Установится ли рождественский ралли в 2025 году? 4 лучшие области ETF для исследования

С начала года Wall Street выглядит довольно неплохо (если не сказать отлично), индекс S&P 500 вырос примерно на 16,2% в 2025 году. Теперь, когда мы входим в финальную часть года, ожидается "Рождественский ралли". "Рождественское ралли" относится к тенденции фондового рынка к росту в последние торговые дни декабря и первые два торговых дня января. Однако исторические данные показывают, что Рождественское ралли происходит с 15 декабря по 5 января. Другими словами, если история является каким-либо руководством, временной интервал для Рождественского ралли уже начался.

Тем не менее, Wall Street на данный момент испытывает спад, так как SPDR S&P 500 ETF Trust SPY упал на 0,7% за последние пять дней, в основном из-за менее благожелательных сигналов от ФРС и продолжающихся опасений по поводу переоцененности в области искусственного интеллекта (AI). Давайте посмотрим, наберет ли ралли темп на этой неделе.

Внутри Рождественского ралли

Исторически этот период приносил положительные доходности примерно в 80% случаев, при этом S&P 500 в среднем показывал прирост около 1,3% за эти семь дней, согласно Investopedia. Citadel Securities также отметила, что S&P 500 рос в 75% случаев в конце декабря с 1928 года, в среднем на 1,3%, как указано в статье Bloomberg и опубликовано на Yahoo Finance.

Факторы, такие как оптимизм инвесторов, институциональная активность и налоговые соображения, способствуют этому росту на фондовом рынке. Праздничный сезон часто вызывает повышенный оптимизм среди инвесторов, что приводит к увеличению покупок.

На самом деле, некоторые даже считают, что инвесторы покупают акции в этот период, чтобы воспользоваться другим сильным событием на фондовом рынке, известным как Эффект января, который происходит вскоре после. Если мы углубимся немного глубже, то последовательность этого ралли становится более очевидной.

Готовы ли мы к Рождественскому ралли в этом году?

Исторически Wall Street, как правило, показывает сильные результаты в декабре. В частности, S&P 500 демонстрировал положительные доходности в декабре в 74% случаев с 1928 года (согласно статье Reuters, опубликованной в 2021 году), что чаще, чем в любой другой месяц.

За несколько дней до Рождества и с умеренно сильными настроениями (хотя менее благожелательная ФРС на 2026 год и сохраняющиеся опасения по поводу AI могут немного омрачить праздничное настроение на Wall Street), кажется вероятным, что скромное Рождественское ралли может состояться.

Существует оптимизм относительно устойчивой экономики даже после угроз тарифов, а корпоративные прибыли были сильными. Если не произойдет сильного шока, мощные сезонные благоприятные факторы и более чистая позиция на фондовом рынке должны способствовать скромному Рождественскому ралли в этом году, согласно Goldman Sachs, как указано в статье Bloomberg и опубликовано на Yahoo Finance.

Если этого было недостаточно, более низкая инфляция в ноябре должна сыграть на пользу. Инфляционное давление в США ослабло в ноябре, что стало приятным сюрпризом для инвесторов. Индекс потребительских цен (CPI) вырос на 2,7% в годовом исчислении, что ниже прогнозируемого роста на 3,1%, как указано на Yahoo Finance (читайте: Ноябрьская инфляция снижается: стратегии ETF для игры).

Непосредственно перед периодом Рождественского ралли акции Micron MU резко выросли после публикации квартального отчета на фоне высокого спроса на память для AI. Эта новость пришлась на самое время, поскольку отрасль обсуждала опасения по поводу отдачи от инвестиций в AI из-за огромных вложений, высоких оценок и кругового финансирования в этой области. Micron также ожидает, что общий адресуемый рынок для высокоскоростной памяти достигнет $100 миллиардов к 2028 году, увеличиваясь на 40% в годовом исчислении (как указано на CNBC).

Более того, несмотря на опасения по поводу AI, инвесторы вложили около $100 миллиардов в американские акции за последние девять недель, продолжая устойчивую тенденцию притока средств, наблюдаемую на протяжении 2025 года, согласно Goldman Sachs, как указано в вышеупомянутой статье Bloomberg. Измеренный индекс настроений инвесторов компании сейчас на наиболее оптимистичном уровне с апреля.

ETF в центре внимания

На фоне этого мы выделили несколько биржевых инвестиционных фондов (ETF), которые, вероятно, выиграют от Рождественского ралли в 2025 году.

Технологии – Roundhill Magnificent Seven ETF MAGS

"Великолепная семерка" технологических гигантов — Tesla, Amazon, Alphabet (Google), Metа Platforms(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) (Facebook(Metа Platforms признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена)), NVIDIA, Apple и Microsoft — по-прежнему являются надежными ставками. Результаты Micron укрепили аргументы в пользу сильного интереса к AI. MAGS вырос на 0,5% на прошлой неделе.

Металлы и горное дело – State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF XME

Акции горнодобывающих компаний в последнее время показывают отличные результаты. Цены на металлы — особенно золото, серебро и медь — достигают максимума на фоне сильного спроса, ограниченного предложения и потоков в качестве безопасного актива, что увеличивает прибыль горняков. Кроме того, промышленный спрос (например, на медь в технологиях и энергетике), а также геополитическая неопределенность и снижение ставок ФРС действуют как дополнительные благоприятные факторы. XME вырос на 1,9% на прошлой неделе.

Авиаперевозчики – U.S. Global Jets ETF JETS

Фонд вырос примерно на 1% на прошлой неделе. И почему бы и нет? Этот Рождество и Новый год ожидаются самыми загруженными в истории. Более 122 миллионов человек, вероятно, отправятся в путешествие с 20 декабря по 1 января — это на 2,2% больше, чем рекордный уровень прошлого года, составивший 119,7 миллиона путешественников, согласно AAA, как указано на ABC News.

Оборона – iShares U.S. Aerospace & Defense ETF ITA

Акции оборонных компаний в последнее время показывают отличные результаты благодаря увеличению глобальных и внутренних военных расходов, обострению геополитической напряженности и правительственным инициативам по производству внутри страны. ITA вырос на 1,6% на прошлой неделе.

Увеличьте свой портфель с нашими лучшими инсайтами по ETF

Эксклюзивный фондовый информационный бюллетень Zacks предоставляет полезную информацию, топовые новости и анализ, а также ETF с высокими показателями, прямо на ваш почтовый ящик каждую неделю.

Не упустите эту ценную возможность. Это бесплатно!

Получите его сейчас >>

Хотите последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

U.S. Global Jets ETF (JETS): отчеты по исследованиям ETF.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, представляют собой мнения автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод