В блоге аналитиков Zacks подчеркиваются Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Citigroup, Evercore и Interactive Brokers.

Для немедленного выпуска

Чикаго, штат Иллинойс – 21 августа 2025 года – Zacks.com объявляет список акций, представленных в блоге аналитиков. Каждый день аналитики Zacks Equity Research обсуждают последние новости и события, влияющие на акции и финансовые рынки. Акции, недавно упомянутые в блоге, включают: The Goldman Sachs Group Inc. GS, JPMorgan Chase & Co. JPM, Citigroup Inc. C, Evercore Inc. EVR и Interactive Brokers Group Inc. IBKR.

Вот основные моменты из блога аналитиков в среду:

5 акций инвестиционных банков, которые обязательно стоит купить, на фоне позитивного сценария в отрасли

Отрасль инвестиционных банков процветала в 2025 году благодаря росту активности клиентов, восстановлению в области андеррайтинга и консалтинга, а также массовому применению искусственного интеллекта (AI), повышающего долгосрочную эффективность.

Определенная Zacks финансовая отрасль – инвестиционные банки в настоящее время находится в верхних 4% рейтинга Zacks. За последний год отрасль обеспечила доходность 41,5%, в то время как доходность с начала года составила 21,4%. Поскольку она занимает место в верхней половине рейтинга Zacks, мы ожидаем, что консалтинговые услуги будут опережать рынок в течение следующих трех-шести месяцев.

На данном этапе мы рекомендуем купить три гигантские акции инвестиционных банков, чтобы получить отличные доходы в оставшуюся часть 2025 года. Эти компании: The Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc., Evercore Inc. и Interactive Brokers Group Inc. Каждая из наших рекомендаций в настоящее время имеет рейтинг Zacks #1 (Сильная покупка). Полный список акций с рейтингом Zacks #1 можно найти здесь.

The Goldman Sachs Group

The Goldman Sachs Group извлекает выгоду из устойчивого роста в дивизионе Global Banking & Markets. Его переориентация на основные сильные стороны инвестиционного банкинга (IB) и торговых операций через реструктуризацию, а также приобретения и расширение в области кредитования частного капитала, как ожидается, увеличит глобальное присутствие и диверсифицирует доходы. После успешного прохождения стресс-теста ФРС в 2025 году он увеличил дивиденды.

GS сохранил свои лидирующие позиции в объявленных и завершенных слияниях и поглощениях (M&A) во втором квартале 2025 года, что подтверждает его силу в Global Banking & Markets. После замедления в 2022-2023 годах из-за слабой активности M&A, доходы от инвестиционного банкинга восстановились в 2024 году.

Хотя 2025 год начался с оптимизмом, рыночные настроения на краткое время ухудшились после объявления тарифных планов Трампа в 'День освобождения'. Тем не менее, активность M&A вновь набрала momentum, а доходы от IB GS продолжали расти в первой половине 2025 года. Сильный поток сделок и лидерские позиции GS сигнализируют о дальнейшем росте по мере улучшения макроэкономических условий.

Сильные пересмотры оценок

На 2025 год консенсус-оценка Zacks в настоящее время показывает доходы в размере 56,87 миллиарда долларов, что предполагает улучшение на 6,3% по сравнению с прошлым годом, и прибыль на акцию в размере 45,63 долларов, что указывает на увеличение на 12,6% по сравнению с прошлым годом. Консенсус-оценка Zacks для прибыли текущего года улучшилась на 0,2% за последние 30 дней.

На 2026 год консенсус-оценка Zacks в настоящее время показывает доходы в размере 60,58 миллиарда долларов, что предполагает улучшение на 6,5% по сравнению с прошлым годом, и прибыль на акцию в размере 52,40 долларов, что указывает на увеличение на 14,9% по сравнению с прошлым годом. Консенсус-оценка Zacks для прибыли текущего года улучшилась на 0,6% за последние 30 дней.

JPMorgan Chase & Co.

Инициативы по расширению бизнеса JPMorgan Chase, спрос на кредиты и относительно высокие процентные ставки должны способствовать росту чистых процентных доходов (NII). Мы прогнозируем, что NII будет расти со среднегодовым темпом роста (CAGR) 2,9% к 2027 году.

Хотя нормальная активность сделок связана со здоровьем экономики, солидный поток сделок и лидерство JPM способствовали продолжающемуся росту в бизнесе инвестиционного банкинга до сих пор.

Сильный поток сделок и лидерство на рынке продолжают поддерживать бизнес инвестиционного банкинга (IB), хотя волатильность на рынках капитала и высокие ипотечные ставки, вероятно, негативно скажутся на доходах от комиссий. JPM подчеркнул важность AI в повышении эффективности и отметил, что его бюджет на технологии составляет 18 миллиардов долларов в этом году, что на 6% больше, чем в прошлом году.

Позитивные пересмотры оценок

На 2025 год консенсус-оценка Zacks в настоящее время показывает доходы в размере 117,19 миллиарда долларов, что предполагает снижение на 0,2% по сравнению с прошлым годом, и прибыль на акцию в размере 19,50 долларов, что указывает на снижение на 1,3% по сравнению с прошлым годом. Консенсус-оценка Zacks для прибыли текущего года улучшилась на 1,7% за последние 30 дней.

На 2026 год консенсус-оценка Zacks в настоящее время показывает доходы в размере 183,42 миллиарда долларов, что предполагает улучшение на 3,5% по сравнению с прошлым годом, и прибыль на акцию в размере 20,38 долларов, что указывает на увеличение на 4,5% по сравнению с прошлым годом. Консенсус-оценка Zacks для прибыли текущего года улучшилась на 1,6% за последние 30 дней.

Citigroup

Citigroup наблюдает рост чистых процентных доходов (NII). Инициативы по трансформации бизнеса, включая выходы из потребительского банковского бизнеса и усилия по организационным изменениям, будут способствовать долгосрочному росту. После успешного прохождения стресс-теста ФРС в 2025 году C увеличил свои дивиденды. Его сильная ликвидность поддержит план распределения капитала.

Citigroup расширяет свое присутствие в прибыльном частном кредитовании через стратегические сотрудничества. В июне C объявил о партнерстве с Carlyle Group для расширения возможностей частного кредитования на основе активов в области специализированного кредитования финтеха. Это сотрудничество сочетает в себе экспертные знания Carlyle в области структурирования с командой SPRINT (Spread Products Investment in Technologies) Citigroup и рыночным охватом для совместного инвестирования в индивидуальные финансовые решения.

Сильные пересмотры оценок

На 2025 год консенсус-оценка Zacks в настоящее время показывает доходы в размере 84,51 миллиарда долларов, что предполагает улучшение на 4,2% по сравнению с прошлым годом, и прибыль на акцию в размере 7,58 долларов, что указывает на увеличение на 27,4% по сравнению с прошлым годом. Консенсус-оценка Zacks для прибыли текущего года улучшилась на 4% за последние 60 дней.

На 2026 год консенсус-оценка Zacks в настоящее время показывает доходы в размере 87,1 миллиарда долларов, что предполагает улучшение на 3,1% по сравнению с прошлым годом, и прибыль на акцию в размере 9,68 долларов, что указывает на увеличение на 27,7% по сравнению с прошлым годом. Консенсус-оценка Zacks для прибыли текущего года улучшилась на 5% за последние 60 дней.

Evercore

Evercore наблюдает рост доходов, полученных от сегментов инвестиционного управления и инвестиционного банкинга и акций. Его продолжающиеся усилия по расширению клиентской базы в области консалтинга и диверсификации источников дохода должны поддержать рост выручки в ближайший период. Сильная ликвидность EVR поддержит мероприятия по распределению капитала.

EVR продолжает стремиться повышать стоимость для своих акционеров, что видно из участия компании в стабильной деятельности по распределению капитала. В апреле 2025 года компания увеличила свои дивиденды на 5% до 84 центов за акцию. За последние шесть лет (по состоянию на 2024 год) годовые дивиденды на акцию показали среднегодовой темп роста в 10,4%. В апреле 2025 года совет директоров EVR утвердил программу выкупа акций на сумму 1,6 миллиарда долларов.

Привлекательные пересмотры оценок

На 2025 год консенсус-оценка Zacks в настоящее время показывает доходы в размере 3,48 миллиарда долларов, что предполагает улучшение на 15,9% по сравнению с прошлым годом, и прибыль на акцию в размере 12,41 долларов, что указывает на увеличение на 31,7% по сравнению с прошлым годом. Консенсус-оценка Zacks для прибыли текущего года улучшилась на 6% за последние 30 дней.

На 2026 год консенсус-оценка Zacks в настоящее время показывает доходы в размере 4,42 миллиарда долларов, что предполагает улучшение на 27,1% по сравнению с прошлым годом, и прибыль на акцию в размере 18,71 долларов, что указывает на увеличение на 50,8% по сравнению с прошлым годом. Консенсус-оценка Zacks для прибыли текущего года улучшилась на 1,4% за последние 30 дней.

Interactive Brokers Group

Усилия Interactive Brokers Group по разработке собственного программного обеспечения, снижению расходов на компенсации относительно чистых доходов, улучшению обслуживания клиентов из развивающихся рынков и глобального присутствия, наряду с относительно высокими ставками, должны продолжать способствовать росту выручки. Мы прогнозируем, что общие чистые доходы (GAAP) вырастут со среднегодовым темпом роста (CAGR) 6,5% к 2027 году. Инициативы IBKR по расширению продуктового ассортимента и охвату своих услуг поддержат финансовые показатели.

IBKR предпринимает несколько мер для улучшения своего глобального присутствия. В августе 2025 года он запустил торговлю акциями без комиссии в США в Сингапуре. В июле он запустил счета NISA, чтобы помочь японским инвесторам накапливать капитал без налогов. В мае IBKR продлил часы торговли для прогнозных контрактов почти до 24 часов в сутки. В апреле IBKR запустил хаб прогнозных рынков в Канаде, чтобы воспользоваться растущим спросом на контрактные сделки.

Впечатляющие пересмотры оценок

На 2025 год консенсус-оценка Zacks в настоящее время показывает доходы в размере 5,68 миллиарда долларов, что предполагает улучшение на 8,8% по сравнению с прошлым годом, и прибыль на акцию в размере 1,96 долларов, что указывает на увеличение на 11,4% по сравнению с прошлым годом. Консенсус-оценка Zacks для прибыли текущего года улучшилась на 1,6% за последние 30 дней.

На 2026 год консенсус-оценка Zacks в настоящее время показывает доходы в размере 6,03 миллиарда долларов, что предполагает улучшение на 6,2% по сравнению с прошлым годом, и прибыль на акцию в размере 2,08 долларов, что указывает на увеличение на 6,1% по сравнению с прошлым годом. Консенсус-оценка Zacks для прибыли текущего года улучшилась на 1% за последние 30 дней.

Почему вы еще не посмотрели на лучшие акции Zacks?

С 2000 года наши лучшие стратегии выбора акций значительно опережают среднегодовую прибыль S&P на уровне +7,7%. Удивительно, но они выросли с средней прибылью +48,4%, +50,2% и +56,7% в год.

Сегодня вы можете получить доступ к их актуальным рекомендациям без каких-либо затрат или обязательств.

Zacks Investment Research

800-767-3771 доб. 9339

https://www.zacks.com

Прошлая производительность не дает гарантии будущих результатов. Вложение всегда связано с потенциальным риском убытков. Этот материал предоставляется только для информационных целей и ничто из этого не является инвестиционной, юридической, бухгалтерской или налоговой консультацией, или рекомендацией к покупке, продаже или удержанию ценной бумаги. Не дается никаких рекомендаций или советов относительно того, подходит ли какое-либо вложение для конкретного инвестора. Не следует предполагать, что какие-либо инвестиции в ценные бумаги, компании, сектора или рынки, указанные и описанные, были или будут прибыльными. Вся информация актуальна на дату публикации и может быть изменена без предварительного уведомления. Любые мнения или взгляды, выраженные здесь, могут не отражать взгляды компании в целом. Zacks Investment Research не занимается инвестиционным банкингом, маркетмейкингом или деятельностью по управлению активами каких-либо ценных бумаг. Эти доходы получены из гипотетических портфелей, состоящих из акций с рейтингом Zacks = 1, которые перебалансировались ежемесячно с нулевыми транзакционными затратами. Это не доходы реальных портфелей акций. S&P 500 – это неуправляемый индекс. Посетите https://www.zacks.com/performance для получения информации о показателях производительности, указанных в этом пресс-релизе.

Бесплатный отчет: 3 акции программного обеспечения, которые готовы к взлету

Акции программного обеспечения готовы к значительному росту в ближайшие месяцы (и годы) благодаря нескольким факторам, особенно взрывному росту AI. Срочный отчет Zacks раскрывает 3 лучшие акции программного обеспечения, которые стоит иметь прямо сейчас.

Получите отчет бесплатно сегодня >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями и взглядами автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод