В четверг, 08-го февраля, американский фондовый рынок...
Материал: FinamImarkets
В четверг, 08-го февраля, американский фондовый рынок отступил в ряде традиционных секторов рынка, в то время как большинство высокотехнологических компаний сумели сохранить ранее достигнутые позиции. Причиной неуверенности держателей голубых фишек стал целый ряд факторов, к которым можно отнести смешанные данные о январских продажах в торговых сетях, взлёт стоимости нефтяных цен, вплотную приблизившихся к отметке в $60 за баррель, и негативное впечатление от квартального отчёта компании Toll Brothers (NYSE:TOL), одного из лидеров строительной индустрии. Тем не менее, во второй половине дня Dow и S&P500 удалось в значительной степени преодолеть последствия провального старта и ближе к концу дня существенно сократить проседание индексных значений. В пятницу в отсутствие макроэкономических новостей и в преддверии выходных влияние на поведение участников рынка могут оказать динамика нефтяных цен, квартальные отчёты производителя телекоммуникационного оборудования Alcatel-Lucent (NYSE:ALU) и финансово-кредитной системы MasterCard (NYSE:MA), а также публичные выступления глав Филадельфийского и Кливлендского отделений Федеральной Резервной Системы (американского аналога Центрального банка) Чарльза Плоссера (Charles Plosser) и Сандры Пьяналто (Sandra Pianalto). Как бы не сложилась ситуация на рынке в пятницу, а вчера основные биржевые индексы изменились в следующей динамике: Dow Jones Industrial Average (DJIA) откатился на 29,24 пункта (- 0,23%), S&P500 понизился на 1,71 единицы (- 0,12%), а Nasdaq Composite потерял 1,83 пункта (- 0,07%).
На корпоративном пространстве в поле зрения находились следующие события:
Оператор оптовой торговли Costco Wholesale (NASDAQ:COST) опубликовал отчет о менее значительном, чем ожидалось ранее, увеличении продаж, всего на 2%. В результате акции компании подешевели на $0,51 до $56,62.
Крупнейшая американская розничная сеть по продаже модной одежды Gap (NYSE:GPS) сообщила о сохранении объемов продаж на прежнем уровне по сравнению с сокращением показателя в прошлом году. Выход данных спровоцировал рост котировок бумаг на $0,50 до $19,75.
Корпорация Toll Brothers (NYSE:TOL) предупредила о том, что объемы заказов и доходов от жилищного строительства в первом квартале резко сократятся. Как следствие, компания планирует широкомасштабное списание земель, купленных под застройку, в связи с общим спадом в данном секторе. Акции Toll Brothers подешевели на $1,04 до $33,39.
Бумаги еще целого ряда строительных компаний также потеряли в цене. Среди них акции Lennar (NYSE:LEN) - $1,52 до $53,54 и Centex (NYSE:CTX) – на $1,26 до $51,82.
Компания New Century Financial (NYSE:NEW) сообщила о том, что на данный момент не по всем внутренним займам она предоставила достоверную информацию, что спровоцировало падение ее бумаг на $10,92, или 33%, до $19,24.
HSBC Bank (NYSE:HBC) предупредил о том, что объем просроченных кредитов за прошедший год превысит оценки аналитиков в результате проблем, возникших у компании в сфере ипотечного кредитования в США. Акции HSBC подешевели на $2,44 до $89,78.
К другим новостям. Корпорация Walt Disney (NYSE:DIS) опубликовала отчет о квартальных выручке и прибыли поздно вечером в среду, оба показателя выросли по отношению к предыдущему году выше прогнозов специалистов. Тем не менее, ближе к концу торговой сессии акции потеряли в цене $0,19 до $35,29, отыграв небольшой рост на ранних торгах.
Бумаги EMC (NYSE:EMC) выросли на $0,90 до $14,50 на оживленных торгах на Нью-йоркской фондовой бирже после того, как мировой лидер в области интеллектуальных систем дисковой памяти и технологий хранения баз данных сообщил о своих планах по распределению среди своих акционеров 10%-ов бумаг VMware, своего собственного подразделения по производству виртуальных машин.
Акции Nortel Networks (NYSE:NT), канадского производителя телекоммуникационного оборудования для операторов сотовой связи и интернет-провайдеров подорожали на 3,33% после подъёма на 9% в среду на сообщениях о грядущем сокращении персонала и слухах о возможных предложениях по продаже компании.
В целом динамика рынка была отрицательной. На Нью-йоркской фондовой бирже подешевевшие акции численно ненамного превзошли подорожавшие при объеме сделок в 1,35 млрд. бумаг. На Бирже Nasdaq аналогичное соотношение сохранилось при объеме торгов в 1,75 млрд. акций.
Мартовские нефтяные фьючерсы на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) повысились на $2,00, закрывшись на отметке $59,71 за баррель.
Фьючерсные контакты на золото с поставкой в апреле на площадке COMEX Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали на $5,50 и закрылись на отметке $662,80 за унцию.
Казначейские облигации окончили торговый день с повышением.
- 30-летние облигации: изменение +7/32, доходность 4,84
- 10-летние облигации: изменение +2/32, доходность 4,73
- 5-летние облигации: изменение 0/32, доходность 4,72
- 2-летние облигации: изменение 0/32, доходность 4,87
Рынок США по секторам.
- Сектора наибольшего роста:
- Золото +1,93%
- Услуги передачи инф-ции +1,59%
- Табак +1.32%
- Нефтяные компании +1.12%
- Нефтяное оборудование +1,06%
- Медицинское обслуживание -0.73%
- Программное обеспечение -0,67%
- Авиалинии -0,66%
- Инвестиц.-брокер. комп. -0,58%
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 08 февраля 2006 года Вы можете посмотреть здесь.
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 120 | 251 | 023 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 026 | 008 | 003 |
| Акции с резко выросшим объёмом торгов | 053 | 020 | 005 |
| Акции с резко упавшим объёмом торгов | 047 | 019 | 006 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 010 | 007 | 000 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 011 | 002 | 001 |
| Перекуплены на падающем RSI | 021 | 017 | 000 |
| Перепроданы на растущем RSI | 006 | 001 | 000 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| FLIR | 34.84 | 4.50 | 2,826,854 | Прорыв рекордного максимума |
| HOT | 68.97 | 1.11 | 3,332,900 | Прорыв рекордного максимума |
| RSH | 22.45 | 0.24 | 3,443,800 | Прорыв рекордного максимума |
| XNPT | 28.04 | 2.80 | 2,435,100 | Прорыв рекордного максимума |
| IBN | 46.74 | 0.61 | 1,056,900 | Восходящий тренд |
| MI | 48.02 | 0.13 | 1,470,200 | Восходящий тренд |
| TROW | 50.04 | 0.73 | 1,885,027 | Восходящий тренд |
| TTWO | 18.26 | 0.27 | 2,284,088 | Восходящий тренд |
| CRK | 30.19 | 0.59 | 623,300 | Перепроданность |
| PQ | 12.80 | 0.20 | 278,600 | Перепроданность |
| TRGL | 26.02 | 0.45 | 126,519 | Перепроданность |
| USMO | 19.75 | 0.35 | 260,201 | Перепроданность |
| AA | 32.63 | 0.49 | 12,955,300 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| AFFX | 27.80 | 1.33 | 4,438,256 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| DRIV | 52.00 | 1.31 | 3,322,926 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| FD | 42.86 | 1.54 | 9,878,600 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| AMD | 15.13 | -0.37 | 24,673,000 | Прорыв рекордного минимума |
| NFI | 18.30 | -2.29 | 5,290,600 | Прорыв рекордного минимума |
| CENT | 13.66 | -1.09 | 7,312,364 | Прорыв рекордного минимума |
| MPEL | 18.85 | -0.35 | 4,922,000 | Прорыв рекордного минимума |
| NEW | 19.24 | -10.92 | 25,201,300 | Наиболее упавшая в % отношении |
| WMI | 35.43 | -2.98 | 15,309,700 | Наиболее упавшая в % отношении |
| AMKR | 11.23 | -0.73 | 8,814,436 | Наиболее упавшая в % отношении |
| AIG | 69.58 | -0.05 | 5,939,900 | Перекупленность |
| CAR | 26.50 | -0.36 | 1,624,400 | Перекупленность |
| CMVT | 20.02 | -0.30 | 7,783,736 | Перекупленность |
| AGN | 114.80 | -0.23 | 916,400 | Нисходящий тренд |
| CNC | 23.50 | -1.00 | 997,100 | Нисходящий тренд |
| ASPM | 14.72 | -0.44 | 454,159 | Нисходящий тренд |
| MGPI | 21.27 | -0.24 | 345,328 | Нисходящий тренд |
| NEW | 19.24 | -10.92 | 25,201,300 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| PEP | 63.31 | -1.19 | 13,901,100 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| CENT | 13.66 | -1.09 | 7,312,364 | Понижение рекомендаций аналитиков |
Индексы основных рыночных секторов США
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2007-02-08 | ||||
| ^GOX | Золото | 147.63 | 2.79 | 1.93% |
| ^NWX | Услуги передачи инф-ции | 253.35 | 3.97 | 1.59% |
| ^TOB | Табак | 857.46 | 11.19 | 1.32% |
| ^XOI | Нефтяные компании | 1171.90 | 13.00 | 1.12% |
| ^OSX | Нефтяное оборудование | 200.06 | 2.10 | 1.06% |
| ^BTK | Биотехнологии | 784.67 | 5.33 | 0.68% |
| ^XNG | Природный газ | 460.37 | 2.53 | 0.55% |
| ^XTC | Телекоммуникац. комп. | 970.56 | 5.10 | 0.53% |
| ^IIX | Интернет услуги | 210.42 | 1.08 | 0.52% |
| ^DFI | ВПК | 1310.62 | 6.48 | 0.50% |
| ^UTY | Энергетические комп. | 509.77 | 2.40 | 0.47% |
| ^RXP | Медикаменты и оборудов. | 1580.55 | 5.26 | 0.33% |
| ^HWI | Комп. оборудование | 233.61 | 0.74 | 0.32% |
| ^RLX | Розничные магазины | 528.68 | 0.10 | 0.02% |
| ^XCI | Компьютерн. тех-гии | 807.74 | 0.12 | 0.01% |
| ^DOT | Интернет компании | 258.93 | -0.03 | -0.01% |
| ^DRG | Пр-во медикаментов | 354.34 | -0.37 | -0.10% |
| ^NHG | Здравоохранение | 401.35 | -0.48 | -0.12% |
| ^IUX | Страхование | 396.34 | -0.59 | -0.15% |
| ^DDX | Пр-во жёстких дисков | 152.74 | -0.25 | -0.16% |
| ^BKX | Банки | 118.86 | -0.59 | -0.49% |
| ^SOX | Полупроводники | 469.68 | -2.33 | -0.49% |
| ^DJR | Доу Джонс Недвижимость | 354.92 | -1.93 | -0.54% |
| ^XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 255.03 | -1.52 | -0.59% |
| ^XAL | Авиалинии | 59.49 | -0.36 | -0.60% |
| ^GSO | Программное обеспечение | 187.26 | -1.47 | -0.78% |
| ^HMO | Медицинское обслуживание | 1874.55 | -18.07 | -0.95% |
