Взрывной рост после звонка

Утро на рынке началось с роста акций и рубля. Чему все так обрадовались?

• Индекс МосБиржи может дойти до 3300
• Выбираем самые ликвидные акции
• Ключевая ставка сохранится до апреля 2025 года

В 8:30 мск начнется утренний обзор фондовых рынков от "Финама".

Смотрите утренний обзор и задавайте свои вопросы в прямом эфире на канале "Финам Инвестиции".

“Полюс” набирает обороты, а ЮГК уже все: по крайней мере, в портфеле управляющих «Финама» дела обстоят именно так − экспозиция на ЮГК закрыта. Но если восходящий тренд на рынке сохранится, то список перспективных сегментов точно расширится. 

Мировые фондовые рынки продолжают демонстрировать рост на фоне оптимизма, связанного с возможностью мирного соглашения между Россией и Украиной. В то же время данные по инфляции в США, превысившие прогнозы, вызвали рост доходности казначейских облигаций, что ограничивает ожидания смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США (ФРС).

Азиатские рынки показывают положительную динамику: японский Nikkei 225 увеличился на 1,1% благодаря ослаблению иены, а Hang Seng прибавил 1%, достигнув нового четырехмесячного максимума. Европейские фьючерсы на EUROSTOXX 50 растут на 1%, а фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq увеличиваются на 0,2% и 0,4% соответственно. Китайские акции демонстрируют смешанную динамику с стабильностью индекса CSI 300 и продолжающимся ростом в Гонконге.

Высокие данные по инфляции в США, опубликованные накануне, увеличили вероятность того, что ФРС может отказаться от снижения ставок в этом году. Базовый индекс потребительских цен (CPI) вырос на 0,4% за месяц, превысив прогнозы в 0,3%, а годовой рост составил 3,9%. В результате доходность 10-летних казначейских облигаций США увеличилась на 10 б.п., достигнув 4,66%, что является максимумом за три недели. Сегодня доходность снизилась на 2 б.п. до 4,615%, однако общий тренд остается восходящим.

Цены на нефть снижаются из-за возможного снятия санкций в случае мирного соглашения: Brent упала на 0,7% до $74,66 за баррель, а WTI — на 0,7% до $70,88. Накануне нефть потеряла более 2%.

Золото остается близким к рекордным уровням, торгуясь около $2902 за унцию после достижения исторического максимума в $2942,7.

На российском рынке происходит безудержное рост в наиболее ликвидных акциях. На основной сессии, возможно увидим индекс МосБиржи ина уровне 3300 пунктов. Телефонный разговор президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, стал ключевым катализатором роста российского фондового рынка в среду вечером.

В среду вечером индекс МосБиржи (все сессии IMOEX2) продемонстрировал уверенный рост на 6,04%, достигнув отметки 3200,34 пункта — максимального уровня с июля 2024 года. Акции "Газпрома" выросли на 8,13% (до 154,6 рубля за акцию), что связано с ожиданиями смягчения санкций и улучшения геополитической обстановки. ЛУКОЙЛ вырос на 5,57%, Сбербанк на 6,78%, Роснефть на 7,23%, Новатэк на 9,37%, ВТБ на 7,34%. Акции ГМК "Норникель" выросли на 5,07%, вопреки предыдущим прогнозам.

Обсуждение урегулирования конфликта на Украине и заявления Трампа о "мирном решении" укрепили надежды инвесторов на деэскалацию. Аналитики отмечают потенциал восстановления международных расчетов, что критически важно для экспортно-ориентированных компаний.

Однако годовая инфляция остается на уровне 10%, что ограничивает смягчение денежно-кредитной политики ЦБ. Ключевая ставка, вероятно, останется на уровне 21% до апреля 2025 года. Хотя индекс МосБиржи уже достиг 3200 пунктов, потенциал для дальнейшего роста сохраняется при подтверждении дипломатических договоренностей.

Рынок отреагировал на переговоры лидеров рекордным ростом, однако его устойчивость зависит от конкретных действий сторон. Инвесторам стоит обратить внимание на экспортеров, таких как "Газпром", ЛУКОЙЛ и Новатэк, а также компании с высокой дивидендной доходностью, но сохранять осторожность в условиях макроэкономической неопределенности.

Смотрите на YouTube.

Смотрите на Rutube.

Смотрите в VK.