Увеличение доходности SLB с 2.4% до 5.7% с помощью опционов

Акционеры SLB Ltd (Тикер: SLB), стремящиеся увеличить свой доход выше 2,4% годовой дивидендной доходности акции, могут продать покрытый колл на январь 2028 года по страйку $75 и получить премию на основе бид-цены $3,00, что в annualized эквиваленте составляет дополнительно 3,3% доходности по сравнению с текущей ценой акции (в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost), в итоге это дает общую годовую доходность в 5,7% в сценарии, когда акция не будет выкуплена. Любой прирост выше $75 будет утрачен, если акция вырастет до этой отметки и будет выкуплена, но акции SLB должны вырасти на 55,5% от текущих уровней, чтобы это произошло, что означает, что в сценарии, когда акция выкуплена, акционер заработает 61,7% доходности от этого уровня торговли, помимо любых дивидендов, полученных до выкупа акции. В общем, суммы дивидендов не всегда предсказуемы и, как правило, следуют за колебаниями прибыльности каждой компании. В случае SLB Ltd, изучение графика истории дивидендов для SLB ниже может помочь в оценке вероятности продолжения последнего дивиденда, и, следовательно, в разумности ожидать 2,4% годовой дивидендной доходности. Ниже представлен график, показывающий торговую историю SLB за последние двенадцать месяцев, со страйком $75, выделенным красным: График выше и историческая волатильность акции могут быть полезным ориентиром в сочетании с фундаментальным анализом, чтобы оценить, стоит ли продавать покрытый колл на январь 2028 года по страйку $75, учитывая риск утраты роста выше $75. (Большинство опционов истекают бесполезными? Это и шесть других распространенных мифов об опционах развенчаны). Мы рассчитываем волатильность за последние двенадцать месяцев для SLB Ltd (учитывая последние 251 значение закрытия торговых дней, а также сегодняшнюю цену $48,28) на уровне 38%. Для других идей контрактов колл на различных доступных сроках действия посетите страницу опционов акций SLB на StockOptionsChannel.com. В среду, в середине торгов, объем путов среди компонентов S&P 500 составил 933 850 контрактов, в то время как объем коллов достиг 1,86 млн, что дает соотношение пут:колл 0,50 на текущий день. По сравнению с долгосрочным медианным соотношением пут:колл 0,65, это представляет собой очень высокий объем коллов по сравнению с путами; другими словами, покупатели предпочитают коллы в торговле опционами на сегодняшний день. Узнайте, о каких 15 коллах и путах сегодня обсуждают трейдеры. Также смотрите: Целевая цена CEB Держатели институциональных акций XLFI Целевая цена CBG Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод