В четверг, 1-го февраля, американский фондовый рынок...
В четверг, 1-го февраля, американский фондовый рынок продолжил восходящее движение, опираясь, по большей части, на позитивные макроэкономические показатели и почувствовал облегчение после решения ФРС о сохранении учётной ставки на прежнем уровне. Правда, после публикации январского индекса ISM, характеризующего актуальный момент промышленного развития, который оказался ниже ожиданий и ниже 50-ти пунктов, биржевые индексы умерили свой рост. Однако во второй половине дня снижение нефтяных цен вновь вернуло их на траекторию роста. На сей раз в лидеры роста вышли S&P500 и опирающийся в большей степени на крупные промышленные компании Dow Jones Industrial Average (DJIA). Старейший биржевой барометр вновь зафиксировал историческую рекордную отметку, повысившись почти на 52 пункта (+ 0,41%), достигнув отметки 12 673.68 пункта. В ещё большей пропорции повысился S&P500, прибавив 7,7 единицы (+ 0,54%) и показал лучшее значение с сентября 2000-го года. В тоже время, высокотехнологичный индекс Nasdaq Composite сумел прибавить всего лишь на 4 с половиной пункта (+ 0,18%). Его рост был ограничен негативной динамикой акций Google (NASDAQ:GOOG), Microsoft (NASDAQ:MSFT) и Dell (NASDAQ:DELL).
Акции, особенно чувствительные к изменениям макроэкономических показателей, возглавили ралли во второй половине торговой сессии, 23 из 30 компонентов Dow поднялись в цене. Среди них оказались бумаги DuPont (NYSE:DD) - на $1,02 до $50,58 и Alcoa (NYSE:AA)– на $0,50 до $32,80, Caterpillar (NYSE:CAT) – на $0,92 до $64,99 и Boeing (NYSE:BA) – на $1,49 до $91,05.
Акции компании Dell (NASDAQ:DELL) способствовали росту бумаг технологических компаний в начале торговой сессии. Производитель ПК сообщил поздно вечером в среду о том, что председатель совета директоров и основатель компании Майкл Дел вновь возглавит корпорацию, сменив на этой должности нынешнего генерального директора, который неожиданно ушел в отставку, и покидает правление. Однако удержаться на восходящей ноте бумагам Dell долго не удалось, и к концу сессии они подешевели на $0,42 до $23,80.
Акции компании Google (NASDAQ:GOOG) продолжили начатое падение, так как инвесторы использовали подход "продавай на новостях" в ответ на выход финансового отчета корпорации вечером в среду. Ведущая поисковая Интернет система сообщила о росте финансовых показателей за последний квартал и год в целом выше оценок аналитиков. Тем не менее, котировки снизились на $19,75 до $481,75.
Среди других технологических компаний, чьи акции подешевели, оказались бумаги Hewlett-Packard (NYSE:HPQ) – на $0,92 до $42,36 и Microsoft (NYSE:HPQ) – на $0,30 до $30,56.
Акции такой технологической компании, как On Semiconductor (NASDAQ:ONNN), подскочили на $1,36, что составило более 16%, до $9,72 после выхода отчета о росте квартальной прибыли выше ожиданий.
В течение прошедшего дня автомобильные концерны публиковали отчеты об уровне январских продаж. Компания Ford Motor (NYSE:F) сообщила о снижении выручки от продажи транспортных средств в США на 19% по сравнению с предыдущим годом в то время, как аналогичный показатель для GM (NYSE:GM) упал на 20%. В тоже время, подобная информация уже была заложена в текущую цену акций и к концу дня акции Ford Motor и GM подорожали на $0,16 до $8,29 и на $0,19 до $33,03 соответственно.
Оператор кабельного телевидения Comcast (NASDAQ:CMCSA) сообщил об увеличении доходов за четвертый квартал, которые оказались все же ниже оценок специалистов, что привело к падению бумаг компании на $1,43 до $42,92.
Одна из крупнейших в мире компаний по созданию противовирусных вакцин Gilead Sciences (NASDAQ:GILD) опубликовала в среду вечером квартальный отчёт, отразивший почти 50-ти % рост продаж вакцин против СПИД в завершившемся квартале. В наступившем году руководство Gilead прогнозирует рост продаж в диапазоне 31-35%. На вчерашних торгах бумаги компании выросли на 11,2%, достигнув уровня в $71,53, максимальной стоимости в корпоративной истории.
В целом динамика рынка была положительной. На Нью-йоркской фондовой бирже подорожавшие акции численно превзошли подешевевшие в пропорции 3 к 2 при объеме торгов в 1,68 млрд. бумаг. На бирже Nasdaq соотношение оказалось ровно таким же при общем количестве сделок 2,22 млрд. акций.
Согласно последним данным брокерского агентства Thomson Financial, на данный момент прибыль компонентов индекса S&P 500 в среднем выросла на 10,4% по отношению к предыдущему году.
Мартовские нефтяные фьючерсы на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снизились на $0,84, закрывшись на отметке $57,30 за баррель.
Фьючерсные контакты на золото с поставкой в апреле на площадке COMEX Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали на $5,10 и закрылись на отметке $663,00 за унцию.
Казначейские облигации окончили торговый день с понижением.
- 30-летние облигации: изменение -9/32, доходность 4,92
- 10-летние облигации: изменение -7/32, доходность 4,83
- 5-летние облигации: изменение -5/32, доходность 4,83
- 2-летние облигации: изменение -3/32, доходность 4,96
Рынок США по секторам.
- Сектора наибольшего роста:
- ВПК +1,72%
- Нефтяные компании +1,34%
- Биотехнология +1,26%
- Авиалинии +1,24%
- Медицинское обслуживание +1,18%
- Комп. технологии -0,77%
- Комп. оборудование -0,50%
- Пр-во жёстких дисков -0,37%
- Нефтяное оборудование -0,17%
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 01 февраля 2007 года Вы можете посмотреть здесь.
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 163 | 366 | 048 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 033 | 004 | 002 |
| Акции с резко выросшим объёмом торгов | 064 | 021 | 007 |
| Акции с резко упавшим объёмом торгов | 038 | 009 | 004 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 008 | 009 | 001 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 003 | 002 | 000 |
| Перекуплены на падающем RSI | 013 | 004 | 000 |
| Перепроданы на растущем RSI | 005 | 001 | 000 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| BA | 91.05 | 1.49 | 6,622,200 | Прорыв рекордного максимума |
| CDNS | 20.05 | 1.14 | 12,754,897 | Прорыв рекордного максимума |
| GILD | 71.52 | 7.21 | 18,620,141 | Прорыв рекордного максимума |
| MAS | 33.61 | 1.63 | 6,737,800 | Прорыв рекордного максимума |
| GG | 28.10 | 0.39 | 9,730,500 | Восходящий тренд |
| ISRG | 99.32 | 0.91 | 2,204,180 | Восходящий тренд |
| SUN | 64.16 | 1.03 | 4,275,300 | Восходящий тренд |
| TSRA | 42.66 | 4.42 | 2,629,071 | Восходящий тренд |
| BBD | 40.86 | 0.23 | 1,923,800 | Перепроданность |
| IPG | 13.27 | 0.11 | 2,344,500 | Перепроданность |
| LNCR | 39.70 | 0.36 | 1,876,191 | Перепроданность |
| SFLY | 14.10 | 0.72 | 373,580 | Перепроданность |
| FTO | 29.01 | 0.60 | 11,045,700 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| GILD | 71.52 | 7.21 | 18,620,141 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| LLY | 54.77 | 0.65 | 6,648,100 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| VRSN | 25.99 | 2.09 | 10,097,678 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| NFI | 21.20 | -0.04 | 2,904,500 | Прорыв рекордного минимума |
| SDS | 56.38 | -0.65 | 891,900 | Прорыв рекордного минимума |
| AVAV | 22.13 | -0.73 | 384,652 | Прорыв рекордного минимума |
| NKTR | 12.61 | -0.09 | 3,021,794 | Прорыв рекордного минимума |
| SRX | 21.17 | -4.13 | 4,934,400 | Наиболее упавшая в % отношении |
| UA | 47.16 | -3.63 | 6,915,900 | Наиболее упавшая в % отношении |
| CLRK | 18.75 | -1.46 | 6,585,313 | Наиболее упавшая в % отношении |
| AXE | 54.75 | -0.51 | 780,500 | Перекупленность |
| SLM | 45.66 | -0.30 | 3,514,900 | Перекупленность |
| LAUR | 60.15 | -0.19 | 1,363,694 | Перекупленность |
| VPRT | 41.91 | -1.18 | 1,211,780 | Перекупленность |
| SSP | 48.36 | -0.47 | 1,521,900 | Нисходящий тренд |
| WPL | 12.36 | -3.29 | 3,426,200 | Нисходящий тренд |
| CBEY | 29.35 | -0.37 | 968,791 | Нисходящий тренд |
| PDLI | 20.37 | -0.13 | 1,024,510 | Нисходящий тренд |
| SRX | 21.17 | -4.13 | 4,934,400 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| TV | 29.43 | -0.03 | 2,482,700 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| JNPR | 17.98 | -0.14 | 10,410,940 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| SEPR | 54.75 | -2.31 | 5,299,047 | Понижение рекомендаций аналитиков |
Индексы основных рыночных секторов США
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2007-01-31 | ||||
| ^DFI | ВПК | 1278.13 | 21.61 | 1.72% |
| ^XOI | Нефтяные компании | 1179.89 | 15.62 | 1.34% |
| ^BTK | Биотехнологии | 781.30 | 9.75 | 1.26% |
| ^XAL | Авиалинии | 59.79 | 0.73 | 1.24% |
| ^HMO | Медицинское обслуживание | 1862.61 | 21.69 | 1.18% |
| ^IUX | Страхование | 392.58 | 4.47 | 1.15% |
| ^RLX | Розничные магазины | 525.96 | 5.88 | 1.13% |
| ^GSO | Программное обеспечение | 186.97 | 1.91 | 1.03% |
| ^UTY | Энергетические комп. | 494.62 | 4.08 | 0.83% |
| ^NHG | Здравоохранение | 403.69 | 3.25 | 0.81% |
| ^SOX | Полупроводники | 462.55 | 3.62 | 0.79% |
| ^TOB | Табак | 847.95 | 6.46 | 0.77% |
| ^DRG | Пр-во медикаментов | 356.23 | 2.67 | 0.76% |
| ^GOX | Золото | 147.24 | 1.07 | 0.73% |
| ^XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 255.43 | 1.78 | 0.70% |
| ^DOT | Интернет компании | 254.67 | 1.51 | 0.60% |
| ^RXP | Медикаменты и оборудов. | 1591.66 | 7.22 | 0.46% |
| ^XTC | Телекоммуникац. комп. | 964.28 | 3.99 | 0.42% |
| ^DJR | Доу Джонс Недвижимость | 343.79 | 1.37 | 0.40% |
| ^BKX | Банки | 118.24 | 0.34 | 0.29% |
| ^XNG | Природный газ | 460.72 | 1.21 | 0.26% |
| ^IIX | Интернет услуги | 204.91 | 0.36 | 0.18% |
| ^NWX | Услуги передачи инф-ции | 242.10 | 0.38 | 0.16% |
| ^OSX | Нефтяное оборудование | 195.76 | -0.33 | -0.17% |
| ^DDX | Пр-во жёстких дисков | 152.79 | -0.56 | -0.37% |
| ^HWI | Комп. оборудование | 232.68 | -1.17 | -0.50% |
| ^XCI | Компьютерн. тех-гии | 806.98 | -6.23 | -0.77% |
