленность |
| STA | 51.20 | -0.35 | 2,825,800 | Нисходящий тренд |
| TEX | 56.75 | -0.20 | 2,589,100 | Нисходящий тренд |
| DOX | 35.70 | -3.63 | 13,452,000 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| HOS | 26.13 | -7.37 | 11,804,400 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| CELL | 10.71 | -0.12 | 2,091,985 | Понижение рекомендаций аналитиков |
Индексы основных рыночных секторов США
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2007-01-11 | ||||
| ^XAL | Авиалинии | 64.57 | 1.96 | 3.13% |
| ^HMO | Медицинское обслуживание | 1840.35 | 37.59 | 2.09% |
| ^XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 254.22 | 4.13 | 1.65% |
| ^RLX | Розничные магазины | 511.93 | 7.61 | 1.51% |
| ^BTK | Биотехнологии | 773.68 | 9.73 | 1.27% |
| ^RXP | Медикаменты и оборудов. | 1548.96 | 19.49 | 1.27% |
| ^DJR | Доу Джонс Недвижимость | 323.33 | 3.97 | 1.24% |
| ^GOX | Золото | 136.65 | 1.53 | 1.13% |
| ^NHG | Здравоохранение | 395.67 | 4.25 | 1.09% |
| ^IIX | Интернет услуги | 208.28 | 2.18 | 1.06% |
| ^TOB | Табак | 830.93 | 8.11 | 0.99% |
| ^DOT | Интернет компании | 254.50 | 2.39 | 0.95% |
| ^DFI | ВПК | 1252.48 | 11.49 | 0.93% |
| ^XTC | Телекоммуникац. комп. | 925.92 | 8.03 | 0.87% |
| ^DRG | Пр-во медикаментов | 350.37 | 2.94 | 0.85% |
| ^XCI | Компьютерн. тех-гии | 830.79 | 6.68 | 0.81% |
| ^IUX | Страхование | 392.75 | 1.79 | 0.46% |
| ^NWX | Услуги передачи инф-ции | 261.22 | 0.97 | 0.37% |
| ^HWI | Комп. оборудование | 243.55 | 0.88 | 0.36% |
| ^GSO | Программное обеспечение | 188.05 | 0.66 | 0.35% |
| ^BKX | Банки | 116.92 | 0.15 | 0.13% |
| ^DDX | Пр-во жёстких дисков | 161.18 | 0.00 | 0.00% |
| ^UTY | Энергетические комп. | 484.68 | -0.78 | -0.16% |
| ^SOX | Полупроводники | 482.36 | -1.41 | -0.29% |
| ^XNG | Природный газ | 423.52 | -1.33 | -0.31% |
| ^XOI | Нефтяные компании | 1092.86 | -4.42 | -0.40% |
| ^OSX | Нефтяное оборудование | 180.30 | -2.36 | -1.29% |
