Увеличившись на 21% в 2024 году, является ли этот ETF Vanguard лучшим способом инвестирования в ценные акции Уоррена Баффета, такие как Berkshire Hathaway, Coca-Cola, Bank of America и Chevron?

Это был еще один отличный год для индексов фондового рынка в целом. И хотя это правда, что растущие акции компаний megacap вывели эти индексы на новые высоты, многие ценные бумаги также демонстрируют значительную прибыль.

У компании по управлению инвестициями Vanguard есть недорогой биржевой фонд (ETF), ориентированный на акции с высокой капитализацией. Она владеет Berkshire Hathaway, возглавляемой Уорреном Баффетом (NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B), а также крупнейшие акции Баффета Coca-Cola, Bank of America и Chevron. Вот почему ETF Vanguard Mega Cap Value (NYSEMKT: MGV), возможно, стоит купить прямо сейчас.

Если смотреть за рамки портфеля публичных акций Berkshire Hathaway, то

Фонд Vanguard Mega Cap Value ETF полон ценных бумаг с высокой стоимостью, многие из которых приносят дивиденды. Однако фонд отличается высокой диверсификацией, что резко контрастирует со стратегией Баффета инвестировать значительные средства в перспективные идеи.

Пять крупнейших активов ETF Mega Cap Value составляют всего 15,5% фонда, в то время как пять крупнейших активов Баффета - Apple, American Express, Bank of America, Coca-Cola и Chevron - составляют 65,6% портфеля публичных акций Berkshire. Однако концентрация немного вводит в заблуждение, учитывая, что у Berkshire больше наличных средств, чем вся стоимость ее портфеля публичных акций, и она владеет предприятиями, которые не являются публичными компаниями, включая несколько страховых компаний, розничные, производственные и сервисные компании, BNSF Railroad, Berkshire Hathaway Energy и другие.

Объединение ETF с отдельными акциями

ETF могут стать отличным способом получения широкой информации о многих различных компаниях. Но инвесторам, интересующимся конкретными акциями, может быть лучше объединить ETF с пакетами акций, чтобы повысить эффективность реализации своих наиболее убедительных идей.

Например, на долю Berkshire Hathaway, Bank of America, Chevron и Coca-Cola приходится 9,6% ETF Mega Cap Value. Если вы хотите вложить, скажем, 1000 долларов в акции с высокой капитализацией и вложить около 30% этих средств в ценные бумаги Berkshire, то самым простым подходом было бы вложить 800 долларов в ETF с высокой капитализацией, а затем 200 долларов в Berkshire Hathaway, Bank of America, Chevron, и кокаин.

В прошлые годы было бы сложно вкладывать меньшие суммы денег в несколько акций из-за торговых сборов и различий в номинальных ценах на акции. Но в сегодняшнюю эпоху торговли акциями с нулевой комиссией и дробными долями относительно просто инвестировать любую сумму в любую компанию, которую вы хотите, бесплатно в большинстве брокерских контор.

Berkshire Hathaway - это покупка

Еще один способ инвестировать в лучшие акции Баффета.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод