В четверг, 10-го августа, американский фондовый рынок...
Материал: FinamImarkets 11.08.2006 16:00
В четверг, 10-го августа, американский фондовый рынок, впервые на этой неделе отметился ростом по всем основным биржевым индексам. Первоначальная настороженность участников рынка, вызванная появлением сообщений из Великобритании о предотвращении крупнейшего после 11-сентября 2001-го года теракта на воздушном транспорте сменилась вздохом облегчения, когда стало ясно, что террористы обезврежены. "Ощущение того, что удалось избежать чудовищной катастрофы, стало психологическим позитивом для инвесторов", - считает Барри Хайман (Barry Hyman), стратег фондового рынка в EKN Financial Services. Кроме того, стоимость нефтяных фьючерсов снизилась почти на 3%, что обычно происходит в такие моменты, так как информация о подготовке новых терростических атак зачастую приводит к уменьшению числа авиапассажиров. Падение стоимости энергоносителей служит надёжным катализатором рынка в последние месяцы.
Вышедшие макроэкономические новости носили нейтральный характер и в целом совпали с прогнозами. Вдобавок хорошие квартальные отчёты торговых сетей Target (NYSE:TGT) и J.C.Penny (NYSE:JCP), а также медиа-гиганта Viacom (NYSE:VIA) принесли инвесторам некоторую уверенность в положительном векторе развития американской экономики. Приятной новостью для технологических компаний стало предложение IBM (NYSE:IBM) приобрести за $1,6 миллиарда компанию FileNet (NASDAQ:FILE), создателя программных приложения для управления контентом. Сообщения о слияниях и поглощениях всегда возбуждают участников рынка. По итогам дня показатели деловой активности во всех секторах рынка повысились примерно в равной пропорции. Старейший биржевой барометр Dow Jones Industrial Average (DJIA) прибавил 48 пунктов (+ 0,44%), представительный S&P500 подтянулся почти на 6 единиц (+ 0,46%), а технологически ориентированный Nasdaq Composite потяжелел на 11,5 пункта (+ 0,56%).
Котировки, упомянутых выше компаний изменились следующим образом: Target + 5,4%; J.C. Penny + 2,5%; Viacom + 9,7%; IBM + 0,5%; FileNet + 4,4%.
Акции различных компаний занятых в сфере безопасности подорожали в четверг намного больше, чем рынок в целом. Акции OSI Systems (Nasdaq: OSIS), производящая инспекционные системы которые могут определять жидкие взрывчатые вещества, прибавили $1,59 (+9,06%) и закрылись на $19,14. Акции American Science & Engineering (Nasdaq: ASEI) выросли на $9,37 (+25,83%) до $45,64 на объеме около 5,1 млн. акций. Средне–дневной объем составляет около 350 000 штук. Компания продает рентгеновское и инспекционное оборудование, которое обнаруживает металлические и не металлические объекты. Акции Isonics Corp. (Nasdaq: ISON), производящей переносные приборы которые определяют взрывчатку, укрепились на $0,19 (+31,38%) и закрылись на уровне $0,80 за акцию.
Акции Sterling Construction (Nasdaq: STRL) снизились на $0,65 (-2,61%) до $24,21 на высоком объеме. Компания, занятая в строительстве крупных инженерных сооружений, во втором квартале 2006 года заработала 27 центов на акцию для своих акционеров улучшив прошлогодний результат на 17%, однако, не дотянула до ожиданий аналитиков 1 цент. Выручка увеличилась на 5% до $60 млн. Компания ожидает заработать за весь год около $0,87 - $1,04 на акцию, что ниже прогнозов в $1,15. Отдельно, компания сообщила о получении контракта на $90,1 млн.
Акции крупнейшей страховой компании мира American International Group (NYSE: AIG) прибавили в цене $1,83 (+3,1%) до $60,32 после того, как компания сообщила финансовые результаты второго квартала, которые превзошли ожидания аналитиков.
Акции мультимедийного конгломерата Viacom Inc. (NYSE: VIA) подорожали на $3,28 (+9,7%) до $37,03. Прибыль компании во втором квартале выросла на 23% благодаря высоким продажам рекламного времени. Также, компания сообщила об отличных результатах подразделения DreamWorks. А прибыль на акцию оказалась выше прогнозов аналитиков.
Стоимость казначейских облигаций увеличилась по итогам торгов в четверг.
- 30-летние облигации: доходность 5,07%.
- 10-летние облигации: доходность 4,94%.
- 5-летние облигации: доходность 4,85%.
- 2-летние облигации: доходность 4,91%.
Фьючерсные контракты на золото закрылись с понижением в связи с вышедшими новостями относительно попытки проведения террористического акта в Лондоне, что, в свою очередь, привело к падению цен на нефть и укреплению позиций доллара. Декабрьский контракт на площадке COMEX Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) потерял $16, закрывшись на отметке $646 за унцию.
Нефтяные фьючерсы упали в результате торгов в связи с попытками проведения террористического акта. Сентябрьский контракт на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) упал на $2,35, что составило 3,1%, закрывшись на отметке $74 за баррель.
Рынок США по секторам.
- Сектора наибольшего роста:
- Розничные магазины +2,24%
- Страхование +1,58%
- Полупроводники +1,50%
- Табак +1,42%
- ВПК +1,37%
- Золото -1,58%
- Нефтяные компании -1,09%
- Биотехнологии -0,94%
- Природный газ -0,71%
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 10 Августа 2006 года Вы можете посмотреть здесь
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 017 | 048 | 002 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 146 | 076 | 010 |
| Акции выросшие на высоком объеме | 040 | 021 | 003 |
| Акции упавшие на высоком объеме | 045 | 020 | 004 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 001 | 003 | 000 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 015 | 009 | 000 |
| Перекуплены на падающем RSI | 001 | 007 | 000 |
| Перепроданы на растущем RSI | 004 | 002 | 000 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| CT | 37.45 | 2.31 | 229,500 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| MET | 53.29 | 1.45 | 3,948,700 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| RSYS | 23.00 | 1.65 | 483,227 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| TTEC | 13.97 | 0.61 | 1,108,977 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| CAG | 22.33 | 0.25 | 1,993,200 | Восходящий тренд |
| COO | 48.00 | 2.07 | 1,641,700 | Восходящий тренд |
| DVN | 63.56 | 0.02 | 3,922,800 | Перепроданность |
| IGT | 37.27 | 0.15 | 2,351,100 | Перепроданность |
| PMTC | 14.61 | 0.26 | 1,116,042 | Перепроданность |
| ZUMZ | 25.98 | 1.20 | 668,371 | Перепроданность |
| SVU | 27.68 | 1.47 | 6,158,400 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| TXN | 31.23 | 0.74 | 13,546,100 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| ASEI | 45.63 | 9.37 | 5,082,593 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| BRCM | 25.95 | 0.45 | 12,795,890 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| DRC | 18.60 | -0.50 | 2,212,800 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| HOT | 51.43 | -1.04 | 4,816,500 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| IMCL | 28.04 | -4.32 | 10,317,710 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| JNPR | 12.90 | -0.51 | 14,311,050 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| INT | 41.27 | -6.60 | 2,911,000 | Наиболее упавшая в % отношении |
| WNR | 25.12 | -1.77 | 1,434,800 | Наиболее упавшая в % отношении |
| CEPH | 55.90 | -8.05 | 13,521,597 | Наиболее упавшая в % отношении |
| BCO | 54.45 | -0.38 | 333,400 | Нисходящий Тренд |
| UCO | 56.04 | -1.15 | 684,400 | Нисходящий Тренд |
| TALX | 18.27 | -0.40 | 479,697 | Нисходящий Тренд |
| BOW | 21.29 | -0.15 | 698,200 | Перекупленность |
| PGH | 23.01 | -0.22 | 467,000 | Перекупленность |
| CAL | 23.86 | -0.35 | 9,035,000 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| UNH | 47.40 | -1.58 | 10,715,500 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| CEPH | 55.90 | -8.05 | 13,521,597 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| SFCC | 16.73 | -0.03 | 142,672 | Повторяющаяся модель (фигура) |
Итоги торгов постторговой сессии на рынке акций США
Наиболее выросшие акции за последнюю постторговую сессию
| № | Символ | Рынок | Количество Акций | Последняя Цена | Время последней сделки | Изменение в $ | Изменение в % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENCY | G | 83,126 | 4.60 | 19:24:23 | 0.46 | 11.11 |
| 2 | AXCA | Q | 5,250 | 14.13 | 19:27:47 | 1.19 | 9.20 |
| 3 | GV | AM | 7,725 | 1.42 | 19:44:01 | 0.11 | 8.40 |
| 4 | DRL | NY | 12,050 | 4.95 | 19:14:52 | 0.30 | 6.45 |
| 5 | BGFV | Q | 13,113 | 20.50 | 19:59:25 | 0.94 | 4.81 |
| 6 | KSS | NY | 34,072 | 60.32 | 19:28:25 | 2.29 | 3.95 |
| 7 | GEPT | S | 18,579 | 1.10 | 17:51:16 | 0.04 | 3.77 |
| 8 | LBIX | S | 5,000 | 5.04 | 16:16:54 | 0.14 | 2.86 |
| 9 | ISON | S | 18,262 | 0.82 | 17:51:29 | 0.02 | 2.50 |
| 10 | GTW | NY | 10,700 | 1.33 | 16:50:44 | 0.03 | 2.31 |
| 11 | ASTM | S | 6,776 | 1.20 | 18:04:45 | 0.02 | 1.69 |
| 12 | IMAX | G | 35,450 | 5.81 | 19:56:38 | 0.08 | 1.40 |
| 13 | ECIL | Q | 10,100 | 6.79 | 17:04:54 | 0.09 | 1.34 |
| 14 | GG | NY | 21,450 | 30.70 | 19:57:17 | 0.38 | 1.25 |
| 15 | AMTD | Q | 4,967 | 17.09 | 19:46:11 | 0.21 | 1.24 |
| 16 | RTH | AM | 15,300 | 92.19 | 18:14:38 | 0.98 | 1.07 |
| 17 | MRVL | Q | 10,316 | 18.19 | 18:27:53 | 0.19 | 1.06 |
| 18 | OSIS | G | 6,455 | 19.34 | 19:56:59 | 0.20 | 1.04 |
| 19 | HANS | S | 9,780 | 28.05 | 19:59:32 | 0.25 | 0.90 |
| 20 | ERTS | Q | 14,401 | 48.90 | 18:15:50 | 0.42 | 0.87 |
Наиболее упавшие акции за последнюю постторговую сессию
| № | Символ | Рынок | Количество Акций | Последняя Цена | Время последней сделки | Изменение в $ | Изменение в % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADI | NY | 352,751 | 28.12 | 19:59:34 | -3.78 | -11.85 |
| 2 | MOGN | Q | 2,500 | 12.60 | 16:22:15 | -1.12 | -8.16 |
| 3 | NVDA | Q | 1,793,506 | 22.21 | 19:58:59 | -1.95 | -8.07 |
| 4 | CREE | Q | 56,347 | 16.80 | 19:05:23 | -1.31 | -7.23 |
| 5 | ANGO | Q | 5,779 | 19.48 | 19:17:48 | -1.21 | -5.85 |
| 6 | PSUN | Q | 195,339 | 14.40 | 19:59:49 | -0.75 | -4.95 |
| 7 | PLLL | G | 3,100 | 25.30 | 16:23:09 | -1.00 | -3.80 |
| 8 | JNPR | Q | 152,897 | 12.49 | 19:45:53 | -0.41 | -3.18 |
| 9 | ELX | NY | 41,910 | 14.76 | 19:44:17 | -0.34 | -2.25 |
| 10 | NSM | NY | 3,458 | 23.75 | 17:00:28 | -0.54 | -2.22 |
| 11 | SAFT | Q | 2,100 | 53.74 | 16:23:39 | -1.17 | -2.13 |
| 12 | SNDK | Q | 32,728 | 46.31 | 19:05:06 | -0.70 | -1.49 |
| 13 | TXN | NY | 11,806 | 30.82 | 19:36:55 | -0.41 | -1.31 |
| 14 | HOTT | Q | 2,000 | 11.52 | 18:32:28 | -0.12 | -1.03 |
| 15 | MCHP | Q | 1,797 | 31.82 | 17:28:49 | -0.32 | -1.00 |
| 16 | MXIM | Q | 34,903 | 27.00 | 17:39:48 | -0.27 | -0.99 |
| 17 | LLTC | Q | 12,585 | 31.29 | 19:32:31 | -0.31 | -0.98 |
| 18 | ALTR | G | 9,368 | 17.75 | 18:28:32 | -0.17 | -0.95 |
| 19 | MOT | NY | 8,418 | 22.85 | 18:57:48 | -0.20 | -0.87 |
| 20 | IDTI | Q | 4,600 | 16.50 | 16:33:10 | -0.14 | -0.84 |
Индексы основных рыночных секторов США
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2006-08-10 | ||||
| XAL | Авиалинии | 46.98 | 0.62 | 1.34% |
| BKX | Банки | 110.19 | 0.06 | 0.05% |
| BTK | Биотехнологии | 626.09 | -5.94 | -0.94% |
| XCI | Компьютерн. тех-гии | 669.60 | 3.29 | 0.49% |
| DDX | Пр-во жёстких дисков | 134.98 | 0.98 | 0.73% |
| HWI | Комп. оборудование | 187.57 | 0.36 | 0.19% |
| NHG | Здравоохранение | 62.66 | -0.09 | -0.14% |
| RXP | Медикаменты и оборудов. | 1403.38 | 4.27 | 0.31% |
| IIX | Интернет услуги | 161.75 | 0.99 | 0.62% |
| DOT | Интернет компании | 196.34 | 1.86 | 0.96% |
| XNG | Природный газ | 438.80 | -3.12 | -0.71% |
| NWX | Услуги передачи инф-ции | 203.12 | 0.14 | 0.07% |
| XOI | Нефтяные компании | 1205.86 | -13.35 | -1.09% |
| OSX | Нефтяное оборудование | 198.61 | -0.38 | -0.19% |
| DRG | Пр-во медикаментов | 340.02 | -0.35 | -0.10% |
| DJR | Доу Джонс Недвижимость | 276.21 | 0.13 | 0.05% |
| RLX | Розничные магазины | 428.80 | 9.38 | 2.24% |
| XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 209.69 | 1.40 | 0.67% |
| SOX | Полупроводники | 414.72 | 6.12 | 1.50% |
| XTC | Телекоммуникац. комп. | 831.81 | 1.17 | 0.14% |
| UTY | Энергетические комп. | 456.41 | -0.12 | -0.03% |
| DFI | ВПК | 1053.41 | 14.21 | 1.37% |
| GSO | Программное обеспечение | 156.54 | 1.65 | 1.07% |
| GOX | Золото | 146.93 | -2.36 | -1.58% |
| TOB | Табак | 672.27 | 9.40 | 1.42% |
| HMO | Медицинское обслуживание | 1709.82 | 18.51 | 1.09% |
| IUX | Страхование | 340.96 | 5.31 | 1.58% |
